基金一季度持仓什么时候公布(美股*走势图)
基金一季度持仓什么时候公布(美股*走势图)
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智通财经APP获悉，海通证券发布一季度医药公募基金持仓变化分析。截至一季度末，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为11.22%，较202104上升0.74pp；医药公募基金重仓持股中，医药股持仓比为91.30%，较2021Q4下降了0.69pp。非医药公募基金持仓6.75%，较2021Q4上升0.93pp。
具体而言，Q1公募基金重仓持股数量前五名为：药明康德(603259.SH)（891只）、迈瑞医疗(300760.SZ)（536只）、智飞生物(300122.SZ)（519只）、凯莱英(002821.SZ)（250只）、泰格医药(300347.SZ)（204只）。
据悉，Q1公募基金重仓持股基金数量增长前五名：智飞生物(300122.SZ)（226→519）、药明康德（670→891）、万泰生物(603392.SH)（53一152）、拓新药业(301089.SZ)（0→94）、博腾股份(300363.SZ)（106一196）。其中，智飞生物获增持力度*，增加293只，位列第一，如葛兰管理的中欧医疗健康一季度加仓智飞生物1500.42万股，该股晋升为前十大重仓股。从股价走势来看，智飞生物一季度逆势上涨10.75%，但是4月以来跌幅已超过27%。
此外，Q1公募基金重仓持股市值前五名：药明康德（715亿）、迈瑞医疗（441亿）、智飞生物（264亿）、凯莱英（207亿）、爱尔眼科(300015.SZ)（164亿）；Q1公募基金重仓持股市值增长前五名：智飞生物（+111亿）、药明康德（+66亿）、同仁堂(600085.SH)（+28亿）、华润三九(000999.SZ)（+27亿）、沃森生物(300142.SZ)（+26 亿）。
美联储加息靴子落地，美股利空出尽反转在即？
美联储激进加息
北京时间6月16日凌晨，万众瞩目的美联储议息会议落下帷幕，为了遏制不断飙升的通胀，美联储几乎全票通过（1人反对）了大幅加息75个基点的计划，将利率升至1.50%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来*，也是逾27年来首度一次性加息75个基点。美联储决策者还预期今年剩余时间利率将稳步上升，可能包括更多次75个基点的超大规模加息，年底联邦基金利率可能达到3.4%，为2008年1月以来的*水平。
点阵图显示所有官员预计到今年底利率将升至3%以上，要知道5月这样预期的官员只有一人。本次有8人（占总人数的44%）预计年底利率将升至3.25%到3.50%，5人预计升至3.0%至3.25%，有5人预计将升至3.5%以上。
此外，美联储下调了经济预估，预计今年经济增长将放缓至1.7%，低于趋势水平，失业率到今年底将升至3.7%，2024年料进一步攀升至4.1%。
美股大反弹
不论从哪个角度看，此次美联储的利率决议都非常激进，但是市场早有预期，而且在美联储主席鲍威尔表示加息75个基点的举措不会成为常态后，美股大幅走高，一扫之前连续大幅下跌的阴霾。
截止周三收盘，美国标准普尔500指数上涨54.51点，或1.46%，至3,789.99点；道琼斯工业平均指数上涨303.7点，或1%，至30,668.53点；纳斯达克综合指数更是大涨270.81点，或2.5%，至11,099.16点。
6月15日标普500走势图，Investing.com
一时间，美股利空出尽即将反转的声音甚嚣尘上，才跌入熊市的美股就这样反转了吗？恐怕有些过于乐观了。
