现在水泥为什么涨(000420吉林化纤股吧)
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1、现在水泥为什么涨
行情通显示，今年以来，国内水泥价格继续保持了上涨态势。截止2019年3月末，全国水泥平均价格445.38元/吨，去年同期价格为400.06元，同比增长11.33%。从全国水泥价格指数来看，今年前几个月相较去年也呈现大幅上涨态势。
另外，就在不久前，浙北区域水泥价格再度上涨20-30元/吨，调后区域大厂P.O42.5散装主流出厂465-485元/吨，水泥行情热度可谓火热。
数据水泥大数据研究院水泥行情通
近年来，水泥价格大涨已经是不争的事实。究其原因，各方观点普遍认为，错峰生产常态化、水泥企业合作增多、大企业默契增加等等是核心，甚至部分业内外人士将水泥价格的大幅上涨归于“垄断”。
总体而言，水泥价格上涨与上述原因不无关系，但是水泥作为一种市场化程度较高的产品，价格变化理应受到市场需求变动的影响，在需求没有明显增长甚至出现下滑的背景下，水泥价格大幅上涨，确实存在不合理之处。
然而，供给端的受限却并不是当前水泥价格上涨的根本原因。笔者认为，水泥行业格局固化，市场调节机制缺失才是水泥价格能够逆势上涨的根源。//产能过剩带来的现实与幻象//
不可否认，产能过剩是当前水泥行业面临的核心问题。
从根源来讲，市场经济的本质就是过剩经济。因为市场存在利润空间，所以资本才会涌入，进而带来产品的增加，但市场需求是持续的，也是变化的，同时鉴于不同生产者在成本控制方面的不同，造成竞争力差异，因而供需基本上很难实现*的平衡，在市场机制下，所谓供需平衡只是相对平衡。
这也是水泥产能为何走向过剩的重要因素。一方面，过去几十年，水泥需求伴随着经济高速发展不断增加，为满足市场需求，水泥产能也不断扩张；另一方面由于新建生产线较老旧生产线具有更低的生产成本，竞争力更强，优胜劣汰的市场规则也促使有“信心”的水泥企业不断加码水泥产能，抢占重要市场，这是水泥产能不断扩大的另一个重要原因。
当前的水泥产能过剩带来了两个现象。
首先，由于水泥供需矛盾的不断激化，导致市场竞争激烈。特别是在2015年左右，水泥市场需求出现下滑之后，国内水泥产能由动态过剩走向*过剩，市场形势急转直下，当年国内水泥行业也迎来了十年以来的*谷，业内哀鸿遍野。
其次，在惨烈的市场竞争之后，部分水泥企业意识到，持续的市场竞争将对企业生存造成严重挑战。此后，区域水泥企业之间的默契渐渐形成，在错峰生产常态化等背景因素影响下，水泥行业反而出现了*的“盛世局面”。
在笔者看来，产能过剩带来了一个现实和一个幻象。现实是在经济转型的浪潮下，市场需求下降，去产能未能取得实质性突破，水泥行业产能过剩问题依旧严重；幻象是在各方的努力之下，水泥行业行情的高涨掩盖了产能过剩的“暗流涌动”。
产能过剩这颗“定时炸弹”在外部因素的制约下，并未消除，而是正在不断的积蓄能量，等待有一天能够爆发出其*的破坏力。
//区域格局固化成为水泥价格高企的核心因素//
当前，业内对于去产能存在一定误区，片面的强调限制产能建设，殊不知这才是导致产能难以出清，水泥价格一路高涨的重要原因。
市场的调节作用需要靠供需变化来实现，而供给端的调节不仅仅是来自于现有生产线的变化整合，同时也需要新鲜血液的注入。对新建产能进行限制，实际上是抬高行业准入门槛，让行业格局走向固化，在相对稳定的市场格局背景下，缺少“搅局者”的挑战，在市场需求没有出现猛烈下跌的背景下，区域水泥行情日显稳定。
说到这里，笔者不得不提到从去年开始实施的产能置换新规。产能置换新规虽然提高了置换比例，这就意味着只要手中有置换产能，理论上可以在需要的地方建设生产线。新规的出台，为新建生产线打开了一扇相对较大的窗户，但市场进入门槛依旧很高。
原因在于，产能置换的前提在于手中拥有可用于置换的水泥产能。对于手中缺少此类资源的水泥企业或“局外人”而言，要建设生产线依旧困难重重。当然，对于手中拥有低效产能资源的水泥企业而言，产能置换政策可以说是一道“春风”，为新建生产线带来的了机遇。因此，产能置换新规，在某种程度上只能算作当前应对水泥产能过剩问题的权宜之计，虽然放宽了新建生产线的难度，但是并未从根本上改变逐步固化的市场格局，水泥行业的准入门槛依旧相当的高。
