000551 创元科技 创元科技股份有限公司 机械制造000777 中核科技 中核苏阀科技实业股份有限公司 轴承制造002079 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 电子元件002081 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 装修装饰002089 新海宜 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 通信设备600200 江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 综合600290 华仪电气 华仪电气股份有限公司 苏州市600736 苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 房地产开发600527 江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 苏州市相城区黄埭镇 化学纤维制造002333 罗普斯金县级市有:002091 江苏国泰 张家港国泰,江苏国泰国际集团股份有限公司,进出口贸易600273 华芳纺织 张家港华芳纺织,张家港华芳纺织股份有限公司,纺织业002075 高新张铜 张家港高新张铜,高新张铜股份有限公司,有色金属600105 永鼎光缆 吴江永鼎光缆,江苏永鼎股份有限公司,通信002127 新民科技 吴江新民科技,江苏新民纺织科技股份有限公司,纺织业600487 亨通光电 吴江亨通光电,江苏亨通光电股份有限公司,通信000301 丝绸股份 吴江丝绸股份,吴江丝绸股份有限公司002071 江苏宏宝 张家港宏宝五金股份有限公司,机械制造胜利精密 002426禾盛新材 002290 国内家电级复合材料PCM/VCM 设计、制造龙头企业公司中利科技 002309 中利科技集团股份有限公司 常熟东南经济开发区 通信特种电缆 ----重点关注长江润发 002435 全球第三的电梯导轨制造商
主要上市公司:兴业股份(603928)、华工科技(000988)、苏大维格(300331)、毅昌股份(002420)、大族激光(002008)、中望软件(688083)、森远股份(300210)
本文核心数据:全球3D打印市场规模、全球3D打印区域分布、全球3D打印下游应用场景分布
3D打印行业仍旧处于成长阶段
依托行业不同生命阶段关键因素的发展特征对行业的成熟度进行综合判定和分析,目前全球3D打印行业处在行业成长中期。3D打印起源于19世纪末的美国,由美国研究的照相雕塑和地貌成型技术开创了的3D打印核心思想,1986年,世界上第一家生产3D打印设备的公司3D
Systems成立,自此,美国开始涌现出多家3D打印公司。
据Wholers数据,3D打印自诞生30多年以来,该领域包括设备、材料和服务在内的全球收入平均年增长率为26.1%,并有23年以两位数的速度增长。这个行业具有巨大的未开发潜力,因受疫情影响,2020年3D打印市场发展虽然放缓,但仍然保持了正向增长。从技术的角度来看,3D打印经历过产品新、质量差,专攻研发与技术改进的“负盈利”导入期,目前部分技术较为成熟、销量开始攀升、市场份额不断扩大、竞争者不断涌入,符合成长期的特征。在未来还将有一段较长的成长期,最终过渡到成熟期,达到最高的产值和利润总量。
3D打印服务的行业占比超7成
据《Wohlers Report
2021》数据,2020年,全球3D打印产业结构中,来自3D打印服务的收入约74.54亿美元,占比达59.29%,同比增长了20.3%;全球3D打印设备实现销售额30.14亿美元,占比达23.97%,与2019年的30.13亿美元基本持平;全球3D打印材料销售额为21.05亿美元,相比2019年的19.16亿美元,增长9.9%。
下游应用领域丰富
据《Wohlers Report
2021》问卷调查显示,2020年工业中使用3D打印最多的行业是汽车工业,遥遥领先,占比为16.4%。消费领域/电子领域和航空航天则紧随其后,分别为15.4%和14.7%。图中标注为其他的领域是指栏目中没有列出的较宽范围的其他工业领域,如矿物加工、化工、水处理、木材/纸张以及其他目前还没能单独列出的行业。
全球3D打印市场美国独占1/3
作为3D打印起步较晚的中国,近几年,抓紧自主创新和研发,虽然和国外的技术还有一定差距,但也一步步朝着精细化和专业发展。当然,国内巨大的市场潜能,也吸引了不少国外3D打印行业巨头的目光和投资,进一步推动了中国3D打印产业的发展。
