中国西电股票股吧(雅化集团股票)
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物联网系列报告：通信模组VS智能控制器：五个相同点与两个不同点
类别：行业 机构：国信证券股份有限公司 研究员：马成龙/陈彤 日期：2021-08-12
通信模组和智能控制器均确定性受益物联网爆发机遇我们认为通信模组与智能控制器两个产业有五大相同点：1) 都是物联网智能终端爆发的必然受益环节，空间广阔；2) 位于产业链中游，上游市场集中，下游应用分散；3) 市场规模增长呈现“量价齐升”规律；4) 核心技术环节在于软硬件设计能力，毛利率水平接近；5) 全球格局“东升西落”，国产厂商份额不断提升。
基于上述相似性，我们认为随着AIoT 终端联网化、智能化逐渐成为标配，通信模组市场和控制器市场都迎来爆发性增长机遇，市场前景广阔，在产业格局“东升西落”的过程中，国内相关产业龙头有望充分受益。
通信模组增速高，智能控制器全球化空间大
我们认为通信模组与智能控制器有两大关键差异点，其一，由于生产模式差异致两大行业目前增速分化，通信模组市场目前增长快于控制器；其二，标准化程度差异决定行业集中度不同，控制器的市场格局更为分散。
通过对两大行业差异性的分析，我们认为当前增速稍缓、全球化程度较低的智能控制器相对来说拥有更广阔的成长空间。
关注移远通信盈利能力修复和控制器龙头产能释放通过对龙头公司成长能力、成本费用、盈利能力和人均指标的对比，我们认为：
1)考虑到规模优势+自建工厂带来的加工费削减、产业链延伸以及研发费用有望得到控制等正向因素，长期来看，移远通信有望实现盈利能力的修复；此外，从产业链对比角度，公司距离可比同行及跨行业公司的净利率水平还有较大提升空间。
2)智能控制器厂商的营收增长随着生产基地的逐渐投产开始加速，重点关注智能控制器厂商的产能规划布局和未来投产节奏。
投资建议
我们推荐重点关注平台型通信模组龙头移远通信、垂直型通信模组龙头广和通以及智能控制器龙头拓邦股份。
风险提示
1、上游芯片紧缺持续，原材料涨价持续；2、物联网下游应用发展不及预期；3、市场竞争加剧，价格战激烈。
电气设备行业：储能(三大弹性方向之后周期)再迎利好 发电侧政策出台
类别：行业 机构：开源证券股份有限公司 研究员：刘强 日期：2021-08-12
国家层面抬升配置比例和配置时长，政策利好促进储能行业快速发展8 月10 日，国家发改委、国家能源局正式发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。自建配比的要求为保障性并网以外的规模，按15%功率以及4 小时配置，按20%以上配置的优先并网。
购买调峰储能的配比要求同自建的要求，初期按功率15%的挂钩比例，鼓励按照20%以上购买。2022 年后配比比例根据情况适时调整，每年公布一次。本次发改委和国家能源局的政策明确指出：实现碳达峰关键在促进可再生能源发展、促进可再生能源发展关键在于消纳，保障可再生能源消纳关键在于电网接入、调峰和储能。此前国内发电侧配置储能主要以地方文件为主，大部分省份配比为10%+2小时，本次国家宏观层面提出要求，将配置比例提升至15%-20%+4 小时，将显著抬升国内储能的需求。同时鼓励调峰能力购买的协议签订在10 年以上，保障了储能项目收益的稳定性。
