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1、光大量化核心
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金融投资报
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下面是美国节日名和对应美股休市时间(美国东部时间):
马丁路德金诞辰 Birthday of Martin Luther King, Jr.
2022.1.17 周一
华盛顿诞辰 Washington's Birthday
2022.2.21 周一
耶稣受难日Good Friday
2022.4.15 周五
阵亡将士纪念日 Memorial Day
2022.5.30 周一
六月节 Juneteenth
2022.6.20 周一
独立日 Independence Day
2022.7.4 周一
劳动节 LaborDay
2022.9.5 周一
感恩节 Thanksgiving Day
2022.11.24 周四
感恩节 Thanksgiving Day
2022.11.25 周五
开市:9:30-13:00
休市:13:00-16:00
圣诞节 Christmas
2022.12.26 周一
资料tradinghours.com
在全天休市的日子,美股不开放交易。
我国重仓了美股的场外QDII基金也会因此暂停买卖。
例如,美国时间2022年12月25日周日是圣诞节(Christmas),周日本就不开市,故顺延到12月26日周一休市一天。
我国相关QDII基金将在北京时间12月23日下午三点后暂停买卖。
我们等到北京时间12月26日下午三点后就能继续购买或卖出(有可能晚几小时)。
下面是美国一些节日的具体休法:
马丁路德金诞辰:1月的第三个星期一
华盛顿诞辰:2月的第三个星期一
耶稣受难日:复活节前的星期五
阵亡将士纪念日:5月的最后一个星期一
劳动节:9月的第一个星期一
感恩节:11月的第四个星期四
此外,今年新增了一个节日,那就是六月节(Juneteenth)。
六月节(Juneteenth)也被称作六月独立日、自由日或解放黑奴纪念日,是美国的一个联邦节日,庆祝在美国被奴役的非裔美国人获得解放。
Juneteenth是June(六月)和Nineteenth(十九)的混成词。
1865年6月18日,联盟将军戈登·格兰杰抵达加尔维斯顿岛,2000联邦军代表联邦政府占领了德州。
6月19日,站在加尔维斯顿的Ashton别墅的阳台上,格兰杰大声朗读了“第三号将军令”,宣布了奴隶的完全解放。
由于2022年6月19日是周日,本就不开市,所以顺延到6月20日周一休市。
资料Wikipedia
最后强调下定投纳斯达克100指数基金、标普500信息科技指数基金最后没怎么赚钱或亏钱的4大原因:
1. 不相信最强科技公司苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉、英伟达之长期发展。
2. 容易受到美股崩盘论的影响。
3. 投入了不能亏的钱,短期要用的钱,扛不住连续大跌。
4. 其他基金大涨时,会觉得美股科技很一般,最终没拿住。
自媒体号:火土定投一生
10月21日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布*净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.036元,累计净值为3.2698元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益328.39%,今年以来收益30.54%,近一月收益-1.37%,近一年收益27.14%,近三年收益-13.19%。近一年,本基金排名同类(428/653),成立以来,本基金排名同类(9/806)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.98%,近两年定投该基金的收益为6.91%,近三年定投该基金的收益为1.53%,近五年定投该基金的收益为0.44%。(点此查看定投排行)
光大保德信量化股票基金成立以来分红9次,累计分红金额21.54亿元。
基金经理为翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益-15.65%。
盛松,自2017年01月16日管理该基金,任职期内收益-8.86%。
金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益8.45%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.43% )、五粮液(持仓比例4.40% )、三一重工(持仓比例3.37% )、北京银行(持仓比例3.36% )、泸州老窖(持仓比例3.17% )、招商证券(持仓比例3.09% )、海螺水泥(持仓比例3.02% )、绿地控股(持仓比例2.94% )、华东医药(持仓比例2.92% )、三七互娱(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为36.54%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例3.86% )、农业银行(持仓比例3.80% )、中国太保(持仓比例3.54% )、工商银行(持仓比例3.43% )、海天味业(持仓比例3.29% )、立讯精密(持仓比例3.27% )、恒瑞医药(持仓比例3.22% )、泸州老窖(持仓比例3.08% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、智飞生物(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为33.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年度,市场一改2018年度的颓势,从年初就开始上涨,尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调,但上半年总体上指数一直在半年线上方运行,股票市场的赚钱效应初显。最终上半年沪深300指数上涨27.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达18.77%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,上半年度该策略表现较好,本基金以半年度27.30%的收益率战胜了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为27.30%,业绩比较基准收益率为24.