这也就在一定程度上导致了，水泥市场竞争活力的下降，价格依旧缺少来自市场端的影响。
//水泥去产能应该两只手行动//
显然，对水泥生产线投资做出过多的限制，无疑会变相的提高行业准入门槛，对“外部参与者”形成无形的壁垒。那么，对于产能严重过剩的水泥行业，应该如何去产能？如何让市场在资源配置中继续发挥决定性作用呢？
笔者认为，这需要政策和市场两只手一起行动。
政策层面，放开市场准入，严格执行能耗、环保两大标准，依靠市场化、法治化手段去产能。
正如上文所言，产能置换新规虽然对新建生产线开了一个较以往更大的口子，但是并没有从根本上解决准入门槛被抬高的问题。水泥作为一个同质化产品，同时也是市场化程度很高的产业，应该将生产线建设的主动权交还给市场，让市场决定生产线的建设以此来压迫各个区域竞争力匮乏的落后产能。在此情况下，由于“搅局者”的加入，区域水泥企业将面临选择，要么加大技术升级投入，降低生产成本，迎合市场需求，赢得市场竞争，要么关停生产线，选择退出。
与此同时，将能耗、环保两大标准作为水泥企业落后产能淘汰的硬指标，不能达到要求的直接关停，如此方能加速行业的优胜劣汰，实现行业的高质量发展。
市场层面，给予市场充分的调节能力，利用优势产能淘汰落后产能。
资本的聪明之处在于“无利不起早”，没有哪个企业是傻子，他们都会替自己的钱袋子着想。因此，对于新建生产线的选址“资本”会较为谨慎，盲目建设情况很难成为主流。对于部分业内人士认为新建生产线放开会导致恶性竞争问题，笔者认为这是过于“担忧”。
恶性竞争是指公司运用远低于行业平均价格甚至低于成本的价格提供产品或服务，或使用非商业不正当手段来获取市场份额的竞争方式。新建生产线在成本控制方面对落后产能具有压倒性优势，在这一前提条件下，即便产品价格低于落后产能生产成本，只要不低于己方成本就不应该被认定为恶性竞争。
关于水泥准入门槛问题，笔者自然而然想到了“鲶鱼效应”。鲶鱼在搅动小鱼生存环境的同时，也激活了小鱼的求生能力。鲶鱼效应是采取一种手段或措施，刺激一些企业活跃起来投入到市场中积极参与竞争，从而激活市场中的同行业企业。当前的水泥行业是不是也应该多放几条鲶鱼到各区域市场呢？
最后，笔者认为，当前水泥价格高涨，根本原因不在于错峰生产常态化，也不在于水泥企业在市场上的“默契”，而是在于市场参与门槛提高，行业格局固化，进而导致市场在资源配置中的决定性作用缺失。
吉林化纤(000420.SZ)发布公告，为推动国有资本布局优化和结构调整，进一步从源头技术上夯实公司转型碳纤维的基础，增强核心竞争力，改善经营业绩，公司决定以支付现金方式购买吉林市国兴新材料产业投资有限公司(简称“国兴新材料”)持有的吉林奇峰化纤股份有限公司(简称“奇峰化纤”)2.0002%股权，本次交易金额为5,403.27万元人民币。
首先一点，我们要承认，目前沙子、钢筋、水泥、砖、还有人工费等等建安成本确实在不断的涨价之中，而且涨得非常厉害。以沙子来为例，我爸是建筑材料的货运司机，以前我们这一车沙子就200元左右，现在一车沙子的价格已经要五六百元，有时候还没货；人工费用更不用说，以往一个泥瓦工师傅300元/天，普通100元/天，现在泥瓦工基本不低于500元/天，而普通普遍也在200元/天以上，涨价速度堪比猪肉。
但是，如果我们以为沙子、钢筋、水泥、砖、人工等涨价了，房子就也得涨价，不该跌价，那就错了，因为你把一切想得太简单了。在房价的主要构成部分中，建安成本其实并不是最主要的部分，甚至在高房价的城市中，建安成本等于旁枝末节了。
房价构成
目前我国的商品房房价构成主要包括五个方面：地价（楼面价）、建安成本、税费、营运成本（比如贷款的财务费用、营销人员的薪酬收入、提成等）以及开发商的利润。
建安成本，即我们上述所说的沙子、钢筋、水泥、砖等建筑材料以及建筑工人的人工费用，建安成本是相对固定的，一般来说中高层的建筑的建安成本会比我们农村的低层自建房成本高一些，以目前的物价水平来说，一平方米的价格普遍在2000-3000元之间。