前车之鉴
美联储在3月和5月加息时候的“盛景”还历历在目，投资者不会这么快就忘了当时选择“逢低买入”的惨痛教训了吧？
美联储分别在3月和5月选择加息25基点和50基点。和当前的情况类似，市场对此也是早有预期，均出现了“卖预期买事实”的情况。加息当日，美国标普500指数分别大涨2.24%和2.99%，5月会议日2.99%的涨幅更是创下了近一年来*单日百分比涨幅。
但是好景不长，3月份的会议（黑色箭头）后标普还维持了几天的上涨势头，而5月份的会议（蓝色箭头）后第二日就转为下跌。
标普500日线图，Investing.com
我们再回顾一下历史，上一次美联储加息75基点还是在当地时间1994年11月14日（下图箭头处），当日标普也上涨了0.8%，但是此后转而下跌。
下图蓝色区域为1994.2-1995.2的加息周期，加息75个基点已经接近该周期的尾声，在1995年最后一次加息后该周期结束。此后标普也开始了新一轮的牛市。
1994-1995加息周期内标普走势，Investing.com
而目前我们仍处于加息周期的初期，美联储目前仅加息三次，且加息幅度一次比一次大，最开始的时候市场觉得加息50基点就已经很激进了，而现在对于加息75各基点也能够从容消化。
现在仅有一位美联储的决策者认为明年需要降息，点阵图显示共有16位决策者预计明年利率将处于3.50%以上，其中5人预计利率超过4.0%，仅有一人预计利率会降至3.0%以下。而3月时预计明年利率超过3%的只有5人。
所以，美联储的加息周期还将会持续较长一段时间，美股艰难的日子也将会持续。
永远不要和美联储作对
华尔街一直流传着这样一则信条：永远不要和美联储作对。
美联储主席鲍威尔曾表示不会在6月加息75个基点，但是结果如何？现在鲍威尔又宣称加息75基点不会成为常态，但是这次市场并不买账。根据Investing.com的利率观测器，美联储在7月加息75个基点的概率高达81.4%。
美联储利率观测器，Investing.com
虽然有疫情、俄乌冲突、供应链危机等新的情况作为借口，但历史一直都在重演。美联储的加息周期还远未结束，短期的反弹并不意味着美股熊市的终结。
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一季度收官，全市场基金业绩已经全部揭晓。中国证券报梳理了上市公司一季报、上市公司股份回购公告以及基金产品参与定增等的公告，发现公募基金最近的新动向。
据证券时报，对于二季度展望，平安基金认为，建议多点布局、均衡配置。
*持仓曝光
4月2日，中环环保发布2022年一季报，拉开了上市公司一季报的序幕，多家已经发布一季报的公司前十大流通股东名单中，都出现了公募基金的身影。
4月7日发布一季报的湖南海利前十大流通股东中有4只公募基金，泰信竞争优选和泰信蓝筹精选新进入公司前十大流通股东，富国改革动力和富国精诚回报12个月持有则在一季度减持了湖南海利。4月8日发布一季报的农发种业前十大流通股东中有3只银华基金旗下产品，刘辉和王利刚管理的银华内需精选在一季度减持了农发种业，但同样是由刘辉和王利刚管理的银华同力精选却在一季度增持农发种业。此外，唐能管理的银华农业产业也在一季度增持农发种业。
从上市公司近期发布的回购公告，也能探查基金机构的*布局。例如，海泰新光的回购公告显示，截至3月31日，华安聚优精选混合持有公司139.17万股无限售条件股份。对照华安聚优精选混合的2021年底全部持仓股票发现，海泰新光当时并未出现在基金持仓中，因此是在一季度大手笔买入139.17万股。
