300691(中国银行年度报告)300691联合光电股票
300691(中国银行年度报告)300691联合光电股票
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2021年8月25日15:30-16:30在联合光电三楼会议室举行由长城证券发起的电话交流会。主要沟通内容
1、问：请介绍公司2021年半年度公司经营情况。答：2021年上半年，公司紧紧围绕2021年战略规划及经营目标和任务，积极落实公司的各项经营指标。各业务板块开展行业对标管理，细化发展路径和策略，提升核心竞争力。公司继续坚持技术创新与新产品开发为驱动力，推动管理变革、加快技术和管理创新，以应对复杂多变的市场环境变化，从而满足不断涌现的新需求新机遇，保障公司业务的可持续性发展。
2021年上半年，公司实现营业收入810,141,251.85元，比上年同期增长76.03%；实现归属于上市公司股东净利润44,340,778.64元，比去年同期增长298.53%，公司各业务领域实现了稳定增长。安防类产品收入比去年同期增长63.24%，非安防类产品收入比去年同期增长135.28%，其中，新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%，智能驾驶领域的产品收入比去年同期增长63.46%。
2、问：公司的战略布局如何？
答：公司致力于专业光学镜头光电产品和为市场提供光学系统的解决方案。公司将进一步夯实光学领域的技术基础，促进光电产品在光成像、光显示、光感知方面的融合，持续提升高端制造能力，推进技术创新能力，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，丰富光电产品的应用领域，加速拓展光电产品的市场，用科技的力量帮助人类扩展视野，成为做受人尊敬的光学公司。
未来公司在保持高端安防镜头的领先地位的同时，将会非安防领域重点开拓：尤其是新型显示、智能驾驶等领域的光电产品。3、问：安防视频监控领域上半年营收情况及增长原因？公司安防领域未来的展望如何？
答：上半年公司安防视频监控领域产品处于平稳发展状态，营业收入同比增长63.24%，毛利率同比略有增长。增长的主要原因是2020年全球营商环境受疫情影响，公司工程类项目的订单急剧下降，导致公司的高清、高倍率变焦镜头的出货受到严重影响。2021年，随着疫情的受控，国家经济稳步发展，工程类的项目订单已正常回归。另外，安防类产品更新迭代、公司内部积极推动产品结构优化调整和持续推动提效降本等因素。根据行业的相关发展预测，未来公司安防领域产品市场增长在15%-20%左右。公司将继续巩固高清、高倍率变焦安防产品的市场地位，满足客户需要，及时关注产品更新换代的情况。保持与安防领域龙头企业的紧密合作，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，加速拓展光电产品的市场。
4、问：安防领域产品的客户有哪些？
答：在安防视频监控领域，公司的产品已成功进入海康威视、大华股份、宇视科技、华为等一线安防设备厂商，已经被广泛应用于国家“平安城市”、“智慧交通”等重大项目建设中。尤其是公司的安防高清一体机镜头凭借优异的质量和性能在安防行业占据了较大的市场份额。据日本TSR统计数据显示，2017-2019年，公司生产的安防视频监控镜头销量占全球总销量的比重由3.7%上升至12.2%，其中公司生产的30倍安防监控镜头占比由79.4%上升至92.4%，公司在安防高端领域具备较为明显的竞争优势。
5、问：公司非安防领域产品介绍。
答：公司的非安防领域产品主要包括：消费电子、新型显示、智能驾驶、人工智能领域的光电产品。
2021年上半年，非安防类产品收入比去年同期增长135.28%，其中，新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%，智能驾驶领域的产品收入比去年同期增长63.46%。
6、问：公司非安防领域产品未来发展展望。
答：未来公司将重点发展新型显示、智能驾驶领域的业务，持续强化公司从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装一站式的制造能力，为客户提供多元化的光电产品解决方案和研发制造服务。扩大车载镜头的市场占有率，突破毫米波雷达产品在国内车厂的配套，加快拓展手机镜头、智能投影、虚拟现实领域的市场。通过定增项目之一“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设投入，公司将引进一系列新设备、新工艺、新技术来增强在车载镜头和新型投影镜头方面的竞争力。7、问：请简单介绍一下公司新型显示领域产品以及技术壁垒。答：新型显示领域，公司拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，上半年度产品良率有了很大提升，上半年新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%。期待定增项目建成后，智能显示领域能给公司带来更大的业务增长。
公司突破了反射镜技术从而掌握了超短焦镜头的技术，而超短焦镜头能够广泛运用于新型投影设备中。公司还掌握了VR/AR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。
8、问：请简单介绍一下公司新型显示领域产品客户有哪些？答：目前新型投影镜头产品已被应用于坚果、长虹、海信、光峰、LG、小派、大朋等公司的激光电视、AR/VR产品中。9、问：公司新型显示领域产品未来发展展望。
