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2、上投摩根内需动力
2020年以来,A股迎来开门红,点燃投资者热情。得益于提前优势布局,部分权益类基金新春创佳绩。据Wind数据显示,截至1月17日,今年以来上证证综指累计上涨0.83%,而由鹏华基金权益玫瑰谢书英管理的鹏华精选成长(206002)和鹏华价值优势(160607)同期回报率均已超过5%。值得一提的是,鹏华价值优势更以4.617元的累计净值,创下了成立10多年以来的净值新高。
事实上,不仅在今年开门红行情中表现抢眼,伴随着2019年公募基金普遍提交靓丽成绩单,近年来公募基金主动投资能力逐渐得到投资者认可,以谢书英为代表的绩优权益基金经理,在市场上的投资吸引力在持续提升。据银河证券数据显示,2019全年,鹏华精选成长和鹏华价值优势两只基金分别以67.08%和54.83%的收益率,在413只偏股混合型基金(A类)中名列前1/3,大幅领跑同类基金。
从更长回报周期来看,据银河证券数据显示,截至2019年12月31日,过去三年,A股经历了持续大幅波动,期间最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨幅为23.76%,而鹏华精选成长和鹏华价值优势则分别以47.51%和40.44%的净值增长率,在317只同类基金中位居前1/3。
在短中长投资赛道业绩表现皆可圈可点,源于鹏华权益女杰谢书英在多年投研生涯中的深厚积淀。据了解,谢书英拥有超十年的投资管理经验,自2009年加盟鹏华基金以来,先后成功管理过多只基金,并屡创佳绩。据Wind数据显示,截至2020年1月17日,现由其管理的鹏华价值优势,自2006年成立以来总回报高达521.39%,同期年化回报率达14.48%,均大幅领跑同类基金产品,为投资者创造了累计超5倍的投资回报。
在多年投研实战中,谢书英擅长于自下而上精选个股,基于基本面的研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对所投资标的进行筛选,并对家电、传媒、银行、餐饮、旅游等行业保持持续跟踪。
基金经理投资实力的形成,离不开鹏华基金的平台型制度优势。得益于“平台+机制+人才”战略的实施,鹏华基金汇聚行业精英人才组建权益投研团队,形成了基于企业基本面、研究驱动型的投资风格,一贯秉承坚持长期投资稳健致远的理念,追求长期回报上的确定性、不过分关注短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。谢书英作为鹏华基金旗下新生代基金经理的代表,在鹏华基金投研体系中自研究员开始一步步培育至今,业已在自己擅长领域形成投研优势,并以不俗的权益投资业绩吐露芳华。
2022年6月30日,上投摩根内需动力混合(377020)发布公告,增聘杨景喻为基金经理,任职日期自2022年6月30日起,刘辉不再担任该基金基金经理,离任日期为2022年6月30日,变更后上投摩根内需动力混合(377020)的基金经理为杨景喻。截止2022年6月29日,上投摩根内需动力混合净值为3.0791,较上一日下跌1.95%,近一年下跌20.08%。
杨景喻先生:硕士,2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,自2011年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任上投摩根基金管理有限公司国内权益投资一部基金经理助理,自2015年8月起担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年8月同时担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
其管理过的公募基金包括:上投摩根转型动力灵活配置混合A,管理时间为2021年10月29日至今,期间收益率为-19.83%;上投摩根民生需求股票,管理时间为2019年4月26日至今,期间收益率为107.31%;上投摩根新兴服务股票,管理时间为2015年12月30日至今,期间收益率为57.12%;上投摩根中国生物医药(QDII),管理时间为2016年4月28日至2018年8月3日,期间收益率为-3.8%;上投摩根转型动力灵活配置混合C,管理时间为2022年2月15日至今,期间收益率为-0.13%;上投摩根中国优势混合A,管理时间为2015年8月4日至2019年3月29日,期间收益率为-16.11%。
重仓股战绩回顾:其管理的上投摩根新兴服务股票在2018年第四季度调入天邦股份,调入当季均价62.01,连续持有2个季度后,在2019年第二季度调出,调出当季均价176.33,估算收益率为184.36%(估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出)。
