芯片国产化(300083)
芯片国产化(300083)
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10月10日丨创世纪(300083.SZ)公布，公司根据高端智能装备业务发展需要，拟以控股孙公司为投资主体，投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目(以下简称\"项目\")。
鉴于公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，同时根据公司生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目，打造高端数控机床华东制造基地。项目由公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称\"深圳创世纪\")新设全资子公司浙江创世纪机械有限公司(以下简称\"浙江创世纪\")负责实施，建设地点为湖州市长兴县，总投资额预计为18亿元(单位：人民币)、分两期投入。
内容由半导体行业观察（ID：icbank）转载自*小Joe说射频，
在几代人的努力下，我国产业从筚路蓝缕走向了门类齐全，从农业、资源产业、轻工业发展到了现代工业、信息产业、生物制药等高附加值领域。具体到信息产业，在二十一世纪前二十年的经济全球化浪潮下，我国的系统厂商有了长足的进步，在世界上取得了非常重要的行业地位。产业内在规律以及外部国际环境，共同要求以芯片为代表的关键零部件进行名为“国产替代”的经济活动。国产替代是一个宏大叙事，大的逻辑是不存在任何问题的；但每一个微观的替代行为，需要有具体的、小的逻辑的支撑，才能运转下去。在今天的市场环境下，最核心的逻辑就是“替代有没有价值”以及“替代价值有多大”。本文试图提出价值评价的“三把尺子”，供各位朋友研究。
一、是不是核心替代。
由于历史的原因，国际厂商有大量的产品线和为数众多的产品型号，其中必然包含了高价值的核心产品，也包含配套型产品、延续型产品。同时，国际厂商服务的客户群体，同样包含了核心客户和非核心客户。
“国产替代”首先要回答的问题，就是你替代的是谁，至少不能是替代一个本土公司。一些谦虚的初创公司会讲，我打算替代欧美AAA公司的几款什么什么产品；更高调一点的企业会说，我替换欧美AAA公司，甚至会有人说“我就是中国的AAA公司”。这种表述，我们理解更多讲的是一种愿望，而非现实。现实意义来看，如果你突破了等效于AAA公司的核心工艺的制造流程、开发出了等同于AAA公司核心出货的主力产品、并且出售到了AAA公司的核心客户群体中，这才是核心替代。而如果你的工艺能力、产品形态、客户群体与AAA公司的重叠度几乎为0，那证明你达到自己的愿望至少还有很长的路要去走。
应该来讲，核心与非核心是一个相对概念，并且与时间节点相关。以射频前端赛道来讲，国际厂商基本上在三四年前就放弃了4G，全力发展5G，因此发生在5G手机上的替代就要比4G更加核心；以滤波器赛道来讲，国际厂商在四五年前基本放弃了分集的接收滤波器，专注在高价值的主集（发射滤波器、双工器、多工器）和接收模组，因此分集的接收分立滤波器，就显得相对不核心。
也有朋友说，“核心工艺、核心产品、核心客户”全部突破，按照这个定义难度太大了，做不到。做不到不代表想不到，今天做不到不代表未来做不到，你们做不到不代表别人做不到。我们应当相信，射频前端的国产替代是一个长赛道，终点线一定是划在*价值的地方。
二、是不是高水平替代。
