问题一:私募基金如何在网上寻找客户? 一般来讲,私募有3种情况:1、老板的钱,这种私募相当于老板的私人资产管理机构,基本不需要市场及销售2、小型私募,通过向身边人营销做起,口口相传积累客户3、阳光私募,通过信托公司和银行销售 至于网上营销,除了博客、发帖等,也可以与一些第三方理财网站合作,如好买、数米等不过老实说,网上买私募,我自己都不太放心,除非这个产品有完善的治理流程方便的话,你可以再详细说下你的情况
问题二:私募基金怎么找投资者 1、常道合作方(银行、第三方财富理财公司、券商、信托公司等)
2、直接客户开发(一般是指高净值资产客户)
3、如果你是做项目的项目方,就与有实力的投资公司谈合作条件,挂靠在投资公司,使用对方抬头出面做GP帮你募集资金。
当然还有其他灵活的方式,重要的是需要有良好的人脉资源。谢谢,希望能对你有所帮助。
问题三:私募基金销售如何寻找客户? 可以去股票类社交圈,圈粉,只要有正确的投资理念,和较高的投资见解,发表一些个人独特的研究报告,自然会有人慕名而来,然后业绩方面,只要保证年化收益不低于15%,年化回撤不大于6%,就会有一群人抢着来买。
问题四:如何成功打造一家私募基金 一、准备阶段
你想发私募,相信你肯定已经在实战中完成了资本的初始积累。
刚开始,肯定从小型私募做起,最小规模为500万。自己有500万最好,如果没有,找个你认识的土豪客户凑个500万,一起做份额持有人,平层结构,净值1.06以上还可以提成20%。
只有一腔热血,没有钱也没有客户?好吧,你需要开始积累自己的声望和资本。
先去券商做个客户经理或经纪人是个不错的选择,能够迅速积累客户,并接触到投资达人和牛散,而且有券商的身份背书,很容易获得信任感。
如果你善于运用互联网,文字水平又不错,可以顺便把自己培养成为一个股票类大V。在℡☎联系:博、雪球等社交平台注册个账号,点评牛股,点评政策,与其他大V互动畅聊,感慨一下政策的多变,及时发现追捧你的铁粉,并加上℡☎联系:信,没准哪个粉丝就是一个土豪。
记得申请一个自己的℡☎联系:信公众号,每天复盘解盘,在你客户的朋友圈刷存在感。允许对市场判断错误,但你要给客户展示的是你的分析能力、对客户负责的态度,以及立志成为投资大师的自信心态。
服务客户的过程中,自己的专业能力会提升。这可能是个很漫长的过程。天分不错的,3年内可能会完成资本初始积累,达到发小型私募的水平,并有一些忠实的粉丝。
然后,带上你的血汗钱和一腔热血,准备征战二级市场。虽然这点钱不够帝都半套房。
二、出发阶段
准备阶段结束,可以搞准备筹备属于自己的一家小型私募了。
强调:一定要合规,通过正规通道发行产品,不要做代客理财。代客理财会让在一个畸形的方向上越走越远。
发行一个小规模私募产品曾经有很多种方式。曾经很多互联网金融平台的私募工场是个不错的选择,还可以展现业绩,但是由于伞形信托监管收紧,这条路大部分已经走不通。
那就找通道方发行私募。首先,你得有一家私募公司,其次,在协会做管理人登记,再次,准备500万-1000以上资金(来自你或者你的客户)投入私募产品中,最后,找一家券商做托管外包等行政事务。券商、期货、资管都可以做结构化产品,甚至可以给你提供种子基金,帮你配杠杆。不过他们一般只会出优先级,你的风险会加大。
以上流程非常复杂。现在金融监管风暴正在刮向私募行业,而且,私募可能会处于风暴核心,这个阶段你的私募有无数种被拖死的方式。此时,建议选择一家有效率、服务好的券商做PB服务,能降低自己运营成本,让自己专注与投资,做好净值,进一步做大。需要付出的只是一些资金成本。
如果觉得注册基金公司麻烦,可以暂时借用其他私募的壳,省去了自己成立公司的麻烦。你只需带着资金,去其他私募做一名基金经理(前提是人家收留你)。
