石头科技(600128弘业股份股吧)
石头科技(600128弘业股份股吧)
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“去小米化”后，石头科技略显落寞，业绩增速创五年新低，公司的股价腰斩，创始人身家大幅缩水百亿元。
而在公司股价业绩遭遇“双杀”之际，公司创始人却忙于造车。如果说“去小米化”是一件难而正确的事，那么造车是否是一件正确的事就得打个问号了。
业绩增速创五年新低
2014年，从百度辞职创业的昌敬和丁迪、毛国华、吴震共同出资20万元，成立了石头科技，当年便获得小米数百万美元投资，代工小米的扫地机器人，2016年9月推出*小米定制“米家智能扫地机器人”。
在小米强大的品牌、渠道、供应链的支持下，这款扫地机器人很快打开了市场，2016年实现营收1.83亿元，2017年营收大增至11.19亿元。
但是做小米生态链企业也有明显弊端，因为小米主打性价比，所以高研发投入的生态链企业毛利率自然被压的很低。所以在小米生态链上，华米科技、九号公司和云米科技等公司都试图摆脱对小米的依赖。
石头科技也不例外，在市场站住阵脚后，2017年9月石头科技边推出了自有品牌“石头”和“小瓦”，石头科技与小米的关系逐渐由合作变为竞争。
2016年、2017年“米家智能扫地机器人”收入占石头科技营收分别为98.58%、88.36%，2018年、2019年降至98.58%、88.36%，2020年已经降到不足10%，到2021年石头科技自有品牌收入占比已经提升至98.8%。
与此同时，石头科技的毛利率从2016年的只有19.21%增长至2021年的48.11%。但是“去小米化”也有代价，没有了小米强大的品牌、渠道、供应链来赋能，石头科技需要自塑品牌和营销渠道。
2016、2017年，石头科技销售费用分别为154.21万元、2881.1万元，仅占当期营业收入的0.84%、2.58%。但此后，石头科技的销售费用开始大幅增长，2018年至2021年销售费用分别为1.63亿元、3.54亿元、5.59亿元和9.38亿元。
销售费用大幅增长，石头科技业绩承压，2017到2021年石头科技的营收分别为11.19亿元、30.51亿元、42.05亿元、45.30亿元和58.37亿元，同比增速分别为510.95%、172.72%、37.81%、7.74%和28.84% 。
同一时期，净利润分别为6699.62万元、3.08亿元、7.83亿 元、13.69亿元和14.02亿，同比增速分别为696.05%、359.11%、154.52%、74.92% 和2.41%，2021年净利润增速创下近五年新低。
实际上，石头科技的扣非净利润在2021年已经出现了负增长，扣非净利润为11.90亿元，同比下滑1.47%。
今年一季度石头科技营收13.60亿元，同比增长22.30%，净利润3.43亿元，同比增长8.76%，业绩保持低速增长。
小米系资本加速套现
石头科技在加速“去小米化”，小米也没闲着，掐准时机减持石头科技，双方大有分道扬镳之势。
2020年2月，石头科技在科创板上市时，雷军旗下的顺为资本和金米投资合计持有石头科技24.7%的股权，是石头科技的第二和第三大股东。
2021年2月，在上市一周年后，石头科技迎来2858.87万股*解禁，占公司总股本的42.87%，公司董监高和大股东纷纷减持，其中也包括顺为资本与天津金米。
2021年3月16日至4月14日，顺为资本减持了50万股，占总股本的0.75％，减持价格区间为954.86-1205元。2021年3月16日至6月10日，天津金米以1000.28-1344.01元每股的价格减持133.3万股，占公司总股本的2%。
整个2021年石头科技在2月23日、6月18日、10月26日发布了三次减持公告，这一轮减持后，石头科技的股价从高位跌回千元以下，截至2022年6月24日收盘641元/股，较2021年6月*时的1492元，股价已腰斩。
但是减持还在继续，2022年2月25日，石头科技披露第四次股东减持计划，金米投资、丁迪、石头时代、高榕、启明以及公司高管等8名股东减持，其中金米投资拟减持1,336,126 股，占公司总股本的比例合计不超过 2%。
2022年5月27日，石头科技再发减持公告，顺为资本拟减持公司股份合计不超过约400万股，占公司总股本的比例不超过6％。
