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6月14日，国内商品期货市场多数走跌，其中原油系品种表现较为坚挺，截至下午收盘，燃料油主力合约涨超4%，领涨商品市场，SC原油涨超2%，乙二醇、沥青涨超1%，低硫燃料油（LU）由跌转涨，收盘飘红。#期货##期货开户##期货[超话]##原油##焦炭#

除原油系相关品种走强以外，其他工业品大多走弱，其中建材、金属相关品种跌幅居前。截至当天收盘，玻璃主力合约收跌4.31%，盘中更是刷新了去年11月下旬以来的新低，与花生期货一起领跌商品市场。此外，纯碱期货亦大幅收跌超3%，螺纹钢、热卷、不锈钢等也均跌超2%；化工品中苯乙烯、PVC尿素等跌幅也均在1%以上。

隔夜数据方面，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.18%，道指跌0.5%，标普500指数跌0.37%。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7549元，较周一纽约尾盘涨277点，盘中整体交投于6.7859—6.7274元区间。WTI 7月原油期货跌幅1.65%，报118.93美元/桶；布伦特8月原油期货跌幅0.90%，报121.17美元/桶。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价收跌1%，收于1813.5美元/盎司。CBOT大豆跌0.53%，CBOT玉米跌0.26%，CBOT豆油跌1.56%，CBOT豆粕跌1.13%，CBOT小麦跌1.96%。国际原油期货结算价收跌。ICE原糖期货涨0.53%，ICE白糖期货涨0.78%，ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.28%，ICE棉花期货跌1.44%。

股指

央行公告称，，6月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

银保监会发布消息，近期监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提示金融消费者要提高警惕，如发现此类涉嫌诈骗犯罪线索，应立即向公安机关等有关部门报案或反映。

工信部表示，要尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，这个政策是到今年年底结束的，现在正在会同有关部门研究是否延续这个政策。

全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议日前在京召开。会议要求，稳定汽车家电等大宗消费，加快发展新型消费，优化消费平台载体，创新开展促消费活动，促进消费持续恢复，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。

高盛修正美联储加息预期，即美联储将在6月和7月各加息75个基点；预计美联储9月份将加息50个基点，11月和12月将加息25个基点；预计到2022年底，美国中性利率将达到3.25%-3.5%。

纽约联储公布的月度调查显示，5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%，与3月份的数据并列历史新高；美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%，也是纽约联储跟踪该数据以来录得的*值。

美股开盘后延续上周抛售模式，5月通胀涨幅超预期增加美联储政策不确定性，令投资者仍感到不安，短期利率跳升也增加市场负面人气。策略师称，美国经济衰退或将会比大多数人认为的更持久、更严重。

黑色

焦煤：市场方面，产地整体偏强运行，但整体情绪较上周有所回落。供应方面，在增产增供政策主导下，国内产量有增加预期，海运焦煤利润修复，但近期进口蒙煤因防疫问题充满不确定性，焦煤供应整体有所改善，但需关注增量的持续性。需求方面，下游库存较低，铁水持续增加，刚需有支撑，不过钢材需求一般，叠加疫情反复，补库或受到抑制。库存方面，焦煤整体库存仍在历史偏低位置，对阶段性价格起到支撑作用。整体来看，当前焦煤库存低位，铁水高位，宏观政策也在不断加码，价格下方支撑较强，但供应逐步改善，钢材表现始终一般，叠加疫情仍然反复，盘面上方空间暂时有限，短期或震荡运行，中期来看仍取决于钢材需求能否持续改善。

焦炭：市场方面，河北某大型钢厂落实第二轮涨价，涨幅200元/吨。供应方面，近期焦炭价格上涨速度不及焦煤，焦企利润再次受到压缩，供应后期或有缩减可能。需求方面，目前焦炭铁水仍然不错，焦炭刚需较好，但近期成材表现仍然一般，或抑制原料补库需求，中期需关注成材去库的速度。库存方面，焦炭整体库存偏低，对阶段性价格起到支撑作用。整体来看，从供需成本来看，焦炭下方仍然有支撑，但钢材需求持续一般，短期盘面暂时上方有限，或震荡运行，且短期焦炭或强于焦煤。

动力煤：市场方面，受成本支撑以及日耗上涨影响，贸易商报价坚挺，但下游电厂需求在长协供应以及日耗恢复程度有限的情况下，采购不旺，同时看到港口持续垒库以及政策压力下，对价格的上涨并不抱有很大的信心，所以整体市场成交有限，观望居多，5500大卡市场主流报价1350-1400元/吨。

