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我国载人空间站工程总目标：2022年前后完成空间站在轨建造

　　中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，天和核心舱成功发射入轨，取得了空间站在轨建造任务的开门红。总的目标是在2022年前后完成我国空间站在轨建造，突破和掌握近地空间站组合体建造和运营技术，近地空间长期载人飞行技术，具备开展较大规模的空间科学实验与技术试验，建成国家太空实验室，之后发射巡天空间望远镜，与空间站共轨飞行。

　　利好板块：航天

　　相关概念股：中航光电、中天火箭、航天电器、航天科技、金信诺

国资委发布关于组建中国卫星网络集团有限公司的公告

　　经国务院批准，新组建的中国卫星网络集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

　　利好板块：卫星互联网

　　相关概念股：高新兴、特发信息、金信诺、全信股份、海特高新

工信部：1-3月全国家用电器行业利润总额同比增长76.5%

　　工信部公布，3月当月，全国家用电冰箱产量946.6万台，同比增长28.9%；房间空气调节器产量2591.6万台，同比增长32.0%；家用洗衣机产量831.2万台，同比增长29.4%。1-3月，全国家用电器行业营业收入3789.4亿元，同比增长51.9%；利润总额201.2亿元，同比增长76.5%。

　　利好板块：家电

　　相关概念股：石头科技、春光科技、海信家电、科沃斯、苏泊尔

2020年下半年新能源汽车下乡销量超20万辆

　　中国汽车工业协会副秘书长师建华29日表示，自2020年下半年开始新能源汽车下乡活动，半年五站活动累计下乡车型销量超过20万辆，同比增长了80%，有效助力新能源汽车市场的总体加速回暖。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：八方股份、长城科技、天齐锂业、永福股份、和顺电气

上海：目标“十四五”时期口岸货物进出口总额保持全球城市首位

　　上海市人民政府印发《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》，目标经过5年努力，上海国际贸易中心能级实现跃升，口岸货物进出口总额保持全球城市首位，服务贸易进出口额保持世界城市前列。消费规模稳步提高，社会消费品零售总额率先超过2万亿元，电子商务交易额达到4.2万亿元左右，保持全国城市首位。实到外资保持稳中有进。会展综合竞争力进入全球会展中心城市前列。在有色金属、钢铁、铁矿石、能源化工等大宗商品领域，培育若干千亿级、万亿级交易平台。

　　利好板块：上海自由贸易港

　　相关概念股：上海临港、上港集团、浦东金桥、浦东建设、陆家嘴

国内一季度金饰需求同比增212%，为2015年以来同期*

　　世界黄金协会4月29日发布的《黄金需求趋势报告》显示，在经济环境向好、节日消费等多重因素作用下，中国市场一季度金饰需求表现强劲，同比增长212%，达到191.1吨，是2015年以来的*一季度水平。报告显示，全球金饰需求量在YQ时期呈现反弹，升至477.4吨，同比增长52%，与疲弱的2020年一季度相比有明显提升。

　　利好板块：黄金

　　相关概念股：中金黄金、明牌珠宝、银泰黄金、紫金矿业、山东黄金

一季度末我国可再生能源发电装机达9.48亿千瓦

　　从国家能源局获悉，我国可再生能源装机规模稳步扩大。截至2021年一季度末，我国可再生能源发电装机达9.48亿千瓦。其中，水电装机3.71亿千瓦、风电装机2.87亿千瓦、光伏发电装机2.59亿千瓦、生物质发电装机3148.5万千瓦。国家能源局有关负责人表示，我国可再生能源发电量持续增长，可再生能源保持高利用率水平。据行业统计，2021年一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。