千难万阻之后,基金终于发出来了,你是不是终于可以安心地坐在一拖六的屏幕前,或者对着彭博终端机,征战金融市场了?想多了。你要做的有很多,研究、投资、交易、风控,缺一不可。这样才能在市场当中存活下来。
况且,你的征程是星辰大海,不是500万的小私募。现在的样子无法跻身名流。
时刻牢记,继续扩大你的潜在客户群。让券商邀请你参加他们客户的活动,通过活动不断地宣传自己;自己的一部分调研报告,找个平台发出来,让别人看到你的实力;参加几个同业沙龙,有大佬提携的话,你会活得更轻松一点。
最重要的是:你必须把你的基金产品做出一条完美的收益曲线,拿出业绩,才有底气去说服客户。几个硬标准是底线:
收益情况:绝对收益必须大于0,相对收益跑赢指数20%,同向对比收益,必须排在相同产品类型前1/3。
风控情况:最大回撤不要超过10%,连续回撤不要超过7-10个交易日。
综合评价:夏普比率最好大于1.2(夏普......
问题五:我刚开始做私募基金销售怎么找客户 应该是做PE股权销售的吧,如果前期没有一定的客户资源积累,后续拓展困难会比较大。先从专业知识开始吧,掌握了专业的基础知识,可以尝试电话营销。
问题六:怎么找私募基金的客户 通过银行大客户经理简绍。
通过券商大客户经理简绍。
问题七:新发私募基金大家都是怎么判断好坏的?担心让客户买了又是一个坑! 新 发 基 金 主 要 看 基 金 经 理 的 历 史 业 绩 、 行 业 配 置 能 力 和 风 格 。 结 合 市 场 情 况 判 断 , 比 如 2 0 1 6 年 的 行 情 中 , 风 格 激 进 喜 欢 配 置 中 小 板 , 或 者 投 资 行 业 非 常 集 中 的 基 金 经 理 容 易 错 失 板 块 轮 动 的 机 会 。 业 绩 会 不 理 想 。 第 四 季 度 , 黑 色 系 期 货 价 格 飙 升 , 有 些 商 品 期 货 私 募 非 常 善 于 捕 捉 这 类 行 情 。 王 兵 最 近 操 盘 的 固 利 净 值 已 经 飞 起 来 了 ~ 基 本 上 看 基 金 经 理 指 数 、 基 金 经 理 评 价 我 都 用 B e t a 理 财 师 , 这 个 是 一 个 银 行 理 财 经 理 推 荐 给 我 的 。 数 据 、 内 容 都 蛮 丰 富 的 。
问题八:我有私募基金项目,怎么能找到客户呢 中信建投期货,双A期货公司,全国十强,可以和我们合作
问题九:北京私募基金怎么找客户 这个问题非常难咯。基本看个人资源。
阳光私募是可以找机构谈,如果你们基金经理很强,产品不错。
股权,产业类的,机构不好进来。你只能想办法自己找民间老板了。
市场整体不好,难做
问题十:私募基金产品怎样找有需求的客户,对客户要求如何 客户按新规要求为 年收入50w以上,净资产300w的个人为合格投资者,投资单笔基金不得少于100w。 机构投资者为500w。
至于怎么找这个问题,大家同行就不好交流了哈哈
私募基金是以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。并且,私募基金仅面向合格投资者,不是想买就能买。私募对合格投资者也有一定门槛,投资单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:【选私募-查排名-点击一键与私募直聊】
根据《私募管理办法》第十二条规定,私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
面对市场上繁多的私募基金,投资者又该如何挑选私募呢?