供应方面，产地产量仍处于较高位置，但多数煤矿由于保供，市场煤供应量较少，叠加进口煤持续倒挂，市场煤供应偏紧。下游方面，端午节后电厂日耗仍同比偏低，但同比下降幅度有所缩小，整体需求较5月好转，关注持续性。库存方面，中下游库存持续上升，整体处于中性水平。

综合来看，当前市场问题主要是进口煤倒挂，市场煤供应偏紧，在政策刺激和迎峰度夏需求影响下，下游补库意愿逐步增加，市场煤价暂时有支撑，但是目前库存持续上升或导致短期煤价上涨空间有限，后期关注电厂日耗的上升幅度。

有色

铜：今日铜仓单减少100吨至9333吨。Mysteel现货市场：电解铜方面，上海市场现货升水对07合约报价稳定在升水250元/吨左右，月差在200-300元/吨区间波动对06合约价格随之区间需荡。受近期宏观利空因素影响，铜盘面价格持续回落，临近交割市场观望情绪浓重；下游企业保持谨慎，长单拿货为主。

换月后国内现货供应预期在冶炼企业复产和LME亚洲仓库去库货源大概率流入中国市场的影响下将出现增加，而淡季消费难见回暖。 广东现货市场仍旧低迷，市场月差仍保持高位，下游看跌情绪浓厚，采购意愿薄弱；今日紫金贴水90元/吨，成交200吨。市场迎来淡季，终端消费回落，市场整体偏弱，即使低升水依旧难以吸引市场采购，预计换月前现货升水易跌难涨；后期广东出库量持续下滑，低库存得以缓慢上修。

精铜杆方面，今天区域成交分化明显，华北、华东市场成交延续昨日良好表现，华南市场由于换月临近期货月差过大，市场整体买兴不佳，同时下游大户昨日已完成基本采购量，今日观望为主。

铝：Mysteel现货市场：地缘政治危机局势不明朗，能源价格居高不下，叠加美国通货膨胀率高企，市场对于全球经济放缓的担忧进一步加强；此前人们普遍预计美联储将在周三将其利率提高50个基点，但目前市场预计美联储将加息75个基点；受美联储偏鹰预期进一步增强影响，宏观氛围持续走弱，有色金属继续承压运行。

海外方面，LME库存回落至42.39万吨，为近21年以来的*水平；国内库存也持续下降，库存双去化为铝价带来一定支撑。短期来看，宏观氛围偏弱，房地产行业仍处于疲软状态，但国内利好政策持续发力，且库存去化支撑铝价底部。

电解铝方面，无锡市场，据贸易商反馈，无锡地区今日现货升水10-20元/吨成交，市场稳中偏强，低铝价持货商挺价惜售情绪明显，市场流通货源紧张，接货方逢低积极采购意愿较强，整体交投较好。佛山市场，据贸易商反馈，佛山地区今日现货均价至升水20元/吨成交，贸易商挺价不出，采购商按需采购，成交寥寥。

镍&不锈钢：今日沪镍主力2207合约跌2.8%至204100元/吨，镍仓单增加250吨至2273吨。Mysteel现货市场：镍矿方面，伴随高镍铁价格重心下跌突破1500元/镍后，工厂对于原料端压价心态更重，尤其大厂采购价格下调，市场多按照Ni:1.3%CIF65美元进行议价。由于当前镍矿可流通资源释放正在爬坡期，下跌速度有所放缓，预计周内矿价偏弱运行为主，中高品位镍矿成交价格将陆续兑现。

镍铁方面，日内华东某钢厂本周高镍铁采购成交价1470元/镍（到厂含税），成交落地价格再度下行。300系钢厂6月多减产，成本压力及销售压力下，对镍铁维持压价心态；目前国内镍铁厂仍在销售6月资源且利润多逼近零点，部分铁厂表示计划6月停产以应对行情走弱。

精炼镍方面，金川镍上海地区出厂价209550元/吨，较上一交易日下跌4000元/吨，折算市场主流沪镍2207合约10:31盘面升贴水为+8540元/吨。由于盘面大跌，日内询单氛围十分火热；金川镍流通现货开盘后很快就被抢购一空；稍后出炉的金川出厂价折算盘面价格涨至8540元/吨，下游长协客户接货积极，市场投放量较少，贸易商抬价惜售。

俄镍、挪威镍等进口镍板价格较前期都有所上升，日内现货成交良好，下游逢低积极采购；午后部分持货商捂货惜售，市场已较难寻可流通现货镍板。镍豆需求日内亦有所恢复，部分钢厂因镍板价高紧缺，转而选择采购镍豆。