答：随着5G时代来临，新型投影、虚拟现实等光学镜头下游应用领域将可能迎来极大发展机遇。公司将立足新型投影、虚拟现实等新兴领域已有战略布局，大力发展新型应用领域，不断增强公司市场竞争力。10、问：请简单介绍一下公司智能驾驶领域产品。答：智能电子领域，公司已拥有220度视场角的车载镜头、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头等；以及角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等产品。目前，车载镜头是汽车电子领域产品的主要业绩贡献来源，毫米波雷达产品已经成熟，并与国内车厂客户有接洽、商谈。公司对汽车电子业务的发展有较大信心。
目前，公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商，公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段。
11、问：请简单介绍一下公司智能驾驶领域的竞争优势。答：公司经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，具备有多年在智能驾驶领域从业的研发团队及销售团队，公司掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术，拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装制造系统，公司的光电产品在光成像、光显示、光感知领域已形成完整的产业链。
12、问：公司生产的车载镜头，雷达相关产品是否可应用各种车型？答：公司生产的车载镜头、毫米波雷达等相关产品，广泛适用于各类车型。如客户有特别要求，公司会根据客户要求进行定制或者调整。13、问：请简单介绍一下智能驾驶领域产品客户有哪些？答：公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并正逐步通过下游模组厂商向广汽本田、长城汽车、上海通用、海南马自达、奇瑞汽车等整车厂商推广。目前公司汽车镜头客户覆盖全国整车厂商，毫米波雷达的下游客户主要为国内品牌整车厂商及后装市场。
14、问：公司智能驾驶领域产品未来发展展望。答：根据TSR公布的《MarketingAnalysisofLensUnitsMarkets（2019Edition）》资料显示，2016年全球车载镜头市场销量为8,177万件，2019年增长为17,589万件，年均复合增长率为29.09%。预计未来几年，全球车载镜头市场仍将保持稳步增长，预计2023年全球市场销量和市场金额将分别达到20,450万件和13.53亿美元。同时，5G时代的来临，会大大加速智能驾驶进程，迅速提升汽车智能化程度。公司早期已开始布局智能驾驶领域，技术已成熟，未来公司将继续加大车载镜头的研发投入，不断增强产品竞争力。同时，公司也辉积极拓展下游客户，壮大下游客户群体。
15、问：上半年公司销售费用、管理费用增长主要原因是什么？答：2021年上半年，公司实现营业收入810,141,251.85元，比上年同期增长76.03%，随之产生的人工成本、市场开发费等相应增长；为了进一步增强员工的凝聚力和创造性，促进公司竞争力的提升，同时稳定公司长期发展，公司2020年进行薪酬调整，并实施股权激励计划，导致管理费用相应增长。
16、问：公司在人才建设方面有哪些举措？
答：持续完善人力资源体系建设，加强企业文化建设。一方面通过引进行业*人才，优化人才结构、用工结构,经营管理层通过持续引进高层次人才全面提升公司经营管理，普通员工深入加强校企合作，将企业文化及基础技能前移至学校理论教育，使人员毕业既能快速上岗，适应企业文化，在缓解用工压力的同时新员工也能更快更好满足公司需求。另一方面公司将完善人才培训培养体制，开展人才能力建设专项工作，对技术人员建立技术等级制，开展综合评价评级，对基层员工推行技能等级制，在完善培训机制的同时补齐基层岗位晋升、晋级通道。最后，加强企业文化宣导和建设，通过定期开展文化活动等，在丰富员工工作生活的同时也提升了企业的凝聚力和向心力。
17、问：公司有哪些竞争优势？
答：（1）*的光学产品研发设计能力（2）持续的技术创新能力优势（3）核心专利优势（4）精密加工能力及自动化生产设备优势（5）以技术和品质树立起的良好的市场口碑优势（6）专业的管理与技术人才优势（7）领先的产品结构布局优势18、问：定增募投项目进展情况。
答：公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号），本次定增自批复同意注册之日起12个月内有效。且项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。
19、问：公司2021年限制性股票激励计划目标值：2021年净利润达到8,172.68万元、2022年净利润达到11,352.48万元或2021-2022两年累计净利润达到19,525.16万元、2023年净利润达到16,440.16万元或2021-2023三年累计净利润达到35,965.32万元，公司未来是否有信心能够达到业绩指标？
答：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法规制定2021年限制性股票激励计划。
同时，为了能够真实反映公司的经营情况和盈利能力，是衡量企业经营效益和成长性的有效性指标，能够树立较好的资本市场形象。且考虑到公司所处行业发展势头强劲，市场处于快速扩张阶段，在综合考虑了宏观环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况的基础上，兼顾本激励计划的激励作用，公司本次设置了上述业绩考核目标。公司及员工有信心有决心达成共同奋斗目标。
