渤海证券上市排队情况(股票综合授信)渤海证券上市排队名单
渤海证券上市排队情况(股票综合授信)渤海证券上市排队名单
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2、股票综合授信
财联社（深圳，
渤海证券A股IPO申请已于近日获证监会受理，*公开发行股票招股说明书（申报稿）同步公开，上市进程迈出关键一步。据招股书，渤海证券拟在上交所主板上市，保荐机构为光大证券，本次拟公开发行新股不少于8.93亿股，不低于发行完成后公司股本总额的10%。
据了解，渤海证券本次募资将全部用于补充公司的营运资金，有七大重点投向，分别是：推动传统经纪业务转型，稳步扩大信用业务规模；根据市场情况适度增加自营业务投资规模；全力加快投行业务发行；积极发展多元化的受托资产管理业务；增加互联网金融业务投入；支持其他业务发展；加强中后台建设投入。
渤海证券上市之路并非一帆风顺，从启动IPO辅导至申请获受理历时已超5年。2015年，渤海证券混改增资扩股，随后在2016年10月与光大证券签约，启动IPO上市辅导。五年“备战”IPO背后或现合规内控缺位、高管动荡两大隐忧。
星矿数据显示，除渤海证券外，目前至少还有11家券商正谋求A股上市，包括华宝证券、信达证券、万联证券、东莞证券、国开证券、湘财证券、华金证券、华龙证券、首创证券、德邦证券和东海证券，其中东莞证券、万联证券、信达证券和首创证券已进入排队流程。
渤海证券IPO申请获受理
根据证监会官网*披露，渤海证券A股IPO申请已于12月21日获受理。据了解，渤海证券本次IPO由光大证券“保驾护航”，拟公开发行新股不少于8.93亿股，不低于发行完成后公司股本总额的10%。
据公开信息，渤海证券成立于1988年，总部位于天津，注册资本为80.37亿元。公司第一大股东为泰达国际（持股26.96%），实控人为天津市国资委，是一家地方国有企业。渤海证券拥有3家全资子公司和1家控股子公司，分别是渤海汇金、渤海创富、博正资本及和融期货，在全国设立的营业部为45家。
在2019年、2020年的券商分类评级中，渤海证券连续两年获得A类A级，但2021年降为BBB级，掉出A级券商行列。
业绩方面，渤海证券总体排在行业中上游水平，根据证券业协会口径，2021年上半年公司营收为12.75亿元，排在行业第39名；净利润为8.85亿元，排在第24名。各主营业务上，经纪、资管业务发展相对均衡，投行业务是短板。其中，经纪业务净收入为2.23亿元，排在第60名；投行净收入为0.51亿元，排名第75；资管净收入0.34亿元（按子公司渤海汇金口径），排在第49。
募集资金有七大重点投向
根据招股书，渤海证券本次募资将全部用于补充公司的营运资金，有七大重点投向，除经纪、投行、自营、资管等主营业务外，也重点提及互联网金融、中后台建设和其他业务等。
据悉，经纪业务是渤海证券的基础业务和主要收入来源之一，本次发行后，渤海证券表示将投入更多的资金，通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
自营投资业务同样是公司的主要业务，渤海证券拟通过本次募集资金扩充资本金，在风险可控范围内，适度加大投资规模，进一步提高公司的行业竞争优势。在投行业务上，渤海证券表示将运用本次公开发行募集资金积极引进投资银行业务人才，提高投资银行整体业务能力。资管方面，公司将以全资子公司渤海汇金为载体，不断加大投入，丰富资产管理产品，拓展资产证券化业务。
此外，渤海证券也将加大互联网金融的系统建设力度，发展金融产品代销系统与新一代账户体系，提高多种账户的管理与在线支付能力，加强信息即时交互的渠道建设，构建线上线下一体化的综合财富管理体系。同时，公司将加大中后台建设的投入，特别是信息技术系统、合规风控、人力资源、研究业务等；以及加大对各子公司的支持力度，不断完善组织架构和业务体系。
上市之路一波三折
事实上，渤海证券上市之路并非一帆风顺，从启动IPO上市辅导至申请获受理历时已超5年。2015年，渤海证券混改增资扩股，随后在2016年10月与光大证券签约，启动IPO上市辅导。五年“备战”IPO背后或现合规内控缺位、高管动荡两大隐忧。
一是因员工未勤勉尽责构成债券违约，这同时暴露了公司层面的内控合规不到位。2020年9月21日，河南省财政厅发公告称，渤海证券因未足额缴纳3.75亿元河南省政府专项债发行款，构成严重违约行为，被取消河南省政府债券承销团成员资格。这次被取消河南省债券承销团资格，将直接影响其债券承销收入。