同花顺数据显示，截至2022年4月21日，顺为资本持有592.55万股，占比8.87%；金米投资持有459.22万股，占比6.87%，仍为第二和第三大股东。
但是这一轮减持后，顺为资本持股数量将降至191.72万股，持股比例将降至2.86%，由此退出前五大股东之列。金米投资的持股数量将降至325.61万股，持股比例将降至4.86%。
扫地机器人进入竞争“红海”
石头科技业绩股价遭遇“双杀”背后，国内扫地机器人市场竞争格局悄然生变。相比于五年前国内市场还是一片“荒漠”，如今国内扫地机器人市场集齐了科沃斯、石头科技、云鲸、追觅、iRobot等众多玩家，市场竞争尤为激烈。
就市场竞争格局而言，目前科沃斯无论是营收规模还是市场占有率上处于领先地位，在刚过去的6.18中，科沃斯在天猫、京东、抖音三大平台全网*，营收规模在2021年突破百亿元。
在石头科技业绩连年下滑的情况下，科沃斯业绩却高速增长，2020、2021年营收分别为72.34亿元、13.86亿元，同比增速分别为36.17%和80.90%，净利润分别为6.41亿元和20.10亿，同比增速分别为431.22%和213.51%。
云鲸智能的作为后起之秀，自主研发了全球首个自换洗扫拖一体机——小白鲸，竞争力与日俱增，据悉目前云鲸已获得20%的线上市场份额。
追觅是小米生态链企业，凭借小米的品牌渠道供应链赋能，极有可能复制石头科技的成功之路，在今年618期间追觅科技全渠道销售战绩突破4亿元，同比增长900%。
而iRobot则是国际玩家，于2002年全球首家研发出吸尘机器人，产品热销全球50多个国家，是名副其实的国际扫地机器人巨头，2017年进入中国市场，实力不容小觑。
国内扫地机器人从市场“蓝海”进入竞争“红海”，行业已出现马太效应。而在行业市场格局发展的关键期，石头科技创始人却沉迷于“造车”。
2021年1月，石头科技创始人昌敬成立了上海洛轲智能科技有限公司，对标奔驰G系列的越野车型。
2022年5月石头科技向洛轲智能转让26项域名，2项注册商标和6项正处于申请注册过程中的商标，昌敬的造车项目已然蓄势待发。
不过与扫地机器人新兴的市场不同的是，汽车行业已是非常成熟的行业，行业内“大腕”云集，昌敬的造车既没有先发优势，又无技术沉淀的情况下，恐怕凶多吉少。
10月29日丨弘业股份(600128.SH)发布2021年第三季度报告，实现营业收入13.61亿元，同比增长12.58%；归属于上市公司股东的净利润722.45万元，同比下降23.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润260.58万元，同比下降12.93%；基本每股收益0.0293元。
5月16日晚，石头科技披露了一则减持公告。公司股东Shunwei Ventures III（Hong Kong）Limited（顺为资本）计划根据市场情况，通过集中竞价、大宗交易或询价的方式，减持公司股份合计不超过约400万股，占公司总股本的比例不超过6%。
Wind信息显示，近一年来，石头科技股价跌幅已超过50%。而此次公司早期投资方、重要股东“小米系”的大幅减持计划，或将再次给股价带来压力。
重要股东拟大幅减持
石头科技成立于2014年7月，顺为资本系公司早期投资方之一。石头科技招股说明书显示，2016年3月，石头科技进行了一次股权转让，公司股东上海赫比将部分股权转让给了高榕、启明、顺为等机构。其中，顺为资本以352万元对价获得约0.3%的股份，投后石头科技估值为11.84亿元。
2016年4月，石头科技进行了一轮融资。顺为资本投资1090万元，入股价格为0.38万元/股。石头科技投后估值为14.82亿元。2019年3月，顺为再次对石头科技增资。到石头科技上市前，顺为持有公司12.85%的股份；石头科技上市后，顺为持有的股份稀释至9.64%，为公司第二大股东。
石头科技上市后，顺为资本于2021年3月16日至4月14日，率先减持了50万股，占其总股本的0.75%，减持价格为954.86元-1205元。其持有石头科技股份比例降至8.87%。
石头科技5月26日披露的公告显示，此次顺为资本计划再次减持不超过400.8万股股份，占公司总股本的比例不超过6%。其中，拟以集中竞价方式，减持不超过约133.6万股，不超过公司总股本的2%；以大宗交易方式减持不超过约267.2万股，占比不超总股本的4%。
