601567(002292股票)601567三星医疗股票
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6月7日丨三星医疗(601567.SH)公布，公司于近日在南方电网公司2022年计量产品第一批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为1.80亿元。
根据公示内容，公司为此项目三相多功能电能表(C级高压电能表)、三相智能电能表、单相智能电能表、低压集抄系统设备、负荷管理终端、配变监测计量终端、通信模块的中标候选人。
5月27日丨奥飞娱乐(002292.SZ)公布，公司于2022年5月26日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于市场环境变化以及公司战略发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于该项目的募集资金投入金额由15000万元调减为5900万元，调减募集资金9100万元用于新项目“动漫IP内容制作项目”实施。
除前述调整外，其他募集资金投资项目保持不变。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。此次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。
三星医疗（601567）
三星医疗电气（601567.SH）是智能配用电整体解决方案提供商，产品涵盖智能电表、变压器、箱式变电站、开关柜、充电桩等电力设备。在宁波、巴西、印尼、波兰建有制造基地， 在宁波、杭州建有研发中心，营销渠道和战略合作项目遍布50多个国家和地区。未来的奥克斯电力，将深耕智能电网产业链，聚焦智能用电、智能配电，大力开拓新能源领域，加快产业升级，致力成为全球电力客户价值链一体化的卓越合作商。
一、主营业务
公司主要从事电能计量及信息采集产品、配电设备和医疗服务。
1、智能配电方面（主营收入占比76.64%，毛利率24.06%）：公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。运营方面，在国内，公司设有多个子公司，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。
从2021年国网招标情况来看，三星医疗市场份额5%，处于第一梯队。公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、开关柜、电力箱、充电桩在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，并在业内具有较高的知名度和美誉度。
2、医疗服务方面
公司致力于创新康复医疗模式，与综合医院有效协同，走差异化、连锁化、品牌化发展道路。业务以重症康复为特色，探索 ICU、康复、高压氧深度融合之路，充分利用早期治疗的“黄金时间”，率先开展氧舱内呼吸机支持技术与带呼吸机康复训练，显著提高重症患者愈后康复，重建患者品质生活。
公司主要通过收购来拓展医疗服务业务，如2022年3月27日公告，下属子公司康复投资拟以18,000万元收购*华风、众善投资分别持有的武汉明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以16,000万元收购*华锐、众湘投资分别持有的长沙明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以18,200万元收购*华阳、众苏投资分别持有的常州明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以21,000万元收购*华京、众京投资分别持有的南京明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以11,200万元收购*华胜、众业投资分别持有的宁波北仑明州康复医院有限公司70%、30%股权。
二、业绩情况
2021年公司实现营业收入70.23亿元，同比下降0.98%；归属于上市公司股东的净利润6.9亿元，同比下降27.83%。
三、投资要点
1、财务方面
公司2019-2021年，每股收益平均为0.64元左右。目前股价10.56元，若今年业绩能做的0.64元，PE不到17倍。TTM（滚动市盈率）方面，目前TTM21.73，处于历史70分位值（21.11）附近。市场给其估值一直给的不是很高，与智能电网行业有关。目前智能电表、电压器以国网和南网招标为主，虽然今年招标次数、额度和单机价值（IR46新标）都有所提升，不过行业份额较为分散，要有大的提升难度还是比较大，成长性一般。
而康复医疗或是公司未来的增长点，公司2022年3月收购多加康复医院。以海兴电力（603556）为例（智能配用电占比97%），目前市盈率13.4倍。2021年三星医疗智能配用电收入53.82亿，假设净利率10%，则只能配用电估值为5.38*13.4=72亿。
另外，医疗板块方面，若以国际医学（000516）为参照，2021年医疗业收入28.92亿（亏损），市值221亿。而三星医疗市值医疗收入13.7亿，按国际医学收入估值，则医疗板块估值为104.69亿（两家公司业务并不相同，参考而已）。则三星医疗估值应为72+105=177亿，目前市值为149亿。这样看来，公司估值不算贵。
2、技术上看，月线仍处于反弹中。日线方面，布林线三轨朝上，股价处于布林中轨上方，短线走势较强。
公司主营“智能配用电+康复医疗”，智能电表头部企业集中度不高，不过市场份额和现金流较为稳定。康复医疗或是公司以后提升估值和业绩的增长点。估值不算高，可逢低关注。
风险提示：公司规模扩张引发的管理风险、电力系统用户依赖的风险、医疗运营风险、市场竞争风险等。
今日三星医疗（601567）盘中创60日新高，收盘报11.68元。
2022年5月5日，天风证券研究员杨松,张雪发布了对三星医疗的研报《智能配用电业务在手订单充足，康复扩张持续推进》，该研报对三星医疗给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为84.2%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的张雪、杨松。
三星医疗（601567）个股
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