今日不锈钢主力2207合约跌2.54%至17850元/吨。Mysteel不锈钢方面：300系方面，东北地区，沈阳市场近期雨水天气为主，叠加行情持续低迷，贸易商寻求跌价出货，但效果不佳。华北地区，受期货盘下跌影响，太原、天津市场日内二次回调现货价格，但期现价格震荡频繁，加重下游客户避险情绪，终端采买意愿偏低，市场活跃度一般。华中地区，武汉市场看跌情绪渐增，部分贸易商低价抛货，其中304冷轧国营资源跌至19600元/吨，实单成交依旧有限。

钢矿

螺纹钢：今天是2022年6月14日，我们对螺纹的观点是，受到疫情反复和梅雨季节影响，螺纹或继续保持震荡走势，但震荡区间下沿或向下延申。盘面上建议继续关注半年线和布林线中轨附近的支撑。今日的螺纹继续向下调整，跌破布林线中轨和半年线的支撑，可以看到近期布林线中轨基本是短线走势的一个风向标，因此这个位置能否及时的收复是一个比较重要的参考点。

今天螺纹的持仓继续小幅的下跌，成交小幅缩量，整体量能维持在一个中等的水平，可见市场方向的不明确也减缓了市场的交易情绪。日线方面，今日下跌到半年线后，显现出一定的支撑，这一条线在历史表现上也是一个比较重要的参考点，后续还是需要关注这条线还有布林线中轨的得失情况；小时图上目前是处在一个大跌后的调整阶段。目前从螺纹整体盘面来看，主要还是由于现实和预期的矛盾，而导致的市场走向不明确，加之近期南方雨水多，以及传统淡季，和钢材的库存压力，做多的信心依然匮乏。

但是下方有稳经济政策托底，且盘面已脱离下降通道，短期大幅下跌或不具备充分条件，综合来看，螺纹近期或仍维持震荡的走势，但震荡区间或向下扩大，建议继续关注上述的几个关键位置的得失情况。

热轧卷板：整体来看，目前市场有部分钢厂开始有所减量，但社库依旧居高，成交依然处于较差的阶段，价格上涨压力大。目前终端需求持续向弱，市场恐慌情绪浓厚；目前来看，虽然因疫情带来的运输等的影响有所减弱，但具体回暖程度还要近两周的情况来确认，因此后市价格上涨难度依然较大。综合来看，目前产量有所减少，但终端需求依然不振，社会库存居高，贸易商囤货成本较高，降价出货意愿不强，因此近期我国热轧板卷价格或将继续窄幅震荡为主。

铁矿石：本周来看，随着澳洲恶劣天气影响结束，港口积压库存释放，澳洲发运增量或较为明显，而巴西根据前半周发运节奏来看出现了减量趋势，但降幅较小，对澳巴发运总体增量影响有限；然而根据前期的发运规模及船期推算下港口铁矿到港仍有减量空间，现货供应仍在继续收缩，给到港库增量规模补充十分有限。需求端，利润回转后，钢厂减产意向不大，加上上周复产的高炉逐渐恢复至正常生产状态，预计下周高炉铁水继续增加，但受生产成本限制铁水增量幅度相对偏小。

库存上，部分钢厂仍在亏损，加上目前铁矿现货价格偏高，钢厂采购提货积极性偏低，然而高生产需求状态下疏港回落幅度也十分微小，整体港口库存继续维持降库趋势。但目前下游需求恢复不够，黑色原料估值偏高，市场博弈不断，价格或偏于宽幅震荡运行。

能源化工

原油：昨日，由于许多成员国产能不足、对俄制裁和利比亚油产意外减半，OPEC+预计无法完全兑现增产承诺，令供应持续紧张。国际油价跌超3美元后转涨，美油重回120美元，布油重回122美元。今日国际油价继续上涨。供应端，俄罗斯表示炸毁大量西方援乌武器，双方军事冲突仍未停息，更为显著的影响是，由于不可抗力的影响，利比亚原油产量出现大幅下滑。需求端，美股昨日大跌，标普500更是已四天连跌，熊市特征凸显，反映出市场对于美联储加息可能导致经济衰退的担忧。低库存下，供应无法有效释放，且进入夏季的飓风季节，任何供应中断，都将带来价格向上的弹性。但美股连阴表现冲击市场信心，且明日美联储会议很可能将加息力度提升至75个基点，由此带来的美元走强和经济压力均将浮现。

