达实智能(人民币基金)达实智能股份有限公司
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近日，达实智能(002421)2022年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。根据公开资料，达实智能本次发行拟募集资金总额7亿元，发行股份数量为不超过2.5亿股；本次发行前公司总股本为19.22亿，发行完成后达实智能的总股本将增至21.72亿股。
在本次募集资金中，达实智能拟使用2.1亿元用于补充流动资金，占本次募集资金总额的30%。在项目可行性报告中，达实智能提出综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口、市场融资环境及未来战略规划等因素，来确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模。
据了解，达实智能业务基于云边协同的实时数据处理技术，为用户提供自主研发的物联网平台产品、边缘控制产品和终端应用产品，并提供以自主产品为核心的设备设施和空间场景智能化整体解决方案。
踩雷地产，应收账款坏账大幅增加
近年来，达实智能在智慧医疗、智慧社会的业务的发展上屡遇挫折。2021年末，达实智能实现营业收入31.64亿元，较上年同期减少1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.00亿元，较上年同期减少258.48%。
在年度报告中，达实智能表示，利润减少主要原因是2021年度计提资产减值准备总额为9.05亿元。计提减值准备一方面是针对地产客户兑付风险，公司对该类风险客户的资产可回收性进行了分析评估后，计提减值准备共计6.53亿元。
对于，地产客户兑付风险计提，达实智能表示在智慧社区领域与地产客户存在业务往来，其中个别地产客户经营情况恶化，出现商业承兑汇票逾期、延期支付工程款等情况。公司管理层针对该类风险客户的资产可回收性进行了分析评估，认为其减值迹象明显。
值得一提的是，在《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》中，对于项目资产减值，达实智能表述为“该客户”与“同类其他客户”。“该客户”的计提减值准备达到5.95亿元。
“该客户”背景，达实智能答复相对隐晦，但从公开资料上判断，该客户应属于恒大地产。在投资者互动平台上，投资者提出：“恒大的收款有进展吗？还能收回来吗？为什么不把坏账一次性计提完？账面剩下的1个多亿还会计提吗？”
对此，达实智能答复到：“....截至2021年12月31日，该客户涉及的资产（包括应收票据、应收账款、合同资产、存货）账面余额共计7.52亿元，公司对其计提减值准备共计5.96亿元，未计提的1.56亿元，公司判断收回的风险不大.......”
智慧医疗业务发展低迷，商誉减值不断
此次，计提减值另一个原因是，行业竞争加剧，导致达实智能的智慧医疗业务发展低迷。2015年，达实智能收购江苏久信医疗科技有限公司（以下简称“达实久信”）***股权形成商誉6.22亿元，开始进军智慧医疗相关业务。然而，该类业务发展并不顺利。
由于医疗行业竞争激烈、部分医院建设采取EPC方式使市场格局发生变化，达实久信的新增订单下滑，导致达实久信业绩不达预期并出现下降。为此，达实智能在2019年、2021年对达实久信计提商誉减值分别为4.69亿、1.52亿。
对于减值，达实智能表示，公司全资子公司达实久信的项目利润率下滑，新增订单及整体业绩不达预期，公司根据目前的市场形势，结合专业评估机构的评估意见，谨慎判断因收购达实久信形成的商誉存在大额减值迹象。
整体来看，2021年末，达实智能计提资产减值准备金额合计9.05亿元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润9.05亿元。在智慧医疗业务发展低迷，踩雷地产的背景下，达实智能定增的“补血”过后，其业务发展依然充满变数。
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（全景视觉）
经济观察报
“这个数字让大家很惊讶！”清科集团董事长倪正东称。让他惊讶的是：2017年前11个月，私募股权投资行业新成立的基金达3418支，募集资金高达1.61万亿元。
不经意间，今年中国股权投资市场的规模再次创出了新高！在这其中，从规模来看，人民币基金占据了*的主导地位，形成了对美元基金的“碾压”态势，这其中人民币基金的“国家队”之手贡献巨大。
人民币积极的强势崛起在很多年前便成为业界的共识，作为曾经行业的“老大哥”美元基金的地位变化曾一度让部分业内人士感到极度悲观。但经过几年时间资本市场的此消彼长，美元基金的影响力却并未如此前一些悲观预测那般江河日下，由于其投资人的专业性、退出渠道更多样化等原因，美元基金的影响力反而在近几年有些“逆转”。
人民币基金崛起背后的“国家队”
“符绩勋、邵俊、应文禄等都是年轻的老革命，我们哪里会想到一年能融1.6万亿的钱呢？金融危机的时候温总理说4万亿，现在两三年就把目标达成了，所以现在确实有大量的钱进来这个行业。”倪正东近日的一个投资论坛上称。
