上海新增鼎资产管理有限公司(海南椰岛*消息)
上海新增鼎资产管理有限公司(海南椰岛*消息)
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河南商报
6月16日，*ST华英公告称，将与上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称上海新增鼎资产）签署《重整投资意向协议》，上海新增鼎资产有意向作为重整投资人，参与华英农业重整投资。
而在此之前，6月5日，河南省信阳市中级人民法院决定，对华英农业进行预重整。
抛开2013年受禽流感影响，自2011年以来，华英农业的经营数字都未出现“爆雷”级别的波动。直到2019年，华英净利润亏损5230万元，同比下降143.99%。2020年，亏损裂缝扩大至超9亿元。
经营乱象缠身，深陷偿债旋涡，今年4月，华英“披星戴帽”，股票简称由“华英农业”变更为“*ST华英”。
【上海新增鼎资产获优先投资权】
根据6月16日的协议，上海新增鼎资产将以恢复上市公司盈利能力、减轻上市公司债务负担为出发点，在有关法律法规及相关政策的框架下，采取多种措施支持华英农业预重整及重整工作。协议签署后，双方成立专项工作组，负责推进各项具体合作事宜。在依法确定重整投资人时，在同等条件下，上海新增鼎资产有优先投资权。
实际上，在今年1月14日华英农业与上海新增鼎资产签订《战略合作框架协议》时，坊间便有了新希望是否会成为华英重组重要战略投资人的猜测。
根据此前战略合作协议，双方将在产业投资、经营管理、资产管理、债务重组等方面展开全面协作，新增鼎资管公司及其指定的托管主体拥有对华英农业所属各生产经营企业的托管期限不低于5年的托管期限选择权和优先权。
北京市京师（郑州）律师事务所*合伙人秦明律师表示，如果把重整看作是一台决定生死的手术，那么重整成功就意味着企业的康复，但一旦失败也会导致企业走向死亡。病人要选择“三甲医院”中“经验丰富的医生”做手术，这样手术才有把握。
此次新希望旗下资管公司正式参与华英重整，不仅为新希望入驻华英的传言定上“实锤”，也可谓是给“贫病交加”的华英寻来了一位“良医”。
【华英或被收入新希望集团旗下？】
据悉，上海新增鼎是新希望集团旗下专业从事资产管理、债务重组、重大资产重组等业务的公司，致力于通过产业、金融和管理方面提升，帮助企业摆脱困境并转型升级，实现高质量发展。
5月7日，曾由新增鼎参与重组的ST飞马公告称，截至目前，已根据《重整计划》的规定将相应数量的转增股票过户至重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司证券账户及部分债权人证券账户，同时，新增鼎公司已将5000万元偿债资金和2亿元借款支付给ST飞马相关管理人账户。重整计划执行完毕后，新增鼎将成为ST飞马公司控股股东。
据了解，2020年6月30日，新增鼎曾以意向重整投资人的身份与ST飞马签订了《协议书》。9月，法院裁定受理此次重整。11月，新增鼎被确定为重整投资人，至2021年1月13日，ST飞马宣布控股股东、实际控制人将发生变更。
而根据协议，上海新增鼎及其指定的托管主体拥有对华英农业所属各生产经营企业的托管期限不低于5年的托管期限选择权和优先权。这意味着，新希望或将也成为华英最有力的潜在战略投资人。
作为直接竞争对手，华英农业成为新希望旗下又一家上市公司也并非没有可能。
此次华英为何会选择新增鼎参与重整？
“这是双方选择、互相认可的结果。”华英农业有关人士表示，此次新增鼎有意向参与公司重整投资，是双方基于平等、自愿、协商一致的基础上达成了协议。
“本次签署的《重整投资意向协议》为原则性意向协议，合作的各项具体内容与合作细节，后续由双方协商谈判来确定。”华英农业有关人士对河南商报
上述有关人士提到，新增鼎参与华英重整后，在业务上的协同发展还将以鸭产业为主。
【华英为何沦落至此？】
2009年，华英农业在深交所成功挂牌上市，募集资金6.28亿元，这是全国肉鸭行业第一家上市企业。自1991年成立以来， 华英农业实现了从“中国鸭王”到“亚洲鸭王”，再到“世界鸭王”三级跳。
“养鸭第一股”如今却深陷经营和债务泥潭。2021年4月29日，华英农业发布公告称，公司股票自2021年4月29日开市起停牌一天，自4月30日复牌后被实行“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。股票简称将由“华英农业”变更为“*ST华英”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
有业内人士分析，华英早年间举债扩张，想要做产业链，向下游拓展鸭肉制品，却没有找好赛道，市场没有打开。