新城控股的回购公告显示，截至3月30日，大成新锐产业混合和富国天惠精选成长混合(LOF)分别持有893.37万股和800万股公司股份。而在2021年末，大成新锐产业混合并未持有新城控股，富国天惠精选成长混合持有新城控股900.58万股。对比发现，大成新锐产业混合大手笔增持，与此同时，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合则小比例减持。
定增显示“心头好”
基金机构参与上市公司定向增发的情况，同样展现基金机构的*持仓情况。近期，交银施罗德基金、睿远基金、财通基金、华夏基金等纷纷公告了旗下基金产品参与上市公司定向增发的情况。
例如，交银施罗德基金公告，交银施罗德阿尔法核心混合、交银施罗德优势行业灵活配置混合、交银施罗德持续成长主题混合参与了建龙微纳的定向增发分别认购19.10万股、12.73万股和12.73万股。交银施罗德阿尔法核心混合、交银施罗德优势行业灵活配置混合、交银施罗德持续成长主题均由何帅管理。通联数据Datayes显示，何帅累计出任基金经理的时间近7年，目前在管基金的资产总规模约184.44亿元，任职期间*基金回报为246.53%。
睿远基金公告显示，睿远成长价值混合、睿远均衡价值三年持有混合和睿远稳进配置两年持有混合参与了华峰化学定向增发，分别认购587.54万股、3525.27万股和587.54万股。上述三只基金产品的基金经理是傅鹏博、赵枫和饶刚三巨头。
对比上市公司公告发现，睿远基金此次总共认购了华峰化学15826.09万股定增股份。除去上述三只公募基金产品合计认购的4700.35万股股份，还有11125.74亿股定增股份为睿远基金旗下专户产品等认购。睿远基金旗下专户产品主要由睿远基金总经理陈光明管理。睿远基金对华峰化学的热衷，可见一斑。
除了上述两家基金公司参与定增透露*持仓外，近期，还有财通基金旗下财通稳进回报6个月持有期混合认购中科电气7.76万股股份、华夏基金旗下华夏磐锐一年定期开放混合和华夏磐益一年定期开放混合分别认购华峰化学599.29万股和658.05万股股份等。
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基金公司二季度展望：多点布局、均衡配置
博时基金在二季度宏观策略报告中表示，当前宏观组合处于“宽信用不及预期/稳信用+经济弱”阶段，季度维度A股有反复磨底诉求，仓位建议中低位。风格上，建议乘成长超跌反弹向价值做均衡，价值中老基建本轮补跌程度不够，继续兑现老基建方向，增配能源通胀链。
平安基金的二季度策略报告指出，疫情超预期蔓延，信用修复遭遇二次探底，经济三重压力犹存，稳增长仍是当前首要任务，A股股债性价比（ERP）指标突破一倍标准差，权益资产估值性价比凸显。
对于二季度资产的配置有何建议？
博时基金认为，配置上建议维持权益、固收类资产相对均衡，建议中低配权益，中高配固收。对上述资产走势影响*的是房地产市场的变化，房地产市场供给侧情况若能实现缓解，信用扩张将更为有效，增长大概率会延续改善。在该情况下，权益配置比例会上修，固收比例下调。
平安基金认为，国内疫情扰动、经济筑底回升在即，国外加息周期开启、地缘政治冲突影响深远。当前阶段，虽然系统性风险基本释放完毕，但中期来看仍有较多不确定性存在，建议多点布局、均衡配置。
今年多个“固收+”产品表现突出的安信基金经理张翼飞和李君表示，对于债券市场，近期性价比略有改善，但是利率还是缺乏吸引力，目前仍然偏谨慎，倾向于等待后续更好的配置机会。股票市场整体以震荡为主，但是拉长到半年至一年的时间来看，有较大的概率能创造不错的收益。
创金合信基金首席经济学家魏凤春认为，A股方面，二季度市场偏向震荡，先扬后抑。5月之前市场机会大概率大于之后，全年仍须警惕回撤下限的下移。二季度通胀和稳增长仍是重要线索，建议重点关注能源（煤炭、石油），短期提防俄乌缓和带来的波动风险；关注房地产基建链条，地产政策驱动明显，基建基本面验证性可能好于地产；数字经济方面，关注数字基建和元宇宙主题；适度关注农业生猪链条。