事实上，去年全年股权投资市场募集资金已经创出了新高，但也仅仅只有万亿元，近年股权投资市场的增速之快可见一斑。
这是今年前11个月中国私募股权投资市场上进入的资金的体量。而支撑这一庞大数字背后的则是庞大的从业机构和人群。据统计，目前股权投资机构是1.2万家投资机构，管理资本量8.5万亿元，登记的从业人员数量为13万。
如果再细致对比，还能看出更多的深意。在这3418支新成立的基金中，有3339支基金是人民币，募资规模为1.5万亿元；而美元基金数量则只有79支，规模仅为1000亿元。
人民币基金的规模对美元基金的规模完全呈现出“碾压”的态势，新募集的人民币基金与美元基金的规模几乎达到了16：1。
事实上，人民币基金的大幅攀升，“国家队”的贡献功不可没，无论是PE还是创业投资领域，“国家队”的身影异常明显。
“其实从我们的感受来看，人民币基金市场的募资难度并没有显著改变，这两年市场总体规模增长显著，很大程度上是由于‘国家队’的出现。”一家私募投资机构合伙人称。
在地方经济转型、财政资金使用方式转变等大背景下，各地引导基金开始纷纷涌现，数量急剧攀升。
而与引导基金往往几亿元便规模不小不同的是，眼下，政府设立引导基金的规模亦节节攀升，十亿元级别上的比比皆是，动辄数十亿、上百亿元规模者也数量不乏，政府引导基金的开始成为私募股权投资行业一个越来越有份量的LP角色。
在创投市场中，当前创投类政府引导基金陆续进入投资期，在“国家队”助推下，创业投资机构募资维持高位。根据清科研究中心统计显示，截至近年前三季度，国内创投类政府引导基金共设立439支，基金目标规模7568亿元，已到位资金规模3100亿元。
而从PE市场来看，“国家队”频频出现的大额基金，对市场整体规模的提升作用明显。今年，由国家网信办和财政部共同发起，总规模达1000亿元的中国互联*资基金已正式成立，首期300亿元已经到位。而交通银行和中国燃气组建了首期规模100亿元的清洁能源投资基金。华阳国际产业与遇难资本、中能建控股联合发起设立规模达120亿元的产业基金等等，这些都是大额基金背后都有“国家队”的身影。
美元基金影响力仍在
在中国股权投资市场中，过去很长一段时间都是由美元基金所“统治”，美元基金一股独大。原IDG资本的一位投资人曾对
而在前几年人民币基金快速崛起之时，美元基金式微的声音便一直存在，尤其是国内IPO市场繁荣之时，A股市场成为创业公司IPO的*，尤其是互联网公司也看到了境内上市的可能，人民币基金也顺其自然的成为了*选择，业内对美元基金存在的市场空间感到非常悲观。但事实上，在经过几年时间境内外一二级市场此消彼长的变化之后，美元基金并未如此前预期一样失去舞台上的位置。
“如果三年前你问我这个问题，我可能会说人民币基金在大举抢占美元基金的空间，但最近有些逆转，因为人民币汇率下降、外资进入中国的规模也在下滑，造成美元投资又开始受到欢迎了。”TPG中国区管理合伙人孙强称。“当前美元基金仍然在市场中占据着重要的位置，长期来看，人民币是非常非常重要的，但是看当下，真正按市场化运作的人民币投资者还是相对较少的，按市场化运营的人民币基金，可能比媒体上感觉还有一定差距，而且真正能持续投资的人民币基金的LP还比较少。”另一位知名PE投资人称。
同时，孙强也注意到，此前一段时间，很多企业融资时都说不要美元，只要人民币，但很多企业现在又开始希望外汇投资，也有些地方政府还提出要招商引资，所以现在美元基金投资机会又多起来了。“当然，企业融资的币种，和它最终到哪里上市有关系。如果在海外上市，企业希望美元投资；如果在国内上市，就要人民币投资。”
对基金管理人来说，美元基金也有着人民币基金无法取代的优势，美元基金投资人相对较为专业和理性，主要是大型的机构投资人，能够给予的投资时限也往往更长，这些正是人民币基金的短板。人民币基金市场中成熟的LP群体仍然有限，短期心理仍未能改变，这也制约了人民币基金在投资一些回报周期更长的项目上的空间。
一位母基金管理人称：“我们在过去发现一个现象，人民币基金从07年开始成立，美元基金都担心人民币的投资人都去做人民币，在国内A股退出。我们在过去五年内做了数十次对人民币基金的尽调，发现好的美元基金超过*的人民币基金的表现，而人民币基金的平均额其实没有达到美元基金的平均回报。我们的这个观察，部分打消了美元基金投资人的顾虑，人民币基金以个人投资人为主，机构还是少，退出渠道是非常有限的。”
不过，当争议逐渐回归到理性后，扬长避短成为人民币、美元基金共同发挥影响力的现实选择，人民币GP开始募集美元基金，美元基金开始募集人民币基金，双币基金也开始成为市场一致的选择，行业人士分析道。
孙强所在的TPG也在几年前便宣布募集了数额不小的人民币基金。而前述DCM和纪源资本两家传统的美元投资机构从去年开始募集人民币基金。“我认为，未来私募投资是美元和人民币平分秋色。”孙强表示。
