中证500指数走势(科创50有哪些股票)中证500指数走势000905
中证500指数走势(科创50有哪些股票)中证500指数走势000905
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06月24日讯 中证500信息技术指数ETF基金06月22日上涨2.79%，现价0.86元，成交359.04万元。当前本基金场外净值为0.8599元，环比上个交易日下跌2.99%，场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为中证500信息技术指数，*报告期内，本基金收益率为-7.77%，业绩比较基准为中证500信息技术指数。
数据显示，近1月本基金净值上涨3.81%，近3个月本基金净值下跌10.33%，近6月本基金净值下跌27.05%，近1年本基金净值下跌21.62%，成立以来本基金累计净值为0.8599元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟，自2015年07月10日管理该基金，任职期内收益-14.04%。
【收评：科创50放量大涨近4.68% 近40只科创板个股涨超10%】财联社6月2日电，三大指数全天震荡走强延续反弹，创业板指领涨。科创板个股今日大爆发，科创50指数涨近5%，近40只科创板个股涨超10%。汽车产业链个股走强，汽车零部件概念股掀涨停潮。此外，浙江建投、粤传媒等大跌高位股尾盘拉升巨幅震荡。下跌方面，昨日大涨的互联网彩票概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，个股继续活跃，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8917亿，较上个交易日放量64亿。板块方面，科创板次新、半导体、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前，互联网彩票、煤炭、油气、港口等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.67%，创业板指涨1.21%。北向资金全天净买入31.83亿元，其中沪股通净买入20.84亿元，深股通净买入10.99亿元。
小博说
从4月27日开始，各大主流指数经历了一轮不同程度的反弹上涨，其中成长风格表现更加突出，中证500指数上涨超20%，展示出了优越的投资弹性。
数据Wind，2022/4/27-2022/6/20。风险提示：我国股市运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
那么，到目前为止，中证500指数还能布局吗？
有肯定是有的，数据说话，今年给大家介绍一个有用的指标：风险溢价。
截至6月20日，中证500指数风险溢价水平仍处在过去十年92%分位数以上，也就是说比过去十年92%以上的时间都更具性价比。
01
什么是风险溢价？
之前小博给大家科普了估值分位数来大致判断市场的高低位（慢富实验室 | 低位布局，是玄学还是科学？），今天，再教大家一个指标：风险溢价。
风险溢价=资产收益率-无风险收益率
换句话说，它显示了某类资产收益高出无风险收益率的部分。
为啥强调是风险溢价？
我们经常听到的一句话是，高风险高收益，如果承担了更高的风险等级，应该要求更高的收益报酬补偿。所以，这部分收益率的差值就叫做风险溢价了。
什么是指数的风险溢价？
对于指数来讲，一般用PE（指数市盈率）的倒数，也就是1/PE来计算指数收益率，无风险收益率一般用10年期国债收益率。
比如，中证500指数的风险溢价=1/PE（中证500指数市盈率）-10年期国债收益率。
02
这个指标有什么用？
我们可以用指数的风险溢价指标来观察当前指数是在低估区域还是高估区域，机会到底大不大。一般来讲，风险溢价越高，投资越具“性价比”。
数据Wind，2012/6/21-2022/6/20。风险提示：我国股市运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
我们来看过去10年中证500指数走势和风险溢价的情况，可以看到，指数的走势和其风险溢价大致呈现出负相关关系。
也就是说，风险溢价高的时候，指数一般在相对低位，此时投资的性价比也较高；风险溢价较低的时候，指数一般在高位，投资的性价比就略显不足了。
比如，在今年4月27日指数的相对低点，中证500指数的风险溢价也达到了历史高点，处在过去10年99%分位以上的水平，所以，这个信号还是值得关注的。
03
当前风险溢价如何？
比过去十年92%以上的时间都更具性价比：截至6月20日，中证 500 风险溢价2.05，处在历史 92.4%的分位值水平。
数据Wind，2012/6/21-2022/6/20。风险提示：我国股市运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
虽然自今年4月下旬以来，随着指数不断上涨，中证500指数风险溢价逐步回落，但仍处在风险溢价较高的区间内。
所以，如果单从指数的风险溢价来看，目前中证500指数仍具备较高的投资性价比。
04
中证500指数强势反弹原因几何？
是否能持续？
知其然，还要知其所以然，数据只是结果，为什么这一次成长赛道全线反弹，“中小盘成长典范”中证500迎来逆袭？往后看还具备投资价值吗？
在博道基金杨梦看来，成长指数的弹性相对较大，虽然这种弹性在下跌市中比较吃亏，但是在上涨市中有利。
在疫情好转、政策加持等利好叠加下，中证500指数成分股因为聚焦了一批符合产业政策导向的成长蓝筹及细分行业龙头，此外样本股定期调整“升级换血”，成长属性进一步增强，所以实现逆势反弹。
而且往后来看，成长风格的基本面也是比较过硬的，指数成分股有着较高的预期业绩增速，这是预计该风格会有比较好表现的坚实基础。
值得一提的是，机构的关注度也在提升。因为中证500业绩弹性较大、成长属性更强，中长期配置性价比凸显，随着A股风险偏好修复，备受机构青睐，“聪明资金”也在底部布局持续加码，6月净流入118亿，低位布局伺机等待Beta+Alpha双反弹。（数据来源于Wind，2022/6/1-2022/6/18）
05
“起跳”反弹，优选指数增强
说了这么多，来点实操的建议。
一句话，看好中证500，优选指数增强。
