华商策略，华商策略精选混合怎么样
华商策略，华商策略精选混合怎么样
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8月19日科威尔（688551）涨7.32%创60日新高，收盘报56.88元，换手率7.05%，成交量3.71万手，成交额2.12亿元。该股为氢能源/燃料电池、光伏、IGBT概念热股。资金流向数据方面，8月19日主力资金净流入4502.11万元，游资资金净流出1901.91万元，散户资金净流出2600.21万元。融资融券方面近5日融资净流入264.93万，融资余额增加；融券净流入0.01万，融券余额增加。
重仓科威尔的公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为62.31。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为华商策略精选混合。华商策略精选混合目前规模为5.15亿元，*净值2.048（8月18日），较上一交易日上涨1.04%，近一年上涨6.83%。该公募基金现任基金经理为王毅文 刘力。刘力在任的基金产品包括:华商新动力混合，管理时间为2022年5月19日至今，期间收益率为16.65%。
华商策略精选混合的前十大重仓股
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看到国投瑞银基金施成的一季报已出，所以本文更新一些国投瑞银基金的数据。国投瑞银基金目前非货币资产规模1048.09亿元，在181家基金公司中排名第38名，旗下基金经理有23人，在181家基金公司中排名第42名，旗下有8只股票型基金、43只混合型基金、22只债券型基金、4只货币型基金、1只商品型基金、1只QDII基金，合计有79只基金。
国投瑞银基金的偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种基金，合计有51只，保留披露了机构持有比例数据的基金，要求规模合并值大于1亿元，股票占比大于60%，多份额仅保留A类，合计有19只基金，按照机构投资者持有比例排序
数据Choice数据，截至2022.04.18
机构占比***的国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)，当前规模合并值8.51亿元，基金经理是刘扬，2020年8月27日基金成立时上任，截至2022年4月18日，净值0.8002，成立以来亏损-19.98%，比较惨。查询了一下业绩基准是恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。前十大重仓股均是港股，这段时间惨是必然的，也是可以理解的
员工持有份额和比例*的是吴潇的国投瑞盈LOF（161225），员工持有份额较高的还有施成的国投瑞银产业趋势混合A（012148）、刘扬的国投瑞银港股通价值发现混合A（007110），这三只基金均持有超过200万份。三位基金经理的上任时间及回报情况
员工持有份额在100万份~200万份之间的有李轩的国投瑞银国家安全混合（001838）、施成的国投瑞银新能源混合A（007689）、吉莉的国投瑞银核心企业混合（121003）。三位基金经理的上任时间及回报情况
国投瑞银基金的偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种基金，合计有51只，任职时间大于3年，合计有13只基金满足要求，按照近三年的业绩排序如下。晨星三年5星基金只有四只，涉及到的基金经理分别是施成、桑俊、綦缚鹏、吉莉。
数据Choice数据，截至2022.04.18
业绩最牛的是施成的国投瑞银先进制造混合（006736），三年收益率高达233.24%；业绩排名第二的是桑俊的国投瑞银成长优选混合（121008），三年收益率109.15%；业绩排名第三的是綦缚鹏的国投瑞利LOF（161222），三年收益率97.27%；业绩排名第五的是吉莉的国投瑞银策略精选混合（000165），三年收益率93.62%。其中綦缚鹏和吉莉的基金*一期股票占比仅51.88%和55.19%。
四位基金经理的上任时间、任职回报、同类排名等情况展示
下面倒序简单看看这四位基金经理的简历和持仓，先谈吉莉，再谈綦缚鹏，再谈桑俊，最后压轴谈一下施成——施成已经发布了2022年一季报，顺便看看他的说法。
1、吉莉。在管基金4只，在管规模26.78亿元，基金经理年限4.87年。一季报还没出炉，看2021年四季度的持仓风格偏大盘。持仓集中度比较低只有26.28%。查询年报，吉莉基金经理本人持有基金份额总量的数量区间（万份）10-50万份。
