2022年即将重组的股票(600355股票)
2022年即将重组的股票(600355股票)
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智通财经APP讯，中环装备(300140.SZ)公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(“本次重组”)。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票已于2022年5月20日开市时起停牌。
2022年6月2日，公司董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》《关于及其摘要的议案》等相关议案。公司股票将于2022年6月6日开市起复牌。
3月15日盘中消息，9点37分精伦电子（600355）封涨停板。目前价格3.84，上涨10.03%。其所属行业通信设备目前下跌。领涨股为精伦电子。该股为物联网，泛在电力物联网，智能制造概念热股。
资金流向数据方面，上个交易日主力资金净流入6659.13万元，游资资金净流入5611.27万元，散户资金净流出4066.65万元。近5日资金流向一览见下表：
精伦电子主要指标及行业内排名如下：
精伦电子（600355）个股概况：
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全球石油价格持续高位震荡背景下，中集集团海工业务重组出现进展。
5月23日，新加坡来福士、南方中集与烟台国丰集团正式签署合资合同，将在今年6月30日前完成出资成立海洋科技集团，注册资本为50亿元。其中，南方中集货币出资增加至3.2亿元。
在此前2021年度中集集团业绩说明会上，中集集团董事长麦伯良表示，随着烟台国资入股，中集集团海工重整已经迈出了第一步，下一步会继续引入战略投资者，小步快跑。
烟台国资参与海工混改
在中集集团旗下资产中，海工业务长期亏损，而引入战略者进行资产重整被视为提升运营效率的重要方式。2021年6月中集海工资产重组迎来实质性突破，烟台国丰集团与中集集团签署了《关于共同设立深海产业发展引领平台之战略合作协议》，双方拟整合优质资产，共同推进深海产业的发展。
随后重组方案进一步细化，去年12月16日，中集集团董事会审议通过，同意由非全资子公司中集来福士海洋工程（新加坡）私人有限公司（以下简称“新加坡来福士”）、全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）与烟台国丰集团拟将进一步签署《合资合同》，签约各方将共同出资成立烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（以下简称“海洋科技集团”），注册资本为50亿元。
该项出资方案中，新加坡来福士、南方中集共同以股权、债权和现金出资，合计金额为41.65亿元，股权占比83.3%，烟台国丰集团以现金8.35亿元出资，股权占比16.7%。
资料显示，烟台国丰集团成立于2009年2月，系烟台国资委旗下企业，资产总额约2000亿元、净资产约800亿元，目前集团持有20余户企业国有股权，其中包括万华化学、冰轮环境、泰和新材、张裕股份等4家上市公司，并打造重大产业转型项目和战略性新兴产业的投资主体，稳步推进裕龙石化、东方航天港、中国海工战略重组、高端半导体封测等一批省市级重点产业项目落地。
南方中集话语权提升
5月23日，新加坡来福士、南方中集与烟台国丰集团正式签署《合资合同》。相比前次出资方案，*的方案中，南方中集与新加坡来福士的出资分别单列，并且在单一股东中，南方中集话语权*。具体来看，南方中集以其持有的烟台中集来福士41.98%的股权、中集海洋工程研究院有限公司全部的股权及债权24.08亿元出资，共计31.09亿元，占海洋科技集团62.18%的股权。
另外，新加坡来福士将以股权和货币出资10.56亿元，具体包括烟台中集来福士52.31%的股权、烟台莱佛士船业83.47%的股权及货币资金人民币3.2亿元的等值外币，出资股权占比21.12%；烟台国丰集团的出资方式、金额和股权占比保持不变。所有股东出资将在2022年6月30日之前到位。