据悉，渤海证券被取消河南省政府债券承销团成员资格，系该公司投行债券承销岗位员工杨某未勤勉尽责，与发标方和意向投资人信息沟通不充分，未能及时全面掌握中标信息，直到9月11日傍晚才知悉第35至38期中标情况，错过缴纳该标段中标资金时机。
二是高管变动加剧。2018年8月，渤海证券面向社会公开招聘一名总裁及三名副总裁，由于是天津市国企选聘职业化经理人的第一家，在证券行业引起轰动。2019年2月，一正三副人选浮出水面，总裁由天津证监局原副局长王修祥出任，分管经纪业务的副总裁由来自中信证券的刘闯出任，分管投行和直投的两位副总裁人选也已定。
不到3年时间，上述4人已有3人离职。刘闯于2021年1月辞职，其离任原因尚不得知，有业内猜测或与业绩有关。4月中旬，王修祥请辞；8月31日，分管直投业务的副总裁陆玮也卸任。
上交所网站9月8日披露显示，近期渤海证券总裁发生变动，聘任徐克非为公司总裁。公开资料显示，徐克非在此之前为信达证券党委委员、副总经理。今年4月19日，原渤海证券总裁王修祥辞职，因此总裁职责暂由公司董事长安志勇代行，随着徐克非的加入，渤海证券总裁一职在空缺近5个月后得以填补。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-094
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》，同意以公司部分自有土地、房产向银行申请总额不超过1.7亿元的综合授信。现将具体情况公告
一、基本情况
根据公司业务发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟以部分自有土地、房产作为抵押，向交通银行股份有限公司烟台龙口支行申请总额不超过人民币1.7亿元的综合授信。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司与交通银行股份有限公司烟台龙口支行无关联关系。
二、抵押物的基本情况
本次拟抵押资产的具体明细
烟台茂元房地产土地评估有限公司以2021年6月24日为基准日对上述拟实施抵押的土地、房产进行了评估，评估值合计为3,426.05万元。
除本次抵押外，以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、对公司影响
公司以部分自有土地、房产向交通银行股份有限公司烟台龙口支行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、其他
公司董事会授权董事长根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信及抵押事宜，并签署有关合同及文件等。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2021年9月14日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-093
兴民智通（集团）股份有限公司关于
第五届董事会第二十三次会议决议的公告
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2021年9月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2021年9月13日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
具体内容请见公司于2021年9月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2021年9月13日
随着上市券商年报陆续披露完毕，一些场外排队IPO券商的业绩成色也浮出水面。
近日，已经过会但尚未拿到批文的东莞证券、渤海证券、信达证券、首创证券均已陆续披露了2021年年报数据。
数据显示，东莞证券、信达证券、渤海证券三家券商营收规模均已超过30亿元，净利润也超过了10亿元大关。其中渤海证券的净利润在上述券商中排在*位，达到18亿元，净利润增速超60%。
具体看来，东莞证券2021年实现营业收入37.01亿元，同比上升16.94%；净利润10.17亿元，同比上升26.41%。截至2021年末，东莞证券资产总额495.65亿元，同比增长7.32%。
渤海证券2021年实现营业收入30.07亿元，净利润18亿元，尽管营收同比增幅仅1.72%，但是净利润增幅达到62.74%，大幅领先于其他三家券商。
作为老牌AMC系券商的信达证券，2021年全年实现营业收入38.03亿元，同比增长20.27%；净利润12.12亿元，同比增长41.57%，营收增速和净利增速在4家候场券商中均排名第二。