　　利好板块：光伏

　　相关概念股：珈伟新能、福莱特、永福股份、特变电工、伊戈尔

四部委齐抓城市内涝治理，力争5年内见到明显成效

　　国家发展改革委、住房城乡建设部、自然资源部、水利部4月29日联合召开电视电话会议，要求加快推进城市内涝治理工作，抓紧实施城市内涝治理重大项目，力争5年内见到明显成效。会议强调，要紧紧围绕目标任务，全面推进“十四五”时期城市内涝治理取得明显成效。尽快科学编制各级有关城市内涝治理系统化实施方案，因地制宜选择适用的治理措施，系统建设工程体系，全面提升管理水平，统筹推进治理工作，强化组织实施保障。健全完善滚动接续的城市内涝治理项目储备机制，坚持规划先行，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

　　利好板块：地下管廊、海绵城市

　　相关概念股：正平股份、永高股份、首创股份、巴安水务、东方雨虹

中国卫星网络集团有限公司挂牌、“星链”系统建设有望提速

据媒体报道，4月28日，韩正到河北雄安新区调研，为中国卫星网络集团有限公司揭牌。中国卫星网络集团有限公司是首家注册落户雄安新区的中央企业。

轨道与频段资源的稀缺性日益凸显，美国、加拿大、俄罗斯、日本等国纷纷加快低轨卫星互联网部署计划，争取先发优势。本月SpaceX第24批60颗星链卫星发射成功后，全球覆盖在即，数月后有望实现全球连接，为全球提供卫星互联网服务。国内方面也一直在推进地轨卫星网络项目，2020年4月我国将卫星互联网*纳入“新基建”。中国卫星网络集团有限公司的挂牌，在国家统筹协调下和民营资本将持续推动产业链成熟，我国卫星互联网建设有望进入加速落地期，整个国内产业链有望加速迎来增量时期。

可关注与卫星互联网组网建设相关的上市公司，如中国卫星（600118）、航天电器（002025）、天银机电（300342）%等。

三聚氰胺市场一路高歌、涨幅超200%创10年新高

据卓创资讯，春节之后中国三聚氰胺市场走出了“六亲不认”的步伐，一路高歌，目前新单出厂价格已经飙涨至14000元/吨（湖北华强），去年同期为4500元/吨左右，涨幅高达211%。目前价格已经完全超越了2016年的高位，创出近十年来的新高，并且仍未有停止的迹象。

三聚氰胺价格加速上涨，一方面是春节后国外部分装置运行不稳定或停车检修，导致国际货源供应紧缺，从中国进口需求猛增，3月份单月出口量达到4.1万吨，继2018年3月的4.2万吨之后出口再度突破4万吨；另一方面春节后国内下游需求快速恢复，目前三聚氰胺企业积压待发订单较多，生产积极性高涨。相对需求，三聚氰胺供应存较大缺口。

四川美丰（000731）拥有三聚氰胺产能5万吨，同时公司还生产三聚氰胺上游原料合成氨和尿素，成本优势明显。

阳煤化工（600691）拥有三聚氰胺产能超10万吨。

九部门联合发文：固废处理产业迎政策支持

近日，发改委联合财政部等九部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，明确到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。要继续落实税收优惠政策，鼓励绿色信贷，支持相关企业发放绿色债券，鼓励地方支持资源综合利用产业发展。

固废处理市场已成为仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模已从占环保投资总额不到10%增至目前的25%左右。据此测算，固废处理行业投资规模已超过3.5万亿元。

东江环保（002672）是我国固废处置行业龙头。在固废处理方面资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多。

天壕环境（300332）与云南金源再生资源开发利用有限公司合作，进入冶炼废渣资源综合利用领域。

商务部要求增加防疫物资备货、相关产业景气持续

商务部29日印发关于进一步做好当前商贸领域疫情防控工作的通知，要求督促企业备足口罩、消毒液、测温仪等防疫和检测用品；督促商贸流通企业合理增加口罩、消毒液等医疗防疫物资备货量。