据河南商报
2013年，华英实现营业收入17.56亿元，同比下降2.93%；归属于母公司净利润-1.27亿元，同比下降3059.34%。国联证券分析，2013年，H7N9对家禽养殖行业冲击巨大，家禽养殖行业持续大幅亏损，从种鸡、孵化、商品代养殖以及下游的屠宰，全行业亏损无一幸免。
受禽流感影响，家禽产品的消费大幅减少，导致部分产品销售价格大幅下降，补栏消极，也使得华英鸭苗价格一直处于低位，甚至跌至几毛钱。雪上加霜的是，2013年饲料原料采购价格仍然持续上涨，产品毛利率大幅下降。
抛开2013年受禽流感影响，近两年华英农业也开始出现接连亏损。2019年，华英实现营收55.18亿，同比增长3.16%，实现净利润-0.52亿元，较上年减少143.99%，由盈转亏。
2019年度，由于聚焦主业的战略目标调整，处置肉鸡板块子公司让华英形成处置损失8605.4万元。华英在2019年年报中称，公司遇到了前所未有的困难和挑战。
禽类行业虽然属于刚需行业，但近几年市场起伏不定、难以掌握，这些复杂形势依然不容忽视。华英农业表示，从公司内部来看，财务成本偏高、债务及监管风险依然存在、融资渠道及融资结构不合理、本部养殖发展滞后等问题依然存在。
从2020年华英农业的经营数字来看，情况仍没有好转。华英农业透露，2020年是华英发展进程中面临困难最多、挑战*、形势最为严峻、过得最艰难的一年。
据华英农业2020年年报，其实现营业收入31.26亿元，同比下降43.35%，实现归母净利润-9.49亿元，较上年的-5,230.38万元下降1715.19%。这也是自2014年以来，华英农业营业收入*出现下滑。
“金融去杠杆导致的信贷紧缩所造成的公司资金链紧张、非银机构债务纠纷的情形还未消除，疫情对其种禽板块、屠宰板块、羽绒板块造成了严重灾难，加之流动性紧张，公司正常生产经营遭受了困难，总体产能利用率和盈利水平持续下滑。”华英称。
【预重整程序周期预计为3个月】
2021年6月5日，河南省信阳市中级人民法院决定对河南华英农业发展股份有限公司（以下简称华英农业）进行预重整。北京市金杜（深圳）律师事务所和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所担任河南华英农业发展股份有限公司预重整期间的临时管理人。
信阳中院此前发文称，信阳中院同意华英农业进行预重整，不代表信阳中院最终受理华英农业的重整申请，也不代表华英农业正式进入重整程序。
那么，华英此次预重整程序预计多久能完成？“根据2021年6月5日信阳中院下发的决定书，此次预重整期间为3个月。”华英农业宣传部经理张刚表示。
华英农业有关人士提到，华英正加紧推进各方面的工作，争取尽快获得法院受理，进入重整程序。“目前华英主要在进行债权申报工作。”关于华英目前面临的债务问题，其称，公司正就债务相关事项正与各方保持密切沟通，债务具体处理方案以后续披露的公告为准。
【预重整是否意味着企业将破产重整？】
那么，预重整到底是什么？是否意味着企业将破产重整？
律师秦明解释，预重整，也称为庭外重组，是一个企业自身体检程序，也是一个重整预演程序。
“我国《企业破产法》规定：债务人或者债权人可以依照法律规定，直接向人民法院申请对债务人进行重整。通过这个程序，企业将会清晰的了解到在法律意义上其真实的资产负债状况，并测算出债务的清偿率。”秦明称，与此同时，以清偿率为基础与债权人进行谈判，共同达成相关债务减免和偿债协议。在进入正式重整程序后，预重整期间达成的协议如果与重整计划无实质性区别，则对各方具有约束力。
秦明表示，这样可以避免匆忙进入重整程序，而未在最长9个月期间内提交重整计划，从而导致清算的风险。
“政府和政策的支持在重整中的作用非常重要。在破产案件中，法院一直在倡导‘府院联动’，甚至一些法院以政府出具相关文件作为重整受理的条件之一。”秦明提到，公司重整制度的主要目的在于防止公司的破产，其目的是使公司恢复原状，恢复企业的经营能力和清偿能力。“企业在财务成本大于营业利润，负债呈现不可逆增长态势的时候要尽快启动重整程序。”
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海南椰岛(600238.SH)发布公告，2022年6月16日，公司收到上海证券交易所发来的《关于海南椰岛2021年年度报告的信息披露监管问询函》。
12月5日晚间，*ST华英（002321）有关重整进展的*消息出炉。
公司公告要点
1、华英农业债权申报截止日期为12月21日。
也就是说，上市公司对企业所拖欠的各类债务的确认时间还有16天，在这个期间内，债权人都会申报具体和公司之间的债务。不过从公司公开资料来看，此前已经确定过公司的债务规模，没有太多增量信息。
