002274 华昌化工股吧(金龙码支付)

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智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，华昌化工（002274.SZ）上半年业绩大超预期，产品景气度持续上行。预计2021-2023年归母净利润15.2/16.0/17.3亿元，同比增速733.2/5.2/7.8%；摊薄EPS=1.60/1.68/1.81元，当前股价对应PE=5.9/5.6/5.2x，维持“买入”评级。

国信证券指出，公司预告上半年实现归母利润同比增长6078%-6442%，预计盈利区间为8.5-9.0亿元，对应二季度盈利为5.3-5.8亿元，超出市场预期。

国信证券主要观点

公司是煤气化源头化工企业，产品全面进入景气周期

公司目前丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；此外具备66万吨纯碱、70万吨氯化铵、40万吨尿素、160万吨复合肥、15万吨硝酸、10万吨甲酸、3万吨新戊二醇产能。公司预告上半年实现归母利润同比增长6078%-6442%，预计盈利区间为8.5-9.0亿元，对应二季度盈利为5.3-5.8亿元，超出市场预期。

丁辛醇、纯碱、尿素盈利大增，看好下半年持续高景气

公司盈利同比、环比大幅增长，主要由于丁辛醇、纯碱、尿素景气向好。正丁醇Q2至今均价14020元/吨，环比增长22.7%，税后平均毛利6320元/吨，环比增长51.1%；辛醇二季度均价14800元/吨，环比增长15.4%，税后平均毛利6084元/吨，环比增长34.6%。华北地区重质纯碱Q2均价1965元/吨，环比增长约20%，华北地区轻质纯碱Q2均价1810元/吨，环比增长约17%，Q2联氨法纯碱单吨毛利680/吨，环比增加约290元/吨。目前山东地区尿素小颗粒价格约2740-2800元/吨，今年尿素涨幅超过50%，目前国内煤头工艺税前毛利约500-600元/吨。

扩建30万吨丁辛醇项目，打开公司成长空间

公司近期公告，根据发展战略规划，拟投资建设年产30万吨多元醇（正丁醇、辛醇、异丁醛等）及配套设施项目。公司预计划建设期为18个月（不含前置审批、设计占用时间）。项目建成后，预计年均销售收入为232,819万元，年均营业利润23,196万元（按正常年度平均销售价格测算）。公司建设多元醇项目，是为了发挥优势，增强规模效应，做优、做强企业，提高公司经济效益，提升核心竞争力。

风险提示：产品价格大幅波动，新建产能投放进度不及预期。

2015年初，公司成立“成长1号”员工持股计划(简称“成长1号”）。成长1号资金来源为员工自筹资金1225万元、公司控股股东金龙集团向员工出借1225万元，长城证券提供融资资金7350万元。长城证券是7350万元人民币固定利息的收取方和标的股票浮动收益的支付方；成长1号是标的股票浮动收益的收取方和成长1号中所融资7350万元的固定收益的支付方。

成长1号于2015年2月11日通过大宗交易方式购入公司股票共计 364万股，购买均价为26.90元/股。另根据公司2014年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，完成转增后，成长1号持有股份共计728万股。

2018年8月1日晚间，公司公告称因受公司股票价格下跌影响，成长1号已触及强制平仓线，且其未能通过补缴资金等方式恢复协议约定的权益比率，长城证券按照相关协议规定对728万股股票进行了强制平仓处置。

根据公告，成长1号在完成建仓时的买入成本共为9791.6万元，但被强平后所获得的收入仅3335.5万元，亏损额度高达6456.1万元，亏损幅度为65.94％。被强平所获得的3335.5万元归长城证券，其出借给成长1号的资金中仅本金就有4014.5万元未能收回。

目前来看，由于大股东深陷债务危机，员工自筹的本金亦恐无法收回。

由于平仓处置所得金额尚不足以支付长城证券向成长1号提供的融资本金以及固定收益，长城证券向法院提起诉讼，要求金龙机电支付相关融资本金差额、固定收益等，合计金额暂计4224.03万元，并要求金绍平、公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司方面表示，公司对长城证券的诉讼请求存在极大异议，故准备积极应诉。

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华昌化工(002274.SZ)发布公告，公司2021年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润盈利14亿元～14.5亿元，比上年同期增长5441%～5639%;2021年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润盈利5.24亿元～5.74亿元，比上年同期增长4455%～4889%。

公告称，业绩变动原因系2021年前三季度经营业绩增长的主要原因：一是基数影响，2020年度受疫情影响，经营业绩下降，导致上年同期经营业绩基数较小;二是经营业绩有效释放，以及报告期产品价格上涨所致;其他因素主要为所持金融资产(股票)价格波动的影响。

华昌化工(002274.SZ)发布公告，截至2021年9月27日，公司股票交易价格于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

经向控股股东查询，控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

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