“此外，光伏、数字经济和先进制造相关行业，长期逻辑更为通畅，具备战略配置的价值，符合我们量质适度的配置逻辑，这也是为红利低波策略完成使命后为布局成长做准备。”魏凤春称。
配置方向上，广发基金建议，若后续大宗商品价格平稳回落，可围绕“高景气高成长”及“低估值稳增长”两条主线。过去两个季度，部分行业景气度与股价出现大幅度背离，在估值得到消化后或能重回成长主线，以高增速对抗经济下行与海外市场估值收缩压力。
行业配置上，金鹰基金建议维持“稳增长+科技”的均衡配置。疫情和外围经济压力下，稳增长政策仍将继续发力，后续政策未落地显效前，仍可逢低参与。自下而上、关注估值具有性价比的科技板块，在经历资金面和情绪面的大幅冲击后，重点关注一季报展示的业绩持续高增和性价比较优的高景气板块或景气改善方向。市场后续的可能修复过程中，这些重要方向的配置价值，有望率先得到市场认可。
综合中国证券报、证券时报
（免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。）
近年来凭借“消费王道”走红的基金经理获得了市场真金白银的支持，顶流张坤、刘彦春等人更是凭借着对白酒等消费板块的投资声名鹊起。然而，2022 年一季度，A 股市场震荡下跌，消费基金也多呈亏损情况。
贝壳财经
这些持仓偏爱消费股的基金产品表现如何？对应的基金经理又通过怎样的调仓来应对市场变化？展望后市，这些基金经理又持怎样的观点？
7只消费基金年初至今亏损超50%，多位基金经理整体仓位微调
Wind数据显示，年初至今看来，受A股市场调整，19只大消费基金多呈现亏损情况，仅金梓才在管的财通价值动量收益率为正，达到2.49%，其余18只基金年初以来收益率在-20%以上，其中，7只基金年初至今亏损超过50%。
不过从同类排名来看，这些基金收益率处于行业中上的位置。
成立年限大于3年的12只基金中，仅金梓才在管基金的仓位在78%左右，其他8位基金经理均保持85%以上的高仓位，其中4人仓位在90%以上。
相比2021年年末，整体仓位微调，其中，张坤、刘彦春、刘洋、胡昕炜4位基金经理均下调了股票持仓。
贝壳财经
一季度农业股表现较大抗跌性，“2022年有望成为农业大年”
作为19只基金中*一个净值呈现增长的代表，金梓才在管的财通价值动量一季度表现亮眼，这主要与其持仓比例和重仓股表现有关。截至1季度末，该基金的股票持仓比例为77.92%，债券持仓比例为12.48%。相比其他消费基金来看，股票仓位较低，债券仓位偏高，表现出较大抗跌性。
具体来看，金梓才偏爱农林牧渔业和制造业股票，二者合计持仓占比超过50%。一季度，金梓才在管的该基金的持仓组合变化不大，基本维持了上年四季度的行业配置思路，重仓养殖板块，并取得了较好效果。因为疫情和成本共同影响，减持了食品板块，比如，洽洽食品。
从重仓个股来看，*农牧以8.33%的持仓位列第一，唐人神、天邦股份和傲农生物等三只个股占比均超过7%。
同样偏爱农林牧渔和制造业股票还有吴越在管的嘉实农业产业。年初吴越对农业板块的态度更加乐观，因此坚定调仓，大幅降低了以白酒为代表的食品饮料防御板块的持仓，大幅提高了生猪养殖特别是二三线养殖股增加组合的进攻弹性。
相比前两位基金经理，刘洋在看好农林牧渔和制造业发展的同时，在建筑业方面有所特色（持仓9.99%）。对比发现，一季度万家瑞隆主要配置了生物育种、稳增长、新能源以及生猪养殖板块，加仓了有周期反转预期的生猪养殖个股。
谈及后续大农业板块的发展时，金梓才认为，疫情不会改变养殖板块震荡筑底的趋势，随着行业去产能进入后期，养殖行业价格拐点越发临近。同时，对服务业各个板块也相对看好，做了积极布局和增配。