中集集团指出，为了增加海洋科技集团运营资金，新加坡来福士的货币资金出资金额由此前0.96亿元调整为3.2亿元的等值外币，差额人民币2.24亿元相应减少南方中集的债权出资金额。
参与出资的股权标的具体估值也予以披露。截至2021年5月31日的评估，烟台中集来福士的全部股权评估值*，达到21.19亿元，评估增值10.15亿元，对应集团用于出资的烟台中集来福士94.29%的股权评估值达到19.98亿元；其次，烟台莱佛士船业83.47%股权评估值为1.01亿元；海工研究院全部股权评估值1.378亿元。
本次正式签署的《合资合同》还将过渡期时间范围缩短，从2021年6月1日至实缴出资之日上月末，改为截止2021年12月31日。过渡期间损益归标的公司的原股东享有。
另外，人事安排上进一步明确，海洋科技集团将设置CEO（首席执行官）1名和财务负责人1名，均由海洋科技集团董事会根据新加坡来福士提名进行聘任或解聘。在海洋科技集团内部，由CEO行使《公司法》规定的总经理职权。
中集集团表示，希望通过与烟台国丰集团合资方式，整合在烟台的集团海工相关资产，成立合资公司海洋科技集团，重点发展高端海上油气生产装备、海上风电、海水淡化等海洋新业务。对于集团海工板块而言，本次交易可以带来增量现金，同时降低集团海工板块的资产负债率，更重要的是可以带来烟台市海洋产业发展的重要资源，深入推进集团海工业务的升级转型。
加码海上风电项目
除了引入烟台国资，去年底中集集团披露全资控股子公司中集海洋工程与中国船舶、中石油、中石化、中海油等在内的十家企业拟共同出资组建中国海洋工程装备技术发展有限公司，注册资本为200亿元，聚焦在海洋工程装备领域的工程技术研发。
不过，海工业务依旧拖累中集集团业绩。2021年中集集团受益于集装箱航运高景气度，净利润再创新高实现66.65亿元，但公司再一次加大了对海工等资产计提力度，资产减值准备达到53.93亿元，影响当期集团利润总额49.45亿元。
对于海工重组的思路，中集集团正在采用分拆渐进的方式推进，同时进一步提升海工资产质量。
在今年3月份举办的中集集团2021年度业绩说明会上，麦伯良表示随着烟台国资入股，中集集团海工重整已经迈出了第一步，下一步继续引入战略投资者，小步快跑。针对海工资产计提，主要是因为2021年海洋石油开采并不活跃，租约水平也并不理想，但集团在海工是不会放弃的，并积极发展清洁能源、海洋风电、海洋渔业等领域，另外预计今年石油价格将会在高位维持一段时间，今年有信心海工还是会大幅减亏。
在近期机构交流中，中集集团高管表示，今年一季度伴随油价上涨，公司在海工分部和租赁方面都取得重大进展。海洋工程业务新增生效订单4.94亿美元，同比去年同期增长约五成，累计持有在手订单价值22亿美元，相比去年同期10亿美金实现120%的增长。另外，中集集团总体有租约在手的为9座，其中1座自升式钻井平台为1季度新签约，预计8月份开始履约。
据介绍，目前中集集团在手的经营现金流充沛，将会围绕海上风电等赛道加大研发投入、适当性地加大资本支出。当前中国海上风电发展时间不长，海上的运营维护，尤其水下需要更加专业的技能，这块也是将来中集未来重点发力的地方。去年集团成立了专门的海上风电运维基地，希望能提供更加专业的水下服务。
2022年以来，不少上市公司开始筹划重组。经北京商报记者不完全统计，年内共有*ST乐材（300446）、淮河能源等22只个股拟筹划重大资产重组，重组形式包括发行股份购买资产、协议收购、吸收合并等。此外，沐邦高科、凤形股份、普利特等个股欲扩展新的业务范围，拟筹划跨界重组，切入如新能源、光伏等热门行业。
22股披露重组公告
经北京商报记者不完全统计，1月1日-3月6日，共有22股对外披露了欲重组公告，拟进行重大资产重组。
各公司重组的方式并不相同，包括发行股份购买资产、协议收购、二级市场收购等。与大部分公司采用收购方式进行重组不同的是，淮河能源拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）。