储能(三大弹性方向之后周期)再迎利好：发电侧政策出台重申储能是我们目前推荐的重点，我们比市场上大部分人乐观。我们乐观的基础就是对产业周期的判断(储能属于后周期)：长期看储能相当于十年前的新能源汽车萌芽期；中期看储能处于政策周期向上的开始阶段，后面利好政策将不断；短期看储能2022 年国内才真正实质放量。本次政策是近期新型储能指导意见、峰谷电价指导意见后又一个规范储能市场快速、有序发展的政策指引，我们预计后期还会有国家和地方层面的配套政策出台，国家层面强调要将可再生能源发展、并网、消纳同步研究、同步推进、确保2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和目标如期实现(我们要结合长期碳中和、电力市场化改革来理解政策体系)。
市场化储能推动清洁能源长期持续快速发展
本次政策目标是：通过市场化储能推动清洁能源长期持续快速发展。(1)这是继之前总体政策、用户侧政策，中央层面发布第三个政策，目的在于夯实清洁能源发电侧；(2)光伏、风电本质是不稳定能源，发展到目前阶段，储能已经是刚需；(3)文件重点突出储能的市场化独立地位，未来储能经济性将逐步提升，后续配套政策也将更加完善。
储能产业周期刚刚开始，储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益储能产业周期刚刚开始，三大类企业受益。(1)储能配套设备企业：核心如储能变流器获得美国认证的企业(阳光电源、科陆电子、盛弘股份等)；随着电力市场化改革推进，正泰电器、四方股份、中国西电等电气设备企业都将受益。(2)电池产业链企业：电池寿命、安全是关键(业内宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、海基新能源、瑞浦等企业口碑好)，短期也进一步带动整个铁锂产业链。(3)项目开发、集成商：如永福股份、中国电建等，还有户用储能先行者派能科技等。
风险提示：储能装机量不及预期、储能项目盈利性不及预期
计算机行业：华为出售服务器业务难改竞争格局 行业需求待观察
类别：行业 机构：西部证券股份有限公司 研究员：邢开允/胡朗 日期：2021-08-12
事件： 根据第一财经、集微网等多家媒体报道，近日在《通信人家园》
论坛中有消息称华为服务器产品线将被苏州国资委收购。由于英特尔芯片的供应出现问题，华为X86服务器无法继续生产，但华为还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。
出售X86 业务资产、保留鲲鹏业务，对于市场竞争格局预计影响有限。根据新闻消息，本次出售资产为华为X86 服务器业务，主要是受制于英特尔芯片供应限制，同时，其基于ARM 架构的自研鲲鹏业务仍将保留。目前，服务器市场仍以X86 架构为*主流，占据90%以上份额，就厂商份额而言，国内头部服务器头部厂商为浪潮、华为、新华三、戴尔、联想，IDC 2020年根据数据显示四家厂商份额为35.6%、16.8%、15.2%、6.9%、6.7%，在华为X86 服务器资产出售对象非其他四家头部服务器厂商的情况下，则事件对于市场竞争格局影响预计有限。
受制于反垄断等外部因素影响，服务器行业短期需求待观察。互联网/云计算公司是服务器行业最主要的需求来源，尤其是头部互联网公司的服务器采购，用于大规模互联网数据中心基础设施的新建和扩容，是其业务的关键基础。随着互联网业务不断发展，服务器相关投资长期内将持续向上，历史数据看短期则存在需求周期性特点。经历2020年疫情后库存消化，互联网/云计算头部客户需求增长有望逐步回升，但今年以来，互联网行业成为反垄断执法的重点领域，通过整治平台垄断行为为互联网行业的长期良性发展护航。在政策整治影响下，短期或影响互联网业务规模快速扩张和相关业务的投入，为服务器行业需求带来短期不确定性。
投资建议：事件本身对目前竞争格局影响有限，服务器行业需求短期面临不确定性，长期看行业仍有望向上，基础设施建设投资仍是必然趋势，关注互联网/云服务器龙头公司浪潮信息。
