002617 股票(金鹰优选)

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电力领域是我国碳排放的主要来源，根据IEA的测算，我国总碳排放中供电与供热领域的占比达到51%，高于全球平均值42%。

电力领域的脱碳是实现双碳目标的必经之路，未来以新能源为主体的新型电力系统建设进程将明显加快，发电侧、用电侧与电网侧均有望迎来结构性的增长机会。

露笑科技（002617）

现价：10.88，公司投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园

近期的平均成本为10.59元，股价在成本上方运行。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。

长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计2.48亿股，占流通A股19.21%

三峡水利（600116）

现价：10.95，三峡库区重要的电力负荷支撑点

近期的平均成本为10.87元，股价在成本上方运行。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

长期趋势：迄今为止，共27家主力机构，持仓量总计7.45亿股，占流通A股55.03%

华能国际（600011）

现价：6.39，发电装机容量居国内行业可比公司第一

近期的平均成本为6.33元，股价在成本上方运行。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。

长期趋势：迄今为止，共66家主力机构，持仓量总计88.91亿股，占流通A股80.84%

芯能科技（603105）

现价：10.78，专注于分布式光伏电站投资运营

近期的平均成本为10.75元，股价在成本上方运行。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

长期趋势：迄今为止，共21家主力机构，持仓量总计1.46亿股，占流通A股29.16%

江苏新能（603693）

现价：18.23，从事风能、生物质能和太阳能等项目的投资开发及建设运营

近期的平均成本为18.16元，股价在成本上方运行。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。

长期趋势：迄今为止，共12家主力机构，持仓量总计5.11亿股，占流通A股82.61%

京运通（601908）

现价：5.75，我国*的光伏设备制造企业

近期的平均成本为6.75元，股价在成本上方运行。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计7.62亿股，占流通A股31.55%

上述官方数据来自公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何投资依据，投资有风险，入市需谨慎！

置身变幻莫测的市场环境中，更为广阔的宏观视野和深度的研究实力，是长期获得优异业绩的基石，金鹰基金的基金经理杨晓斌就是这样一位典型的具有宏观视野的深度研究者，其代表作金鹰产业整合混合A基金在其管理期间实现了三年翻倍的良好表现。据悉，拟由杨晓斌担任基金经理的金鹰远见优选混合型证券投资基金(基金代码：A/014513;C/014514)，于今日起(5月23日)正式发行。该基金将通过“自上而下”的研究体系，秉承宏观与微观相结合的投资理念，在不同的市场环境下优选大类资产中价值类标的，在严格控制组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的长期回报。

作为宏观策略研究出身的基金经理，历经多年打磨，杨晓斌不断在自上而下与自下而上中寻找平衡点，通过抓住核心变量，构建有效的分析框架。“扎实全面的框架会让投资更科学，当风险来临的时候也会提前做出预警。”杨晓斌强调，投资中会秉承“万物皆周期”的方法论，投资框架中具备一定的逆向思维，避免追涨杀跌。凭借对行业和宏观周期变化规律的把握，以及自上而下与自下而上相结合的选股策略，杨晓斌自2019年3月14日管理至今的金鹰产业整合混合A基金，实现了134.79%净值增长率，大幅跑赢同期沪深300指数同期13.60%的涨幅(数据已经托管行复核，数据截至4.8)。

值得一提的是，根据年报数据显示，在2019年至2021年宽幅震荡的市场中，金鹰产业整合混合A基金分别实现了48.08%、91.73%和30.91%的涨幅，分别领先同期业绩比较基准收益率24.85%、74.05%和31.51%，为投资者提供了良好的持基体验和回报。此外，在银河证券与海通证券的*基金评级中，金鹰产业整合A均荣获三年期*五星评级。

围绕新基金在成立后的投资策略，杨晓斌分析指出，我国当前正处于经济结构转型与升级的发展阶段，新基金将结合宏观基本面、中期产业逻辑，经济短周期运行规律，优选新发展趋势中涌现的行业与个股投资机会，并通过行业轮动以及适度分散，有效控制组合回撤。在具体行业上，杨晓斌表示，后续将重点关注新能源、半导体等经调整后估值性价比高的科技成长领域，及受益于中国目前所处经济阶段，具备长期成长性的消费领域。

除了拥有绩优基金经理作为拟任掌舵人，金鹰基金权益团队过硬的整体实力也为新基金提供了有力的支撑。根据海通证券4月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示，截至3月31日，最近一年、最近两年和最近三年，金鹰基金旗下权益类基金*收益率分别位居同期可比基金管理公司第18/153、13/139和19/128，彰显了金鹰基金权益投研团队持续出色的投研实力。在5月23日至6月17日金鹰远见优选混合基金的发行期间，投资者可借道该基金布局“科技成长+大消费”领域，把握两大黄金赛道的长期发展机遇。（）

002617股票行情

9月1日，“开学第一天”。第三代半导体概念股易事特（300376.SZ）给投资者上了一堂“闪崩”课。

9月1日上午一开盘，易事特股价犹如泄闸洪水，倾盆而下，跌幅一度达19.97%，创年初至今*单日跌幅，且跌幅为单日A股市场跌幅*的个股。

值得注意的是，在易事特股价“闪崩”之下，整个第三代半导体板块开始上演“高台跳水”，板块指数一度*跌幅达5.78%。其中，高测股份（688556.SH）跌幅、三安光电（600703.SH）、露笑科技（002617.SZ）、晶盛机电（300316.SZ）等多只成分股跌幅一度超5%。