建安成本对于房价影响就取决于一地的房价水平了，如果一个地区的房价较低，比如目前房价为10000元每平，那么建安成本在房价的占比中即达到20%-30%，这种情况下，建安成本价格上升，那么房价是有很大的概率跟着提升的，因为它占比比重较高。
与之相反，如果说一个城市目前的房价已经达到了三五万元，那么2000-3000元/平的建安成本对于房价的影响微乎其微，因为建安成本对于房价而言，占比不到10%，这种情况下，建安成本上提，房价是有可能也跟着提升，但概率并不高，特别是建安成本提升之后，均摊到每平方米金额更小。
为什么说房价会跌？
我国目前的高房价，主要还是因为地价（楼面价）所致，特别是各地的地王，进一步的推升了房价上涨，部分地区的地价直接占到了房价的70%左右，比如厦门的地价就是这么一种情况。相比于建安成本，这才是大头，所以虽然出现建安成本增长的情况，但只要我们在地价、税费等方面上并没有退让的话，那么房价与预估的基本准确。
至于在建筑材料成本不断上升的情况下，还有人说房价会下跌，这里面主要基于市场需求的判断，具体而言有两个方面因素：（1）虽然我国已全面放开二胎政策，但是大部分人员并没有二胎的期盼（主要是养孩子的成本太高，不敢生），所以往后我国的刚需一族会越来越小；（2）受疫情的影响以及最近两年经济形势下滑的因素，导致很多人的收入出现下滑，以低价为代表的拼多多兴起，已经很能说明问题。收入减少，资金不足，那么买房的几率就下降，市场需求进一步下降。
总结
整体上而言，无论是沙子也好，人工也好，还是钢筋水泥也好，它们都涨价了，也就是说我们的建房成本涨价了。不过由于这部分占房价的比重并不算高，所以虽然成本都涨价了，以后的房子并不一定就会跟着越来越贵。
虎年第一个交易日开门红已是预料之中，全市场3400+上涨，个股中位数涨幅接近1.5%。上证主板上涨2%，创业板指高开低走收涨0.3%，主板整体强于创业板，主要源自两方面：
一是基于稳增长逻辑的基建和大金融（今日主线）。稳增长绕不开扩投资，扩投资绕不开基建，春节期间，发改委再次强调要“要把政策发力点适当向前移，适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作”，并且财政部联合发文，通过税收优惠鼓励发展基础设施REITs运营，一季度基建投资有望进入加速落地阶段。大金融则受益于稳增长背景下宽信用的预期，今天银行保险普遍大涨。二是基于油价持续上涨逻辑的原油产业链。假期内原油价格继续上涨接近5%，其中布油已经接近2014年的高点，达到93.7美元，有机构预期今年一季度将达到100美元，还有上行空间。从历史规律来看，油价上行期间，主要利好油企和油服。对于国际油价大幅上涨的原因，一方面市场担忧恶劣天气会影响米国产油重地得克萨斯州的页岩油开采。另一方面，一些欧佩克成员国难以实现目前的月度产量目标，而且缺乏进一步提高产量所需的闲置产能，也令原油供需缺口恶化，这是国际油价大幅上涨的核心原因。
水泥板块大涨背后显现三大原因。原因一：宏观调控政策加码不断仅1月份，仅发改委就召开了多场发布会，至少发布了13项政策。另外，春节期间，发改委等部门继续发声发力，为国内经济鼓劲加油。细心来看不难发现，很多政策都直接利好A股以水泥为代表的基建等相关产业板块。对此，我认为2022年一季度的经济稳增长需求或强于过去5年，预计基建增速环比有望显著改善，单季度同比增速或超5%。
白酒板块近期走势分化比较明显，其中徽酒和苏酒表现相对较好，主要原因就是徽酒和苏酒春节动销数据比较好，受疫情影响小。徽酒（古井贡、口子窖、迎驾贡酒）：短期来看，安徽受疫情影响较小，婚宴、聚会等消费场景基本未受到影响，春节期间白酒动销较好；中长期看，目前，省内消费以中低端白酒为主，受益于近年来安徽经济增长较快，消费升级态势明显，中高端产品有望逐步成为主流。苏酒（洋河、今世缘）：由于经济发展程度较高，江苏省具有较好的白酒消费基础，一方面，消费规模位居全国前五，另一方面，消费以中高端白酒为主，炒股务必要清晰知道板块上涨的核心原因，而不是盲目追涨杀跌，多多点赞，必有所悟。
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