江西百胜智能科技股份有限公司(光大优势基金)
江西百胜智能科技股份有限公司(光大优势基金)
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保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”、“发行人”或“公司”）*公开发行不超过4,446.6667万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会予以注册决定（证监许可〔2021〕2603号）。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量4,446.6667万股，全部为公开发行新股。发行人股东不进行老股转让。本次发行将于2021年10月11日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于9.99元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.99元/股，拟申购数量小于1,300万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.99元/股，拟申购数量为1,300万股的配售对象且申购时间为2021年9月29日14:58:34:498的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除69个配售对象。以上过程共剔除106个配售对象，对应剔除的拟申购总量为134,900万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13,370,600万股的1.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年10月11日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行的发行价格超过剔除*报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除*报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。
依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格9.08元/股，本次发行规模为人民币40,375.73万元。根据《实施细则》规定，“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，本次发行保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司最终战略配售数量为222.3333万股，占本次发行数量的5.00%。
发行人*管理人员与核心员工专项资产管理计划，即招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“百胜智能员工战配资管计划”）。根据最终确定的价格，百胜智能员工战配资管计划最终战略配售股份数量为274.2290万股，占本次发行股份数量的6.17%。
本次发行初始战略配售数量为666.9999万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为496.5623万股，占本次发行数量的11.17%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额170.4376万股将回拨至网下发行。
5、本次发行价格为9.08元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）18.28倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.40倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.38倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.86倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行价格为9.08元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属专用设备制造业（C35），截止2021年9月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为41.71倍。
截至2021年9月29日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体
数据Wind，数据截至2021年9月29日（T-3日）。
注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷T-3日总股本。
注3：《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市招股意向书》披露的可比公司中，立方控股（833030.NQ）、蓝卡科技（834515.NQ）和道尔智控（832966.NQ）为为新三板挂牌公司，因此未纳入可比公司估值水平对比。
本次发行价格9.08元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.86倍，低于中证指数有限公司2021年9月29日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率41.71倍，亦低于同行业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为386家，管理的配售对象个数为7,744个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的74.61%；有效拟申购数量总和为9,955,350万股，占剔除无效报价后申购总量的74.46%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的3,535.02倍。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（4）《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为60,826.20万元，本次发行价格9.08元/股对应融资规模为40,375.73万元，低于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格超过剔除*报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除*报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值8.7557元/股，超过幅度为3.70%。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、按本次发行价格9.08元/股和4,446.6667万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为40,375.73万元，扣除预计发行费用约4,790.15万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为35,585.59万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人*公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，保荐机构相关子公司跟投主体为招商证券投资有限公司，其获配股票限售期为24个月。发行人的*管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，其获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
10、网下投资者应根据《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2021年10月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
11、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
12、配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深交所主板*股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
13、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