近期海外疫情仍在蔓延，全球新患病例数连续七周上升。尽管疫苗接种率提升，但疫情仍难以在短期内消除，常态化防控已成趋势，预计一次性手套需求将保持旺盛。

英科医疗（300677）拥有一次性手套产能450亿只，是中国*和世界第二大手套生产商；

稳健医疗（300888）旗下医用耗材国内业务覆盖超过3000家医院以及近9万家OTC药店。

印度疫情失控下氧气调配影响氮气供应、电子工厂或受重创

据外媒报道，近日印度疫情急速恶化，医疗所需氧气供应短缺。印度中央政府本周指示11个州将供应印度50%氮气的353艘氮运输船改为运输氧气，影响了对电子工厂的氮供应。为了增加医院的氧气供应，内阁秘书拉吉夫·高巴在致各州的一封信中说，政府已经确定了214辆氩气和353辆氮气罐车来运送7500公吨氧气。

据悉，氮气对于电子制造行业十分重要，一般用于无铅回流焊、波峰焊、选择性焊接、吹扫和封装及高精芯片的封存、基座的烧制等。目前，包括三星，Flex（HP），联想，戴尔和富士康在内的印度*电子制造商中有40％依靠基于氮的表面贴装技术（SMT）将组件直接安装到PCB、主板或芯片组等表面上。“如果爆发持续较长时间，这将成为一个严重的问题。” 信息技术制造商协会首席执行官George Paul说。“氮气对于连续生产的电子生产线至关重要，随着该生产线的停止，SMT生产线将停止运转。”印度疫情持续恶化下，电子行业氮气供应危机或将持续，相关领域公司受关注。

A股公司中，凯美特气（002549）、昊华科技（600378）旗下主要产品包括氮气、氧气等工业气体。

　　捷捷微电：随着行业高景气和新产品继续放量2021年公司业绩将继续增长，预计公司21-23年归母净利润分别为4.50/5.79/7.55亿元，对应EPS分别为0.92/1.88/1.54，对应4月27日收盘价PE分别为40/31/24倍，维持“强烈推荐”评级。

　　斯达半导：国内IGBT市场持续增长，未来新能源、电源、工业控制市场将助推IGBT市场加速爆发，在半导体国产化加速背景下，公司作为国内IGBT行业龙头将维持领先地位，推动业绩高速增长。预计公司2021-2022年归母净利润为3.51/4.63/5.88亿元，对应PE为90/68/54倍，维持“强烈推荐”评级。

　　长信科技：公司全产业链优势明显，车载和薄化版块业务持续增长，产能持续扩张，未来业绩有望保持稳定增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.46/0.60/0.72元/股，对应PE分为15.8/12.2/10.2倍，维持“强烈推荐”评级。

　　联创电子：公司为车载镜头和高清广角镜头全球核心厂商，光学业务竞争力不断增强，车载镜头市场份额增长较快，预计公司2021-2023年的EPS分别为0.36/0.47/0.62元/股，对应PE分为28.6/21.6/16.5倍，维持“强烈推荐”评级。

　　东兴证券强烈推荐圣邦股份

　　公司早期凭借国产替代机遇迅速成长，目前规模优势渐显，正逐渐实现客户群体多点开花、产品矩阵全面拓展，有望开启国产替代第二阶段。

交通运输部正谋划自动驾驶先导应用试点工作 推动技术落地应用

　　***新闻报道，全国首个“自动驾驶政策先行区”近日在北京落地，部分地区也都开放了自动驾驶测试等，4月29日交通运输部新闻发言人孙文剑表示，目前交通运输部已分三批、认定了7个自动驾驶封闭场地测试基地，分别在北京、西安、重庆，上海、泰兴、襄阳，亦庄。

　　在A股市场亦有多家公司值得关注，如：韦尔股份、中科创达、德赛西威、华阳集团、宁德时代、移远通信、广和通等公司的投资机会。

首个给鼻背鼻根用的玻尿酸来了 几大医美巨头还瞄准这里

　　4月28日，高德美宣布旗下注射填充透明质酸产品瑞蓝·丽瑅（以下简称“丽瑅”）获批国内首个鼻背和/或鼻根塑形适应症，同时，高德美旗下另外两款含利多卡因注射用修饰透明质酸钠凝胶也正式上市。