国际厂商的核心产品，必定是拥有较高难度的，不那么容易达到。国产厂商取得的点滴分享性进展，首先都应当值得肯定。这里说的高水平，是一个总体的概念，包含了单体技术规格、批量良品率、质量可靠性、技术服务等方方面面。降水平也降价格（取决于水平降多少，价格降多少），也是能有一定的市场出货。但我们应当了解到，市场对芯片水平的要求从来都是越来越高的，大家公认的高水平替代只有两种：“增水平、降价格”和“维持水平、降价格”。水平的提升，要从设计提升、工艺提升、应用适配各个方面去努力。最后还应该清楚，是否是高水平的替代，自己说了不算，发言权在客户。
三、是不是高生产力替代。
替代的方向也对，替代的水平也够，但产能仅仅支撑几个样板工程，这种替代的价值也就大打了折扣。同时，可能由于技术路线和工艺路线的选择，从小规模走向大批量的路极其遥远；短暂的成果，也如昙花一现。以滤波器为例，国际厂商每个工作日可交付的产能是数亿颗，数量非常大。这不是特殊现象，消费类的芯片，通常都是以大规模交付的生产力作为基础支撑。掌握了生产力的优势，是从玩家走向赢家的关键。在元器件市场，也不存在“赔钱换市场”的商业模式，市场规模太大，没有成本优势去杀价格，就像没有本事拧出来毛巾的水而选择放自己的血假装水，自己失血的成果只是加速了市场洗牌，最终的赢家不会变，还是那个力气*的“高生产力者”。我们以公开资料来分析两个案例：卓胜微在射频起家的产品是基于CMOS硅制程的GPS LNA，指标满足客户要求，替换的是SOI 或者SiGe或者pHEMT等特种工艺生产的LNA，这是一个高生产力替换低生产力的成功案例。昂瑞微在2G、3G市场有非常高的市占率，本质原因是其使用CMOS硅制程开发了GSM PA，指标满足客户要求，取代了当时主流的GaAs GSM PA，也是一个高生产力替代低生产力的成功案例。同时，我们在分析本土4G PA市场过度竞争的原因时，至少也应该有一条“生产力没有显著差异”。
总结一下：核心替代，是指替代的方向；高水平替代，描述了替代的状态；高生产力替代，讲的是替代能发生的范围。方向正确，替代水平高，发生范围大，当然就价值大。拿这三把尺子，量一量，看一看，想一想，国产替代的活动，也就分出了三六九等。
经过这个论述，相信朋友们至少也能体会出来两点感受。首先，要做到真正的核心替代、高水平替代、高生产力替代，是非常艰难和长期的，而不是一撮而就的。其次，如果我们的目标是高价值，那就必须要向着核心替代、高水平替代、高生产力替代这个方向去努力，这个过程中，最决定性的力量和困难都还是来自于自身。大量资源进入一个行业以后，浮躁的更加浮躁，深沉的更加深沉。复盘身边的故事，想一想，关键的成功要素，从来都不在于友商。
*免责声明：本文由作者分享。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
今天是《半导体行业观察》为您分享的第3077内容，欢迎关注。
晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜台积电｜AI｜封装
看到一个消息，感觉我们国产芯片要想实现自给率70%的目标，还有很长的一段路要走。
就在刚刚过去的2020年，我们中国从国外进口的芯片金额已经达到了3500亿美元，那我们自己的国产芯片金额有多少呢？
是8848亿元RMB~~~
可以根据这组数据，不难算出国产芯片占我们使用所有芯片的比例是多少。按照现在的汇率6.5计算，8848亿RMB大概为1360亿美元。
1360亿美元除以3500亿美元，就是我们国产芯片的自给率，大约为39%，不到40%。这离我们制定的目标，要在2025年实现国产芯片自给率70%，还有很远的距离。
2025年目标是70%，而2020年是39%，中间还有5年的时间，也就是说我们要在未来5年的时间内，平均每年算下来，国产芯片替换国外芯片的增速要超过6%（5*6%=30%）才能实现我们的目标。
问题是国产芯片替换国外芯片，6%的增速能实现吗？如果在未来的5年内，我们能做到，那是不是就可以实现我们自己制定的目标了？所以能否实现国产芯片自给率70%的目标，关键就在于替换国外芯片的增速。
芯片