吴越表示，在市场熊市的背景下，一季度农业中的生猪养殖相关标的取得了较好的股价表现，关于猪周期反转的逻辑正在逐步被市场所接受。值得一提的是，与其他板块不同，3 月份突然爆发的俄乌战争，可能会给农业板块或间接或直接带来正面影响。
“目前的农业板块估值依然处于历史偏低水平，考虑到较低的机构持仓、养殖业/种业也都处于基本面拐点的前夜，现在板块的投资价值依然凸显，2022年有望成为农业大年。”吴越说。
他还强调，农业资产不同于品牌消费类资产，特征是高波动、高弹性、周期驱动为主、长期稳定性较弱，因此农业产业基金适合风险偏好较高、具备中短期回撤承担能力的专业投资者。
刘洋则认为，短期A股市场或将持续震荡磨底，但最恐慌的时候正在过去。相对看好生物育种板块、生猪养殖板块、稳增长板块等。
基金经理仍爱“喝酒”，贵州茅台仍是张坤、刘彦春等人的重仓股
张坤、刘彦春、胡昕炜、萧楠等基金经理可谓大消费板块投资的代表，细究重仓股来看，他们的投资方向有所不同，张坤重仓食品饮料和金融；刘彦春集中在食品饮料和医药生物；胡昕炜集中在食品饮料、休闲服务和部分电气设备；萧楠集中在食品饮料和家用电器。
张坤在管的易方达蓝筹精选在一季度股票持仓比例微降，但仍保持93.41%的高仓位运行。整体来看，张坤增加了科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。
从重仓股来看，张坤小幅减持贵州茅台，但贵州茅台位列第一大重仓股，招商银行和腾讯控股位紧随其后；大幅加仓美团，加仓幅度高达33%，进而美团取代平安银行，跻身易方达蓝筹精选前十大重仓股。
刘彦春在管的景顺长城鼎益混合中，制造业持仓占比达70.55%。截至一季度末，刘彦春小幅减持贵州茅台但仍将其作为第一大重仓股，前十大持仓股为贵州茅台、 迈瑞医疗、五粮液、泸州老窖、中国中免、药明康德、海大集团、海康威视、古井贡酒、晨光股份。
其中，晨光股份为新进个股，爱尔眼科则退出了前十大重仓股之列。
而胡昕炜在管的汇添富消费行业一季度下调了贵州茅台、山西汾酒和宁德时代等多只个股，不过这三只个股仍然是其前三大持仓股。整体来看，一季度增持的药明康德跻身前十之列，百润股份退出。
萧楠和王元春在管的易方达消费行业增持了受成本上涨和销售不振双重挤压的家电板块，并调整了白酒的配置结构，增加了高端和次高端白酒的配置。具体来看，减持贵州茅台、古井贡酒和牧原股份，增持了洋河股份、美的集团，微增五粮液。其中，洋河股份代替牧原股份跻身前十大重仓股之列。
展望后市，张坤认为，尽管短期市场面临不少的困难，但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。企业每天不断累积的自由现金流将反映到其价值的积累中，而不断增长的企业价值终将投射到其市值增长中。
刘彦春表示，股票市场整体估值水平已经显著回落。尽管短、中、长期的困扰因素仍然很多，但现阶段的估值水平很可能较大程度反映了这些潜在风险。只要企业的能力没有改变，外部环境变化只是阶段性扰动，对公司的合理定价影响不大。
胡昕炜则强调，持续看好中国消费行业的投资机会。伴随着居民生活水平的不断提高以及人们对美好生活的向往，中国消费行业有望持续保持稳健增长，这是中国最为确定的投资机会之一。同时，中国处在一轮巨大的消费结构升级浪潮中，这个浪潮仍将持续很多年。
不过他指出，伴随着疫情在多地的蔓延，预计国内消费受到的短期影响较大。但短期因素不影响中国消费行业持续稳健增长的潜力，更不影响消费持续升级的大趋势。
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