具体来看，据淮河能源2月8日公告，淮河能源拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。本次吸收合并完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业法人资格将被注销。吸收合并的同时，淮河能源筹划购买淮河能源电力集团有限责任公司10.7%的股权。
值得一提的是，本次收购前，淮南矿业为淮河能源的控股股东，本次交易完成后，淮南矿业持有的淮河能源股份将被注销，淮河能源控股集团有限责任公司将成为淮河能源的控股股东。
此外，飞乐音响、皇庭国际、江泉实业等个股则是通过出售资产进行重组。北京商报记者注意到，部分通过出售资产来重组的个股2021年业绩出现承压，在投融资专家许小恒看来，这或许是公司筹划重组的重要原因之一，拟通过重组来剥离盈利能力欠佳的资产，提高公司盈利能力。
以飞乐音响为例，1月29日，飞乐音响披露重组计划，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）***股权。根据飞乐音响2021年业绩预告显示，公司2021年度实现归属净利润预计为-4.2亿元左右，去年同期飞乐音响归属净利润为4.31亿元，同比由盈转亏。
据了解，飞乐音响本次拟出售的飞乐投资2020年、2021年前三季度净利均亏损，对公司的整体经营发展造成较大拖累。飞乐音响表示，通过本次交易，公司可剥离亏损照明业务，从而提高公司持续经营能力。针对公司相关问题，北京商报记者致电飞乐音响董秘办公室进行采访，不过对方电话并未有人接听。
江泉实业与飞乐音响情况类似，江泉实业拟出售其拥有的热电业务资产组，剥离热电业务，上述交易构成重大资产重组。江泉实业2021年归属净利润同样预亏，预计亏损1750万-2100万元。江泉实业表示，报告期内，公司热电业务和铁路专用线运输业务规模较去年均有一定幅度下滑，导致营业收入减少，净利润下降。
普利特等系跨界重组
与收购相同业务资产、体现协同效应不同，普利特、沐邦高科、雪峰科技等个股的重组事项系跨界重组，对现有业务范围进行拓展，通过重组切入新领域。
雪峰科技系年内最早筹划跨界重组的个股。1月4日，雪峰科技发布公告称，公司拟发行股份及支付现金购买新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
据了解，雪峰科技主要从事民用爆炸物品制造与工程爆破服务业务。玉象胡杨主要从事三聚氰胺、硝酸铵、硝基复合肥等化工原料、化肥的生产销售。本次交易完成后，雪峰科技通过注入天然气化工循环经济产业链模式的三聚氰胺、硝酸铵等业务，借助上市平台整合化工产业及民爆上游原料业务，将有效拓宽其业务范围，从单一民爆业务拓宽至“民爆+化工”双主业，从而实现业务的快速扩张，打造新的盈利增长点，增强抗风险能力。
同样从单一业务拓展为双主业的还有沐邦高科。1月11日，沐邦高科发布公告称，公司拟以现金方式收购内蒙古豪安能源科技有限公司***股权。若该交易成功实施，沐邦高科将从目前以益智玩具的研发、生产和销售为主业，拓展为以“益智玩具产业+光伏产业”双主业的发展局面。
值得注意的是，光伏产业系目前资本市场的热门赛道，近年来同样热门的行业还有新能源行业，诸多资本竞相入局。以高分子新材料产品为主业的普利特就是在今年开始筹划入局新能源行业，公司正在筹划重大资产重组，重组标的系一家新能源企业。目前，普利特并未披露标的公司的具体信息，仅表示标的公司是专业从事三元、磷酸铁锂的锂离子电池及其系统的研发、生产和销售的新能源企业。
投资银行董事总经理王晨光在接受北京商报记者采访时表示，目前监管对跨界并购的审核愈发从严，跨界并购涉及到资源的整合等多方面问题，会比同一业务类型的并购难度更大。此外，近来上市公司进行跨界重组，很多是追逐热门概念，并购标的不一定是优质资产，就需要更加提高警惕。不过，王晨光也指出，并购有热门概念的标的，并不一定是为了炒作，比如现在很火的新能源行业诸多公司入局，一定程度上也是反映了一个整体的行业趋势，市场上也有很多成功跨界的例子，还是要具体案例具体分析。
北京商报记者 董亮 丁宁