若此次减持股份数量达到*计划数，顺为持有的股份比例将大幅下降，或将退出前五大股东之列。
公告还显示，顺为资本此次减持的股份系2019年3月份通过增资方式取得，其锁定期至今年4月。
多股东频繁减持
作为“小米生态链”企业，石头科技成立初期，在小米的支持下各项业务增长。在登陆科创板后，石头科技也受到市场热捧，2021年，其股价一度突破1400元。但2021年以来，石头科技与小米似乎“渐行渐远”。小米不仅持续减持了石头科技，双方的交易往来也在陆续减少。
石头科技年报显示，2021年度，公司原预计向关联方小米通讯技术有限公司销售商品1.77亿元，但实际销售金额为6913万元。关联交易金额减少，主要系米家产品采购订单减少，关联方采购较预计减少。
2021年以来，除了小米相关方顺为资本对石头科技进行减持外，小米控制的天津金米也在股份解禁后进行了多次减持。天津金米也是石头科技早期股东。在石头科技IPO前，天津金米持有11.85%的股份；IPO上市后，其持有的股份降至8.89%，系公司第三大股东。
2021年2月，石头科技披露的一份股东减持计划显示，天津金米拟通过集中竞价或大宗交易的方式，减持石头科技不超过133.3万股，占公司总股本的比例不超过2%。
2021年3月16日至6月10日，天津金米实际以1000.28元-1344元的价格，完成了对石头科技的减持。累计减持股份数达到了预计的133.3万股，占其总股本的2%。天津金米持有的股份比例下降至6.89%。
今年2月，石头科技再次披露了股东减持计划。其中，天津金米计划再次减持不超过133.6万股，占公司总股本的比例合计不超过2%。此次减持计划目前还在进行中。
除了小米系外，2021年以来，石头科技其他股东及董监高也多次对公司实施了减持。频繁的减持行为，一定程度上给股价带来了压力。Wind信息显示，近一年来，石头科技股价跌幅超过50%。
不过，石头科技也于今年4月披露了回购计划，公司拟使用4068万元至8136万元自有资金回购股份，回购价格不超过796元/股，用于实施员工持股计划或股权激励。5月26日，石头科技通过集中竞价交易方式，*回购了2.56万股，购买的*价为633.66元/股，*价为613元/股，已支付的总金额为1598.5万元。
证券时报
原标题：“小米系”计划再次大幅减持石头科技 后者股价跌超50%
腾讯数码
如果要说智能家居里哪*产品使用率*、最实用，我第一个想到就是扫地机了。确实，现在的人们生活压力太大，很难工作与家庭都顾全，而扫地机就成为了保障家庭舒适环境的守护者。
就目前看来，扫地机的发展已经非常成熟，智能性、清扫能力、规划与避障都做的很不错，而*的短板就是拖地功能太过鸡肋。尽管厂商们宣传拖地怎么厉害，但往往是噱头大于实用，面对顽固污渍清理效果均不理想。
本周石头科技正式发布了2021年度旗舰新品：石头扫拖机器人T7S，我们也在第一时间上手了这款产品，看看全新升级的T7S是如何解决目前这样行业固有问题的。
这次的旗舰新品全称为：石头扫拖机器人T7S。和上一代的产品相比，其*的改进是由之前的“扫地”变成了“扫拖”，石头T7S针对拖地功能这块进行了重点的升级。
石头扫拖机器人T7S采用环保包装，盒子里含有石头T7S主体、充电桩、尘盒、水箱、拖布、拖布支架、说明书、数据线等，产品配件不像其他扫地机太过于丰富，属于“短小精悍”类型。
石头扫拖机器人T7S采用经典的圆形造型，折痕设计+IMR工艺+RGB灯带交互，赋予了产品的科技感与高端感，配色方面，洁白的机身配合恰到好处的橙色点缀，与家居环境有着很强的融合感。
产品细节方面，石头T7S加入了比较多“人性化”的功能，比如童锁功能的加入，解决了宝宝或宠物不小心误触的问题，需要操控要长按3秒回局部清扫才能解锁，一定程度减少了一些安全隐患。
石头T7S对尘盒也进行了全新的设计，其吸取了以往扫地机尘盒和滤网整合设计造成的滤网容易沾染灰尘的痛点，这次，T7S将尘盒和滤网进行了独立区域分开设计，也就是有两个盖门，倒垃圾用尘盒盖门打开，清理滤网则打开单独的滤网上盖就好，两者各取所需，使用起来更加方便快捷，也大大减少了2次污染的几率。
石头T7S的底部整体还是走的经典设计方案，如单边刷、万向轮、行走轮、滚刷设计、拖地模组，还有一系列的传感器，都是按部就班的来，但当你深入了解后，你会发现这里面另有玄机。
新增超声波地毯识别传感器
