600588(国家社科网)
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3月18日丨用友网络(600588.SH)公布2021年年度报告，2021年公司实现营业收入89.32亿元，同比增长4.7%；归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比下降28.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，同比下降55.3%；基本每股收益0.22元。
经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
中国新闻社
[国家社科基金成果被举报官方通报：存在严重质量问题，撤销课题]近日，广西师范大学杜海军承担的国家社科基金“西南边疆历史与现状综合研究项目”子课题结项出版成果《广西石刻总集辑校》被举报。全国哲学社会科学工作办公室10日通报，认定该成果存在严重质量问题，经研究决定，撤销课题“广西石刻总集整理”，终止杜海军主持的项目《六朝石刻汇校集注》，被撤销和终止的项目按规定退回已拨经费或剩余资金；项目负责人5年内不得申请或者参与申请国家社科基金项目。（
智通财经APP获悉，信达证券发布研究报告称，预计用友网络（600588.SH）2021-2023年营业收入分别为101.94/147.16/213.38亿元,归母净利润分别为11.92/14.32/17.77亿元，市盈率P/E为96/80/64倍。维持“买入”评级。
信达证券看好公司长期发展价值：（1）YonBIP有望提升云收入可持续性（2）国产化机遇大，超大型客户项目经验为新产品研发提供珍贵样板（3）赋能生态伙伴，中小客户覆盖或加快。
信达证券主要观点
事件：2021年4月28日，公司发布一季报，实现营业收入12.14亿元，同比增长11.5%，实现归母净利润-0.13亿元，亏损相比去年同期收窄2.25亿元，实现扣非净利润-2.1亿元。
云收入大幅增长：报告期内，云收入5.16亿元，同比136%（19Q1-21Q1复合增速102%）。云合同负债12.3亿元，环比13.3%。细分来看，大中型企业云收入3.99亿元，同比增长129.6%，政府与其他公共组织云收入0.28亿元，同比增长120.6%；小微企业云收入0.88亿元，同比增长177.5%。截至21年3月，公司云服务业务的累计付费企业客户数为63.22万家，环比增长5.1%。信达证券认为，在20年Q1并非低基数情况下，公司云收入持续实现超高速增长，既来源于公司对于传统软件存量客户的持续转化，但更多应是由于下游企业国产化、数字化、智能化需求带来的公司云产品增量收入，看好未来公司云业务持续成为公司业绩增长主要动力。
毛利率略有提升，研发投入持续加大：报告期内，公司综合毛利率为47.09%，同比提升0.7pct，信达证券认为主要受益于标准化云产品收入比重持续提升。研发支出约2.84亿元，同比增长32.2%，占收入比重增加5.7pct。信达证券认为，公司历来以产品化研发为主，看好未来在持续大力研发投入下，公司产品竞争力、议价能力、功能完备性不断提升。
生态战略持续推进，“实施客开”改革启动：报告期内，公司云市场应用商城YonStore累计发展入驻伙伴8200家、入驻商品12000个，成为国内领先的线上、线下一体化云生态服务平台。3月，公司生态大会，华为、工商银行、阿里云、腾讯云等参会，会上公司发布多项生态战略计划，并配套20亿生态投资发展基金加速BIP生态发展。信达证券认为，生态化是公司未来发展重要战略方向，公司产品主要优势在于企业通用类信息系统，而面向数字化转型，借助伙伴力量，在各个项目中集成与被集成，并减少定制化开发工作，专注于标准化产品研发，逐步形成生态正反馈循环，实现客户规模化覆盖，进而驱动业绩长期增长。
风险提示：云转型进展缓慢；竞争加剧；国产替代不及预期；宏观经济下行。
北京5月31日讯今年以来，A股市场剧烈震荡，不少此前备受追捧的热门股票遭遇大幅下挫，股价的下跌导致部分投资机构资金被套牢，而一些曾在股价高位参与定增的机构更是浮亏严重。近日，知名机构高瓴、高毅以及牛散葛卫东等于今年1月份参与用友网络（600588.SH）53亿定增后“被套”一事就引发市场广泛关注。
1月26日，用友网络发布《2020年非公开发行A股股票发行情况报告书》，公告显示，本次非公开发行1.66亿股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额52.98亿元，扣除不含税发行费用4090.75万元，募集资金净额为52.58亿元。
根据公告，这笔定增最终确定17名发行对象，不少知名机构获配股份。其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司获配股份最多，共3129.89万股，获配约10亿元。
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司分别获配5.12亿元、4.30亿元、2.30亿元。
万家基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司分别获配3.00亿元、2.53亿元。
头部私募上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）旗下的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、高毅晓峰2号致信基金各自获配2.00亿元。
此外，牛散葛卫东也在本次定增中也获配2.00亿元。
用友网络本次定增的锁定期为6个月，也就是将于6月下旬迎来解禁。
然而，用友网络于1月24日盘中创下今年内股价高点40.33元，此后股价一路下行，并于4月27日盘中创下年内股价低点16.53元。截至5月31日，该股收报19.36元。
按照用友网络5月31日收盘价计算，较当初定增发行价格31.95元已下跌39.4%。据此计算，截至5月31日，上述17家参与定增的机构或个人合计浮亏20.87亿元。
其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司浮亏3.94亿元。
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司分别浮亏2.02亿元、1.69亿元、9062.00万元。
万家基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司分别浮亏1.18亿元、9968.20万元。
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）旗下的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、高毅晓峰2号致信基金各自浮亏7880.00万元，2只基金合计浮亏1.576亿元
牛散葛卫东浮亏7880.00万元。
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