首创证券2021年实现营业收入21.13亿元，同比增长27.47%；净利润8.59亿元，同比增长40.43%。截至2021年末，首创证券资产规模326.01亿元，同比增长23.02%。
在业务条线方面，上述四家券商各有所长，但“偏科”成为其通病。
收入结构方面，东莞证券2021年实现经纪业务净收入12.91亿元、投行业务净收入3.71亿元、资管业务净收入6322万元。其中，经纪业务收入占比为47%，占公司收入总额的比例较高，是东莞证券的核心业务，且业务收入多来自东莞地区，地域性较强。
此外，在中国证券业协会披露的2018年4月至2022年1月数据中，有47家机构的191名保荐代表人被列入沪深交易所、证监会或各地证监局处罚名单中，东莞证券有4人受罚名列第五。
除此以外，截至2021年末，东莞证券自有货币资金为19亿元，而其短期应偿债务却高达54.55亿元。经对比各大证券公司业绩经营情况，基于财务杠杆系数的高低影响企业财务风险的大小情形，东莞证券的财务杠杆系数屡次进入行业前十名队列，或面临财务风险。
渤海证券2021年度主要业务条线营业收入总和为31.4亿元(不含其它及抵消项)，其中自营证券投资业务、经纪业务收入占比较高，分别达到54.19%和19.42%，实现收入16.96亿元和5.97亿元。
能够看出，渤海证券严重依靠自营业务和经纪业务，在投行业务方面发力不顺。此外，渤海证券风险覆盖率、流动性覆盖率和净稳定资金率均较2020年年末有所下滑，但从*数上仍远高于证监会设定的预警线。
北京籍券商首创证券在4家券商中规模最小，从业务角度来看，首创证券仅资产管理业务实力在行业内尚可，今年上半年资产管理业务净收入1.51亿元，行业内排名第21位。
根据中国证券业协会对139家券商的统计数据，2021年上半年首创证券总资产和净资产分别为310亿元和89.74亿元，行业排名分别为第59位和第60位；营业收入和净利润分别为6.71亿元和2.26亿元，行业排名分别为第69位和第66位。
信达证券业务表现方面，经纪业务同样为其业务支柱。2021年经纪业务收入16.85亿元，同比增长2.75%，而投资银行业务净收入与投资收益则分别同比下滑了15.34%和62.96%。
此外，在5月7日，北京证监局官网消息显示，信达证券因为ABS业务开展违规，总经理祝瑞敏被出具监管谈话措施。
2018-2021年，信达证券投行和投资业务收入波动较大。同时，交易性金融资产持续增加。2021年，交易性金融资产同比大增209.04%，达到266.35亿元，为近年*水平。
证监会在IPO反馈意见中，对上述两业务波动较大问题也提出相关反馈意见，要求信达证券解释承销固定收益类项目的实际情况，是否存在违约风险，并对自营收益率波动较大的原因与合理性进行说明。
此外，根据公开消息，除了上述4家正在IPO排队的券商，还有包括华宝证券、华金证券、国开证券、渤海证券、德邦证券、华龙证券和东海证券等在接受上市辅导，谋求进一步IPO动作。
财联社（深圳，
1月21日，随着辅导机构相继披露*一期辅导工作报告，华宝、华金证券的上市辅导状态先后变更为“辅导备案”。华宝证券于2021年3月进入上市辅导期，由中金公司“护航”；华金证券则于2020年3月接受中信证券IPO辅导，至此其辅导期已近两年。
2022年来证券公司A股IPO热度不减，财信证券“闯关”A股也传来喜讯。
星矿数据显示，目前至少有11家券商正谋求A股上市，除上述3家券商外，还包括渤海证券、信达证券、万联证券、东莞证券、国开证券、华龙证券、首创证券和东海证券，其中东莞证券、万联证券、信达证券、首创证券、渤海证券已进入排队流程。
华宝证券辅导期内高管频变动
中金公司同期披露的辅导工作进展报告显示，华宝证券辅导期内计划执行情况良好，下一阶段，中金公司将继续辅导公司以进一步加深和强化规范运作意识、提高规范运作水平，并持续完善内核、辅导验收及上市申报所需各项文件。
值得注意的是，辅导期内华宝证券高管调整动作频频，董事长、总裁双双变更。2021年7月23日，华宝证券原总裁刘加海履新公司董事长，原副总裁熊伟履新华宝证券总裁兼任财务负责人。与此同时，宋学文也于近期新任公司首席信息官，惠飞飞履新首席风险官、合规总监，任权的职务从合规总监、首席风险官调整为分管资产管理业务总部的副总裁、董事会秘书。
华宝证券成立于2007年，注册地为上海，注册资本40亿元，为中国宝武旗下证券公司，股东华宝投资和华宝信托分别持股83.07%和16.93%。2021年3月5日，华宝证券改制完成后正式开启IPO上市计划，随后于3月12日进入上市辅导期，由中金公司“护航”。