道理很简单，如果大家看好中证500指数，那么在保持紧密跟踪指数的基础上，用一些“增强”的手段，还争取比指数好一点点的产品，是不是更具吸引力呢？[机智]
数据Wind，截至2021年12月31日，中证500指数增强基金统计样本为成立满一年且不同份额只统计A类份额。风险提示：基金有风险，投资须谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现。我国股市运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。中证500指数由中证指数有限公司编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。
自2015年指数增强基金大扩容以来，市场上的中证500指数增强基金平均每年相较同期指数确实也都获得了一定超额收益。
打个广告，小博家的博道中证500指数增强A（006593）在2021年188只同类基金中超额收益*哦~（排名数据海通证券《基金超额收益排行榜》，统计区间为2021.1.4-2021.12.31，报告发布时间为2022年1月3日，超额收益计算是指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果，其中同类188只增强股票指数型基金统计包含AC份额。博道中证500指数增强A净值收益率/业绩比较基准收益率：成立至2019年末29.71%/26.13%（2019年年报）、2020年初至2020年末41.37%/19.94%（2020年年报）、2021年初至2021年末32.16%/14.83%（2021年年报）。风险提示：基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证，基金收益存在波动风险。我国股市运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。）
最后还是要再啰嗦一句，指数增强基金的超额收益，并不是简单意味着每天都能超过指数。超额收益会波动，超额收益的积累也需要靠时间，这类产品更适合大家作为底仓长期持有，也适合作为长期定投的品种。
风险提示：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示：
依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外，具体以基金法律文件为准）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
你还别说从7月份以来我在组合里面加了新能源和泛科技后慢慢的开始回本了，风好像又开始往我这边吹了。本来想着昨天能够对冲，结果是多冲了0.3，今天虽然高开低走，但我苟住了，更新后应该会有惊喜。
9月份以来消费是有过几次和今天这样的凸凸，但每次都是来PP的，因为维持不了几天就持续阴跌，特别搞人心态。可能是当下周期炒的太高了，有一些资金慢慢的在布局消费了。
但*不同的是新能源光伏今年以来涨幅也很高，但9月份以来还在震荡上行，我个人拿的是比消费还要舒服一些，在景气度上来看新能源和光伏还是蛮高的，这也是为什么我想在组合里面继续提高它们仓位的原因。
今天我有一个重大发现：
我不应该把目标只放在死对手沪深300上，因为今年中证500已经远远吊打沪深300了，最离谱的是沪深300当下估值是适中偏向较高的位置，而中证500估值当下还是低估...
根据天天数据显示截止到9.23南方中证500今年以来涨幅18.7%，同期沪深300是跌了6.87%，同类排名*。我说我怎么这么容易满足呢，原来是我目的定的太低了，天天盯着跟我同级别的对手我怎么进步啊...
1.目前中证500指数处于低估：
根据wind数据显示截止到2021.9.23中证500指数000905目前的市盈率是22.26倍，低于机会值，目前处于历史分位点10.93%，当下处于低估值。
根据wind数据显示截止到2021.9.23沪深300指数000300目前的市盈率是13.11倍，接近于中位值。处于历史分位点39.59%，当下估值处于适中接近于较高的位置。
说人话就是沪深300今年虽然跌了不少，但相对比中证500来看它的性价比还是不高。那我想超越死对手没必要去关注沪深300呀。我要是定投中证500今年也是可以吊打死对手的呀，你悟了吗？
2.中证500不同于沪深300
中证500指数是剔除掉了沪深300指数成分股及总市值排名前300名股票后，总市值排名靠前的500只股票组成。
说人话就是沪深300指数聚焦的都是中大市值的公司，而中证500聚焦的是中小市值的公司。
通过对比沪深300和中证500的前十大权重股可以看出来沪深300主要聚焦消费金融和医药，而中证500主要聚焦新能源光伏等高端制造。而今年的风口就在高端制造。
其次随着对中小市值公司的一些ZC扶持加上当下中证500还处于低估中长期来看中证500有望继续跑赢沪深300。
3.增强版中证500业绩更优：
为了避免广告嫌疑我就不说名称了。我检索了几只中证500增强指数发现今年以来的业绩也不错，有一些还是能够大幅跑赢中证500指数的。
中证500联接指数和增强版中证500指数有啥区别？
场外购买的中证500指数是跟踪场内中证500ETF的就是按照指数的编制成股份进行买入的，不能购买非成分股，所以跟踪误差非常小。
而中证500增强指数一般的来说80%的现金资产会去跟踪指数，20%的现金资产基金经理可以去投资指数之外的成分股。具体在投资范围一栏可以看到。
说人话：中证500增强指数基金经理可以对他非常看好的标的进行建仓，而中证500指数只能投资规定好的成分股。我觉得只要基金经理好好研究一下大概率是可以超越中证500指数的。
如果在回撤和风险差多的情况下，对于风险偏好较强的投资者选择加强版的中证500较大概率可以获取超过普通中证500指数的收益。
......
市场方面今天上证指数下跌0.8%，收报3613点。深证指数下跌0.21%，创业板上涨0.8%，北向资金净流入超27亿元，两市合计成交超1.2万亿元。
今天目测又对冲了，今天易方达蓝筹精选混合表现还行。更新后大概率+1K左右...今年以来继续-7.2%左右。沪深300今天也苟住了，更新后今年以来死对手继续-6.8%左右。问题不大超越死对手我信心满满。
今天没操作，继续满仓保持卧倒不动。
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