风险提示：服务器行业需求不及预期；行业竞争进一步加剧，对于厂商盈利水平造成压力；供应链风险。
传媒行业：防沉迷动员已是常态化 A股游企7月流水可观
类别：行业 机构：首创证券股份有限公司 研究员：李甜露 日期：2021-08-12
在监管部门的 倡导和媒体舆论的发酵下，游戏防沉迷成为市场热门话题，游戏板块也产生了巨大的波动。需要指出的是，在监管部门和行业龙头企业的共同努力下，我国游戏行业在防止未成年沉迷上已经有了很大的进展。由于从游戏产品的防沉迷功能推出到落地，到逐步完善，再到社会舆论对游戏产品固有认知的改变尚需时日，防止未成年人沉迷将在很长一段时间内是行业参与者共同的努力目标，舆论对于游戏防沉迷的动员也是常态化的行为。我们认为，游戏防沉迷的趋势不会影响我国手游行业向着“精品化”“全球化”
“云游戏”的方向稳健增长的步伐，反而能够促进游企在研发端和运营端的精细和成熟。资本市场也应当逐步适应监管部门和媒体舆论的动员意见，坚定对行业成长的信心。SensorTower7 月游戏流水数据出炉，A 股游戏公司在流水榜单上表现优异，三七互娱7 月收入环比增长13%，公司收入排名从第8 升到第6；完美世界收入增长126%，排名从第24 升到第9；中文传媒旗下智明星通收入环比增长17%，位列榜单第24 名；吉比特旗下雷霆游戏掉出本月手游发行商收入Top10，位居16。我们继续推荐完美世界(研发基因好+引擎能力强+项目储备丰富+新品期待值高)、吉比特(已上线游戏表现上乘+项目储备丰富+摩尔庄园预期流水可观)、心动公司(核心用户游戏社区+优质产品佐证研运能力)。
风险提示：新冠疫情防控；必选消费价格；国内监管政策；海外互联网市场政策。
市场表现回顾：中信传媒指数全周涨跌幅-2.48%，跑输上证综指、深证成指、创业板指，在30 个中信一级行业中位列第30 位。上周其他文化娱乐板块表现*，中信三级指数涨跌幅+4.45%，互联网广告营销、信息搜索与聚合板块表现次之。
行业要闻：中宣部等五部门发文提出“不唯流量是从，反对刷分控评等不良现象。”|国家电影局：低风险地区电影院上座率不得高于75%，中高风险地区电影院暂不开放。|《经 济 参 考报》刊文称网络游戏为“精神鸦片”、“电子毒品”，并点名*荣耀。|***抨击奥运转播遭短视频侵权。|哔哩哔哩发布16 款新游，官方UP 主品牌合作平台花火开放一周年后，品牌入驻数同比增长2050%，品牌复投率达75%。|快手海外产品Zynn 宣布停运。|腾讯将从《*荣耀》
试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。|中手游完整收购北京软星及仙剑IP 大陆所有权益。|朝夕光年MMOACT 手游《晶核》开放预约，采用虚幻4 引擎。|7 月36 个中国厂商入围SensorTower 全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近23.9 亿美元，占全球TOP100 手游发行商收入的39.1%。
煤炭行业：动力煤供给释放预期放缓电厂采购 预计后续淡季不淡
类别：行业 机构：华西证券股份有限公司 研究员：洪奕昕 日期：2021-08-12
本周观点：动力煤 旺季持续，电厂日耗持续显著高于历史同期，国内产量在政策引导下有增产预期，电厂补库或从淡季延至淡季，预计动力煤后续淡季不淡。
动力煤方面，本周CCI 5500 指数继续稳定在947 元/吨，偏长协的环渤海指数673 元/吨，环比+1 元/吨。下游方面，暴雨及台风天气恢复，电厂日耗本周环比上涨，且较过去年同期增长超10%；电厂库存本周继续下降，库存处于低位水平。坑口方面，产地生产处于正常水平，本周坑口煤价继续上涨，但价格高位成交有所减少。运输方面，大秦线本周运量继续回升，海运价格本周下跌。港口方面，北方港口调入增加，但港口成交有限，环渤海港口煤炭库存本周有所回升。
