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盘前市场动向
1. 6月21日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨1.52%,标普500指数期货涨1.64%,纳指期货涨1.67%。
2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.74%,英国富时100指数涨0.77%,法国CAC40指数涨1.17%,欧洲斯托克50指数涨0.87%。
3. 截至发稿,WTI原油涨1.97%,报110.12美元/桶。布伦特原油涨1.33%,报115.65美元/桶。
市场消息
投行、行业大佬轮番唱衰,美国经济衰退近在眼前?摩根士丹利和高盛的策略师表示,美股尚未完全消化衰退的风险,可能还会进一步下跌。以Michael Wilson为首的摩根士丹利策略师在一份报告中写道,尽管今年美国股市的暴跌让它们的价格更加合理,但标普500指数还需要再跌15%-20%,至3000点左右,市场才能完全反映出经济萎缩的情况。高盛则预计明年美国经济衰退可能性加大至30%。此外,德意志银行首席执行官Christian Sewing表示,欧洲和美国面临经济衰退的可能性很高,因为央行被迫激进收紧货币政策以对抗通胀。而特斯拉(TSLA.US)CEO埃隆·马斯克表示,美国经济衰退不是必然的,且目前衰退可能性更大了。
美联储布拉德:希望货币紧缩周期像1994年取得成功,经济能实现软着陆。美联储鹰派、圣路易斯联储行长布拉德周一表示,如果美联储能够像1994年的货币政策紧缩周期那样取得成功,美国经济可以实现软着陆。他认为美联储今年可以迅速加息,美国基本面佳,经得起加息考验。
美联储周四将公布年度银行压力测试结果,美大型银行持乐观态度。美联储将于当地时间周四公布美国银行业“年度健康检查”结果,即年度银行压力测试结果。这一检测结果将决定银行需要多大规模的资本量才能保持资产健康,以及他们可以通过股票回购和股息向股东返还资本的具体规模。据媒体报道,一些美国大型银行透露,他们对此项检测的态度非常乐观,预计本周将从美联储那里得到一份满意的“健康证明”,从而可以向投资者发放规模达数十亿美元的剩余资本量。
美财长耶伦:美国正在就俄罗斯油价上限问题进行讨论。美国财政部长珍妮特·耶伦表示,有关美国及其盟友如何限制俄罗斯石油出口价格的谈判仍在继续,可能会通过一项计划,为欧洲禁止俄罗斯石油运输提供保险。
欧洲央行管委预测9月将加息超过25个基点。欧洲央行管委Kazimir表示,9月加息50个基点“极有可能”。欧洲央行管委雷恩称,9月份加息幅度非常有可能超过25个基点。而欧洲央行首席经济学家连恩则表示,欧洲央行9月加息幅度仍未决定。
个股消息
推特(TWTR.US)董事会一致建议股东投票通过马斯克的并购协议。推特为马斯克收购交易特别会议提交代理声明,推特公司称,董事会一致建议股东投票通过并购协议。该股股价盘前一度涨近5%。
马斯克:特斯拉(TSLA.US)裁员计划将使整体员工数量减少约3.5%。特斯拉(TSLA.US)CEO埃隆·马斯克周二在卡塔尔经济论坛上表示,该公司计划在未来三个月将受薪员工(salaried workforce)数量裁减10%,同时增加小时工数量,这意味着公司整体员工数量将最多减少约3.5%。马斯克还表示,供应限制是特斯拉增长的*阻碍,而非来自同行的竞争。
埃克森美孚(XOM.US)入局卡塔尔天然气项目,持有6.25%股权。埃克森美孚(XOM.US)参与投资卡特尔North Field East天然气项目,以促进卡塔尔的天然气出口,其他入股公司还包括康菲石油公司(COP.US)、道达尔(TTE.US)和埃尼石油(E.US)。
力拓(RIO.US)*进铁矿Gudai-Darri开工,年产能为4300万吨。力拓(RIO.US)周二宣布Gudai-Darri铁矿正式开工,这是该公司在澳大利亚西部皮尔巴拉的第17个铁矿,也是技术*进的铁矿。Gudai-Darri的预期使用寿命超过40年,年产能为4300万吨,将支撑力拓的旗舰矿石产品Pilbara Blend产品的未来生产。
雪佛龙(CVX.US)与埃及签署谅解备忘录,将合作开发地中海天然气。埃及国有天然气公司EGAS和雪佛龙(CVX.US)周一签署了一份谅解备忘录,将把天然气从雪佛龙的一个地中海近海天然气田输送到埃及进行加工和出口。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30:加拿大4月零售销售月率 (%)、加拿大4月核心零售销售月率 (%);
北京时间22:00:美国5月成屋销售年化总数 (万户);
北京时间23:00:2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话;
