基金003985(均胜电子股票股吧)基金003985怎么样
基金003985(均胜电子股票股吧)基金003985怎么样
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07月23日讯 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金（简称：嘉实新能源新材料股票C，代码003985）公布*净值，上涨1.64%。本基金单位净值为1.0776元，累计净值为1.0776元。
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金成立于2017-03-16，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益7.76%，今年以来收益29.19%，近一月收益3.69%，近一年收益20.23%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（45/637），成立以来，本基金排名同类（332/769）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.91%，近两年定投该基金的收益为7.92%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为姚志鹏，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益6.02%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为通威股份（持仓比例8.75% ）、隆基股份（持仓比例8.30% ）、阳光电源（持仓比例8.27% ）、亿纬锂能（持仓比例7.80% ）、江铃汽车（持仓比例5.56% ）、宁德时代（持仓比例3.85% ）、新宙邦（持仓比例3.56% ）、福能股份（持仓比例3.53% ）、中环股份（持仓比例3.51% ）、捷佳伟创（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为56.61%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为亿纬锂能（持仓比例9.73% ）、通威股份（持仓比例7.53% ）、隆基股份（持仓比例7.19% ）、江铃汽车（持仓比例6.77% ）、新宙邦（持仓比例4.50% ）、福能股份（持仓比例4.08% ）、正海磁材（持仓比例3.75% ）、盈趣科技（持仓比例3.51% ）、阳光电源（持仓比例3.41% ）、宇通客车（持仓比例3.41% ），合计占资金总资产的比例为53.88%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度经济高频数据逐步改善的背景下，二季度初流动性释放意愿有收缩的迹象。在中美贸易战恶化的刺激下，整体经济如期回落。经济探底的过程仍在继续。随着各项数据的逐步回落，经济复苏放缓的可能性在增强。中期，我们仍然看好经济逐步企稳。但是短期复苏提前的可能性在减小。而随着经济的放缓，流动性预计会重新回归到中性偏宽松的环境。季度末，G20会议上中美两国元首重启贸易谈判，但是达成最终的协定仍然需要时间。目前看地产的下滑预计会持续到三季度，而汽车经历了国五国六的切换，行业库存基本去化，有望走出历史底部。如果后续专项债发行超预期，基建有可能进一步改善。下半年经济走势需要观察美联储降息的进展和中国对应的稳定经济政策。二季度各项事件都刺激风险偏好的回落，整体二季度相对表现较好的是以食品饮料、家电和金融等行业，传媒、钢铁、建筑、纺织服装、电力设备、电子、计算机和地产等板块都有不同程度的回撤。整体市场反应的更多是风险偏好的收敛而非景气驱动。随着一季度部分成长类板块的调整，越来越多的行业的估值水平重新具备吸引力，随着中美贸易战阶段性改善和流动性的改善，市场的风险偏好有望重新提升。部分行业景气预计下半年将继续改善，同时估值处于历史的底部区域，后续仍然存在结构性机会。光伏产业在三季度将逐步完成国内市场的电站指标配置，国内市场也将启动，景气将继续强化。电动车在经历了汽车行业的调整和补贴调整的冲击之后，随着年底旺季的到来将逐步回暖。而下半年全球整车厂集体加速量产电动汽车将启动智能汽车的元年。我们会继续关注未来中线的战略性布局机会。二季度市场出现回撤，经济数据也开始走弱，我们继续配置基于ROE-DCF框架选出的新能源、汽车、机械、电子和计算机等行业。
截至本报告期末嘉实新能源新材料股票A基金份额净值为1.0466元，本报告期基金份额净值增长率为-3.80%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票C基金份额净值为1.0415元，本报告期基金份额净值增长率为-3.89%；业绩比较基准收益率为-5.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
均胜电子(600699.SH)公告，2021年7月22日，在股吧中出现“均胜临时沟通会议速记”，公司高度重视，随即启动全面自查工作，现将主要问题说明如下。
公司关注到昨日有媒体传闻公司在智能座舱域、订单等方面的业务合作信息。相关信息系相关业务人员在未经公司董秘办和相关业务负责人授权和许可情况下受邀参加了某网络平台举办的沟通/交流会，对公司近期业务情况进行了介绍，违反了《均胜电子信息披露事务管理制度》中对外披露信息时内部决策程序的相关规定。