14、网下、网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。
15、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
16、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
17、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
18、请投资者务必关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）第三十六条和《深圳证券交易所创业板*公开发行证券发行与承销业务《实施细则》（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
19、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年9月24日（T-6日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：江西百胜智能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年10月8日
4月27日保隆科技（603197）盘中创60日新低，收盘报30.22元，当日涨7.2%，换手率3.11%，成交量6.27万手，成交额1.82亿元。资金流向数据方面，4月27日主力资金净流出33.01万元，游资资金净流出254.72万元，散户资金净流出12.97万元。
重仓保隆科技的前十大基金
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为59.92。
根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共6家，其中持有数量最多的基金为光大优势配置混合。光大优势配置混合目前规模为8.68亿元，*净值0.6384（4月26日），较上一交易日下跌1.36%，近一年下跌37.01%。该基金现任基金经理为崔书田。崔书田在任的公募基金包括:光大中国制造2025混合，管理时间为2020年7月1日至今，期间收益率为15.09%；
光大优势配置混合的前十大重仓股
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”、“发行人”或“公司”）*公开发行不超过4,446.6667万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会予以注册决定（证监许可〔2021〕2603号）。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量4,446.6667万股，全部为公开发行新股。发行人股东不进行老股转让。本次发行将于2021年10月11日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于9.99元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.99元/股，拟申购数量小于1,300万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.99元/股，拟申购数量为1,300万股的配售对象且申购时间为2021年9月29日14:58:34:498的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除69个配售对象。以上过程共剔除106个配售对象，对应剔除的拟申购总量为134,900万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13,370,600万股的1.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年10月11日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行的发行价格超过剔除*报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除*报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。
依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格9.08元/股，本次发行规模为人民币40,375.73万元。根据《实施细则》规定，“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，本次发行保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司最终战略配售数量为222.3333万股，占本次发行数量的5.00%。
发行人*管理人员与核心员工专项资产管理计划，即招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“百胜智能员工战配资管计划”）。根据最终确定的价格，百胜智能员工战配资管计划最终战略配售股份数量为274.2290万股，占本次发行股份数量的6.17%。
本次发行初始战略配售数量为666.9999万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为496.5623万股，占本次发行数量的11.17%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额170.4376万股将回拨至网下发行。
5、本次发行价格为9.08元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）18.28倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.40倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.38倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.86倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行价格为9.08元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属专用设备制造业（C35），截止2021年9月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为41.71倍。
截至2021年9月29日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体
数据Wind，数据截至2021年9月29日（T-3日）。
注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷T-3日总股本。
注3：《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市招股意向书》披露的可比公司中，立方控股（833030.NQ）、蓝卡科技（834515.NQ）和道尔智控（832966.NQ）为为新三板挂牌公司，因此未纳入可比公司估值水平对比。
本次发行价格9.08元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.86倍，低于中证指数有限公司2021年9月29日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率41.71倍，亦低于同行业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为386家，管理的配售对象个数为7,744个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的74.61%；有效拟申购数量总和为9,955,350万股，占剔除无效报价后申购总量的74.46%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的3,535.02倍。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（4）《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为60,826.20万元，本次发行价格9.08元/股对应融资规模为40,375.73万元，低于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格超过剔除*报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除*报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值8.7557元/股，超过幅度为3.70%。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、按本次发行价格9.08元/股和4,446.6667万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为40,375.73万元，扣除预计发行费用约4,790.15万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为35,585.59万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人*公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，保荐机构相关子公司跟投主体为招商证券投资有限公司，其获配股票限售期为24个月。发行人的*管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，其获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