截至2021年9月1日收盘，第三代半导体板块跌幅前五家企业分别是，易事特跌幅为19.97%、高测股份跌幅为18.35%、楚江新材跌幅为9.85%、智光电气跌幅为9.79%、派瑞股份跌幅为9.56%。其中，易事特及高测股份单日股价跌幅分别位列A股单日跌幅榜第一、第二位。此外，高测股份单日股价跌幅，创上市以来*单日跌幅。

易事特股价“闪崩”及第三代半导体板块“跳水”的背后，或多或少与股东减持及基金减持“双减持”，各大行业“行茅”大跌等负面市场情绪存在莫大的关系。

第三代半导体板块“跳水”背后：多家企业股东宣布减持

与过往科技板块、白酒板块、疫苗板块回调之前都经历一波大涨，第三代半导体板块亦是如此。

在2021年5月中旬，A股整个集成电路产业链均开启一波上涨行情。据富途数据显示，截至2021年5月11日至8月31日，A股集成电路板块涨幅达34.63%；半导体板块涨幅达31.2%，第三代半导体板块涨幅达59.06%。

在第三代半代体板块中，涨幅居前的正是“开学日”早盘出现跳水的易事特、高测股份、三安光电、露笑科技等成分股。截至2021年5月11日至8月31日，易事特累计涨幅达116.9%、高测股份累计涨幅为327.24%、三安光电累计涨幅55.77%、露笑科技累计涨幅为85.37%。

随着股价上涨，第三代半导体板块估值飙升至新高，市盈率超过80倍。其中，领涨的三安光电、高测股份、露笑科技市盈率均超100倍。

在板块迎来前所未有的高景气度行情之际，股东减持往往是戳破估值“泡沫”诱导因素之一。尤其是多家企业股东发起减持计划，带来的蝴蝶效应影响最甚。譬如，去年年中至今年年初资本市场“新宠”疫苗板块中的康华生物、智飞生物、沃生生物、康泰生物、华兰生物等高市盈率的疫苗股，均出现过股东选择在高位减持套现的情况。如今回过头去一看，大部分经历股东减持的疫苗股，股价基本回到起飞的地方。

反观现如今的第三代半导体板块，同样出现股东选择高位减持的情况，而且并非个例。

据Wind数据显示，截至2021年8月26日至9月1日14点，近五个交易日里，以*公告日期计，发起减持的共有199笔。其中，8月31日至9月1日两日发起减持的笔数最多，累计发起减持有93笔。

在93笔减持中，来自半导体产业相关的企业减持位居前列，包括三安光电、易事特、韦尔股份、兆易创新等在内多家与半导体产业链相关的企业。其中来自第三代半导体板块的三安光电发起一笔减持，易事特发起三笔减持，捷捷微电发起一笔减持。

三安光电减持计划发起者是股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，拟采取集中竞价交易和/或大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%，即8,958.68万股。减持计划区间为2021年9月24日~2022年3月23日。

易事特三笔减持发起者是公司第一大股东扬州东方集团及一致行动人何宇和张晔。计划在公告披露之日起三个月内，通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持股份不超过6,940万股，即不超过总股本比例的2.0799%。

捷捷微电减持计划发起者为公司高管颜呈祥，其计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份累计不超过19.23万股，占公司总股本比例0.0261%。

第三代半导体板块“跳水”背后：基金减持，市场投资情绪谨慎

除了公司股东减持外，基金集体减持第三代半导体板块，亦给市场释放较大负面投资情绪。

据Wind数据显示，截至2021年9月1日，第三代半导体板块成分股中，2021年中报遭遇基金减持的企业有多达9家，约等于占整个第三代半导体（56家）板块的16.1%。遭遇基金减持的9家企业分别是天通股份、新洁能、华微电子、清溢光电、光莆股份、台基股份、奥海科技、金溢科技、赛微电子。

虽说基金减持并非什么新鲜事，但是基金集体减持一个板块多只个股，某种层面讲，是对未来该板块后期行业景气度可持续性及投资情绪，持谨慎态度。这或多或少给二级市场传递一种负面的投资情绪。尤其是第三代半导体板块涨幅如此之大的情况下，基金提前兑现超额收入预期，落袋为安的操作就不足为奇了。

除了基金减持外，半导体产业链其他板块负面情绪急增导致二级市场投资情绪趋于谨慎。在第三代半导体板块未上演“跳水”前一日，兆易创新、韦尔股份在内的多只芯片股抛出了股东减持计划之后，股价均出现大跌。其中，8月31日，兆易创新股价罕见跌停。

此外，随着上市公司2021年中期业绩陆续公布，部分“行茅”因业绩不及市场预期，股价出现“闪崩”及暴跌，导致近期二级市场投资情绪波动极大。例如，8月31日，“酱油茅”海天味业跌停、“扫地茅”石头科技股价暴跌18.75%、“眼茅”爱尔眼科股价大跌8.26%......各行各“茅”股价均有不同程度下挫。尤其是被外界认为最耐扛的“宁茅”宁德时代，股价更是出现罕见的“五连阴”。

在“双减持”之下，从高处跌落的第三代半导体板块，后续是复制白酒板块、疫苗板块进入深度调整，还是新能源车板块一样稍作回调，再次重返上升通道。那就且看且行吧。

今日早盘，截至09:45，第三代半导体板块下挫。露笑科技(002617.CN)跌6.14%报12.99元，富满电子(300671.CN)跌6.12%报149.51元，新洁能(605111.CN)跌4.87%报163.8元，斯达半导(603290.CN)跌4.74%报334.0元，东尼电子(603595.CN)跌4.69%报24.0元，温州宏丰(300283.CN)跌4.65%报6.56元，聚灿光电(300708.CN)跌4.57%报33.17元，赛微电子(300456.CN)跌3.59%报30.59元。

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