业务方面，量化服务体系和互联网特色是华宝证券两大特色引擎，其LTS系统为业内第一家较有竞争力的极速交易系统。2021年以来，公司持续推进量化系统建设，在基础环境、低延时线路和设备、软件功能等多方面整合优化；在互联网平台上新增百亿量级分钟历史行情服务，优化消息中心架构，打造智能交易和智能投顾服务。
据中证协披露，2021年上半年，华宝证券营收为4.58亿元，排名全行业82名；净利润为0.9亿元，排名第90。作为中小券商梯队的一员，华宝证券近年来不断扩宽赛道，转型突围步伐不小。2020年12月，证监会批复了华宝证券保荐业务资格；2021年1月，协会发布公告，新增华宝证券为场外期权业务二级交易商；同年5月，证监会公布的首批证券公司“白名单”中，华宝证券在列；7月，华宝证券获批基金投资顾问业务试点资格。
华金证券控股权易手引关注
几乎在同一时间，证监会也更新了华金证券的IPO进度条。
由中信证券出具的辅导工作进展报告显示，华金证券目前已建立了较为成熟有效的内部控制
制度体系，但于执行过程中仍存在完善和提高的空间。目前，公司内部控制体系运行状况良好。
华金证券注册地为上海，注册资本34.5亿元，前身为2000年9月成立的上海久联证券。2016年12月，华金证券完成股份制改制，2020年3月，华金证券拟*公开发行股票并接受上市辅导，辅导机构为中信证券，辅导期至今已接近两年。
辅导期内，华金证券的控股权易手曾引发关注。2021年2月26日，证监会核准珠海华发投资控股集团有限公司通过无偿划拨的方式，从其全资子公司珠海铧创投资管理有限公司子公司手中接过了华金证券79.01%的股权。这也意味着，代表珠海国资委的珠海华发成为华金证券的直接控股股东。
业绩方面，华金证券一直以来高度依赖投行与自营两大业务板块，公司整体收入在同行排名中亦不具备优势。按协会口径，华金证券2021年上半年营收为3.65亿元，净利润为0.63亿元，排名均在90名开外；相比之下，公司投行与自营业绩相对突出，投行同期收入1.37亿元，排名第53，投资收益为1.55亿元，排名第63。
随着新总裁的加盟，华金证券各业务突围值得期待。12月28日，有着23年从业经验的“投行老将”燕文波出任华金证券总裁一职。除投行之外，加大科技投入，发力财富管理业务、资管业务等，在财富管理时代实现业务协同，或都将是华金证券的业务发力点。
财信证券“闯关”A股跑出“加速度”
继月初完成改制后，财信证券IPO已“快马加鞭”进入辅导期，和方正证券、湘财证券2家湖南本土券商A股聚首指日可待。
近日，证监局发布了《关于财信证券股份有限公司*公开发行股票并上市辅导备案报告》。报告显示，财信证券注册资本66.98亿元，法定代表人为刘宛晨，公司第一大股东为湖南财信投资控股有限责任公司，持股比例为96.49%。
财信证券本次IPO辅导机构为华创证券，计划辅导期为2022年1月-4月，若无意外，公司最快将于4月向证监会提交IPO申请材料。其具体辅导计划包括，2月至3月，公司将针对前期发现的问题制定整改方案，进行整改，并且将对接受辅导人员进行集中培训。同年4月，财信证券将进一步完善辅导工作，进行考核评估，做好*公开发行股票申请文件的准备工作。
从增资、更名到改制、辅导，财信证券IPO“备战”有条不紊地推进中。2020年财信证券相继完成了更名和增资两项大动作。2020年11月，财信证券采取老股东同比例增资的方式进行增资扩股，合计增资25亿元。增资扩股完成后，公司注册资本达53.09亿元，资本实力再上台阶。2022年1月2日，财信证券完成股份制改制，此举被看作是公司推进上市的重要信号。
截至目前，财信证券仍未公布2021年财报。据其2020年报披露，公司（合并口径）全年实现营业收入21.06亿元，同比增长34.80％，净利润5.29亿元，同比增长29.98％。其中，经纪业务（含信用业务）实现收入12.42亿元，同比增长 27.11％。自营投资业务实现收入4.32 亿元，同比增长31.06％。投资银行业务实现收入3.11 亿元，同比增长16.07％。
近年来，财信证券正致力打造股债双优的投行“名片”。2021年，其股权业务取得突破，成功保荐五新隧装，助力其成为精选层第二家挂牌湘企及北交所首批上市企业，同时储备了一批精选层企业；此外投行债券承销693亿元，同比增长36%，其中绿色债、扶贫债规模39亿元。企业债券方面，根据Wind资讯，公司2021年度完成企业债券主承销27只，同比增长58.8%，承销金额128.65亿元，同比增长46.2%，行业排名提升至第11位。
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