(1)关于与某公司合作。媒体传闻称“公司与H合作积极推进，基本***确定，已有相关订单，座舱域整体，配合国产操作系统。某些自主品牌6月已合作签单，产品明年底之前亮相，后续自主发力加快”系指公司控股子公司均联智行于6月获得某科技企业正式合作通知，通知均联智行为其域控制器硬件(含中控仪表软件)品类伙伴选择中的合作伙伴，向整车厂商合作提供智能座舱解决方案。其中，公司主要负责智能座舱中与操作系统适配的算法、软件(如中控仪表在内的底层软件、中间层和应用层等)架构设计、硬件架构设计与系统集成开发。系统集成开发过程中涉及的部分软硬件向第三方采购而得。
对于某公司而言仍可能存在不止一个合作方，公司是否能为整车厂供应商，最终仍取决于整车厂商的选择。上述合作模式目前仅有1家整车厂明确订单，相关车型还未上市，具体上市时间存在不确定性。对公司影响取决于相关车型销售情况，也具有高度不确定性。整体看，截止2021年度公司该智能座舱项目的销售规模占公司业务收入及利润总量比重较小。
(2)关于座舱域全球二供。媒体传闻“公司与大众的全球二供正在洽谈”有误。经核实，公司为大众MQB平台车载座舱系统订单全球一级供应商，并非二供。业务模式为公司在座舱系统整体开发过程中涉及的部分软件(如仪表开发工具、代码工具等软件)、硬件(如芯片,电容,电阻等元器件)向第三方采购，通过公司自身的软硬件研发，为大众提供座舱系统整体解决方案。公司从2017年起陆续获得大众MQB和MEB平台海内外订单，相关订单于2019年陆续进入量产阶段。整体看，智能座舱业务在2020年度实现营业收入约26.5亿元，占公司总营业收入比重约5.53%，整体规模较小，对公司影响有限。
经核实，相关媒体所述“2,300亿元订单”所对应具体业务板块为公司旗下汽车安全事业部目前在手订单(全生命周期)金额。公司已在过往相关定期报告、上网文件中对此进行了间接披露。
01月16日讯 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金（简称：嘉实新能源新材料股票C，代码003985）公布*净值，上涨2.38%。本基金单位净值为0.8874元，累计净值为0.8874元。
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金成立于2017-03-16，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-11.26%，今年以来收益6.39%，近一月收益2.52%，近一年收益-22.26%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（214/556），成立以来，本基金排名同类（347/678）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-5.22%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为姚志鹏，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益-11.26%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为通威股份（持仓比例7.73% ）、阳光电源（持仓比例6.95% ）、隆基股份（持仓比例6.92% ）、新宙邦（持仓比例6.89% ）、新奥股份（持仓比例5.77% ）、法拉电子（持仓比例5.03% ）、杉杉股份（持仓比例4.97% ）、国轩高科（持仓比例4.34% ）、诺普信（持仓比例4.19% ）、紫金矿业（持仓比例3.55% ），合计占资金总资产的比例为56.34%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例7.37% ）、新宙邦（持仓比例7.08% ）、通威股份（持仓比例6.44% ）、阳光电源（持仓比例6.03% ）、杉杉股份（持仓比例5.96% ）、法拉电子（持仓比例5.09% ）、扬农化工（持仓比例4.62% ）、藏格控股（持仓比例4.43% ）、新奥股份（持仓比例4.01% ）、正海磁材（持仓比例3.82% ），合计占资金总资产的比例为54.85%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济部分指标出现走弱的迹象。由于信用溢价高企压制了民营企业的投资能力，国有企业受制于债务考核的要求，加杠杆能力不足。基建投资三季度没有明显起色。而地产在持续的政策调控下也开始出现走弱的迹象。同时三季度可选消费开始出现景气下行的迹象。而流动性层面观察，央行为了稳定经济，继续下调存款准备金，维护市场的流动性。同时政府加大基建环保等基础设施领域建设力度，进一步的减税也纳入了日程。随着经济对冲举措的启动，经济下滑有望逐步放缓，经济未来进入筑底阶段。国际上随着美国提高关税落地，中美贸易战阶段性落地，未来企业出口的压力逐步加大，经济将更依赖于内需。整体三季度随着前期强势行业景气下滑和利空逐步出现，医药、消费和电子等板块出现较大幅度的回调，大金融等低估值板块表现相对较好。新能源行业中随着国家用电量的增长和结构调整，同时可再生能源配额征求意见稿已经披露，非水可再生能源装机要求有了进一步调高，未来光伏、风电等新能源装机需求有望保持长期增长。三季度行业处于二季度政策利空的消化期，企业盈利出现快速下滑以实现行业的出清。