电话交流过程中，公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按照深交所要求进行投资者关系管理。
附：活动信息表
| 投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话交流会） |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 长城证券 张元默、邹兰兰 中道资产管理有限公司 吴卫萍 信达澳银外呼 童昌希 天弘基金外呼 申宗航 深圳稳赢私募基金 王军 华夏久盈外呼 王德彬 广州瑞民投资有限公司 冯福来 |
| 时间 | 2021年8 月25日 15:30-16:30 |
| 地点 | 联合光电三楼会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：梁绮丽 证券事务代表：朱洪婷 |
| 2021年8 月25日 15:30-16:30在联合光电三楼会议室举行由长城 | |
| 证券发起的电话交流会。主要沟通内容 | |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021年8 月25日 |
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本行网站www.boc.cn的半年度报告全文。
1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 本行董事会于2021年8月30日审议通过了本行2021年半年度报告及摘要。会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，独立董事崔世平先生因其他重要公务未能出席会议，委托独立董事廖长江先生代为出席并表决。15名董事均行使表决权。本行监事及*管理人员列席了本次会议。
1.4 本行按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2021年中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。
第二节 公司简介
第三节 主要财务数据和股东变化
3.1 主要财务数据
单位：百万元人民币（百分比除外）
3.2普通股股东数量和持股情况
2021年6月30日普通股股东总数：744,370名（其中包括566,771名A股股东及177,599名H股股东）
2021年6月30日，前十名普通股股东持股情况
单位：股
H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。
香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2021年6月30日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行H股股份合计数，其中包括全国社会保障基金理事会所持股份。
中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。
香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪为中国人寿保险股份有限公司管理，中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-港股通（创新策略）为中国人寿保险（集团）公司管理，中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险（集团）公司的子公司。
除上述情况外，本行未知上述普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
3.3 控股股东变更情况
不适用
3.4 优先股股东数量和持股情况
2021年6月30日优先股股东总数：63名（其中包括62名境内优先股股东及1名境外优先股股东）
2021年6月30日，前十名优先股股东持股情况
单位：股
美国纽约梅隆银行有限公司以托管人身份，代表截至2021年6月30日，在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有投资者持有197,865,300股境外优先股，占境外优先股总数的***。
中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划、中金公司-农业银行-中金农银10号集合资产管理计划均为中国国际金融股份有限公司管理。
截至2021年6月30日，中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪同时为本行前十名普通股股东和前十名优先股股东之一。
除上述情况外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与上述前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
第四节 重要事项
4.1主要经营情况
本行立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经营管理，经营业绩稳中有进。上半年，集团实现净利润1,185.47亿元，同比增长9.96%；实现归属于母公司所有者的净利润1,128.13亿元，同比增长11.79%。平均总资产回报率(ROA)0.93%，净资产收益率(ROE)11.97%。
