渤海证券ipo*进展(华设集团股票股吧)
渤海证券ipo*进展(华设集团股票股吧)
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记者 | 王鑫
证监会近日对渤海证券IPO申请进行反馈，其中包括19个规范性问题、15个信息披露问题以及6个与财务会计资料相关的问题。
规范性问题方面，股东存在的股权质押问题被重点问询。反馈文件显示，公司股东中，天津市国资委通过14家企业控制公司63.28%的股权，其中30.51%已质押，其余股东合计持有公司36.72%的股权，其中12.38%已质押，证监会要求渤海证券说明其股东所持股份质押的原因、质押期限、质押取得资金的用途、偿还能力情况，是否存在质押股权被执行的风险，是否影响发行人控制权的稳定性。
经营情况方面， 公司各项主营业务均被问询，其中经纪业务和自营业务被重点关注。渤海证券2021年度主要业务条线营业收入总和为31.4亿元，自营证券投资业务、经纪业务收入占比较高，分别达到54.19%和19.42%，实现收入16.96亿元和5.97亿元。
据渤海证券招股书，公司经纪业务市占率连年下降，2019年至2021年上半年股票交易市场份额5.03%、4.46%和3.96%，平均佣金高达万四。
证监会表示，请公司说明平均佣金费率高于行业平均佣金费率的原因及持续性，报告期行业平均佣金费率持续下滑情况下发行人平均佣金费率未下滑的原因及合理性；结合市场佣金收入整体呈下降趋势及经纪业务区域性特点，说明经纪业务净佣金率未来是否存在大幅下滑的可能，是否会对发行人持续盈利能力形成重大不利影响。
2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，渤海证券自营业务收入分别为5.3亿元、15.13亿元、17.11亿元和8.69亿元，整体波动较大，占各期营业收入的比重分别为33.19%、55.63%、57.89%和62.22%。
“说明报告期内投资类业务各类业务收益率波动较大的原因与合理性，是否与同行业可比公司变动趋势存在差异并解释差异原因。”证监会称。
据公司招股书，2018年至2021年上半年期间，公司营业费用率分别为54.83%、47.66%、38.20%、49.42%，2020年营业费用率明显低于前后期间水平。反馈意见第19条提到，渤海证券2020年营业费用率较低，需要说明是否存在少计费用调节利润的情形。
2021年，渤海证券高管动荡，2018年通过高管公开招聘入职的4名高管中有3人离职，其中天津证监局原副局长王修祥请辞总裁，该职务后由信达证券前副总经理徐克非接任，来自中信证券分管经纪业务的副总裁刘闯、分管直投业务的副总裁陆玮分别于2021年1月和8月离职。
据证监会2020年7月10日发布的《*公开发行股票并上市管理办法》第十二条规定，“发行人最近3年内主营业务和董事、*管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。”对于公司高管的频繁变动，证监会要求发行人说明最近3年内董事、*管理人员的变动是否构成重大变化。
截至2022年5月23日收盘，华设集团(603018)报收于8.93元，下跌2.62%，换手率2.45%，成交量16.37万手，成交额1.46亿元。
资金流向数据方面，5月23日主力资金净流出1358.73万元，游资资金净流出310.19万元，散户资金净流入231.4万元。
近5日资金流向一览见下表：
华设集团融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1661.83万元，融资偿还2176.19万元，融资净偿还514.36万元。融券方面，融券卖出5.88万股，融券偿还3.07万股，融券余量184.47万股，融券余额1647.36万元。融资融券余额1.55亿元。近5日融资融券数据一览见下表：
该股主要指标及行业内排名如下：
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.18。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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财联社（深圳，记者 黄靖斯）讯，渤海证券上市申请获受理，A股券商IPO“预备役”再增一员。
渤海证券A股IPO申请已于近日获证监会受理，*公开发行股票招股说明书（申报稿）同步公开，上市进程迈出关键一步。据招股书，渤海证券拟在上交所主板上市，保荐机构为光大证券，本次拟公开发行新股不少于8.93亿股，不低于发行完成后公司股本总额的10%。
据了解，渤海证券本次募资将全部用于补充公司的营运资金，有七大重点投向，分别是：推动传统经纪业务转型，稳步扩大信用业务规模；根据市场情况适度增加自营业务投资规模；全力加快投行业务发行；积极发展多元化的受托资产管理业务；增加互联网金融业务投入；支持其他业务发展；加强中后台建设投入。
渤海证券上市之路并非一帆风顺，从启动IPO辅导至申请获受理历时已超5年。2015年，渤海证券混改增资扩股，随后在2016年10月与光大证券签约，启动IPO上市辅导。五年“备战”IPO背后或现合规内控缺位、高管动荡两大隐忧。