　　医美市场节节走高，2019年中国医疗美容市场规模达到1436亿元，其中玻尿酸（透明质酸钠）医美产品更是受到热捧，主营业务涉及玻尿酸的华熙生物和爱美客股价节节攀升，爱美客更是因为“嗨体”的定位而拉动业绩，作为国内*获批颈纹适应症的III类器械小分子玻酸产品，“嗨体”在2020年为爱美客贡献4.47亿元收入，增速达84%，约占整体营收的63.1%。

资金流向

市场主力资金连续8个交易日净流出。沪深两市主力资金周四净流出161.33亿元。其中，创业板主力资金净流出42.45亿元，沪深300成分股主力资金净流出9.81亿元，科创板主力资金净流出12.57亿元。

从行业板块来看，有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为36.32亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有银行、房地产，净流入金额分别为8亿元、2.1亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为43.52亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有汽车、食品饮料、化工、电气设备、机械设备，净流出金额分别为27.36亿元、26.64亿元、19.66亿元、14.14亿元、10.97亿元。

具体到个股来看，62股主力资金净流入超亿元。

此外，64股被主力资金净卖出超亿元。

营业部最青睐个股曝光 5股净买入超5000万

数据统计，4月29日龙虎榜中营业部资金净卖出2.83亿元，其中，净买入的个股21只，净卖出的个股23只。

A股龙虎榜揭秘 机构最青睐12股

数据统计，4月29日龙虎榜中机构席位资金净买入6.19亿元，其中，净买入的个股12只；净卖出的个股7只。

中油资本(000617)4月29日晚间公告，公司2021年一季度实现总营业收入71.99亿元，净利润17.38亿元。公司同时公告，为充分挖掘油气产业战略转型机遇，中油资本或所属企业拟与中石油集团、中石油股份分别出资 20 亿元、51 亿元、29 亿元共同设立产业资本投资公司。

重大中标

中鼎股份：子公司获国内某知名新能源龙头汽车公司项目定点书

中鼎股份(000887)4月29日晚间公告，子公司安徽特思通近期收到客户的通知，成为国内某知名新能源龙头汽车公司(限于保密协议，无法披露其名称)B级 SUV 纯电动汽车热管理系统管路总成批量供应商。

定增募资

广晟有色：拟定增募资不超16.48亿元

广晟有色(600259)4月29日晚间公告，拟定增募资不超16.48亿元，用于8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目、富远公司年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目和补充流动资金。公司间接控股股东广晟集团认购数量不低于本次非公开发行股票的20%，且认购金额不低于3.3亿元。公司同日披露一季报，2021年一季度净利润4063.56万元，同比增689.83%。

联得装备：实控人拟斥资不低于1500万元增持

联得装备(300545)4月29日晚间公告，控股股东、实际控制人聂泉，计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，本次增持价格不超过23.80元/股，增持金额不低于1500万元。

其它公告

万科A：德宇众及其一致行动人持股达5%

万科A(000002)公告，4月29日，德宇众以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入万科A股80.48万股，占万科已发行股份的0.01%，导致信息披露义务人及其一致行动人拥有表决权的股份合计达到公司已发行股份的5%。

芒果超媒：会员提价已成为趋势 今年会考虑进行提价

芒果超媒(300413)日前接受机构调研时表示，会员提价对我们来说不是一个非常迫切不得不做的动作，会整体充分考量提价需求和节奏。从行业发展来看，会员提价已成为趋势，我们今年会考虑在青春芒果节或春节期间进行提价。另外，基于芒果的基因和发展逻辑，芒果的会员更多是粉丝向会员，采取线上、线下相结合的运营策略，未来也将进一步夯实会员权益体系建设。中期来看，芒果TV计划2-3年内会员规模达到8000万左右。