密切关注经营形势变化，加强资产负债统筹平衡，做好前瞻性和趋势性研判，动态调整业务策略，持续优化资产负债结构，各项业务保持平稳增长。6月末，集团资产总计263,173.27亿元，比上年末增加19,146.68亿元，增长7.85%。集团负债合计240,869.79亿元，比上年末增加18,471.57亿元，增长8.31%。其中，集团客户贷款总额154,164.00亿元，比上年末增加11,999.23亿元，增长8.44%。集团客户存款总额182,277.71亿元，比上年末增加13,486.00亿元，增长7.99%。
紧紧围绕集团战略规划，加快构建以国内商业银行为主体、全球化综合化为两翼的战略发展格局。中国内地商业银行业务以服务供给侧结构性改革为主线，扎实服务区域协调发展战略，把握时代机遇，聚焦重点区域、重点业务、重点项目，夯实客户账户基础，强化产品创新驱动，持续提升可持续发展能力。上半年，中国内地商业银行业务实现营业收入2,330.49亿元，同比增加164.40亿元，增长7.59%。
作为全球化程度*的中资银行，本行立足新发展阶段，扎实推进全球化经营，积极服务新发展格局和高水平对外开放，持续提升全球化业务的价值创造能力。截至6月末，海外商业银行客户存款、贷款总额分别为5,529.18亿美元、4,554.95亿美元，比上年末分别增长13.97%、11.70%。实现利润总额36.42亿美元，同比下降1.89%，对集团利润总额的贡献度为15.89%。本行持续优化全球化网络布局，进一步提升全球化服务能力。截至6月末，本行共拥有556家海外分支机构，覆盖全球61个国家和地区，其中包含25个“一带一路”国家。
坚持服务国家战略和实体经济，围绕客户综合金融需求，不断完善综合经营布局，深化重点地区协同机制，着力提升风险管理能力，努力将综合化经营打造成为集团差异化优势，推动综合经营实现高质量发展，成为集团的价值创造者、功能开拓者和机制探索者。
持续完善与集团战略相适应的风险管理体系。面对严峻复杂的外部形势，加强全面风险管理体系建设，不断完善治理架构，优化管理机制，理顺管理流程，丰富管理工具，夯实管理基础，为集团持续稳健经营保驾护航。6月末，集团不良贷款总额2,003.48亿元，比上年末减少69.25亿元；不良贷款率1.30%，比上年末下降0.16个百分点；集团贷款减值准备余额3,691.68亿元，比上年末增加5.49亿元；不良贷款拨备覆盖率184.26%。
深入贯彻资本约束和价值创造理念，完善经济资本预算与考核机制，积极推进资本管理系统建设，持续提升精细化管理水平，优化表内外资产结构，努力提升资本内生能力。稳步开展外源资本补充，把握市场时间窗口，上半年成功发行500亿元无固定期限资本债券和250亿元二级资本债券，赎回280亿元境内优先股。6月末，集团资本充足率为15.61%，保持较高水平。
4.2展望
下半年，银行业仍将面临较为复杂的经营环境。从国际来看，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻。从国内来看，我国经济持续稳定恢复、稳中向好，经济发展动力进一步增强，但经济恢复仍然不稳固、不均衡。
本行将继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，落实集团“十四五”规划，统筹疫情防控和经营管理，实现高质量发展，确保“十四五”开好局。
一是，扎实推进“一体两翼”布局，提升服务实体经济能力。主动融入发展大局，发挥特色优势，加大投入服务国家区域发展战略，融资支持重点领域项目，进一步巩固境内商业银行业务基石作用。主动应对后疫情时代形势变化，加快全球化业务转型。做强综合经营优势，持续提高价值创造能力。
二是，扎实抓好“八大金融”，提升市场竞争能力。全面融入经济转型进程，持续着力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、跨境金融、消费金融、财富金融、供应链金融、县域金融等“八大金融”，主动服务新业态、新模式，培育发展新动能。
三是，全面推进数字化转型，提升数字化发展能力。深度融入数字经济发展浪潮，全面布局数字新基建，深化场景生态建设，充分发挥产品创新的助推作用，推动经营管理模式全方位升级。
四是，强化全面风险管控，提升重大风险应对能力。优化全面风险管理体系，健全风险管理体制机制。持续加强资产质量管理，大力开展不良清收化解。前瞻开展流动性和市场风险管理，完善金融市场重大风险预警与处置机制。狠抓内控案防工作，深化反洗钱与制裁合规管理。加强声誉风险管理，不断提升品牌形象。
中国银行股份有限公司
董事会
2021年8月30日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2021-045
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2021年8月30日在北京以现场表决方式召开2021年第六次董事会会议，会议通知于2021年8月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事15名，亲自出席董事14名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事廖长江先生代为出席并表决。监事会成员及*管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、2021年半年度报告
赞成：15 反对：0 弃权：0
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的相关内容。
二、“十四五”普惠金融规划
赞成：15 反对：0 弃权：0
三、“十四五”金融科技规划
赞成：15 反对：0 弃权：0
四、“十四五”风险管理规划暨风险管理策略
赞成：15 反对：0 弃权：0
五、董事长、行长和其他*管理人员2021年度绩效考核实施方案
1、董事长2021年度绩效考核实施方案
赞成：14 反对：0 弃权：0
刘连舸先生因利益冲突回避表决。