星矿数据显示，除渤海证券外，目前至少还有11家券商正谋求A股上市，包括华宝证券、信达证券、万联证券、东莞证券、国开证券、湘财证券、华金证券、华龙证券、首创证券、德邦证券和东海证券，其中东莞证券、万联证券、信达证券和首创证券已进入排队流程。
渤海证券IPO申请获受理
根据证监会官网*披露，渤海证券A股IPO申请已于12月21日获受理。据了解，渤海证券本次IPO由光大证券“保驾护航”，拟公开发行新股不少于8.93亿股，不低于发行完成后公司股本总额的10%。
据公开信息，渤海证券成立于1988年，总部位于天津，注册资本为80.37亿元。公司第一大股东为泰达国际（持股26.96%），实控人为天津市国资委，是一家地方国有企业。渤海证券拥有3家全资子公司和1家控股子公司，分别是渤海汇金、渤海创富、博正资本及和融期货，在全国设立的营业部为45家。
在2019年、2020年的券商分类评级中，渤海证券连续两年获得A类A级，但2021年降为BBB级，掉出A级券商行列。
业绩方面，渤海证券总体排在行业中上游水平，根据证券业协会口径，2021年上半年公司营收为12.75亿元，排在行业第39名；净利润为8.85亿元，排在第24名。各主营业务上，经纪、资管业务发展相对均衡，投行业务是短板。其中，经纪业务净收入为2.23亿元，排在第60名；投行净收入为0.51亿元，排名第75；资管净收入0.34亿元（按子公司渤海汇金口径），排在第49。
募集资金有七大重点投向
根据招股书，渤海证券本次募资将全部用于补充公司的营运资金，有七大重点投向，除经纪、投行、自营、资管等主营业务外，也重点提及互联网金融、中后台建设和其他业务等。
据悉，经纪业务是渤海证券的基础业务和主要收入来源之一，本次发行后，渤海证券表示将投入更多的资金，通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
自营投资业务同样是公司的主要业务，渤海证券拟通过本次募集资金扩充资本金，在风险可控范围内，适度加大投资规模，进一步提高公司的行业竞争优势。在投行业务上，渤海证券表示将运用本次公开发行募集资金积极引进投资银行业务人才，提高投资银行整体业务能力。资管方面，公司将以全资子公司渤海汇金为载体，不断加大投入，丰富资产管理产品，拓展资产证券化业务。
此外，渤海证券也将加大互联网金融的系统建设力度，发展金融产品代销系统与新一代账户体系，提高多种账户的管理与在线支付能力，加强信息即时交互的渠道建设，构建线上线下一体化的综合财富管理体系。同时，公司将加大中后台建设的投入，特别是信息技术系统、合规风控、人力资源、研究业务等；以及加大对各子公司的支持力度，不断完善组织架构和业务体系。
上市之路一波三折
事实上，渤海证券上市之路并非一帆风顺，从启动IPO上市辅导至申请获受理历时已超5年。2015年，渤海证券混改增资扩股，随后在2016年10月与光大证券签约，启动IPO上市辅导。五年“备战”IPO背后或现合规内控缺位、高管动荡两大隐忧。
一是因员工未勤勉尽责构成债券违约，这同时暴露了公司层面的内控合规不到位。2020年9月21日，河南省财政厅发公告称，渤海证券因未足额缴纳3.75亿元河南省政府专项债发行款，构成严重违约行为，被取消河南省政府债券承销团成员资格。这次被取消河南省债券承销团资格，将直接影响其债券承销收入。
据悉，渤海证券被取消河南省政府债券承销团成员资格，系该公司投行债券承销岗位员工杨某未勤勉尽责，与发标方和意向投资人信息沟通不充分，未能及时全面掌握中标信息，直到9月11日傍晚才知悉第35至38期中标情况，错过缴纳该标段中标资金时机。
二是高管变动加剧。2018年8月，渤海证券面向社会公开招聘一名总裁及三名副总裁，由于是天津市国企选聘职业化经理人的第一家，在证券行业引起轰动。2019年2月，一正三副人选浮出水面，总裁由天津证监局原副局长王修祥出任，分管经纪业务的副总裁由来自中信证券的刘闯出任，分管投行和直投的两位副总裁人选也已定。
不到3年时间，上述4人已有3人离职。刘闯于2021年1月辞职，其离任原因尚不得知，有业内猜测或与业绩有关。4月中旬，王修祥请辞；8月31日，分管直投业务的副总裁陆玮也卸任。
上交所网站9月8日披露显示，近期渤海证券总裁发生变动，聘任徐克非为公司总裁。公开资料显示，徐克非在此之前为信达证券党委委员、副总经理。今年4月19日，原渤海证券总裁王修祥辞职，因此总裁职责暂由公司董事长安志勇代行，随着徐克非的加入，渤海证券总裁一职在空缺近5个月后得以填补。
12月28日，渤海证券公开披露了IPO预披露材料。这也意味着，历时5年之久，渤海证券IPO终于进入了新的阶段。
披露材料显示，渤海证券的优势业务为自营，该项业务不仅在公司内部营收占比高，而且在整个行业的排名也多年保持在前20。上市后，渤海证券将继续增加自营的投入。此外，渤海证券还将通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
渤海证券表示，公司将以上市为契机，优化业务结构， 持续增强综合经营实力，进一步提升行业地位，向*券商迈进。
自营收入行业排名靠前
渤海证券本次拟公开发行不少于893,021,610股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。公司是*一家注册地在天津的证券公司，各项经营资质齐全，具有较好的业务发展基础。经过二十余年的稳步发展，公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司。