未名医药:公司对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股

未名医药(002581)4月29日晚间披露股价异动公告称，公司参股公司为北京科兴生物制品有限公司。据公司了解及国家药品监督管理局官网显示，其新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)附条件获批上市的为北京科兴中维生物技术有限公司。北京科兴生物制品有限公司与北京科兴中维生物技术有限公司不是同一家公司，公司对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股。

中公教育涨停 四机构合计买入2亿元

中公教育(002607)周四涨停，盘后数据显示，深股通买入1.23亿元并卖出4.10亿元，四机构合计买入2亿元，两机构合计卖出6586万元，国泰君安上海江苏路卖出1.15亿元。

白云山：子公司王老吉获2021年“全国五一劳动奖状”

记者从白云山(600332)获悉，在4月29日广东省召开的庆祝“五一”国际劳动节暨劳模表彰大会上，公司子公司王老吉大健康获2021年“全国五一劳动奖状”，是广州市三家获得该荣誉的企业之一。

龙虎榜：洋河股份涨停 三机构合计买入4.56亿元

洋河股份(002304)周四涨停，深股通买入4.82亿元并卖出3.41亿元，三机构合计买入4.56亿元。

粤电力A：与大方县政府签署150亿元战略合作协议

粤电力A(000539)4月29日晚间公告，公司与大方县人民政府于广州市签署了《战略合作框架协议》。公司与大方县人民政府将充分利用大方县新能源及现有资源优势，积极推动在大方县开展能源产业、节能环保产业、生产性服务业、人才培养及乡村振兴方面的合作，项目计划投资150亿元。

富祥药业：部分原料药出口印度市场 占公司营收比重逐渐下降

富祥药业(300497)4月29日在互动平台上表示，公司有部分原料药出口印度市场，公司出口印度的产品主要有他唑巴坦、4AA、美罗培南侧链等，近年来，随着公司不断开拓国内外市场，印度占公司营收比重逐渐下降。

中红医疗：丁腈手套仍然需求旺盛 部分订单已接至三四季度

中红医疗(300981)4月29日在互动平台上表示，受疫情影响，目前丁腈手套仍然需求旺盛。目前公司手套业务订单稳步推进，部分订单已接至三四季度，生产销售正常。

冰山冷热：参股公司晶雪股份在创业板IPO获证监会同意注册

冰山冷热(000530)4月29日早间公告，证监会同意晶雪股份在创业板*公开发行股票的注册申请。公司目前持有晶雪股份2366.17万股，占其*公开发行前总股本的29.21%，系其第二大股东。

(000034)神州数码,(000100)TCL科技,(000151)中成股份,(000156)华数传媒,(000422)ST宜化,(000524)岭南控股,(000536)*ST华映,(000558)莱茵体育,(000566)海南海药,(000838)财信发展,(000988)华工科技,(002092)中泰化学,(002116)中国海诚,(002320)海峡股份,(002460)赣锋锂业,(002494)华斯股份,(002508)老板电器,(002623)亚玛顿,(002658)雪迪龙,(002667)鞍重股份,(002668)奥马电器,(002677)浙江美大,(002725)跃岭股份,(002858)力盛赛车,(002930)宏川智慧,(003035)南网能源,(300022)吉峰科技,(300057)万顺新材,(300089)文化长城,(300190)维尔利,(300246)宝莱特,(300252)金信诺,(300262)巴安水务,(300354)东华测试,(300389)艾比森,(300421)力星股份,(300468)四方精创,(300478)杭州高新,(300511)雪榕生物,(300595)欧普康视,(300751)迈为股份,(300773)拉卡拉,(600029)南方航空,(600235)民丰特纸,(600246)万通发展,(600306)*ST商城,(600385)ST金泰,(600576)祥源文化,(600658)电子城,(600963)岳阳林纸,(601228)广州港,(601369)陕鼓动力,(601777)ST力帆,(601827)三峰环境,(603183)建研院,(603626)科森科技,(603903)中持股份,(603909)合诚股份,(605008)长鸿高科,(688277)天智航,(688318)财富趋势,(688330)宏力达,(688659)元琛科技

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