st八菱(基金gp)
st八菱(基金gp)
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北京6月21日讯 今日，网络游戏板块整体涨幅1.43%，其中44只股票上涨，5只股票平盘，12只股票下跌。
数据显示，截至今日，网络游戏板块近一周涨幅2.12%，近一月涨幅4.21%，近一季涨幅-5.57%。
其中，游族网络、初灵信息、浙数文化、中青宝、姚记科技列板块涨幅前五位，涨幅分别为10.02%、6.42%、6.30%、5.78%、5.52%。
卧龙地产、德力股份、三五互联、ST天润、ST八菱位列涨幅榜后五位，涨幅分别为-5.50%、-2.85%、-2.73%、-1.65%、-1.39%。
近日，科创四川
这是一场意料之内的聚首。
数据显示，2021年8月份，国家中小企业发展基金有限公司官网发布第三批子基金管理机构遴选公告，并特意强调第三批子基金管理机构“优先支持（子基金）在中西部地区注册设立”。
同时基金负责人介绍， 围绕产业“建圈强链”行动，子基金将聚焦未来科技和产业发展的制高点，积极发挥“招商引智”和资本放大作用，推动解决四川省及成都市“专精特新”型中小企业的中长期股权融资问题，更好地服务四川省及成都中小企业创新发展。
*超级LP什么出身？
2020年6月，国家中小企业发展基金有限公司在上海浦东陆家嘴成立，这意味着*的中小企业引导基金运营实体正式落地。该基金注册资本357.5亿元，主要采取“母基金”方式运作，通过投资子基金和直接投资方式支持中小企业发展。
其股东阵容非常豪华，涉及财政部、上海国盛集团、中国烟草、中国人寿保险、浦东科创集团等15家出资方。其中，财政部出资152.5亿元，持股比例42.66%，为第一大股东；上海国盛集团、中国烟草分别出资50亿元，并列第二大股东。
官网显示，截至2022年5月底，国家中小企业发展基金已组织实施了三批子基金管理机构的公开遴选，并如期完成三批子基金设立任务。目前已设立27支子基金，认缴总规模超800亿元，母基金认缴出资约220亿元。
子基金累计完成投资项目超800个，累计投资金额约300亿元。其中，投向种子期、初创期成长型中小企业的数量和金额占比分别达70%和60%以上。
目前，国家中小企业发展基金计划在今年开展第四批和第五批子基金管理机构的公开遴选。5月初，第四批子基金遴选公告宣布，待第四批完成设立后，基金总规模将达到1000亿元。
据国家中小企业发展基金有限公司董事长马向晖介绍，国家中小企业发展基金投资项目覆盖工业、农业、科技等各行业领域，截至2021年底，围绕新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源新材料等重点领域的投资金额占比达80%以上。
同时，国家中小企业发展基金有限公司成立以来，已先后与上交所、深交所、北交所签署了全面战略合作框架协议，共同构建了优质中小企业挂牌上市培育机制、综合融资服务机制，在信息共享、政策宣讲和上市培育方面为投资的优质中小企业上市建立便捷畅通的渠道。
国家中小企业发展基金
如何选GP?