刘辉自2016年1月12日起担任上投摩根内需动力混合(377020)基金经理,整个任职期间该基金收益为98.61%。
2020年以来,A股迎来开门红,点燃投资者热情。得益于提前优势布局,部分权益类基金新春创佳绩。据Wind数据显示,截至1月17日,今年以来上证证综指累计上涨0.83%,而由鹏华基金权益玫瑰谢书英管理的鹏华精选成长(206002)和鹏华价值优势(160607)同期回报率均已超过5%。值得一提的是,鹏华价值优势更以4.617元的累计净值,创下了成立10多年以来的净值新高。
事实上,不仅在今年开门红行情中表现抢眼,伴随着2019年公募基金普遍提交靓丽成绩单,近年来公募基金主动投资能力逐渐得到投资者认可,以谢书英为代表的绩优权益基金经理,在市场上的投资吸引力在持续提升。据银河证券数据显示,2019全年,鹏华精选成长和鹏华价值优势两只基金分别以67.08%和54.83%的收益率,在413只偏股混合型基金(A类)中名列前1/3,大幅领跑同类基金。
从更长回报周期来看,据银河证券数据显示,截至2019年12月31日,过去三年,A股经历了持续大幅波动,期间最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨幅为23.76%,而鹏华精选成长和鹏华价值优势则分别以47.51%和40.44%的净值增长率,在317只同类基金中位居前1/3。
在短中长投资赛道业绩表现皆可圈可点,源于鹏华权益女杰谢书英在多年投研生涯中的深厚积淀。据了解,谢书英拥有超十年的投资管理经验,自2009年加盟鹏华基金以来,先后成功管理过多只基金,并屡创佳绩。据Wind数据显示,截至2020年1月17日,现由其管理的鹏华价值优势,自2006年成立以来总回报高达521.39%,同期年化回报率达14.48%,均大幅领跑同类基金产品,为投资者创造了累计超5倍的投资回报。
在多年投研实战中,谢书英擅长于自下而上精选个股,基于基本面的研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对所投资标的进行筛选,并对家电、传媒、银行、餐饮、旅游等行业保持持续跟踪。
基金经理投资实力的形成,离不开鹏华基金的平台型制度优势。得益于“平台+机制+人才”战略的实施,鹏华基金汇聚行业精英人才组建权益投研团队,形成了基于企业基本面、研究驱动型的投资风格,一贯秉承坚持长期投资稳健致远的理念,追求长期回报上的确定性、不过分关注短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。谢书英作为鹏华基金旗下新生代基金经理的代表,在鹏华基金投研体系中自研究员开始一步步培育至今,业已在自己擅长领域形成投研优势,并以不俗的权益投资业绩吐露芳华。
随着公募基金长期投资理念日渐深入人心,第三方基金评价机构和投资者也开始关注基金中长期业绩表现。在海通证券*一期的基金评级报告当中,“基本面投研专家”鹏华基金股票投资能力获得“三年期”五星级评价,同时旗下多只主动权益类产品也表现*:鹏华养老产业(00854)、鹏华外延成长(001222)、鹏华健康环保(002259)获得三年期五星级评价,鹏华消费领先(160624)、鹏华品牌传承(000431)均获得三年期五星级和五年期五星级评价。
高星级评价源自基金中长期业绩的优异表现。Wind数据显示,截至2020年2月21日,鹏华基金旗下共有17只产品成立以来净值增长率翻番,其中5只净值增长率超过200%,鹏华普天收益(160603)、鹏华中国50(160605)、鹏华价值优势(160607)三只基金成立以来净值增长率超过500%。
主动权益投资领域是最能考验基金管理人投研硬实力的。据银河证券数据统计,在刚刚过去的2019年,在主动权益投资方向,鹏华基金有25只基金年内回报逾40%,18只基金同期收益率超过了50%,7只基金全年回报排名同类前10%。中长期视角来看,银河证券数据显示,截至2019年末,近三年鹏华旗下共有13只主动权益类基金业绩在同类产品前1/3分位,4只基金跻身同类前10%。鹏华以持续稳健优异的业绩表现诠释“基本面投研专家”,发挥公募基金专业优势引领长期投资价值。
出色的投资能力离不开*的投研团队。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队作战并重的局面,基于成员间紧密配合之下合力制胜的研究氛围。在风格多样和深度研究的氛围中,老一辈基金经理持续贡献宝贵经验,新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,新人有创新,兼容并蓄的研究文化。
作为“老十家”之一的鹏华基金,二十年如一日行稳致远,在群英荟萃的投研团队的合力出击下,基于基本面投研理念,在不同回报周期业绩表现俱佳,实力诠释“基本面投研专家”。而群英荟萃的投研团队协同作战,也为鹏华基金在主动权益领域创造持续稳且优的投资回报奠定了坚实基础。
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