公司业务资质齐备、经营风格稳健、具有较强的盈利能力和风险管理能力，在2018年、2019年、2020年和2021年证券公司分类评价结果中的级别分别为B类BBB级、A类 A级、A类A级和B类BBB级。
今年上半年，公司实现营收13.98亿元，实现净利9.3亿元。截止2020年末，公司总资产约610亿元，行业排名第34位。
据了解，目前，渤海证券在银行间债券市场、利率互换市场和国债期货市场产品交易量方面位居市场前列，形成了较强的投资能力。根据中国证券业协会公布的数据，2018年、 2019年和2020年，公司证券自营业务收入排名分别位列行业的第21名、第17名和第16名。未来，公司证券自营业务将继续坚持稳健的自营投资盈利模式，在风险可控的基础上，争取相对稳定的投资收益。
据了解，2018年、2019年、2020年及2021年1-6 月，渤海证券自营业务分部收入分别为53,026.43万元、 151,384.82万元、171,139.18万元和86,959.30万元，占各期营业收入的比重分别为33.19%、55.63%、57.89%和62.22%。
股东方面，天津市国资委为公司实际控制人，天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家，控制的股权比例合计为63.28%。具体而言，泰达国际持股26.96%，泰达股份持股13.07%，华侨城股份持股9.14%，渤海国资持股6.34%。
将增设营业网点
对于本次的募资用途，渤海证券列明的第一个目的，就是要推动传统经纪业务转型，稳步扩大信用业务规模。
渤海证券表示，公司将在发展传统证券代理买卖服务之外，大力推动综合理财服务创新，增加并优化网点布局，不断拓展和延伸经纪业务的业务和服务范围，致力于为客户提供全产品、全业务、全方位的服务，持续推动传统经纪业务向综合理财和财富管理转型。
本次发行后，公司将投入更多的资金，通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
券商中国记者注意到，截至招股说明书签署日，渤海证券已在全国设立了45家营业部，其中以天津、上海等地为主。
自营业务也是渤海证券投入的重点。渤海证券称，目前公司已逐步形成中低风险、中等收益的自营投资模式，自营投资业务已发展成为本公司的主要业务，形成了较为稳健的盈利模式，积累了大量的投资经验。公司将通过本次募集资金扩充资本金，在风险可控范围内，适度加大投资规模，进一步提高公司的行业竞争优势，保持其在市场的领先地位，提高公司盈利水平。
此外，投行业务、资管业务、互联网金融业务、中后台建设、下属子公司等等，也都是本次募资的投入方向。
曾多次市场化公开招聘
记者注意到，渤海证券的高管在近两年发生过较多的变化。
早在2018年，渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁，其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职。此外，马彦平、刘闯、陆玮也进入公司高管序列。
进入2021年，渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁，而前述提到的王修祥、马彦平、刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职，仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。
根据招股书信息，目前渤海证券的高管团队中，除董事长安志勇为2019年进入渤海证券，公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。
其中，曾任信达证券党委委员、副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁。曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁，曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁。
漫长的上市之路
早在2016年，渤海证券就开始接受上市辅导。从最开始接受上市辅导，到如今的招股书预披露，已经历时5年。
作为渤海证券的辅导券商，光大证券于2016年10月与渤海证券签约后，相继于2017年5月，2017年11月，2020年6月，2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告。
根据今年8月*的进展报告，渤海证券彼时主要存在两个问题。一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中。二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。
渤海证券称，公司将持续健全市场化激励约束机制，不断提高企业活力和效率，让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用，将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台，成为投资者交易和财富增长的重要载体，成为区域经济发展的重要贡献力量。
责编：杨喻程