以过去10年的数据说明
2010年，国产芯片的销售金额为1424亿RMB，进口国外芯片的金额为1570亿美元，国产芯片自给率为13.5%；
2011年，国产芯片的销售金额为1572亿RMB，进口国外芯片的金额为1650亿美元，国产芯片自给率为14.7%；
2012年，国产芯片的销售金额为2158亿RMB，进口国外芯片的金额为1920亿美元，国产芯片自给率为17.8%；
2013年，国产芯片的销售金额为2508亿RMB，进口国外芯片的金额为2313亿美元，国产芯片自给率为17.4%；
2014年，国产芯片的销售金额为3015亿RMB，进口国外芯片的金额为2865亿美元，国产芯片自给率为17.1%；
2015年，国产芯片的销售金额为3610亿RMB，进口国外芯片的金额为2299亿美元，国产芯片自给率为25.2%；
2016年，国产芯片的销售金额为4355亿RMB，进口国外芯片的金额为2271亿美元，国产芯片自给率为28.9%；
2017年，国产芯片的销售金额为5411亿RMB，进口国外芯片的金额为2600亿美元，国产芯片自给率为30.8%；
2018年，国产芯片的销售金额为6400亿RMB，进口国外芯片的金额为3120亿美元，国产芯片自给率为24.6%；
2019年，国产芯片的销售金额为7562亿RMB，进口国外芯片的金额为3040亿美元，国产芯片自给率为36.1%；
从近十年的芯片这组数据中可以看出，国产芯片的自给率是呈上升趋势的，从2010年的13.5%一直上升到2020年的39%。
只是在这组数据中，有一个年份的数据非常特殊，国产芯片的自给率不仅没有提升，反而还下降了，这个年份就是2018年。
2018年发生了什么吗？其他年份的国产芯片自给率都在提升，它怎么就下降了呢？这里面就不得不提那年发生的中兴事件。
可以说，2018年发生的中兴事件，是我们国产芯片发展的转折点。在此之前，我们会把芯片当做其他普通东西一样看待，认为只要我们有需要，从国外进口就可以了，完全没有必要去发展自己的芯片；
就像我们的石油一样，我们只需要从国外进口就行了，完全没有必要把自己国内的石油全部拿出来用。
但中兴事件发生后，就再也没有人会这么认为了，举国上下仿佛在一夜之间都形成了共识，就是无论如何，都要努力发展自己的国产芯片。
于是我们可以看到，2019年的国产芯片自给率就已经达到了36.1%，相比较2018年的24.6%，足足提高了将近12个百分点，这就是我们发展国产芯片决心的体现。
芯片
不知道小伙伴们有没有注意到这三组数据，2018年国产芯片自给率是24.6%，2019年国产芯片自给率是36.1%，而到了2020年国产芯片自给率只略微增长到了39%。
为什么2020年国产芯片自给率增长的幅度只有不到3%（39%-36.1%）？从前年的12%（36.1-24.6%）一下子滑落到了去年的3%，这是为什么呢？
按理说，从2018年开始，我们就已经意识到了芯片的重要性了，发展国产芯片的势头应该是一路高歌猛进才是，为什么只高速发展了一年时间，到了2020年就慢下来了呢？
两个方面的原因。
01原因
一个原因，2020年是5G发展的元年，也是5G大爆发的一年。5G的发展，直接带动了类似于5G相关芯片的消费需求，比如我们使用的华为5G手机，里面就有麒麟的5G功能芯片。
遗憾的是，我们大陆地区没有狠狠地抓住这次绝好的国产芯片替代机会，眼睁睁地错失了这次发展国产芯片的*机会，就是因为我们没有能力制造5G功能芯片需要的工艺，尤其是5纳米工艺。
相反，我们的中国台湾地区，就很好地抓住了这次5G的发展机会，受益*的当属台积电，所以才造成了我们需要大量的从中国台湾地区“进口”芯片的无奈现实。
不得不说，因为缺乏高端先进芯片的制造能力，我们就这样白白地流失一次高速发展国产芯片的好机会。