那么如此根正苗红又大手笔的基金如何选择GP呢？
此前，国家中小企业发展基金总经理曲大伟在接受中国证券报采访时曾表示，国家中小企业发展基金在设立伊始便坚持专业化管理，市场化运营，创新制度设计和运行机制，实现可持续发展，在制度设计和运行机制上做了两个方面的探索。
曲大伟表示，首先在母基金层面，通过公司章程在收益分配上做了特殊安排，吸引社会资本广泛参与，扩大母基金规模。其次，在子基金层面上实现充分市场化，选择与*秀的创投机构合作并为他们营造充分市场化的环境。
因此，对于GP来讲，门槛本身就比较高。
据悉，国家中小企业发展基金在遴选子基金的过程中，管理机构或核心团队对中小企业的实际投资能力和投资业绩是核心要素。
根据第三批子基金申报指南来看，国家中小企业发展基金对单支子基金的认缴出资规模原则上不低于5亿元，认缴出资比例原则上不超过子基金总规模的30%。
在以往第一批第二批选定的管理机构包括华映资本、国中资本、毅达资本、基石资本、浙商资本、中信建投资本、清控银杏、东方富海、元璟资本、同伟创业等多家知名GP，在相应领域均排名靠前。
本次成都落地的国家中小企业发展基金(成都)交子创业投资合伙企业选定的管理机构——东方富海是国内本土头部创投机构，致力于投资具有成长性和上市潜力的目标公司，目前机构累计管理基金规模约250亿元人民币，在管基金52只，投资500余个项目，投资领域包括信息技术、节能环保、健康医疗、新材料等。
在6月1日宣布完成设立的第三批七支子基金中，管理机构还包含IDG资本、蓝驰创投等知名机构。
成都有望迎来新机遇
虽然国家中小企业发展基金在选择GP时标准严格，但随着成都创投市场的逐渐完善，以及*母基金的布局，成都或将迎来新的发展机遇。
在产业布局上，成都打造了中西部第一个基金小镇——天府国际基金小镇。数据显示，这个位于成都市天府新区的基金小镇已成功引入包括IDG资本、中金资本、渤海华美、中国风险投资、梅花创投、高榕资本、元生创投、成都发展基金、国新建信基金、成都紫光产业基金、交子产业基金等相关机构650家，管理社会资金总规模达到5500亿元，已备案基金规模达到1600亿，成为中国西部*基金产业园区。
腾讯、红杉、高瓴、顺为、东方富海等头部机构相继出手在成都落子。
在竞争格局上，成都已具规模。
此外，国家中小企业发展基金新发布的申报指南指出，第四批单支子基金的认缴出资总规模原则上不低于10亿元，认缴出资比例与此前一样，原则上不超过30%，其余向社会募集；而认缴出资规模从不低于5亿元减少到了3亿元。
而随着成都创投市场的愈加完善，创投环境逐渐成熟，与成都的中小企业间才能形成良性循环。
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两年前的跨界收购成了南宁八菱科技股份有限公司（下称“ST八菱”）的新“麻烦”。
2019年，汽车零部件制造企业ST八菱收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（下称“弘润天源”），跨界细胞技术和健康管理领域。一年后，ST八菱自查时发现，弘润天源法定代表人、董事长兼总经理王安祥及其关联方通过质押担保、预付款及往来款等方式，非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约5.42亿元，构成关联方非经营性资金占用。
与此同时，王安祥原本应于去年还清的欠款一拖再拖。据5月6日ST八菱发布的*公告，截至4月30日，王安祥仍未归还上述占用资金，亦未支付相应利息。在业绩大幅下滑的情况下，ST八菱计划甩掉这个“烫手山芋”。
4亿元欠款难追回
2020年6月，ST八菱突然发布公告称，公司自查、梳理公司及合并报表范围内的子公司对外担保情况，发现弘润天源的全资子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（下称“海南弘天”）存在违规对外担保的行为。2019年10月至2020年1月期间，王安祥违反规定程序，安排弘润天源将海南弘天2.96亿元和1.7亿元的银行存款定期存单为其个人借款提供质押担保。
彼时王安祥承诺，于2020年6月30日前解除海南弘天上述合计4.66亿元的定期存单质押，但却未能按时履约。由于王安祥未按期清偿债务，海南弘天质押给广发银行股份有限公司重庆分行的1.7亿元银行存款于2020年7月8日被质权人直接划走抵偿债务，质押给广州银行股份有限公司珠江支行的合计约2.96亿元也已于2020年10月被质权人划走抵偿债务。
根据ST八菱与王安祥及海南弘天签订的《协议书》，王安祥同意用现金偿还海南弘天4.66亿元并按年利率10%支付利息费用。但截至4月30日，王安祥仍未偿还海南弘天4.66亿元，亦未支付相应利息。这还影响了ST八菱2020年业绩。