暴雨及台风等极端天气过后，虽有疫情影响，需求端的电厂日耗仍较去年同期增长超10%，继续维持高位水平；供给端虽随着上周三部门产能置换承诺等有增产预期，但短期尚无明显的增加，煤价继续处于偏强态势；库存方面，电厂库存继续下降处于低位水平，港口库存有所回升但亦处于低位。整体来看，在需求旺盛和全产业链库存低位的情况下，我们认为短期动力煤价预计处于高位区间。同时，电厂在未来煤矿增产预期下，或将放缓旺季的采购节奏，转移至后续的淡季补库，因而我们判断动力煤即将到来的淡季或将不淡。
双焦方面，本周焦煤价格继续上涨，焦炭首轮提涨140 元/吨。
钢铁需求处于淡季，且此前的供给端收缩预期有所透支，本周钢价大幅下跌，未来钢价走势步入供需两端收缩的博弈，主要看供给端限产的实际执行情况。焦炭需求随钢铁淡季及限产预期而下降，但焦企开工亦由于环保等因素受限，且焦煤对其有成本支撑，在库存偏低的情况下短期仍偏强；焦煤本周继续上涨，主要由于供给端仍偏紧，虽然焦煤下游焦钢产业链随需求淡季及供给限产而收缩，但澳煤限制带来的主焦煤供需缺口长期存在，我们仍看好中长期的焦煤价格维持高位。
我们预计动力煤后续淡季不淡，焦煤供给端缺口中长期存在，看好动力煤龙头下半年的业绩，以及供给端收缩逻辑稳定且持续的焦煤龙头。煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增，推荐焦煤区域龙头盘江股份，动力煤龙头陕西煤业、中国神华、露天煤业、兖州煤业等。
本周中信煤炭指数+2.7%，跑赢大盘。
近 5 日(8.2-8.6)上证指数+1.8%，深证成指+2.4%。中信行业指数中，煤炭指数+2.7%，在30 个中信一级行业中位于第10 位。涨幅*的前五位分别为美锦能源、冀中能源、ST 平能、陕西黑猫、昊华能源；跌幅*的前五位分别为神火股份、兖州煤业、中煤能源、兰花科创、ST 安泰。
动力煤坑口价上涨，焦煤继续上涨，焦炭首轮提涨140 元/吨。
本周动力煤坑口价格、焦煤价格、焦炭价格上涨；螺纹钢价格、煤炭海运价格、国际原油价格下跌；国际煤价、水泥价格涨跌互现。
推荐标的：盘江股份、陕西煤业、中国神华、露天煤业、兖州煤业。
宏观经济系统性风险；疫情反复；水电超预期；增产增供政策下国内煤炭产量释放超预期；进口煤政策放宽超预期；“碳中和”
等预期发酵超预期；新能源在技术上的进步超预期。
航空行业：后疫情时代对我国航空物流的思考
类别：行业 机构：安信证券股份有限公司 研究员：明兴/孙延 日期：2021-08-12
前言：新冠肺炎疫情持续蔓延，对全球物流供应链产生巨大而深远的影响，在全球跨境物流需求高增长、航空货运供给受限的背景下，航空物流迎来繁荣。在当前时点，我们对航空物流行业进行深度剖析，试图回答：疫情对我国航空物流产生哪些影响？如何看待后疫情时代的航空物流市场？产业链有哪些投资机会？
疫情影响航空货运供需，运价维持高位。疫情导致全球客机腹仓运力大范围闲置，同时防疫物资需求增长以及全球消费刺激，航空货运需求恢复较快，在供需错配的大背景下，全球航空物流载运率维持高位，航空运价始终在高位运行，以香港-北美/香港-欧洲/法兰克福-北美等代表航线为例，2021 年1-7 月的平均运价较2019 同期分别增长106.9%/65.4%/90.6%。
后疫情时代，跨境电商发展趋势+国内消费与产业结构双升级，航空需求有望获得长期增长动力。疫情催生“宅经济”全球化，跨境电商迎来爆发，在疫情常态化状态下，国内生产制造环境稳定、供应链体系完善，仍在全球具备比较优势，我们认为国货出海与高新技术产品出口的趋势有望保持。我们测算跨境电商有望为航空物流带来6000-9000亿市场空间。此外，我国产业升级、居民消费水平稳步提升，对高附加值、高时效的产品需求也将拉动航空货运需求增长。