众所周知，地毯是扫地机的一大敌人，现在很多家庭里都铺有地毯，毕竟显得*，又能带来舒适的环境，可殊不知，由于地毯的不规则性、复杂性，比如形状、材质、毛长各不相同，一般的扫地机很难去判定地毯的品类和质地，所以，平时清扫起来非常困难。
石头T7S针对地毯清扫困难的痛点，在机器的底部新增了一个超声波地毯识别传感器，超声波技术可以快速的识别、判定地面的材质，能*的区别于地板和地毯，然后根据地毯的品类，采取合适的应对方案，从而达到理想的清扫效果。
升级全向浮动主刷模组
主刷模组，是清扫的关键所在，石头T7S把主刷模组升级为全向浮动方式，这样主刷可以上下+左右的浮动，在清扫时，能更好的贴合到地面，再配合2500Pa彭拜吸力，地面清扫自然更干净了。
另外，全新的精密TPU胶刷设计，拥有5长5短精密结构，除尘效果更突出，还能有效的解决毛发易缠绕的问题。
首创升降式声波震动擦地系统
针对于拖地效果均不理想的行业痛点，石头T7S研发了自动升降式擦地模组+声波震动擦地的解决方案，前者是通过智控升降的方式，来应付更多清洁场景，保证高效的完成清洁任务。而后者则是利用高性能无刷马达给拖布带动声波级的震动擦地效果，*可达到3000次/分钟的高频震动，从而达到深度去污的效果。
实测部分
石头扫拖机器人T7S的基本概况相信大家已经有了一定的了解，下面就到了见真功夫的时刻了。小编针对石头T7S的特点，然后结合大家使用扫地机时关心的问题，进行了一系列的实测体验，分别从清扫能力、拖地表现、地毯场景的运用、越障与脱困的测试等。
清扫能力测试
清扫，一直都是石头扫地机的强项，石头T7S作为旗舰产品，自然的享受有*待遇，如2500Pa澎湃吸力，全新升级的全向浮动主刷模组。
这次测试，我选择了小颗粒+大颗粒的混合垃圾，其中大米颗粒小基数大，容易被扫开，花生米则个头较大一些，不一定吸的进去。从测试结果可以看出，石头T7S表现的干净利落，所有垃圾一次过的被清扫干净。
1、拖地表现测试
石头T7S是全球首创的智控升降+声波震动擦地系统，擦地强度一共有3种，分别是1650次/分的轻揉擦、2300次/分的标准擦和3000次/分的强力擦，用户可以根据自身的需求选择合适的擦地强度。
如果遇到非常顽固的污渍，建议使用精细擦地模式，在该模式下，扫拖机仅进行擦地，并更密集且反复多次的擦地，从而达到有效去除顽固污渍的效果。
高达3000次/分钟的擦地频率，拖地效果到底如何？那么加大了测试难度，选择老抽酱油+淀粉的组合，将两个成分充分的搅拌，最终变成半干半湿的状态。其实，以前小编也用这种方式测试过其他扫地机，难度还是挺大的，均不能一次性拖干净。
从实测来看，石头T7S一次性就把极度顽固的油渍给拖干净了，而且过程中没有任何遗留的痕迹，拖地效果还是挺理想的。
2、地毯场景的运用
石头T7S搭载有超声波地毯识别传感器，能有效的识别市面上大部分地毯，并针对不同的地毯质地采取相应的处理方案。比如，面对短毛地毯，石头T7S会自动升起拖布，不打湿地毯的进行地毯清扫。
另外，我还尝试了在地毯上分散洒满大米，看看石头T7S针对地毯清扫的实际效果，从下面的对比图大家应该一目了然，地毯清扫的效果也是杠杠的。
石头T7S地毯清扫实测动图
3、越障与脱困测试
要实现多个房间清扫，会越门槛也是扫地机的基本技能之一，我家里的门槛相对较高，大概有2CM左右，一般的扫地机越过去是要费很大的力气。
实测中，石头T7S面对门槛一蹴而就的就上去了，大家也可以注意下，它在越门槛的一瞬间，升降拖布自动升了起来，以保证不组件不被损坏。当机器卡在了两个门槛之间，石头T7S也能很快的摆脱出去。
还有一点设计很贴心，石头T7S在回充时，会自动升起拖布，让拖布不与地面产生接触，这样一来，就不会造成水箱里的水通过拖布往地面泄漏，保证拖布的干爽和环境的舒适，下次清扫时，拖布又会自动下降下来，提升清扫效果。
总结
石头T7S相对于传统的扫地机，体验提升是非常的大，特别是行业短板拖地这块，其搭载的全球首创智控升降+声波震动擦地系统，真的对顽固污渍有奇效，还有针对地毯的清扫难题，制定了一系列的解决方案。
从实际的测试来看，石头T7S是*综合能力出色，实用性极高的旗舰机扫拖一体机，搭配石头自动集尘座，还可以实现月抛式集尘，避免经常倾倒灰尘。相比上一代的机型，这一代的T7S可以算的上是款全方位进化的产品了。
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