达实智能(002421.SZ)发布2022年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行募集资金总额不超过7亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于“达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”、“达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目”、“轨道交通综合监控系统集成项目”及“补充流动资金”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 该合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、 本项目顺利实施后，有利于公司智慧医疗业务的拓展，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、江苏省建筑设计研究院有限公司以联合体形式签约了涟水县中医院迁建项目，合同价格9,253.5万元。
一、 交易双方基本情况
1、 交易对方：涟水县中医院
涟水县中医院建于1983年，是一所以中医为特色、中西医协调发展的国家二级甲等中医医院，公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
2、 联合体牵头人：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
法定代表人：王斌
注册资本：50000.000000万人民币
注册地：南京市北京西路５号
主营业务：对外派遣各类工程、生产及服务行业劳务人员；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（除体外诊断试剂及植入体内医疗器械）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；承包各类国内外工程（含境内外资工程）；承担我国对外经济援助项目；承担各类工业、民用建筑工程的咨询、勘察、设计和监理；承包工程所需的设备、材料出口；在海外举办各类非贸易性企业；国内贸易；进出口贸易；承担工程、劳务合作和海外企业项下的技术进出口业务。工程设计、施工及技术咨询。钢结构及网架工程的设计、制作、安装和相关的技术服务，电子产品及通信设备（卫星地面接收设施除外）的生产、销售及相关的技术咨询服务，计算机网络工程的设计、安装，计算机及其外部设备的销售和应用技术服务。汽车（含小轿车）销售，空调、制冷、消防、楼宇自动控制设备工程、成套设备系统工程的设计、安装和维护（国家有专项规定的办理审批手续后经营），燃料油批发；初级农产品的销售；自有房屋租赁；燃气经营。
3、 联合体成员：江苏省建筑设计研究院有限公司
法定代表人：卢中强
注册资本：5000.000000万人民币
注册地：南京市建邺区创意路86号
主营业务：各类民用与工业建筑设计、人防设计、城乡规划编制、园林景观设计、电力送变电设计、压力管道设计以及建筑装饰、建筑声学、建筑幕墙、轻钢结构、建筑智能化、光环境设计和照明技术研发、消防设计、建筑产业现代化研究、人防工程、地铁防护设备，及其相应建设工程总承包、项目管理、项目可研编制、工程技术咨询等服务。开展建筑技术成果转让、技术进出口、会议及展览、物业管理、房屋租赁、办公用品销售等业务。
二、 合同主要内容
1、 项目名称：涟水县中医院迁建项目
2、 项目地点：涟水县郑梁梅大道北侧原涟水县人民医院院内
3、 项目承包范围：设计、采购和施工总承包交钥匙工程
4、 项目内容：项目占地37237平方米，内容包括但不限于原门诊楼改扩建。建筑层数及功能用途：门诊楼6层，扩建部分为6层，主要为门诊用房、急诊用房、医技用房、行政办公会议室等；原外科住院楼10层，主要为住院用房、手术室、妇产科、出入院办理、中心药房、药库及医院主要设备用房等；本项目所有电、暖通、给排水及污水处理系统等必须满足将来800张床位，55000平方面积三级中医院的功能需求，并留有相关功能接口。
5、 合同金额：9,253.5万元。
6、 合同生效：合同自双方盖章签字后生效。
7、 工程竣工日期：2020年8月9日。
8、 价款支付：按项目进度分期支付。
9、 合同对违约责任、争议解决等细节均进行了约定。
三、 对公司的影响
本项目根据现代医院建筑的标准需求，结合现代医疗工艺流程对既有建筑进行合理化改造、加固、拆除与新建，并对医院的智能化、暖通节能、医疗专项等进行重新规划建设，实施完成后使涟水县中医院整体达到绿色建筑二星级标准，提升涟水县中医院的整体软硬件设施水平，改善涟水县人民的医疗卫生条件。
项目合同金额总计为9,253.5万元，占公司2018年度经审计营业收入的3.66%。合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、 风险提示
本合同履行存在受业主方未能履行合同约定的条款以及出现极端情况影响建设工期等不可抗力的影响所造成的风险。敬请投资者注意。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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