新能源汽车三季度虽然处于缓冲期结束后的恢复期，销量仍然保持快速增长，同时行业景气在中游市场集中度逐步提升后也有望进一步改善。新能源汽车是未来十年的战略行业，随着今年一批符合消费者需求的消费级新能源汽车的上市，新能源汽车有望从补贴时代逐步进入到消费驱动的渗透率提升阶段，同时过往两年行业集中度出现了大幅的提升，未来盈利也有望从低位修复。本报告期内，本基金在中性偏谨慎的仓位策略下，重点配置了新能源汽车、农药新材料和新能源等板块。中期看，新能源和新能源汽车前景广阔，估值仍然处于历史底部区域，我们会继续持有相关板块龙头公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新能源新材料股票A基金份额净值为0.8497元，本报告期基金份额净值增长率为-8.20%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票C基金份额净值为0.8442元，本报告期基金份额净值增长率为-8.31%；业绩比较基准收益率为-0.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年，在政策求稳、理财渠道受限的背景下，不少人将目光投向了基金，希望借助这只“金鸡”的财运下“金蛋”。
但是开年遭遇震荡下跌，多数基金吃了“开门黑”，接下来还能不能投？该如何定投呢？
其实基金发展已经有上百年的历史，从过往的数据看，能够坚持拿一个市场周期，依然可以获得非常满意的回报。
究其原因，主要是如下几点：
一是股权类资产长期回报*。股权类资产代表的是企业家能力和员工的集体智慧及劳动，是驱动社会发展的核心动力。上市公司通常是在各细分行业具备一定市场地位和竞争力的企业，整体的回报往往高于社会平均回报。如果坚持投资，能够分享*企业带来的中长期卓越回报。
兴业证券分析师曾经在《以史为鉴：回顾百年大类资产表现的启示》一文，系统统计了不同国家和地区过去50年和100年各类资产的回报，结果显示，在绝大多数国家和地区，股权都是中长期回报率*的资产。
二是资产配置理念历经市场考验。资产配置是使用风险和收益不同的资产做搭配，获得波动更小，回报基本不变或者更好的策略。该策略已经被证实，可以在波动的市场，提供出色的中长期回报。而基金就是普通人参与资产配置*的投资工具。
目前很多平台和渠道都会提供基金投资。例如最常见的微信，通过我-支付-理财通，就可以看到海量基金，任你选择。不少基金10元或1元即可认购，门槛低，以用户为本，非常贴心。
三是专业投资机构中长期业绩优异。作为专业投资机构，基金的优异表现也经受住了考验。wind数据显示，2004年至2021年，代表混合型基金整体表现的混合型基金总指数累计上涨了9.27倍，复合年化收益率为13.81%。而且在过往18年中，有14年在上涨，占比达到78%，可谓牛长熊短，展示了超越市场的专业理财能力。
数据wind，时间：2022年12月31日-2022年1月14日
回到当下，当前应该如何定投呢？
一是均衡配置。考虑市场轮动偏快，一般人不具备判断能力，比较好的方式是进行均衡配置，经受住中长期考验的不同风格基金搭配定投，可以获得更好的投资体验。
例如偏价值风格的嘉实价值优势（070019）由嘉实基金价值型基金经理谭丽掌舵。wind数据显示，在谭丽任职期间，截至2021年1月14日，该基金累计上涨100.34%，复合年化收益率为18.12%，居同类基金前1/3，*回撤为21.4%，卡玛比率（年化回报/*回撤，越大越好）为0.85，2019年-2021年每年均盈利，整体体验比较好。
偏成长风格的嘉实新能源新材料C（003985）由嘉实基金成长派姚志鹏担纲，主要投资新能源、新材料领域。wind数据显示，在姚志鹏任职期间，截至2021年1月14日，该基金累计上涨239.29%，复合年化收益率为28.72%，居同类基金前5%，*回撤为41.96%，卡玛比率（年化回报/*回撤，越大越好）为0.68，2019年-2021年每年均盈利，在成长型基金中表现突出。
如果使用上述两只基金搭配投资，会比单独投资一只基金获得更好的投资体验。
二是逢低多买。由于*的基金可以借助优选个股和资产配置，在市场波动中不断积累盈利，净值也会一步一个台阶的提高。
例如2017年底至2021年底，虽然市场经历了2018年的全面熊市，2020年的疫情坑和2021年抱团个股瓦解，但是嘉实价值优势净值实现了130.67%的增长，嘉实新能源新材料C实现了321.01%的增长，均获得了非常好的回报。
针对这种净值长期震荡上涨的基金，出现阶段性低点，适合提高定投金额，加大买入力度。我们可以日常使用月结余工资的1/4到1/3定投，而在基金出现15%以上的阶段性下跌时，可以月结余工资的1/2-2/3进行定投，以把握阶段性的低点上车机会。
三是耐心等待。基金属于中长期理财产品，特别是偏股型基金，适合按照3年以上的维度进行投资。就像种一棵小树，不能期望它很快结果，耐心等待更容易获得良好的回报。
我们看到，不少网友抱着很快赚钱的思路买基金，结果整天为了短期的涨跌提心吊胆，寝食难安，严重影响了工作和生活，甚至因为过于焦虑而陷入追涨杀跌的困局，难以享受基金良好的中长期回报。
反而不如设定好定投，每季度或每年评估下，根据自己的情况适度优化，继续坚持投资，享受投资的复利回报。
备注：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。
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