吉莉在2021年的年报中说，“基于对流动性、股权风险溢价和企业盈利增长情况的综合判断，2021 年，本基金总体保持中性偏高仓位。持仓行业主要分布于：新能源、食品饮料、煤炭、金融、化工等行业。过去三年，危而后机，盛极而衰在多个行业不同时期充分演绎。原先稳定著称的行业开始不稳定，有的弹性赛道尽显弹性。本基金坚持从估值、景气、质地对行业和公司多维度综合评价，适度均衡，有所侧重。总体上，2021年本基金收益超越基准，获得*收益。”
2、綦缚鹏。綦缚鹏目前任职基金5只，在管规模仅19.29亿元，基金经理年限已经12年！查询年报，綦缚鹏基金经理本人持有国投瑞利LOF（161222）基金份额总量的数量区间（万份）50-100万份。
国投瑞利LOF（161222）*一期股票占比仅51.88%却能获得三年97.27%的收益率，这数据确实有点亮眼。
国投瑞利LOF（161222）上任时间是2016年7月26日，截至2022年4月18日获得了141.82%，同期沪深300指数收益率27.43%，任期年化回报16.63%，任期*回撤-21.23%。
从持仓风格来看，是偏大盘成长风格的。前十大持仓集中度仅24.54%，*一期换手率232.84%。
綦缚鹏在2021年的年报中说，“2021年，A 股市场指数平淡，但内部结构调整剧烈。以医药消费为代表的赛道股大幅调整，相对应的传统低估值周期股表现突出，尤其是在四季度，市场高低切换迹象显 著。本基金在2021年一季度超配了新能源和低估值周期，一直维持到三季度。四季度我们对之前观点做出了较大的修正。在高景气中做趋势，在低估值中找*，所以组合向全面均衡和低估值倾斜转换，并降低了权益仓位，相对配置较多的是房地产、养殖、 绿电和煤炭，同时自下而上增加了低估值和细分子行业龙头的配置。
展望 2022 年，我们对市场总体不悲观，宽货币、宽信用背景下，权益市场表现不 会太差。短期市场调整，我们认为有几个原因叠加在一起，一是市场担心美国收流动性，引发市场调整；二是国内政策转向信号明显，但实际出台的政策还不够多，力度有待观察。两者相比，我们更在意后续国内的政策力度，对此持比较乐观的态度。后面我们应该能够看到更多的实质性稳经济动作出现，直到经济企稳为止。主线上，我们依然对成长股谨慎，成长股估值依然不便宜，从资金博弈层面也很难看到整体上有提估值的可能。成长股调整企稳后可以在里面找阿尔法，但前提是贝塔要稳定。低估值蓝筹大概率会有超额，但利润增速决定了超额天花板不会太高。前几年赛道躺平的做法会失效，需要做宏观择时。
组合方面，当前仓位不高，一方面是我们认为结构比仓位更加重要，另一方面我们 也需要等待更明确的政策信号。配置上比较均衡，地产、养殖、周期品相对较多，也都 属于底仓的性质。其余的自下而上配置，行业个股都比较分散。后面，我们会密切跟踪政策和实体经济信号，择机增加权益仓位，加仓方向有二，一是顺周期的低估值蓝筹股。二是自下而上的聚焦细分子行业龙头，依然有不少低估的公司，需要投资经理“翻石头”。”
3、桑俊。目前在管基金9只，在管规模42.74亿元，基金经理年限7.38年。查询年报，公司*管理人员、基金投资和研究部门负责人、桑俊本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；
桑俊在2021年的年报中说，“基金会坚持制定的策略，坚持在新能源、食品饮料、农业、零售金融等行业精选个股长期持有，此外在半导体、医药等行业成长空间巨大的领域不断学习和积极配置。”
4、施成。清华大学工学硕士，有11年的证券从业年限，基金经理年限3.06年，目前在管5只基金，在管规模203.39亿元。管理时间最久的是国投瑞银先进制造混合(006736)，2019年3月29日上任，任职回报236.40%，年化回报48.39%，同类排名9/1997，超级厉害了！
施成2022年一季报已经出炉，接下来我们看看他的一季度持仓变动情况和一季报的说法。施成目前在管的稍早的四只基金的重仓股持仓变动整理如下，截至2022年一季度末，四只基金40只重仓股，出现4次的有北方稀土、江特电机、融捷股份、天齐锂业、盐湖股份、用新材料。一季度加仓幅度*的是科达制造，加仓幅度超过***的还有藏格矿业、华友钴业。一季度减仓的是永兴材料。
翻看施成管理时间最久的国投瑞银先进制造混合(006736)2022年一季报，他说的比较多，我全部照搬过来，感兴趣的读者可以仔细研读一下：
我查询了一下施成在管的四只基金2021年报，需要注意的是，截至2021年底，施成并不持有自己在管的这四只基金：
国投瑞银先进制造混合(006736)，公司*管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；
国投瑞银新能源混合A(007689)，公司*管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；
国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)，公司*管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；