2、行长2021年度绩效考核实施方案
赞成：14 反对：0 弃权：0
刘金先生因利益冲突回避表决。
3、其他*管理人员2021年度绩效考核实施方案
赞成：13 反对：0 弃权：0
王纬先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。
六、董事长2020年度薪酬分配方案
赞成：14 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
刘连舸先生因利益冲突回避表决。
七、执行董事2020年度薪酬分配方案
八、其他*管理人员2020年度薪酬分配方案
九、申请定点帮扶对外捐赠专项额度
赞成：15 反对：0 弃权：0
同意在股东大会授权董事会审批的对外捐赠总额外，追加2021年度定点帮扶对外捐赠专项额度1,200万元。
上述第六、七、九项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
另外，本行监事长2020年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、*管理人员2020年度薪酬情况详见附件。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二二一年八月三十日
附件
中国银行股份有限公司
董事、监事和*管理人员2020年度薪酬分配方案
单位：人民币万元
注：
1、上表披露薪酬为本行董事、监事、*管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含2020年度发放的以往年度绩效年薪）。
2、根据国家有关规定，自2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。上表披露的“应付薪酬”，包括上述人员2020年担任我行负责人期间的基本年薪、绩效年薪，以及以往年度应归属到2020年分配的任期激励收入。
3、本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任独立非执行董事，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、*管理人员均未在本行关联方领取薪酬。
4、本行首席信息官、风险总监、总审计师、董事会秘书等人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
5、2020年，非执行董事赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士、张建刚先生、陈剑波先生、廖强先生不在本行领取薪酬。
6、上述董事、*管理人员2020年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长2020年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、执行董事、监事长2020年度薪酬须待本行股东大会审批。
7、上表中董事、监事和*管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。
8、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、*管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。
9、本行为同时是本行员工的董事、监事、*管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及*管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。
10、2020年度本行全部董事、监事、*管理人员的报酬总额为1,746.04万元人民币。
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2021-046
中国银行股份有限公司
监事会决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会2021年第三次会议通知于2021年8月19日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于2021年8月30日在北京现场召开。会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。会议由监事长张克秋女士主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
1、《中国银行股份有限公司2021年半年度报告》
本监事会认为本行2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
2、《监事会对本行存量理财整改情况的监督评价意见》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
3、《监事会对本行消费者权益保护履职情况的监督评价意见》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
4、《监事会对本行产品管理情况的监督评价意见》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
5、《监事会对本行薪酬管理情况的监督评价意见》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
6、《王希全监事长2020年度薪酬分配方案》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
