牧原股份股票（股票600460）

作者：八万顷

最近关于牧原的多层次考虑

最近牧原股价从130元跌破100元，*到达96元。许多看空或许质疑牧原的人心里暗自快乐，看，我说准了吧！牧原造假被实锤，所以股价才会如此大跌。

其实，牧原的股价还真的和他们没有关系。牧原的股价首要仍是由于以下的2个原因跌落的：

1、半年前接手大宗的资金，不断在卖出，半年将近翻倍的赢利，不卖才傻呢。

2、抱团股继续跌落，许多大票跌幅都大于40%，牧原也必定是受影响的。

除此以外，真实了解牧原的人，必定还有其他的顾忌。比方风闻的牧原多少多少场冬天中招了，牧原的办理才能不行啦等等。这些问题，通过和朋友广泛沟通后，我的了解如下：

1、牧原的办理的确是本乡的，开股东会，听着高管的一口河南话，我也直作牙花子。是不是从外面延聘空降部队，从500强公司挖人就可以处理呢？500强公司的高管里有没有饲养4000万头经历的呢？洋经历必定合适我国的饲养业吗？

2、刚刚曩昔的这个冬天，北方的疫情的确很严重，牧原的丢失究竟有多大？有几个人可以有一个悉数的数据除了公司的高管。这里边是否有拿几个场的状况倒推全国，那某个县或许某几个市的状况来倒推悉数的呢？牧原的防疫才能是否超越其他的上市公司？超越个人养猪户呢？这些状况我听说过一些，可是我没有才能判别牧原的全体状况。

在这方面，我很认同石头总的看法：

1、他以为牧原的本钱优势在本轮疫情过程中是摆开的，而不是缩小的；

2、即便真是很严重，比的也是谁的恢复才能更强。那究竟是谁的恢复才能更强呢？

可是，不管怎样，假如作为一个理性的投资者，咱们仍是要客观地来看。因而，我设置了2个调查目标，来看牧原现在的运营才能究竟怎么。就看2个目标：

1、Q1的报告出来，牧原的彻底本钱究竟涨了多少？1元？2元？4元？更多

2、3月或许4月，肥猪出栏量是否可以超越300万头。

假如这2个目标都很糟的状况下，我应该是会减仓吧！

那还有没有更高的层次？和几位朋友聊往后，的确有下面几点：

1、在本轮猪周期上，谁是*的赢家？温氏？XXW?ZB?TB?谁赚的钱都用来盖猪舍了？谁赚的钱都用来买母猪和买仔猪了？谁抓住了20年的名贵窗口期，拿到了各地的各种政策优惠，进入到了北京，进入到南京？

2、牧原这种工业化的形式，终究应该可以占到2亿头的商场。公司 农户终究是分食2亿头的商场，他们要抢有限的那些农户，其他的散户来抢剩余的商场。牧原长时间的生长途径是否明晰？

3、牧原的基因是否和其他的公司有很大的不同？

4、老秦这个人和其他的几家猪企领导人有何不同？

……

还有许多，我们来补齐吧。我不想给出一个清晰的定论，期望这些思路可以给我们一些启示，即便对我们用途不大，也好过在特别低的水平上争个不休吧。

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