国投瑞银产业趋势混合A(012148)，公司*管理人员、基金投资和研究部门负责人持有基金份额总量的数量区间（万份）为50万份-100万份；施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）为0；
最后看一下当前国投瑞银基金公司的重仓股信息：占净值比大于3%的有江特电机、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、盐湖股份、华友钴业、东岳集团、北方稀土、盛新锂能。19只重仓股合计占净值比为55.86%。
小结：
机构占比***的是刘扬管理的国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)，不过这只基金成立以来收益率比较惨，因为前十大重仓股都是港股，惨是必然的，也是可以理解的。
机构占比高的除了刘扬的6个月定开基金，还有吴潇的国投瑞银瑞盛混合(LOF) （161232），机构占比高达87.31%，近三年收益率68.90%，收益率不是很拔尖，我没有展开。
近三年业绩相对比较拔尖的是施成、桑俊、綦缚鹏、吉莉，但桑俊和施成不持有自己在管的基金，而吉莉和綦缚鹏持有自己在管的基金。綦缚鹏的基金经理年限已经12年，在管规模也不算大，我个人觉得还是蛮值得关注的。
施成说，“一季度是全年的开端，也只是刚刚开始。虽然目前不同板块之间的涨跌幅有较大的差异，新兴产业表现并不算好，但我们仍然相信，未来是属于成长行业的，只有长期的行业增长，才会带来长期的投资回报。”而綦缚鹏说，“主线上依然对成长股谨慎，成长股估值依然不便宜，从资金博弈层面也很难看到整体上有提估值的可能。”您觉得谁说得更对呢？
请各位读者多关注客观数据，信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，主观结论不构成投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
11月10日讯 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商策略精选混合，代码630008）11月09日净值上涨2.30%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4250元，累计净值为1.9550元。
华商策略精选混合基金成立以来收益127.73%，今年以来收益24.56%，近一月收益8.45%，近一年收益31.46%，近三年收益49.37%。
华商策略精选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额3.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周海栋，自2014年05月05日管理该基金，任职期内收益149.55%。
王毅文，自2020年05月11日管理该基金，任职期内收益16.71%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国软件（持仓比例8.14%）、中国国航（持仓比例4.45%）、锦江酒店（持仓比例4.35%）、东方航空（持仓比例4.06%）、赣锋锂业（持仓比例3.46%）、南方航空（持仓比例3.29%）、华域汽车（持仓比例3.24%）、盛屯矿业（持仓比例2.91%）、福耀玻璃（持仓比例2.69%）、德方纳米（持仓比例2.52%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，市场先是经历了一轮快速上涨和风格切换，前期滞涨的大周期、军工等行业快速补涨，随后市场在经济基本面复苏反复、监管态度变化、流动性预期收紧、外部局势不确定等因素影响下从7月中旬开始进入了宽幅震荡阶段。市场结构分化严重，免税、军工、汽车、光伏涨幅较大，通信、计算机、商业贸易表现较弱。本季度行业配置变化不大，维持“科技+顺周期”的总体思路，对结构进行了优化，顺周期方向增加了有色金属、汽车行业的配置，降低了银行的配置；科技方向适当降低了电子、计算机的持仓，增加了新能源汽车配置。
8月29日，《中国证券报》主办的第十九届中国基金业金牛奖评选隆重揭晓，华商优势行业混合基金凭借长期表现，再次斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”大奖！这也是该基金第二次摘得七年期金牛奖。此前，华商优势行业混合基金已分别于2018年、2020年、2021年荣获三年期、五年期、七年期金牛奖项。
中国证券报主办的中国基金业金牛奖系列评选，汇聚多家专业基金评价机构的智慧，以定量指标为依据，坚持公开、公正、公平原则。旨在建立和完善国内外资产管理机构和基金经理的科学评价体系和交流平台，表彰在上一年度业绩*、风控卓越的基金管理公司和基金。凭借着对公正、公平、公开原则的严格执行和对基金行业发展规律的尊重，金牛奖评选已成为中国资本市场*公信力和影响力的权威奖项之一, 有着中国“基金业奥斯卡”的美誉，本届主题为“新格局 高质量 获得感”，也更激励了基金业笃力奋楫。