2020年全球3D打印规模接近130亿美元
2020年全球爆发新冠疫情,各国医疗防护设备紧缺,此时3D打印扮演了救场的角色。美国、英国等国家的创意团队、网红、大学机构均利用3D打印机制作出口罩、医用面罩、护目镜等防疫设备,缓解了各地医疗防护用品短缺的情况;另外,疫情对全球的供应链造成严重冲击,3月中下旬开始,北美、欧洲各类工厂陆续停产,工业零部件供应受到巨大冲击。除供应链外,层层流通的销售与物流渠道同时受到较大影响,使得不少产品的零部件出现了断供。以快速、小批量、无模具、弹性制造为特征的3D打印绕过这些供应链断点,开辟了一条解决供应难题的新路径;国内最大的B2C跨境电商平台全球速卖通上的数据显示,疫情期间国产3D打印机销售火爆,疫情以来该平台上3D打印机的销售额和2019年比已经翻番。
Wohlers Associates是权威的全球3D产业研究机构,通过总结全球261家服务提供商、系统制造商和材料生产商的数据,《Wohlers
Report
2021》指出,2020年全球3D打印市场规模达到127.58亿美元,相比2019年增长7.5%,低于此前21.2%的增长率。全球范围内众多公司受到疫情影响,裁员、削减支出更是普遍,其中以业内最大的两家公司Stratasys和
3D
Systems最为典型。2020年,两家公司在整个行业所占比重为8.5%,而2019和2018年分别是10.7%和13.8%,呈现逐年下降的趋势,这也意味着,业内其他设备制造商正在崛起。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国3D打印行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
按最新汇率40000人民币元=603928日元。
百度人民币兑日元可以自行查询。
3D打印服务规模大
3D打印也称为增材制造技术,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
增材制造技术经过多年的发展,已经形成了一条完整的产业链。上游涵盖增材制造原材料及零件如金属材料、陶瓷材料、塑料材料等,中游以3D打印设备生产厂商及打印服务为主,涉及的打印技术包括熔融成积成型FDM、光固化成型技术SLA等,下游行业应用已覆盖医疗领域、航天航空、机器设备、个人市场、汽车工业等各领域。
3D打印经过多年的发展,市场规模逐渐扩大。据《Wohlers Report 2020》数据,2019年全球增材制造(AM)行业的产品和服务收入为118.67亿美元(约842亿人民币),比2018年增长了21.2%。相比于2018年,增长速度有所放缓。
3D打印细分产业方面,3D打印服务规模占比较产品销售规模高,3D打印服务规模占比达到57%左右,3D打印产品规模占比42%左右。
据《Wohlers Report 2020》数据,2019年,全球3D打印产业结构中,来自增材制造产品的收入是50.43亿美元,同比增长了22.3%。来自增材制造服务的收入估计是68.23亿美元,同比增长了20.3%。
可见,增材制造服务的收入比产品销售所带来的收入多。
汽车工业是3D打印第一应用领域
下游应用领域方面,据《Wohlers Report 2020》问卷调查显示,目前工业中使用3D打印最多的行业是汽车工业,遥遥领先,占比为16.4%。汽车工业零部件繁多,生产成本与生产效率对于汽车工业发展具有重要作用,3D打印能够从设计到生产,为汽车行业降本增效。
其次为消费领域/电子领域,占比达到15.4%。3D打印在电子消费品行业的应用优势主要有两点,第一是提升设计水平,3d打印设备技术能够实现繁杂设计方案的模型的制作,赋予产品设计师更多的自由,设计产品技术水平大幅度增强。第二是节省材料和时间成本,3D打印的原料平均利用率要远远高于传统式技术。传统式减材生产制造方式的原料的均值利用率大概在25%左右,而3D打印原料均值利用率理论上达到***。
注:其他的领域是指栏目中没有列出的较宽范围的其他工业领域,如矿物加工、化工、水处理、木材/纸张以及其他目前还没能单独列出的行业。
汽车已经成为全球范围内3D打印的第一大应用,甚至超越了航空航天、医疗等领域。作为一种日渐成熟的研发和生产手段,3D打印技术在汽车行业的应用将愈发成熟,未来也越发可期。
—— 更多数据请参考前瞻产业研究院《中国3D打印产业市场需求与投资前景分析报告》
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