2、华英农业重整案第一次债权人会议将于12月22 日上午10时采取线上线下同时召开。
确定上市公司的债务规模后，就是看看重整投资人和上市公司如何处理这些债务、并通过债权人的同意了。
3、公开招募期间，共有三家主体向管理人报名参与华英农业重整。公告显示，经综合比对报名者提交的材料并经与报名者充分沟通，最终选定上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎”）或其指定的主体与财务投资人联合作为华英农业重整投资人。
（资料上市公司公告）
需要指出的是，新增鼎为新希望集团旗下公司，实际控制人为刘永好。
（资料天眼查）
原本11月29日公告出来的时候，很多投资者都以为新希望不玩了，会有新的玩家。最终，今天晚上公告一锤定音，新希望还是最终参与到了*ST华英的重整中。
之前笔者的专栏文章中，复盘中毅达摘帽的过程后，通过公开信息具体分析的就是*ST华英这家公司重整大概率会获得成功的案例。从专栏发布后的情况来看，*ST华英股价连续上涨。
今天*ST华英公告重整投资人还是新希望，印证了笔者一周之前对于*ST华英的看法，具体专栏内容如下，欢迎投资者朋友订阅：
相关阅读：
“世界鸭王”重整进行时：新希望助力*ST华英，煌上煌是重要客户（发布日期6月22日）
3月19日，深圳飞马国际供应链发布了关于重整及执行进展的*公告。公告显示，公司于前期披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》等。
新希望集团董事长、希望集团总裁刘永好
此外，深圳市中级人民法院分别裁定受理了对飞马国际供应链公司、子公司深圳骏马环保有限公司、大股东飞马投资控股有限公司重整的申请，并指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司、骏马环保、飞马投资重整管理人。
至此，这匹现代供应链服务市场折翼的飞马，又有了重振的希望。而其实际控制人也编委新希望集团董事长、希望集团总裁刘永好！
供应链盛世之下却陡然折翼
回望过去几年，飞马国际或许最是不堪！
（1）业绩，下滑的业绩！
飞马国际近年来的表现颇显挣扎，2016年其归母净利润15.3亿元，同比增长575%。2017年，国务院出台首部部署供应链创新发展的政策，而飞马国际还是供应链服务创新的典范。
飞马国际还是全国五百强企业，但2017年归母净利润同比下滑80%至3亿元，如同过山车一样的营收映射了公司内极大的不稳定性。
2018年，飞马国际更是亏损22亿元，同比下降821%近年来的业绩可谓一落千丈。而这一年商务部、工信部、中物联等八部门联合推出首批供应链试点企业。
在2018年深圳企业500强榜单中，*ST飞马排名第20位，这个名单中，在列的还有中国平安、华为、富士康、中国恒大集团、万科、QQ音乐等家喻户晓的企业。
这位自带“偶像包袱”的供应链服务企业从2018年开始，公司面临诸多难题，比如商业汇票逾期未兑付、逾期债务诉讼、主体评级下调、控股股东被列入“失信被执行人”名单、多个银行账户被冻结、所持部分子公司股权被冻结等等。
（2）供应链金融陷阱
2018年，因涉嫌信息披露违法违规，飞马国际被证监会立案调查。2020年5月20日，公司收到深圳证监局《行政处罚决定书》。
除此之外，飞马国际持续经营存在重大不确定性。数据显示，飞马国际2018年度归属于母公司股东的净亏损为22.08亿元，公司的流动负债超出流动资产1.48亿元。
由于公司经营流动性紧张、涉及多起诉讼事项，导致飞马国际商业汇票逾期未兑付、多个银行账户被冻结以及所持部分子公司股权被冻结等。
飞马国际属于轻资产供应链企业，其实对轻资产企业来讲，不论处于供应链的上下游哪个位置，如今的生存环境都难言轻松。
（3）多起诉讼缠身
作为垫付资金高，轻资产供应链服务公司，一旦出现供应链金融风险，风险便结伴而至。
近年来飞马国际发生多起未解决诉讼事件，预计的负债的金额难以确定；长期未结算的预付款项的业务难以回收。
逾期应收款项的真实性难以验证，坏账准备计提不够充分；飞马国际对东莞飞马物流有限公司的长期股权投资核算是否合理、准确等问题均难以得到印证。
多起诉讼这个说法其实已经是非常含蓄的了。事实上截止2019年飞马国际涉及的诉讼多达41起，案由包括票据纠纷、金融借款纠纷、贸易纠纷、劳动纠纷等，诉讼金额多则3-5个亿元，少则100多万。
实控人黄壮勉沦失信被执行人
通过分析飞马国际的股权结构和公告。不难发现飞马投资这个背后股东引发不小的麻烦。
飞马投资，实际控制人为黄壮勉。一直以来，黄壮勉和控股股东作为一直行动人，二者所持飞马国际的股权质押比例较高。2018年财报显示，飞马投资所持的飞马国际的股份95.75%被质押，89.08%被冻结，黄壮勉所持股份***被质押和冻结。