客观、权威、严谨是“金牛奖”的标签，含金量极高。数据显示，华商优势行业混合基金近七年（2015-2021年）收益高达389.80%，在33只同类基金中排名第1位。据了解，华商优势行业混合基金由华商基金权益投资总监周海栋担纲管理，14年职业生涯，其中超8年的证券投资经验中，不断深耕“周期+成长”能力圈，五年四获金牛荣誉，也正是对其投资策略有效性的有力验证。
“专注主动管理，坚守价值成长”是华商基金一贯的坚持，以前瞻视角布局，敏锐洞察市场，勤勉尽责地为持有人提供优质的投资理财产品和服务，以专业力量力争持续为投资人创造长期、稳定的投资回报。权威机构数据显示，截至2022年6月30日，华商基金近3年股票投资主动管理能力在116家经营同类业务公司中排名第14位、近3年固收类基金*收益排名更是在117家经营同类业务公司中摘得桂冠！
数据说明：金牛奖由《中国证券报》颁发，华商优势行业混合基金2018年3月荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2020年3月荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2021年9月荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2022年8月荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。
主动管理能力排名数据来自银河证券，发布时间2022.7.3。基金管理人股票投资主动管理能力评价指管理人旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率，参评基金管理人要求分别为旗下至少管理一只股票方向基金的基金管理人；股票基金参评基金的广义口径主要是指新股基（下限80%）、老股基（下限60%）、业绩基准大于等于60%的混合基金。
固定收益类基金*收益排名来自海通证券，发布时间2022.7.3。基金*收益指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率；期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均；主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。
截至2022.06.30，周海栋具有14年证券从业经历（5.9年证券研究经历，8.1年证券投资经历）。周海栋历任基金：华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至今、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合A类2021.01.19至今、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至今、华商鑫选回报一年持有期混合A/C类2022.05.31至今、华商甄选回报混合C类2022.07.07至今、华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至2021.12.21、华商新动力混合2015.9.17-2017.4.21、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14。
文中近7年为20150101-20211231，业绩数据来自华商基金并经托管行复核，基金排名数据由银河证券20220101颁布，属于银河分类“灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）”。
华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%；2017-2021年份额净值增长率分别为12.13%、-17.08%、64.28%、56.88%、15.57%；同期业绩比较基准增长率分别为11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%；业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2016.8.5至今。近7年份额净值增长率及同期业绩比较基准增长率分别为：389.80%、42.54%。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上观点不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的。
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