沥青：今日国内沥青均价为4771元/吨，较上一工作日价格下调1元/吨。今日华北高端价格小幅回落，国内市场价格大局持稳为主。今日国内沥青总产量共计5.57万吨，环比增加0.18万吨或3.34%。金陵石化间歇复产，带动整体产量增加。山东地区：今日区内报价相对稳定，市场主流参考价在4550-4680元/吨。供应方面，齐岭南装置日产量小幅下降，区内开工变化较小。近期部分炼厂间歇生产沥青，周期内库存出货量有所增加。下游终端按需采购，实际成交多在低位。国际原油略显强势，基本面数据导致盘面有所上涨，现货端略显平稳，整体需求不温不火。预计短期沥青价格维持稳定为主。

PE：今日线性期货延续疲软，石化出厂价部分下调，商家报盘多数跟跌，市场交投偏淡，下游工厂采购跟进欠佳。目前国内LLDPE主流报价在8830-9200元。供应方面，近期石化企业装置开工负荷较前期有所回升，国内供应略有增加，石化企业去库节奏放缓，今日石化库存较昨日有窄幅累积。近期港口库存有小幅下滑，主要受华东地区提货小幅增加影响，华北和华南地区仍有小幅累库。需求方面，近期下游各行业开工涨跌不一，农膜行业处于淡季，下游整体需求支撑一般。

PP：今日PP期货偏弱整理，石化出厂价部分下调，贸易商随行就市，报盘小幅松动，下游企业采购意愿一般。目前国内拉丝主流报价在8650-8950元。供应方面，近期石化企业装置检修数量有所减少，近日有新装置投产，供应会一定回升预期，但目前新产能供应尚未实际作用于市场，石化企业库存水平中性。进口到港数量不多，进口货源成交平平，港口库存降幅有限。目前来自原油等原料成本支撑延续，下方调整空间料有限。需求方面，下游企业订单表现一般，对原料采购延续谨慎。

PVC：今日PVC期货大幅下调，虽然部分厂家封盘不出，但贸易商报价随行走低，PVC价格回吐6月初以来涨幅，下游企业逢低采购，整体成交平淡。目前华南、华东市场5型普通电石料主流自提价格为8320-8420元。近期电石价格持续下跌，生产成本下降，外购电石的PVC厂利润改善。煤炭迎来夏季使用高峰，市场需求预期增加，后续或因供电问题影响高耗能电石生产，从而波及PVC生产。下游需求方面，管材开工提升7-8个百分点，但型材、膜料和发泡地板都有不同程度下降，终端开工较5月底有明显下降。

PTA：今日盘中原油上涨，PTA期货跌幅收窄。上游，今日PX价格收于1336美元/吨CFR中国，较上一交易日下跌14美元/吨，折合加工费639元。下游，今日聚酯产销不佳。其中，涤纶长丝产销34%、涤纶短纤产销35%、聚酯切片产销46%。虽然下游聚酯产销平淡，但盘中原油上涨，PX价格跌势放缓，将抑制PTA跌势。

尿素：今日尿素主力UR209合约低开，盘面区间震荡。现货市场，今日国内尿素行情继续弱势下行。主流地区市场经过连续几日的降价后，市场价格已经明显倒挂厂家水平，跌势稍有放缓趋势，但氛围依旧偏弱。而厂家，随着前期订单的陆续发运，市场降价带来的销售压力也逐渐明显，虽然部分也有所下调，但价格依旧高于市场水平，新单成交并未见好转迹象，厂家降价的趋势或更为明显。供应端日产维持高位，需求端麦收轮动进行过后，农业市场走货有所放缓，工业需求复合肥开始转秋季肥生产，胶板开工率较低，被动跟进。国际市场价格不断下调，国内价格优势不再，盘面悲观情绪蔓延，预计尿素期货盘面继续弱势波动为主，短期关注09合约2800附近能否形成有效支撑，中长期来看尿素估值较高，盘面或承压回落。

农产品

菜油：广东报价为14810元/吨，涨80元/吨。近期国产菜籽逐步上市，菜油供应或逐步宽松，端午节前备货情绪高涨，市场现货偏紧。进口端，6-9月菜籽买船虽较预期有所增加，但仍处于偏低水平。菜油库存近期有所增量，后市重点关注相关油脂和国产菜籽情况。

豆油：华南报价在12600元/吨，持稳。今日盘面有所涨幅，山东近期以及华北多以远月成交为主，因部分油厂惜售情绪浓烈，近月成交有所受限，华东等地油厂成交一般，终端走货不佳，贸易商多以观望为主。