该分配方案详见本行同日发布的董事会决议公告附件。
7、《监事长2021年度绩效考核实施方案》
表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。
张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。
8、《外部监事2021年度履职考核实施方案》
表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。
贾祥森监事、郑之光监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
9、《关于建议提名惠平先生为本行外部监事的议案》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
上述第6、9项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会
二○二一年八月三十日
2021年8月25日15:30-16:30在联合光电三楼会议室举行由长城证券发起的电话交流会。主要沟通内容
1、问：请介绍公司2021年半年度公司经营情况。答：2021年上半年，公司紧紧围绕2021年战略规划及经营目标和任务，积极落实公司的各项经营指标。各业务板块开展行业对标管理，细化发展路径和策略，提升核心竞争力。公司继续坚持技术创新与新产品开发为驱动力，推动管理变革、加快技术和管理创新，以应对复杂多变的市场环境变化，从而满足不断涌现的新需求新机遇，保障公司业务的可持续性发展。
2021年上半年，公司实现营业收入810,141,251.85元，比上年同期增长76.03%；实现归属于上市公司股东净利润44,340,778.64元，比去年同期增长298.53%，公司各业务领域实现了稳定增长。安防类产品收入比去年同期增长63.24%，非安防类产品收入比去年同期增长135.28%，其中，新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%，智能驾驶领域的产品收入比去年同期增长63.46%。
2、问：公司的战略布局如何？
答：公司致力于专业光学镜头光电产品和为市场提供光学系统的解决方案。公司将进一步夯实光学领域的技术基础，促进光电产品在光成像、光显示、光感知方面的融合，持续提升高端制造能力，推进技术创新能力，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，丰富光电产品的应用领域，加速拓展光电产品的市场，用科技的力量帮助人类扩展视野，成为做受人尊敬的光学公司。
未来公司在保持高端安防镜头的领先地位的同时，将会非安防领域重点开拓：尤其是新型显示、智能驾驶等领域的光电产品。3、问：安防视频监控领域上半年营收情况及增长原因？公司安防领域未来的展望如何？
答：上半年公司安防视频监控领域产品处于平稳发展状态，营业收入同比增长63.24%，毛利率同比略有增长。增长的主要原因是2020年全球营商环境受疫情影响，公司工程类项目的订单急剧下降，导致公司的高清、高倍率变焦镜头的出货受到严重影响。2021年，随着疫情的受控，国家经济稳步发展，工程类的项目订单已正常回归。另外，安防类产品更新迭代、公司内部积极推动产品结构优化调整和持续推动提效降本等因素。根据行业的相关发展预测，未来公司安防领域产品市场增长在15%-20%左右。公司将继续巩固高清、高倍率变焦安防产品的市场地位，满足客户需要，及时关注产品更新换代的情况。保持与安防领域龙头企业的紧密合作，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，加速拓展光电产品的市场。
4、问：安防领域产品的客户有哪些？
答：在安防视频监控领域，公司的产品已成功进入海康威视、大华股份、宇视科技、华为等一线安防设备厂商，已经被广泛应用于国家“平安城市”、“智慧交通”等重大项目建设中。尤其是公司的安防高清一体机镜头凭借优异的质量和性能在安防行业占据了较大的市场份额。据日本TSR统计数据显示，2017-2019年，公司生产的安防视频监控镜头销量占全球总销量的比重由3.7%上升至12.2%，其中公司生产的30倍安防监控镜头占比由79.4%上升至92.4%，公司在安防高端领域具备较为明显的竞争优势。
5、问：公司非安防领域产品介绍。
答：公司的非安防领域产品主要包括：消费电子、新型显示、智能驾驶、人工智能领域的光电产品。
2021年上半年，非安防类产品收入比去年同期增长135.28%，其中，新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%，智能驾驶领域的产品收入比去年同期增长63.46%。
6、问：公司非安防领域产品未来发展展望。
答：未来公司将重点发展新型显示、智能驾驶领域的业务，持续强化公司从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装一站式的制造能力，为客户提供多元化的光电产品解决方案和研发制造服务。扩大车载镜头的市场占有率，突破毫米波雷达产品在国内车厂的配套，加快拓展手机镜头、智能投影、虚拟现实领域的市场。通过定增项目之一“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设投入，公司将引进一系列新设备、新工艺、新技术来增强在车载镜头和新型投影镜头方面的竞争力。7、问：请简单介绍一下公司新型显示领域产品以及技术壁垒。答：新型显示领域，公司拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，上半年度产品良率有了很大提升，上半年新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%。期待定增项目建成后，智能显示领域能给公司带来更大的业务增长。