10、网下投资者应根据《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2021年10月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江西百胜智能科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
11、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
12、配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深交所主板*股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
13、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
14、网下、网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。
15、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
16、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
17、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
18、请投资者务必关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）第三十六条和《深圳证券交易所创业板*公开发行证券发行与承销业务《实施细则》（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
19、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年9月24日（T-6日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：江西百胜智能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年10月8日
证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2022-019
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以177,866,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务
公司专注于出入口控制与管理设备的研发、生产和销售，并提供出入口控制与管理整体解决方案，为出入口控制与管理领域的领军企业。
公司深耕出入口控制与管理领域23年，始终以市场为导向，以研发为驱动，持之以恒执着创新，紧跟行业数字化、智能化、平台化的发展趋势，加速解决方案的完善与场景化落地。报告期内，公司新增工程收入26,974,786.13元；公司项目集成业务取得阶段性成功，城市智慧停车类业务中标遵义市红花岗区停车场智能化建设项目，智慧平安小区类业务中标承德市双桥区智慧社区项目。公司完成了多个智慧园区项目落地，为湖州南浔区90所中小学安装了“平安校园管理平台”；为南昌八大山人梅湖景区量身打造了“智慧景区解决方案”；为南昌中科体检中心打造智慧防疫解决方案。
2、公司主要产品及用途
公司能够根据应用场景对设备性能、环境适用性和尺寸大小的要求，快速设计开发出符合客户需求的产品，并已形成道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大产品体系。
（1）道闸
道闸是一种用于限制机动车通行的出入口管理设备，主要由道闸机芯、控制器、箱体及闸杆等部件构成。道闸产品类有标准道闸、广告道闸、重型道闸等；广泛应用于各类党政机关、学校、医院、商业场所、展览会场馆、高速公路、机场等场所出入口；道闸产品可集成车牌识别系统，组成车牌识别道闸一体机。
（2）开门机
开门机是一种机电一体化的自动门控设备，开门机可用于实现各种门体的电动开启、关闭。公司针对不同开关形式的门开发了多种开门机。开门机产品类有平移门机、工业门机、伸缩门机、平开门机等；
（3）升降地柱
升降地柱主要是为安防敏感区域防止非许可车辆强行闯入而专门设计研发。通常立于地面禁止车辆通行，例如步行街、银行门口、校园门口、*别安防的单位门口等，其可通过监控中心远程遥控下降到地下，以保证消防车或其他授权车辆通行。
（4）车牌识别管理设备
车牌识别管理设备是以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础，对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析，自动提取车辆牌照信息。车牌识别管理设备与道闸组合使用可实现停车场智能化管理。
（5）通道门
通道门是一种高效、安全智能的人行通道出入口控制设备，广泛用于小区、写字楼出入口，公交站台，地铁站台等场合。
经过持续的研发投入和技术改进，公司不断优化产品性能，拓展产品系列，并推出了更多更智能的出入口控制与管理设备。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、欧盟CE认证和欧盟RoHS认证，赢得了海康威视、大华股份等知名安防企业的认可和信赖，并与重要客户建立了长期稳定的合作关系。依托良好的产品性能和不断拓展的营销渠道，公司产品已广泛应用于全国各大主要城市的政府机构、企事业单位和住宅小区等，并远销白俄罗斯、德国、墨西哥、葡萄牙、印度、泰国等多个国家。
3、主要业务驱动因素
1、市场规模稳定增长，产业政策引导支持
作为平安城市、智慧城市建设当中不可或缺的组成部分，出入口控制与管理行业市场规模保持着增长态势。近年来政府相关部门也陆续出台了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《关于推动城市停车设施发展意见》等一系列政策，引导和支持出入口控制与管理行业的长期、可持续发展。
受益于国家高质量发展的需求推动和“平安城市、老旧小区改造”等重大项目建设推进，报告期内，公司主营业务收入稳步增长；公司多个智慧园区项目和智慧停车项目落地实施，在河北承德市承接实施了智慧社区项目，在贵州遵义实施城市智慧停车项目，建设了“红城智慧停车平台”。
2、行业技术升级和客户个性化需求所带来的市场机遇
随着移动互联网、云计算、视频识别等技术的发展与应用以及停车场和社区出入口商业运营模式的变化，客户对产品的需求日益个性化、多元化和智能化。针对市场变化所带来的机遇，公司通过对产品体系不断地升级和创新，抢占业务先机，巩固和提升了产品的市场竞争力。
公司是国家专精特新“小巨人”企业，多年来聚焦主业，持续创新，公司产品及服务对出入口控制与管理行业影响重大。公司年产道闸、升降地柱等出入口管理设备20余万台套，成为细分领域的“单项*”。
3、深厚的研发实力、可靠的产品品质和高效的交付能力赢得了客户的信赖
经过多年的经营发展与持续不断的研发积累，逐步确立了行业内的技术研发优势。公司通过加大生产设备更新和技术改造方面的投入，引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人焊接工作站和全自动化立体仓库等先进智能制造设施，在保证产品质量、优化生产工艺的同时，提升了规模制造能力和交付能力。公司被评为“2021年江西省制造业单项制造*”和“2018年江西省智能制造试点示范项目”。凭借上述优势，公司能为客户提供响应速度更快、性价比更高的产品，从而能够获取业务订单并实现收入增长。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无。
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