光大银行的基金批量代办业务是指光大银行接受个人投资者组成的团体客户委托,通过基金批量代办功能,实现为团体内成员批量办理签约、 开户、定投 、购买等业务。
光大银行基金批量代办业务的服务对象为机构团体客户的员工,须为符合我国法律法规规定的,具备证券投资基金能力的合格个人投资者;零售业务集团目标客户主要包括与光大银行有良好合作关系的政府机关、企(事)业单位、社会团体等。
办理渠道:光大银行基金批量代办业务(签约、开户、购买、定投、增加购买资格)仅限网点柜台办理。
带着本人身份证和该行的银行卡办理基金定投业务即可。
要在交易日内的交易时段才能办理。
投资者可到银行代销网点或基金公司办理基金定投业务,并非每个开放式基金都可以办理此业务,所以要先行咨询销售机构。
如去银行办理,需要持有银行的交易账户、本人身份证去网点签署定投协议,部分银行也开通了个人网上银行的基金定投业务。
在办理时,投资者需确定定投的基金品种,每月的扣款金额,扣款时间和投资年限,并保持扣款前指定账户中有足够的余额。
现在很多地方都有做活动搞优惠什么的,你可以到具体的银行或基金公司问清楚好,现在很多银行或基金公司都开通了网上管理,都挺方便的
可以,但很麻烦!请看:
金转托管,指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部
或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为,也可以说转托管是指同一投资人将托管在一个代销机构的基金份额转出至另一代销机构的业务。
办理转托管转出业务应遵循什么原则?
开放式基金份额的托管在不同代销机构采用不同的方式。例如:工商银行目前按照每个一级分行为一个托管点,而招商银行则全国统一为一个托管点,因基金的转托管转出应循托管点一致的原则,即转托管转出业务应是从一个托管点转出到另一个不同的托管点(不同地区或不同代销机构)。投资者办理转托管应注意哪些事项?①投资者应带齐相关证件和资料。(个人投资者须提供基金帐户卡、资金帐户卡、个人有效身份证明;机构投资者须提供基金帐户卡、资金帐户卡、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、经办人有效身份证明。)②投资者转托管必须分转出和转入两步完成。投资者必须先到原托管点办理转出手续并确认后(T+2日以后),再到新的托管点办理转入手续。③
基金持有人在进行转托管转出时,可以全部转出也可部分转出。部分转出时应遵循与赎回相同的数额限制。即部分转托管时不得低于1000份基金单位,且剩余的份额不低于1000份基金单位。
④投资者在办理转托管转入时,要注意正确填写转托管转出申请单编号、基金代码、基金帐号。在基金持有人办理完转入手续后的2个工作日后可以得到确认。
但是如果转入申请与转出申请不相匹配,该转入申请作废,直至投资者提交的转入申请与转出申请相匹配为止。在办理转托管业务转出时,每笔收取手续费20元/户。
不如建行的留着,卡上不留钱,三个月扣款不成功就自动终止定投,交行重新开始定投.
你可以帮他办理!但是去柜台办理的时候,你要有他买基金时候的一些相关材料。。。比如说身份证,买基金用的那张卡,密码等等~~~
定投基金是在一个固定的时间里,以固定的资金去购买同一份基金。购买定投基金之前要做好长期定投的打算,购买人要有稳定的收入,这样才可以在相对应的时间内完成定投。
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