北京时间明日00:00:2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话;
北京时间明日03:30:2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话;
业绩预告
周三早间:涂鸦智能(TUYA.US);
周三盘前:怪兽充电(EM.US)、水滴(WDH.US)
6月20日周一,欧美股市齐齐上涨。在遭遇3月以来最糟糕的一周后,欧洲stoxx 600指数和stoxx 50指数均有小幅上涨,其中银行和能源板块领涨。
由于原材料价格暴跌,基础资源板块表现不佳。瑞典工程集团ABB有限公司以市场形势动荡为由,推迟了其电动汽车充电业务的上市。
法国总统马克龙未能在第二轮选举中赢得议会的*多数席位,使他的改革议程陷入危险之中,法国基准股指在欧洲股市的涨幅中落后。
标普500指数期货和道琼斯指数期货分别上涨0.69和0.53%,美元指数小幅走低。
美国国债期货涨跌互现,各期限美债里只有2年期美债收益率上涨,基准10年期美债收益率下跌7个基点至3.231%。
因投资者寻找进入股市的切入点,波动性指指数仍处于高位。市场受到物价压力飙升的影响,人们担心激进的货币紧缩政策将使主要经济体陷入衰退。摩根大通策略师表示,随着通胀放缓,第二季度股市压力应会缓解,但包括摩根士丹利在内的其他机构则警告称,股市可能会进一步下跌。
摩根士丹利策略师 Graham Secker 在客户报告中写道:
我们对股市仍持谨慎态度,短期内看不到宏观经济隧道尽头的曙光。
他补充称,预计未来将出现越来越多经济下滑的迹象,而高通胀前景在第四季度之前不太可能改变。
法国农业信贷银行全球市场研究主管 Jean-François Paren 表示:
长期通胀和央行大幅加息都将对增长前景产生深刻影响。
如果说有什么不同的话,目前的估值更多地是“撤出点”,而不是“进入点”。
欧洲天然气价格进一步上涨
在大宗商品领域,人们对全球经济增长的担忧反映得更为明显:原油期货上周五下跌近7%,目前已经跌破120美元/桶的高位。
铁矿石抹去了今年以来的全部涨幅,铜价连续第8个交易日扩大跌幅,此前贱金属已经创下一年来*的单周跌幅。
截至今日收盘,铁矿石暴跌11%,盘中持续跌停;截至目前,伦敦期铜跌近1%。
周一,欧洲天然气价格继上周上涨43%后再次上涨,此前俄罗斯大幅削减供应使各国政府高度警惕,实行能源配给制度的可能性越来越大。
欧洲基准荷兰近月TTF天然气期货价格一度上涨8.1%,通过北溪的运输量仍然只有原来的40%。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)首席执行官 Alexey Miller 警告称,对于管道运行所必需的涡轮机的问题,目前还没有解决方案,供应可能会继续受到限制。
向德国、意大利和法国等主要买家的运输已经受到限制,德国经济部长 Robert Habeck 表示:
目前供应安全是有保障的,但形势严峻。
政府要求德国人减少消费,并计划更多地依赖其燃煤电厂来维持电力供应,因为天然气供应仍不确定。
欧洲一直在全球范围内寻找额外的替代能源,并增加液化天然气的进口,以填补任何短缺。但德克萨斯州自由港液化天然气工厂的长期停工,导致来自美国的运输减少。
与此同时,俄罗斯再次收紧了对欧洲天然气供应的控制,拒绝了乌克兰提出的增加输送能力的提议。
周一,预订结果显示,俄罗斯天然气工业股份公司在拍卖会上选择不预留额外的空间——在7月份通过乌克兰的管道向欧洲运送天然气。在俄罗斯将通过北溪管道的天然气运输量削减至其能力的40%后,俄罗斯的供应可能在数周内仍受到限制。
这种挤压导致天然气价格飙升,给本已在与通胀飙升作斗争的欧盟成员国增加了压力。德国称俄罗斯的减产是“出于政治动机”,而不是因为所谓的技术问题。下个月的天然气供应可能会更加紧张,因为北溪管道计划因年度工程而完全关闭数天。
咨询公司Timera Energy表示:
这种新的市场压力是一个警告,表明近期有序地进行能源供应的过渡将是多么困难。
欧洲将需要与亚洲和拉丁美洲争夺液化天然气供应。这意味着更高的价格,正如我们上周看到的那样。
俄罗斯天然气在欧洲*的买家——德国的 Uniper SE 公司上周收到的订单比其订购量减少了60%,而法国的 Engie SA 和奥地利的 OMV * 也遇到了类似的情况。
其他资产方面,比特币在备受关注的20000美元关口上下波动,加密货币价格的剧烈下跌已成为风险资产面临压力的标志。
昨日大跌的欧股今日集体反弹,截至收盘,德国DAX30指数涨0.74%,法国CAC40指数涨0.74%,英国富时100指数涨1%,西班牙IBEX35指数涨0.74%,意大利富时MIB指数涨0.24%,欧洲斯托克50指数涨0.58%。
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