据4月15日ST八菱发布的2020年业绩快报，公司计划对上述4.66亿元其他应收款按20%计提坏账准备，预计减少净利润4753.2万元。而在发布2020年半年报前一天，ST八菱披露业绩快报修正公告，将上述计提坏账准备提升至70%，导致净利润减少1.92亿元。
ST八菱称，虽然早在2020年8月，ST八菱就海南弘天被银行划走的1.7亿元银行存款向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并已向法院申请采取财产保全措施。但截至目前尚未作出判决。同时，王安祥及其关联方目前存在众多的到期债务和众多诉讼纠纷案件，公司保全的资产均为轮候查封、冻结资产，公司通过法院最终能执行回多少款项目前难以确定。
9亿元收购成拖累
弘润天源带给ST八菱的麻烦还不止于此。
据2020年年报，ST八菱全年实现营收6.04亿元，同比下滑19.45%；净利润为-6.85亿元，同比下滑68.57%；扣非后净利润-6.88亿元，同比下滑77.93%。其中，对弘润天源计提的商誉减值损失4亿元。
这和两年前ST八菱的收购预期并不相同。自上市以来，ST八菱就一直专注于汽车零部件制造领域。但近几年来，ST八菱业绩增长乏力，跨界并购转型成为了公司发展的新路子。
“今年特别是下半年汽车行业开始出现下滑，公司产品配套的车型也出现了下降，收入下滑和盈利能力下降的双重影响导致公司2018年业绩大幅下降、2019年一季度经营业绩预计出现亏损。依据目前国内汽车行业的市场情况，未来的发展前景也不容乐观，公司的主业面临困难局面。”2019年4月，ST八菱发布公告称，拟以9.08亿元的价格现金收购弘润天源51%的股权，并表示，“公司亟需进行产业转型，经过考察，公司认为生物技术及大健康产业具有广阔的发展前景。本次收购完成后，公司将进入细胞生物技术领域，推动公司向大健康产业发展，逐步实现业务的战略转型，提升公司整体竞争优势，提升公司盈利能力及核心竞争力。”
并购后弘润天源由王安祥负责经营。王安祥承诺，公司2019—2021年经营性净利润总额不低于6亿元。然而，2019年和2020年，弘润天源分别实现净利润1663.07万元和-4.47亿元，扣非后净利润1858.33亿元和-4.59亿元；累计实现扣非后净利润-4.39亿元，实现累计业绩承诺-73.32%。
在资金占用和业绩的双重困境下，ST八菱计划摆脱这“烫手山芋”。2020年12月底，ST八菱表示拟对公司持有的弘润天源51%股权进行处置。截至目前，该股权转让事项仍在推进中。
新尝试难以为继
汽车零配件业务一直是ST八菱的主要收入来源，占总营收的80%以上，主要产品为铜质、铝质散热器等。据年报数据，2017—2020年，ST八菱汽车零配件业务营收分别为6.7亿元、5.93亿元、6.17亿元和5.01亿元，总体呈萎缩趋势。
近年来，我国汽车产业进入中短期结构性调整期。2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。
ST八菱认为，未来几年中国汽车市场高速增长态势估计难以重现，行业洗牌将在所难免，与汽车紧密相关的汽车零部件市场将会承受较大考验，出现商业风险的概率会有所增大，企业面临更多的不确定性。
此外，ST八菱还面临客户集中度较高的问题。虽然拓展新客户一直是ST八菱努力的方向，但在2020年年报中，ST八菱仍强调了“对主要客户存在着较强的依赖”。2020年，ST八菱前五名客户合计销售金额占公司销售总额比例的86.02%，其中对上汽通用五菱的销售额占公司销售总额比例的68.42%。
自2014年开始，ST八菱为降低对汽车业务的依赖风险，增强公司持续发展能力，ST八菱开始跨界之旅。
2015年，ST八菱投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目及《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，跨界文化演艺行业，但两者进行的都不顺利。《远去的恐龙》因场地问题进展缓慢，新剧场仍处于开工建设的前期准备阶段，《印象·沙家浜》于2019年被终止实施，“胎死腹中”。
2018年和2019年，ST八菱又先后宣布收购苏州宇量电池有限公司部分股权、增资大姚麻王科华生物科技有限公司，跨界电池和工业大麻领域，但两个事项最终都不了了之。2019年，ST八菱成功收购弘润天源，跨界细胞技术和健康管理领域，但如今看来结果并不理想。截至目前，汽车业务仍然是ST八菱的核心业务。
未来ST八菱将如何打破困局？本报将持续关注。
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6月20日丨ST八菱(002592.SZ)公布，截至本公告披露日，公司高管黄生田本次减持计划的减持时间已过半。黄生田在预披露的减持计划期间未减持公司股份。
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