目前，飞马投资被深圳市中级人民法院列入失信被执行人名单，实际控制人黄壮勉被列为限制消费人员。控股股能力下降和担保能力下降等问题，为飞马国际的资金流动带来了更大的困难。
根据媒体报道，飞马国际实际控股人黄壮勉违规担保涉及的资金不止于几家贸易公司，并深陷大量借贷纠纷，资金数量巨大。2019年四月，飞马国际披露了一部分诉讼。其中一项飞马国际与上海汐麟的金融借款纠纷中，黄壮勉与妻子洪琰工涉及金额1.5亿元。
实际上，从2019年1月底之后。与飞马国际有合作的相关人士均已联系不上黄壮勉。更有人称黄壮勉已经“跑路”到境外。其实，黄壮勉为了扭转飞马国际的不利局面也做出了很大努力。黄壮勉在2019年之前曾奔走四方寻求资金支持以提升飞马股价，以缓解资金链崩盘的局面。
由于试图拖住股价的行动失败，在连续跌停后，黄壮勉试图通过停牌争取时间。2018年8月，*ST飞马通过一个收购预案申请停牌。直到一个月后，*ST飞马才宣布终止重组并复牌。”
黄壮勉的努力并没能为飞马带来业绩上的扭转。2019年，公司继续暴雷。。2019年2月，公司总经理黄汕敏质押股份因为爆仓被动减持。2019年4月，因涉嫌信息披露违法，飞马被中国证监会立案调查。随着股价不断下跌，债权人将黄壮勉等相关责任人告上法庭。
扭亏，新希望刘永好成为实控人
面对紧迫的局面，飞马国际开始了重整之路。
2020年6月30日，飞马发布公告称，公司将积极配合法院，管理人等有关方面积极开展公司重整工作。仅在一天之后，飞马再度发布公告，为推进重整工作，尽快进入重整程序，公司已与新增鼎公司签订了协议书。
这一重整在二级市场引发了巨大风浪，2020年6月29日至8月7日期间，*ST飞马股价从*的每股0.84元上涨至2.87元高位，其间收获了15个涨停，上涨幅度超过2倍。
2021年1月，飞马发布重整进展公告。公司已于2020年12月29日实施资本公积金转增股本，新股份于2020年12月30日上市，并已根据《重整计划》将相应股份过户给了重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司。
新增鼎公司隶属于新希望集团，是一家从事实体资产托管运营的创新平台。而*ST飞马重整计划完毕后，新增鼎将成为*ST飞马控股股东，公司实控人将变更为刘永好——新希望集团有限公司董事长、新希望投资有限公司董事长、希望集团有限公司总裁。这对飞马国际来说是一个强大背书。
经过重整之后，2020年6月29日飞马国际发布2019年年度报告称，公司年内实现营收3.14亿元，比上年同期下降99.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-123.26亿元，比上年同期下降458.22%。
重整计划的推进让飞马重新看到了“起飞”的希望。2021年1月飞马发布业绩预告，预计2020年1-12月扣除后营业收入：22,187万元至28,669万元；预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:735,573万元至950,459万元；（2019年飞马国际亏损123亿）预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损：68,801万元至88,900万元。
2021年3月8日，ST飞马盘中拉升涨停，报2.42元，封单仅3万手。
新增鼎主导公司重整计划
飞马公司于2020年12月24日发布了《关于重整计划中资本公积转增股本事项实施的公告》，公司于股权登记日2020年12月29日实施资本公积金转增股本，新增股份上市日为2020年12月30日。2021年1月发布的《关于重整及执行进展的公告》表示，此次重整公积金转增股本事项已落实完毕。
经过此次增股，飞马公司的股本由1,652,880,386股增加至2,661,232,774股。日前，管理人已根据《重整计划》的规定将相应数量的转增股票过户至重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）证券账户以及部分债权人证券账户。
公司重整计划执行完毕后，新增鼎公司将成为公司控股股东。为保证重整后公司控制权稳定，新增鼎公司出具了《承诺函》，新增鼎公司承诺通过重整程序受让的飞马国际股票自完成过户之日起三十六个月内不转让。
根据相关协议，新增鼎公司已将约定将5,000万元偿债资金（包含前期支付的1,500万元投资保证金）和2亿元借款支付至公司管理人账户。
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