北方华创股吧（基金000041今日净值）
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半导体继续崩
今天半导体继续崩，兆易创新、安路科技、瑞芯微、景嘉微、国科微、万业企业、士兰微、北方华创、长川科技、南大光电等半导体大牛全部杀跌！
其中，兆易创新、北方华创可是市值千亿的半导体大牛股，兆易创新直接闪崩跌停，100多亿市值就灰飞烟灭了，而北方华创，作为2021年的大牛股，也杀跌了近5%，可以说是非常惨烈的！
大基金持股板块整体杀跌了3.5%，半导体ETF也是惨跌，杀跌了4%，这开年真是太难了！
半导体为何会如此大规模的杀跌呢？
我们不防看看板块估值情况：截至2021年12月31日，电子行业PE（TTM）为33.90倍，低于近一年均值（近一年均值为38.118倍）；SW半导体、SW其他电子、SW元件、SW光学光电子和SW电子制造估值分别为67.16倍、43.12倍、33.77倍、17.64倍和30.31倍。
基于全球电子行业仍处于较高景气阶段，整体估值并不高，但是杀跌为何这么严重呢？
其实，除了半导体，军工、医药、新能源、盐湖提锂、光伏等赛道股都在跌！港股的科技股同样大跌，而今天的杀跌，相对来说，科技股更加惨烈一些。
其实，科技股在2021年，不如新能源表现得好，只是部分龙头涨得比较好，但即便是龙头，也赶不上新能源，所以，半导体的杀跌，确实让人感到太意外。
这2022年开年不带这么干的，外资净买入30亿，内资在砸盘吗？高景气赛道股开年连跌了两天了，为何会这么惨呢？其实，东哥昨天已经说明了原因。
“稳经济”作为今年的核心政策环境之一，而在这个背景下，机构资金从去年12月份开始陆续从去年的热门板块逐步切换到低估值、低位、去年受政策或经济压制的板块，如金融、地产、银行、细分消费等等。
另外，高景气板块去年大涨，部分个股在高位，估值高企，资金对于高景气板块的博弈激烈，多数个股为机构重仓股，不乏获利了结的可能，引发机构调仓。
接下来怎么看？在这里大家要注意一个问题，就像去年的大白马蓝筹的杀跌，这波杀跌会不会太久，公募和私募机构大多换手率较低，偏向中长期持股，一旦开始大面积趋势性调出一个行业，那我们就要思考，短时间会不会再介入这个行业？所以，现阶段，一定要继续注意高位的热门赛道股，低位的蓝筹股、大白马可以适当关注一下。
那也有人疑问，热门的赛道股集体大跌，比如新能源、半导体、光伏、锂电等等，是不是就失去价值了？今年要持续跌下去了，目前，东哥不这么看，新能源产业链、半导体产业链包含着很多的环节，比如新能源，去年上游理矿、中游锂电等大涨后，今年可能下游零部件、智能汽车等就值得关注了！
还有光伏，龙头隆基、中环等开启降价，对光伏产业链来说，价格战再次打响，硅片这个赛道明年的业绩可能面临重大变数。上游硅料、纯硅片环节的上市公司，高光时刻已过，股价要小心了，但中下游的电池片、组件、光伏电站会降低成本，光伏运营商利润持续改善，好日子来了！所以，整个行业中存在着不同的领域，会有行业内部的分化和转移！
再说说半导体，景气度依然存在，2021年，部分领域也一直在修复，可以把握半导体设备/材料、功率半导体、IC载板等领域的自主可控进程，另一方面关注AR/VR、汽车电子和MiniLED等下游创新对供应链企业的业绩拉动作用。
可以说，当前市场的杀跌确实让人心塞，毕竟人家外围可以持续上涨，美股靠着科技股可以走10多年的牛市，为何我们就不行？看看苹果，又站上3万亿美元市值，反观我们，真的该争口气了！
短期看，市场杀跌，信心低迷，但是长期看，我们的资产还是有吸引力了，希望这波杀跌，也是好的低吸机会吧！