公司突破了反射镜技术从而掌握了超短焦镜头的技术，而超短焦镜头能够广泛运用于新型投影设备中。公司还掌握了VR/AR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。
8、问：请简单介绍一下公司新型显示领域产品客户有哪些？答：目前新型投影镜头产品已被应用于坚果、长虹、海信、光峰、LG、小派、大朋等公司的激光电视、AR/VR产品中。9、问：公司新型显示领域产品未来发展展望。
答：随着5G时代来临，新型投影、虚拟现实等光学镜头下游应用领域将可能迎来极大发展机遇。公司将立足新型投影、虚拟现实等新兴领域已有战略布局，大力发展新型应用领域，不断增强公司市场竞争力。10、问：请简单介绍一下公司智能驾驶领域产品。答：智能电子领域，公司已拥有220度视场角的车载镜头、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头等；以及角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等产品。目前，车载镜头是汽车电子领域产品的主要业绩贡献来源，毫米波雷达产品已经成熟，并与国内车厂客户有接洽、商谈。公司对汽车电子业务的发展有较大信心。
目前，公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商，公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段。
11、问：请简单介绍一下公司智能驾驶领域的竞争优势。答：公司经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，具备有多年在智能驾驶领域从业的研发团队及销售团队，公司掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术，拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装制造系统，公司的光电产品在光成像、光显示、光感知领域已形成完整的产业链。
12、问：公司生产的车载镜头，雷达相关产品是否可应用各种车型？答：公司生产的车载镜头、毫米波雷达等相关产品，广泛适用于各类车型。如客户有特别要求，公司会根据客户要求进行定制或者调整。13、问：请简单介绍一下智能驾驶领域产品客户有哪些？答：公司已通过ISO/TS16949:2016认证，并正逐步通过下游模组厂商向广汽本田、长城汽车、上海通用、海南马自达、奇瑞汽车等整车厂商推广。目前公司汽车镜头客户覆盖全国整车厂商，毫米波雷达的下游客户主要为国内品牌整车厂商及后装市场。
14、问：公司智能驾驶领域产品未来发展展望。答：根据TSR公布的《MarketingAnalysisofLensUnitsMarkets（2019Edition）》资料显示，2016年全球车载镜头市场销量为8,177万件，2019年增长为17,589万件，年均复合增长率为29.09%。预计未来几年，全球车载镜头市场仍将保持稳步增长，预计2023年全球市场销量和市场金额将分别达到20,450万件和13.53亿美元。同时，5G时代的来临，会大大加速智能驾驶进程，迅速提升汽车智能化程度。公司早期已开始布局智能驾驶领域，技术已成熟，未来公司将继续加大车载镜头的研发投入，不断增强产品竞争力。同时，公司也辉积极拓展下游客户，壮大下游客户群体。
15、问：上半年公司销售费用、管理费用增长主要原因是什么？答：2021年上半年，公司实现营业收入810,141,251.85元，比上年同期增长76.03%，随之产生的人工成本、市场开发费等相应增长；为了进一步增强员工的凝聚力和创造性，促进公司竞争力的提升，同时稳定公司长期发展，公司2020年进行薪酬调整，并实施股权激励计划，导致管理费用相应增长。
16、问：公司在人才建设方面有哪些举措？
答：持续完善人力资源体系建设，加强企业文化建设。一方面通过引进行业*人才，优化人才结构、用工结构,经营管理层通过持续引进高层次人才全面提升公司经营管理，普通员工深入加强校企合作，将企业文化及基础技能前移至学校理论教育，使人员毕业既能快速上岗，适应企业文化，在缓解用工压力的同时新员工也能更快更好满足公司需求。另一方面公司将完善人才培训培养体制，开展人才能力建设专项工作，对技术人员建立技术等级制，开展综合评价评级，对基层员工推行技能等级制，在完善培训机制的同时补齐基层岗位晋升、晋级通道。最后，加强企业文化宣导和建设，通过定期开展文化活动等，在丰富员工工作生活的同时也提升了企业的凝聚力和向心力。
17、问：公司有哪些竞争优势？
答：（1）*的光学产品研发设计能力（2）持续的技术创新能力优势（3）核心专利优势（4）精密加工能力及自动化生产设备优势（5）以技术和品质树立起的良好的市场口碑优势（6）专业的管理与技术人才优势（7）领先的产品结构布局优势18、问：定增募投项目进展情况。
答：公司于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号），本次定增自批复同意注册之日起12个月内有效。且项目已于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，项目建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。
