华利集团公司简介(南方传媒股吧)
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德邦证券 花小伟 毕先磊
华利集团是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、UnderArmour、HOKAONEONE等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务。公司管理总部及开发设计中心位于广东中山，生产制造工厂位于越南、多米尼加及缅甸等地，贸易中心位于香港、中山和台湾，公司员工超过10万人，年产鞋履超过1.8亿双。公司营业总收入从2017年的100.09亿元增长至2020年的139.31亿元，C*R达11.65%。公司归母净利润从2017年的11.06亿元增长至2020年的18.79亿元，C*R达19.30%。2021H1公司实现营业收入81.95亿元（+18.23%），实现归母净利润12.91亿元（66.58%）。
运动鞋服万亿级市场，赛道成长红利明显，产业分工催生品牌、制造双龙头。全球运动鞋履市场规模已达到万亿级市场，同时运动鞋履近年增速常年维持在10%左右，高于鞋履整体的4.5%左右的增速，行业成长红利明显。近年来随着健康意识增强和运动风气的兴起，同时时尚潮流观念打破了运动鞋服传统的功能性边界，消费者对运动鞋服的需求不断增强。从全球市场看，运动鞋履市场渗透率不断提高，渗透率从2010年的28%提升至2020年的41%，运动鞋履市场提升趋势明显。全球知名运动鞋履品牌企业近年来也存在精简供应商的趋势，具有大规模供货能力的运动鞋履制造企业的市场份额呈集中化趋势，制鞋龙头有望充分享受行业成长及龙头集中趋势带来的红利。
华利集团全球产业链布局，老客户稳健优质，新客户快速放量，产能扩张打开增长空间。1）全球产业链布局，充分利用地区优势：公司形成“以中山为管理及开发设计中心，以香港、中山为贸易中心，以越南、中国、缅甸、多米尼加为加工制造中心”的业务布局，充分利用地区优势。2）新老客户齐发力，助力高成长：Nike、Deckers等老客户稳健增长，新客户方面Asics和On的订单已陆续出货，NewBalance已完成下单，客户开拓良好。3）突破产能制约，打开成长空间：21年上半年公司产能1亿双，产能利用率96.92%，未来随着印尼、缅甸工厂产能投产、爬坡，公司业绩有望继续释放，打开公司增长空间。
预计公司2021-2023年营业总收入分别为168.74、217.82、261.21亿元，同比增长21.12%、29.08%、19.92%，2021-2023年归母净利润分别为26.70、33.58、41.17亿元，同比增长42.14%、25.75%、22.62%，对应2021-2023年PE分为39.77X、31.63X、25.97X。考虑到公司产能稳步扩张，客户稳定优质，新客户开拓成效显著，公司高速增长有望延续，看好公司长期发展，*覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：国际贸易政策发生变动风险；劳动力成本上升风险；客户集中风险；新冠疫情反复风险。
南方传媒(601900.SH)公告，公司子公司广东新华发行集团股份有限公司拟发行股份6495.6543万股(每股16.1291元，股份价值约10.48亿元)购买广东教育书店有限公司***股权。
公告显示，教育书店是一家轻资产公司，主要从事广东省中小学全省副科教材教辅的发行业务，具有稳定较好的经营模式，盈利能力良好，公司2019至2021年度实现归母利润分别约为1.25亿、1.10亿、1.60亿。
本次股权购买，可以有效解决发行集团与教育书店同业竞争问题。最终有效增强发行集团发行渠道建设。
4月7日，小编了解到，A股上市公司华利集团（代码：300979.SZ）发布2021年全年业绩报告。
2021年1月1日-2021年12月31日，公司实现营业收入174.70亿元，同比增长25.40%，净利润27.68亿元，同比增长47.34%，基本每股收益为2.45元。
公司所属行业为纺织制造。
其中，运动鞋收入174.32亿元，同比增长25.48%，其他业务收入3781.11万元，同比下降2.73%。
公司报告期内，期末资产总计为161.79亿元，营业利润为37.02亿元，应收账款为24.87亿元，经营活动产生的现金流量净额为24.23亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为168.19亿元。
华利集团，公司全称中山华利实业集团股份有限公司，成立于2004年09月02日，现任总经理刘淑绢，主营业务为运动鞋履的开发设计、生产与销售。
德邦证券 花小伟 毕先磊
华利集团是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、UnderArmour、HOKAONEONE等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务。公司管理总部及开发设计中心位于广东中山，生产制造工厂位于越南、多米尼加及缅甸等地，贸易中心位于香港、中山和台湾，公司员工超过10万人，年产鞋履超过1.8亿双。公司营业总收入从2017年的100.09亿元增长至2020年的139.31亿元，C*R达11.65%。公司归母净利润从2017年的11.06亿元增长至2020年的18.79亿元，C*R达19.30%。2021H1公司实现营业收入81.95亿元（+18.23%），实现归母净利润12.91亿元（66.58%）。
运动鞋服万亿级市场，赛道成长红利明显，产业分工催生品牌、制造双龙头。全球运动鞋履市场规模已达到万亿级市场，同时运动鞋履近年增速常年维持在10%左右，高于鞋履整体的4.5%左右的增速，行业成长红利明显。近年来随着健康意识增强和运动风气的兴起，同时时尚潮流观念打破了运动鞋服传统的功能性边界，消费者对运动鞋服的需求不断增强。从全球市场看，运动鞋履市场渗透率不断提高，渗透率从2010年的28%提升至2020年的41%，运动鞋履市场提升趋势明显。全球知名运动鞋履品牌企业近年来也存在精简供应商的趋势，具有大规模供货能力的运动鞋履制造企业的市场份额呈集中化趋势，制鞋龙头有望充分享受行业成长及龙头集中趋势带来的红利。
华利集团全球产业链布局，老客户稳健优质，新客户快速放量，产能扩张打开增长空间。1）全球产业链布局，充分利用地区优势：公司形成“以中山为管理及开发设计中心，以香港、中山为贸易中心，以越南、中国、缅甸、多米尼加为加工制造中心”的业务布局，充分利用地区优势。2）新老客户齐发力，助力高成长：Nike、Deckers等老客户稳健增长，新客户方面Asics和On的订单已陆续出货，NewBalance已完成下单，客户开拓良好。3）突破产能制约，打开成长空间：21年上半年公司产能1亿双，产能利用率96.92%，未来随着印尼、缅甸工厂产能投产、爬坡，公司业绩有望继续释放，打开公司增长空间。
预计公司2021-2023年营业总收入分别为168.74、217.82、261.21亿元，同比增长21.12%、29.08%、19.92%，2021-2023年归母净利润分别为26.70、33.58、41.17亿元，同比增长42.14%、25.75%、22.62%，对应2021-2023年PE分为39.77X、31.63X、25.97X。考虑到公司产能稳步扩张，客户稳定优质，新客户开拓成效显著，公司高速增长有望延续，看好公司长期发展，*覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：国际贸易政策发生变动风险；劳动力成本上升风险；客户集中风险；新冠疫情反复风险。
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