供给恢复仍需时间，供需关系仍偏紧。国际客运航班恢复仍需时间，预计航空客机腹仓运力恢复较为缓慢。从全货机引进速度来看，过去3年我国全货机引进平均每年引进13 架，每年供给增长速度仅约8%，短期行业供需关系预计仍偏紧。我们分析国内主要货运航空公司飞机引进计划，引进态度较为积极，未来国内航空货运飞机引进节奏有望提速。我们测算2021-2023 年国内全货机引进量分别为20、26、31 架，对应增速分别为10.8%、12.6%、13.4%。
政策支持航空货运高质量发展，关注航空货运产业链。对比美国的专业货运航空枢纽、航空物流企业、庞大的货机运力资源，我国存在明显短板。疫情促使国家对航空货运的重视程度大幅提升，未来政策有望持续支持货机引进、大型航空货运枢纽运营、航空货运企业经营，以此保障国内与全球供应链的稳定。建议重点关注航空货运产业链发展机遇，具体包括相关航空物流企业、快递企业、货代物流企业。
投资建议：重点推荐产业链相关龙头公司：顺丰控股(运营国内*的货运航空公司+国内航空货运*货主)；建议关注：华贸物流(国内航空货代龙头，兼收并购卡位跨境电商物流核心资源)、东航物流(航空货运混改第一股)、圆通速递、京东物流、中国外运。
风险提示：全球航空客运航班快速恢复，导致供给快速恢复；跨境电商增长不及预期；全球航空货运需求不及预期；航空货运飞机引进力度超预期；航空货运运价下滑风险；航空货运在跨境物流中的费用占比假设误差；航空物流市场规模测算误差。
一、调整到位
自公布半年报雅化集团徒木立信有过短时间快速拉涨。
但时至今日（6月27日）才涨了不到50%；与业绩增长六到十位相距遥远！
6月才刚开始，就有几家企业开始披露中期业绩了。前天是雅化，昨天是盛新，这两家都属于锂矿企业，他们的业绩都不错。雅化预计同比增长5倍多，预计上半年净利23亿元-26亿元，
由此可见，锂矿企业的行业景气度还是烫手。这都得益于中下游需求旺盛，产品价格维持高位。
二、月线图
几何图形划线，初中毕业生都可理解！就不做量、能、趋势分析！（见下三张图）
黄金分割点
三、技术理论依据
四、精典细分案例图型对比
总之：雅化集团图形左右逢缘；雅化集团锂电池与电子环保民爆业务适逢期时，天时地利人和，等风起，扶摇直上九万里！
个人分析，仅供参考不作投资依据！
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五、验证：
2022年6月27日早盘
20220627 10:36，上涨5.30
5月25日丨中国西电(601179.SH)公布，公司间接控股股东中国电气装备基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，于2022年5月24日通过上交所交易系统合计增持公司股份104.36万股，占公司总股本的0.02%。
中国电气装备拟自2022年5月24日起未来6个月内，通过上交所竞价交易系统增持中国西电无限售流通股A股股份，拟增持公司股份的总金额不低于2亿元人民币，且不高于4亿元人民币(包含该次增持金额)。
同花顺（300033）金融研究中心3月2日讯，有投资者向中国西电（601179）提问， 贵公司在海上风电有何业务，对公司利润贡献多少
公司回答表示，2019年公司变压器、GIS设备中标海上风电项目，实现了柔性直流海上风电项目主机设备零的突破。近年来公司以海上风电、轨道交通、智能变电站等新业务市场为突破，集中优势资源*发力。感谢您的关注！
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