如何对接银行公司的理财经理...怎么去开发客户,并和银行的理财经理打好关系,谢谢

今天阿莫来给大家分享一些关于如何对接银行公司的理财经理...怎么去开发客户,并和银行的理财经理打好关系,谢谢方面的知识吧，希望大家会喜欢哦

1、最好和银行所有人员打好关系，每个人都可能会给你介绍客户，不仅有散户还有机构户。平时礼貌点，热情点，可以的话偶请请客，熟了做成朋友，客户就来了。

2、自己多找他买理财产品，再推荐别人找他买理财产品，买的金额再多点，肯定可以搞好关系。

3、打电话：如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。

4、首先最好你自己要熟悉自己的产品，长短之处都得了解清楚，倒背如流，还要了解主要竞争对手的产品，了解对手产品的长短之处……其次，不要把对手看成敌人而去针锋相对，计较、辩驳，只会显得你很矮；大度，宽容，反而会显得你很高。当你把对手都做成了朋友，他就会不好意思干下去，乖乖的离开。

5、这个见仁见智吧，通常都是从最基本的聊起，加深印象之后再有进一步的详聊。

平安银行理财经理

大。业绩压力：理财经理的主要职责是推销银行的理财产品，并达到一定的业绩目标。无法实现预期的销售业绩，会承受来自上级和团队的压力。客户需求：理财经理需要不断了解客户的需求和风险偏好，并提供个性化的理财方案。

平安银行只是一家民营企业，因此，平安银行的工作人员不是国家正式编制，因此，平安银行的理财经理也不是正式编制。

平安银行理财经理压力超大，每天要打很多电话，业绩也很难出，想要做好这一行，必须有自己的人脉渠道，不然真的很难很难做。入职阶段理财经理在工作过程中遇到的困惑主要有：缺少成体系的理财流程；营销技能薄弱；社交能力差，缺乏沟通技巧；资源少，人脉窄。

平安银行购买理财产品后可能会分配专属理财经理，如需购买我行理财，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财，搜索理财产品名称或代码，查看详细的产品说明书进行了解及购买。如有疑问，您可以点击下方（版权限制，暂不提供下载）选择首页右上角在线客服图标-信用卡进行咨询。

银行柜员如何转介保险客户给银行理财经理

接受客户咨询、疏导客户：热情解答客户的咨询，指导客户办理业务。

是合法的，这叫做提成，不叫做返小账，理财经理只是对你进行介绍，只要它的介绍真实可信那么这就是不犯法的。济南的银保渠道无论是国有银行、股份制银行，还是城商行，理财经理岗位的银行柜员均不同程度担负着保险产品销售任务，而保险公司私下给银行员工的销售返佣比例多在千分之二到千分之五的水平。

首先做好准备工作：把自己融入到银行里面，把自己当做他们的一员，做任何一切力所能及的事，让里面的人把你当做银行的一员，而不是保险公司的员工，了解你所在银行平时的业务流程，平时业务办理，帮助客户办理银行的业务。

主动处理、安抚投诉客户，快速妥善地处理客户提出的批评性意见，化解矛盾；对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

如工商银行（91，-0.02，-0.51%），明确规定大堂经理是个人客户经理的重要类别。营销当然重要，定位为客户经理，大堂经理的业绩也易于考核。但是，大堂经理如直接销售产品特别是比较复杂的产品，费时费力，往往会因此弱化对客户的识别引导和关系维护。

心态让面：只问耕耘，不问收获。这是客户经理工作起步阶段要摆正的一个心态。客户是我们的最大财富。一个刚起步的客户经理开始不要只把心放在业绩上，而要把心放在扩展和维护客户上。像农民种地一样要有一个开垦、栽种、培育、养护、收获的过程。业绩只不过是瓜熟蒂落的自然结果。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助

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