第一步,了解自身投资需求。给自己设定一个投资目标、投资周期、期望收益及风险承受力非常有必要,这样在真正投资时就能选择合适的投资风格,提高获得预期收益的概率。
第二步,建立投资组合。根据你的投资需求,选择与你风险承受能力相匹配的多只私募基金,并建立投资组合,同时在未来根据市场波动等各项因素,动态调整投资组合。
第三步,熟悉私募基金。要想选出好基金,除了自己的专业知识要过硬,还要了解私募基金的投研团队、股权结构、公司治理情况及管理规模等。投资者可通过查询基金业协会网站等方式,充分了解私募基金的基本信息。登记备案不等于对机构合规性和管理能力的认可,警惕用备案信息自我增信的行为。另外还要查询私募基金管理人及投资标的的基本情况,审慎评估投资风险。投资者通过仔细阅读基金合同条款了解产品投向、基金运作模式及相关权利义务等情况,提高防骗识骗能力。
挑选一款合适的私募基金,既需要练就一双慧眼,懂得投资知识,也要把握投资心态。筛选基金这种“苦差事”,就应该给到专业机构去打理。私募排排网成立18年,是国内知名的私募基金综合服务平台。公司拥有一支专业的投研团队,为客户提供一站式、智能化的高效服务。
购买流程1。特定对象的确认
一般是以问卷调查的形式,了解投资者自身的风险识别和能力,确认投资者符合合格投资者条件。
购买流程2。参加产品推介会。
参加合适的产品推荐会,在机构的帮助下根据自己的风险承担能力选择匹配度最高的产品。
购买流程3。签署风险披露声明。
投资者应明确所选产品的风险和自身权益。因为步骤复杂,每个条款不仅需要逐句确认,还需要相关当事人的签字盖章。
购买流程4。提供资产证明或收入证明。
要求提供证明文件,证明个人投资者金融资产不低于300万元或者最近三年个人收入不低于50万元,才能成为合格投资者。而且很清楚产品是自己购买的,所以不会拆分产品。
购买流程5,签名和付款
要求投资者明确合作信息的真实性,产品的风险,做合格的投资者。
购买流程6。投资冷却期
签约后,投资者有不少于24小时的冷静期。在此期间,投资人可以解除合同,配资机构不能主动联系投资人。
购买流程7、回访确认
投资冷静期结束,机构非销售人员会对投资人进行回访确认,需要逐一核对投资人的核心信息。如果投资人有不明白的地方,也可以解除合同。
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私募基金是以非公开方式募集资金的基金,属于非公开发行的产品。对于如何购买公募基金大多数的投资者可能比较熟悉,但是私募基金相对而言比较私密,很多人并不知道如何申购。那么,私募基金怎么买?如何购买私募基金?下面我们来看下具体个人购买私募基金流程。【选私募-查排名-点击一键与私募直聊】
私募基金怎么买?
首先要了解的是私募基金的购买渠道,常见的购买渠道有基金管理人自行销售渠道、经纪商销售渠道、第三方平台销售和银行销售渠道。接下来介绍个人购买私募基金流程:
1、特定对象确认
一般是以问卷调查的形式了解投资者自身的风险识别及承担能力,并确认投资者符合合格投资者条件。
2、参加产品推介会
适当参与产品推荐会,通过机构的帮助并根据自身的风险承担能力选择与自己匹配度最高的产品。
3、签署风险揭示书
投资者要明确所选产品的风险以及自身的权益。各条款不仅需要逐句确认,还需要相关当事人的签字盖章。
4、提供资产证明或收入证明文件
证明文件要求能够证明个人投资者金融资产不低于300万或者近三年个人收入不低于50万,以确认属于合格投资者。并且明确是自身购买产品,不会对产品进行拆分。
5、签约、打款
要求投资者明确合作信息的真实性,产品的风险以及是合格投资者。
6、投资冷静期
签约之后,投资者具有不少于24小时的投资冷静期。在这段期间,投资者可以解除合同,并且募集机构不能主动联系投资者。
7、回访确认
等到投资冷静期结束,机构的非销售人员便会对投资者进行回访确认,且需要一条一条核对投资者的核心信息,若投资者有不明白的地方,也可以解除合同。
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