棕榈油：广东报价15200元/吨，跌40元/吨。美联储议息会议在即，盘面多头仍较为谨慎。但就产品基本面来看，在马棕库存重建缓慢，印尼出口政策不排除继续调整可能下，全球棕榈供应仍难以快速增量。而国际油价高位运行，美豆作供应紧张背景下，对于棕榈油价格支撑作用依旧存在，市场短期仍未看到拐点出现。后市来看，棕榈油仍以高位震荡运行为主。

花生米：国内花生价格平稳运行。益海嘉里工厂公布暂停收购，山东产区降雨增加，对产区旱情已有缓解，市场报价暂无明显波动。东北产区308通货米报价4.60-4.75元/斤。河南白沙产区通货米报价4.50-4.70元/斤，大花生通货报价4.45-4.50元/斤，成交价格以质论价；山东产区报价通货米报价4.30-4.40元/斤。油厂到货量维持较低水平，鲁花通货米成交价格在8600-9000元/吨，部分好货成交价格在9100元/吨，工厂陆续停机，部分保持停机不停收的状态。

豆粕：沿海区域油厂主流报价在4220元/吨-4260元/吨，天津4250元/吨跌20元/吨，山东4240元/吨跌30元/吨，江苏4220元/吨跌40元/吨，广东4260元/吨跌40元/吨。后市方面，截至6月12日当周，美国大豆生长优良率为70%，高于去年同期的62%，处于近些年的高位水平；不过气象预报显示未来两周的温度将高于正常水平，这也一定程度制约了豆价的下跌空间，预计CBOT大豆主力合约期价短期或仍将维持震荡运行态势。国内豆粕方面，豆粕M2209期价主要追随美豆期价下跌。现货方面，本周全国油厂开机率有所回升，豆粕库存继续承压，短期现货价格以易跌难涨趋势为主。

菜粕：广西报价3770元/吨，跌40元/吨。目前菜籽油厂维持低开机率，因国产菜籽部分流入大榨，可交割菜粕虽有增量但仍处于偏低水平，菜粕下探空间有限，且成本端支撑菜粕价格。菜粕需求仍处于疲软态势，后市重点关注油脂、美豆及RM仓单情况。

玉米：鲅鱼圈港口报价2820元/吨，持稳。贸易商报价心态回稳，在目前价位出货意向尚可，阶段性市场潜在供应依然宽松，短期预计市场价格大致稳定，关注市场消息对贸易业者出货心态的影响。

鸡蛋：邯郸馆陶报价3.87元/斤，持稳。今日主产区均价4.23元/斤，较6月13日鸡蛋价格持平，日内产区鸡蛋价格以稳为主，局部小幅调整。今日主销区均价4.27元/斤，较6月13日下跌0.01元/斤，跌幅0.23%，日内销区北京及上海市场到货稳定，走货正常;广东市场交投一般，价格下跌。目前各地陆续开始升温，蛋品质量会出现不同程度的下降，各环节出货积极性增加，而贸易环节拿货积极性降低，库存多保持低位。预计短期市场稳定为主局部小幅调整。

生猪：全国外三元生猪均价16.18元/公斤，涨0.17元/公斤。养殖端出栏压力不大，规模场缩量，部分地区降雨影响收猪节奏。需求淡季，屠企跟涨猪价困难，部分开工适当缩量。供应端占主导优势，市场心态偏好，猪价或偏强运行。

苹果：陕西大荔、山西临猗早熟藤木青果开始陆续下树交易，供应量不大，价格暂稳。苹果产区整体交易氛围清淡，客商按需补货为主，走货量不大。陕西洛川产区成交价格偏弱运行，导致部分存货商出货意愿有所减弱。全国多数产区苹果套袋进入后期，西部落果收购价格偏高。目前销区受到时令水果大量上市的冲击影响，苹果成交有限，预计短期内苹果价格维持稳弱态势。

红枣：天气炎热，干货市场交投进入淡季，叠加市场交割品上量增加，客商自有高价货出货承压，短期内价格震荡调整。

白糖：广西市场报价6020元/吨，跌10元/吨。预计美国会加快加息节奏，美元对雷亚尔汇率走高提高巴西出口情绪，以及5月份食糖产量超预期带动糖价走低，制糖集团加工糖厂稳中下调，现货价格稳中下跌，成交不佳。预计市场稳中偏弱。

棉花：CCIndex3128B:21192，跌46元/吨。棉花现货价格略有下调，市场成交清淡；下游棉纱价格下跌，需求端表现乏力，纺企库存压力不减，开机略有下降。短期来看，市场缺乏消息提振，预计棉价弱势震荡运行为主。

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