19、问：公司2021年限制性股票激励计划目标值：2021年净利润达到8,172.68万元、2022年净利润达到11,352.48万元或2021-2022两年累计净利润达到19,525.16万元、2023年净利润达到16,440.16万元或2021-2023三年累计净利润达到35,965.32万元，公司未来是否有信心能够达到业绩指标？
答：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法规制定2021年限制性股票激励计划。
同时，为了能够真实反映公司的经营情况和盈利能力，是衡量企业经营效益和成长性的有效性指标，能够树立较好的资本市场形象。且考虑到公司所处行业发展势头强劲，市场处于快速扩张阶段，在综合考虑了宏观环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况的基础上，兼顾本激励计划的激励作用，公司本次设置了上述业绩考核目标。公司及员工有信心有决心达成共同奋斗目标。
电话交流过程中，公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按照深交所要求进行投资者关系管理。
附：活动信息表
| 投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话交流会） |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 长城证券 张元默、邹兰兰 中道资产管理有限公司 吴卫萍 信达澳银外呼 童昌希 天弘基金外呼 申宗航 深圳稳赢私募基金 王军 华夏久盈外呼 王德彬 广州瑞民投资有限公司 冯福来 |
| 时间 | 2021年8 月25日 15:30-16:30 |
| 地点 | 联合光电三楼会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：梁绮丽 证券事务代表：朱洪婷 |
| 2021年8 月25日 15:30-16:30在联合光电三楼会议室举行由长城 | |
| 证券发起的电话交流会。主要沟通内容 | |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021年8 月25日 |
联合光电(300691)06月17日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者：您好！请问贵司毫米波雷达只有一家车企定点么？目前毫米波雷达在其他车企的市场开拓情况怎么样？激光雷达的研发进度怎么样，是否已与车企联合测试，预计什么时候能拿到定点？贵司光学镜头是否与激光雷达公司如禾赛、大疆等合作？谢谢！
联合光电董秘：您好，感谢您对公司的关注。公司毫米波雷达产品通过整车厂进入市场，并已凭借技术优势获得整车厂定点，定点企业为国内头部企业。公司正积极开拓市场，目前与多家整车厂测试洽谈中，敬请关注。同时，目前公司通过持股20%的中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）持有中山光晟科技有限公司，光晟科技之全资子公司武汉天眸光电科技有限公司主要是研发、生产激光雷达，暂未直接与激光雷达公司合作，谢谢。
投资者：董秘你好，既然公司产品已经进入汽车头部企业为啥题材没有增加汽车配件概念？？？
联合光电董秘：您好，感谢您对公司的关注。公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。公司的专业镜头、光电产品已广泛用于安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域。公司将继续专注于光成像、光显示、光感知等领域，并严格按照监管机构的有关规定进行信息披露，保证信息真实、准确、完整，不蹭热点。
投资者：请问公司有用于汽车上的激光雷达产品吗？
联合光电董秘：您好，感谢您对公司的关注。目前公司通过持股20%的中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）持有中山光晟科技有限公司，光晟科技之全资子公司武汉天眸光电科技有限公司主要是研发、生产激光雷达。谢谢。
联合光电2022一季报显示，公司主营收入2.75亿元，同比下降20.24%；归母净利润-1338.42万元，同比下降187.12%；扣非净利润-1450.31万元，同比下降205.75%；负债率36.83%，投资收益307.74万元，财务费用202.56万元，毛利率18.31%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，联合光电（300691）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
联合光电主营业务：为市场提供高端光学镜头产品及其应用解决方案,专业从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售
公司董事长为龚俊强。龚俊强先生:1973年11月出生,中国国籍,无境外*居留权,EMBA学历。曾先后任信泰光学有限公司主任、凤凰光学(广东)有限公司副总经理、中山市政协委员、中山联合光电科技股份有限公司总经理、董事长。现任公司董事长、中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电(香港)有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事,广东省科协委员、广东省光学学会副理事长、中山市人大代表、中山市光电产业协会会长、中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长。
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