说到这里，芯片哥的内心是很难平静的，是感到很惋惜的。如果当时，我们芯片的制造能力能够跟得上我们5G发展速度的话，就算是按照2019年12%的同比增速，那我们现在国产芯片的自给率至少也达到了50%。
但现实是残酷的，没有那么多的“如果”。因为2020年是5G发展的爆发年，所以我们必须得从其他国家和地区“进口”大量的高端芯片，这也是为什么2020年，我们的芯片“进口”金额高达3400亿美元的原因。
02原因
第一个原因是芯片的进口金额多了，第二个原因就是国产芯片发展的速度“慢”了，也就是国产芯片的金额“少”了。
进口芯片金额多，国产芯片金额少，很自然的结果就是国产芯片金额占据总金额的比例就会减少，芯片的国产化率当然就没办法快速提高了。
正常来讲，2018年国产芯片的销售金额为6400亿RMB，2019年国产芯片的销售金额为7562亿RMB，到了2020年，国产芯片的销售金额达到了8848亿RMB，相比较2019年增长了1286亿RMB，已经非常高了。
这个增长速度，对于别人是非常高了，但对于我们一心想要快速发展国产芯片的人来说，这个速度还是不够快，我们希望它还能快点，而且是越快越好，只因为我们不想再被“卡脖子”。
芯片
问题是2020年，为什么国产芯片的销售金额没有实现快速地增长呢？要知道2019年都已经比2018年增长了1162亿RMB，而2020年却“只”比2019年增长了1286亿RMB，两者相比，几乎没有增幅（1286亿与1162亿）。
这是为什么呢？
是疫情，是席卷全球的新冠肺炎疫情，影响了我们国产芯片增长的步伐。
2020年年初发生的新冠肺炎疫情，使得全国各个产业都受到了不同程度的影响，其中就包括芯片产业。难能可贵的是，好就好在我们国产芯片人经过下半年的努力，逐渐加大了发展的速度，终于在年底统计的时候，交出了一份还不错的成绩单，实现了整年的销售金额8848亿RMB的目标。
如果扣除“疫情”的不良影响，相信2020年国产芯片的销售金额一定会比8848亿RMB更高，芯片哥的这个观点，应该没有多少人会反对吧~~~
03未来
在总结国产芯片发展的数据，我们能发现
虽然我们现在国产芯片的自给率只有39%，离我们制定的2025年自给率70%的目标还有一段距离，要实现起来，貌似困难重重，但其实还是大有希望的，只要解决了上面分析的芯片制造与疫情的两个原因，我们的国产芯片发展速度就只能会越来越快。
疫情这个问题，现在在中国已经得到有效解决了，这是大家都知道的事情；两个原因除去疫情，那只剩下芯片制造这个问题了。
目前中芯国际已经成功实现了14纳米芯片的量产，现在正全力以赴攻克7纳米的工艺技术，预计今年2021年年底之前会进行7纳米工艺芯片的小批量试产，为2022年的批量生产做最后的冲刺。
这样算下来，我们国产芯片就能在2022年左右，实现7纳米芯片的量产制造了。根据2019年集成电路行业研究报告，14纳米及其以上（如28纳米、50纳米等等）的芯片，占据87%的份额，而14纳米以下（如7纳米、10纳米，不包括5纳米）的芯片，则占据了剩余的份额13%。
也就是说，即使考虑5纳米的芯片市场份额，再加上未来5年可能会量产的3纳米芯片市场份额，我们只要成功守住7纳米及其以上的芯片市场份额，就一定能实现我们芯片国产化率70%的目标。
不要忘了，在未来的5年内，也就是在2025年之前，我们是要准备突破5纳米芯片制造工艺的，这个市场份额，芯片哥可是没有算上的~~~
所以，基于这些数据的客观分析，芯片哥有理由相信，我们国家制定的芯片国产化率70%的目标，在2025年一定能够实现！！！
至于小伙伴们担心的光刻机问题，这在整个中国国力崛起的道路上，会是一个问题吗？呵呵
本文由【芯片哥】分享撰写，请持续关注芯片哥，后面会定期更新有关于电子元器件和芯片，包括一些电子产品项目开发案例的相关内容。
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