仙鹤股份股吧(399975)
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6月16日仙鹤股份（603733）涨7.67%，收盘报24.0元，换手率1.17%，成交量8.25万手，成交额1.97亿元。资金流向数据方面，6月16日主力资金净流入437.57万元，游资资金净流入864.96万元，散户资金净流出1302.54万元。
重仓仙鹤股份的前十大公募基金
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为26.98。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共11家，其中持有数量最多的公募基金为博时汇兴回报一年持有期混合。博时汇兴回报一年持有期混合目前规模为107.57亿元，*净值0.7836（6月15日），较上一交易日上涨0.4%，近一年下跌20.11%。该公募基金现任基金经理为吴渭。吴渭在任的基金产品包括:博时汇智回报灵活配置混合，管理时间为2017年4月12日至今，期间收益率为122.3%；博时汇悦回报混合，管理时间为2019年1月29日至今，期间收益率为66.91%；博时汇融回报一年持有混合A，管理时间为2021年1月20日至今，期间收益率为-23.52%。
博时汇兴回报一年持有期混合的前十大重仓股
近期多家上市券商发布了2021年度业绩报告，券商进入业绩披露密集期，多家券商营收及净利润增速超过30%，头部券商业绩亮眼。当前证券公司指数(399975)动态市盈率估值为15.36，处于近十年历史分位数9.67%的低位水平，业绩和估值呈现背离态势，后续有望在业绩驱动下走出估值修复行情。
中银证券认为，资本市场改革政策的持续有序推进和居民财富管理需求持续增长的趋势不变，因此持续看好券商行业成长性。东兴证券认为，经过较长时间调整后，证券板块财富管理核心标的估值水平已回落至合理偏低水平，在业绩关注回归之际，相关标的投资价值凸显，若市场调整接近尾声，其估值修复是大概率事件。
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国盛证券有限责任公司姜文镪,姜春波近期对仙鹤股份进行研究并发布了研究报告《广西&湖北项目推进顺利，把握盈利拐点，中期成长突出》，本报告对仙鹤股份给出买入评级，当前股价为24.58元。
仙鹤股份(603733)
6月21日公司发布广西&湖北*进展。1）广西项目：一期已与3月8日正式开工，预计将在今年9月底前全面完成土方工程，根据公司公告2024年初实现首期投产，首期投产60万吨纸浆+60万吨纸。2）湖北项目：2022年2月9日项目正式开工启动，一、二期项目同步建设，根据公司公告2023年年底将实现首期投产，首期投产20万吨浆+30万吨纸。
产能稳步释放，市占率快速提升。公司目前产能已超100万吨，预计22年三季度末30万吨食品卡纸产试产，广西和湖北项目预计自23年底逐步投产，根据我们测算，2022-2025年公司产量分别为120、145、200、240万吨，4年C*R25%以上，且主要布局食品医疗、日用消费等赛道，下市场占有率快速提升。此外，公司广西、湖北项目林浆纸一体化，预计2025年木浆自给率可超40%，抗周期能力提升。
量价双升，盈利能力环比上行。受能源&浆价影响，公司自21Q4盈利表现承压，但特种纸赛道需求稳定、竞争格局优，提价能力突出。截止目前，公司已进行多轮提价，且落地情况良好，未来需求复苏叠加成本高位、仍有提价预期。预计自2022Q2公司吨毛利开启向上趋势，此外预期2022Q4纸浆成本回落，盈利弹性有望加速显现。
核心能力稀缺，龙头地位稳固。根据造纸协会，特种纸行业约750万吨市场空间，仙鹤市占率约15%，新增产能持续贡献增量，议价能力稳步提升，且行业整合趋势明显，近年来并购陆续出现，行业已经进入国产替代和出口替代阶段，龙头甜蜜享受行业成长。公司核心竞争力突出，具备产品研发及柔性化&精细化生产能力，目前形成九大系列、60余种产品的多元布局，高附加值产品如电解电容器纸、食品医疗纸、热转印纸、装饰原纸等占比已经提高至60%以上，且未来有望持续提升；此外，公司致力于产业链纵深延展，C端产品占比有望逐步提高。
标的推荐：布局消费，成长路径清晰，特种纸赛道龙头地位持续加强。预计2022-24年公司利润为9.0、14.5、18.2亿元，对应PE为19.4X、12.0X、9.6X，维持“买入”评级。
风险提示：纸浆价格持续高位、疫情反复、产能消化不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券李雪君研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.57%，其预测2021年度归属净利润为盈利12.52亿，根据现价换算的预测PE为13.89。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为27.52。证券之星估值分析工具显示，仙鹤股份（603733）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
上交所2020年7月29日交易公开信息显示，仙鹤股份因属于当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。仙鹤股份当日报收20.10元，涨跌幅为5.96%，换手率41.08%，振幅7.70%，成交额4.96亿元。
7月29日席位详情
龙虎榜数据显示，今日买二为机构席位，该席位净买入1576.53万元。除此之外还有七彩化学、东阿阿胶、鄂武商A等16只个股榜单上出现了机构的身影，其中7家呈现机构净买入，获净买入最多的是七彩化学，净买额为2.30亿元；9家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为泰永长征，净卖额为1275.37万元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影，占据了买一、卖二的位置，净买入2792.88万元，占当日成交总额的5.63%。除此之外沪股通还参与到了财通证券、君正集团两只个股中，其中财通证券呈现沪股通净买入，净买额为1.41亿元；君正集团呈现沪股通净卖出，净卖额为1.21亿元。
榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买三、卖四，合计买入1117.32万元，卖出614.95万元，净额为502.37万元。
买三为华泰证券营业总部(非营业场所)，该席位买入1117.32万元。近三个月内该席位共上榜243次，实力排名第17。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了正川股份（净买额2097.28万元），金杯汽车（净买额1992.44万元），威尔药业（净买额952.40万元）等5只个股。
卖四为证券拉萨东环路第二证券营业部，该席位卖出614.95万元。近三个月内该席位共上榜1078次，实力排名第5。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了正川股份（净买额-1114.92万元），雪龙集团（净买额-558.28万元），君正集团（净买额-468.06万元）等11只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
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