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济在2019年上半年仍然延续了回落的态势,但我们也注意到货币政策保持松紧适度、将及时预调微调的论述,这说明政策上还有空间和余地。而上半年*的变化是将资本市场以及直接融资提到了更高的层面,包括科创板的成立等改革措施预计仍将是未来一段时间的主旋律。上半年的社会融资总额增速已经扭转了下行趋势,这显示融资环境有了一定的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应,这是上半年经济继续下滑,然而股市却持续上涨的主要原因。我们仍然倾向于认为2019年经济将经历衰退期到复苏期的转变,上半年企业经营层面的压力比预计的要小,下半年随着政策逐渐起作用,经济失速的概率大为降低,但同时,要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看,周期板块的估值已经得到了充分的调整,在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复;消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度;科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面,不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看,2019年量化模型的绩效相比于2018年已有明显提高,下半年该趋势料将持续。因此本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股,寻找估值较低且盈利能持续的股票,力争获取超越基准的收益。
10月12日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布*净值,上涨1.57%。本基金单位净值为1.3136元,累计净值为3.5788元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益459.38%,今年以来收益24.39%,近一月收益2.91%,近一年收益30.92%,近三年收益19.19%。近一年,本基金排名同类(562/765),成立以来,本基金排名同类(10/950)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.59%,近两年定投该基金的收益为33.04%,近三年定投该基金的收益为32.69%,近五年定投该基金的收益为27.97%。(点此查看定投排行)
光大保德信量化股票基金成立以来分红10次,累计分红金额22.53亿元。
基金经理为翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益10.14%。
金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益41.62%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例4.75% )、牧原股份(持仓比例4.02% )、(持仓比例3.74% )、中兴通讯(持仓比例3.48% )、宁波银行(持仓比例3.22% )、中国中铁(持仓比例3.05% )、建设银行(持仓比例3.05% )、韦尔股份(持仓比例3.04% )、双汇发展(持仓比例3.03% )、新华保险(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为34.41%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例4.58% )、招商银行(持仓比例4.03% )、立讯精密(持仓比例3.68% )、工商银行(持仓比例3.42% )、海天味业(持仓比例3.33% )、长春高新(持仓比例3.27% )、(持仓比例3.27% )、隆基股份(持仓比例3.23% )、双汇发展(持仓比例3.03% )、中国人寿(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为34.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,市场波动剧烈。第一季度受突如其来的新冠疫情的影响,指数下跌,但在第二季度我国妥善应对疫情,将其有效控制,同时叠加财政和货币政策的支持,资本市场从一季度的下跌中迅速反弹,主要指数点位都回到了疫情前的水平。最终上半年沪深300指数上涨1.64%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达11.33%。中小盘成长股阶段性表现比大盘蓝筹股更佳。
本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,从上半年来看该策略运作有效,以半年度11.07%的收益率战胜了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为11.07%,业绩比较基准收益率为1.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前中国是主要发达国家和新兴国家中率先看到经济复苏的经济体,取得这一成果来之不易。资本市场同样对这一成果表示欢迎,以创业板为代表的科技股和以内需为主的消费股都在上半年上涨明显。而以投资拉动的周期股和金融股则表现相对较弱。这体现了投资者对于国家经济政策的认同,即不靠大水漫灌型的刺激政策,而依赖于科技创新和消费升级的内生式增长。
但同时,我们也不得不指出,科技和消费股的估值——无论是*估值,还是对于周期股的相对估值——都已经达到或者接近历史高位。估值回落的风险不容忽视。这背后推动的主要驱动力是全球的流动性宽松。当市场的流动性出现拐点时,高估值股票的估值有回落的可能。我们预计当经济增长的确定性更加明朗后,低估值股票会有估值修复的机会。总体而言,权益市场仍然处于上升的趋势中。本基金将继续保持主要寻找估值较低且盈利能持续的股票,力争获取超越基准的收益。
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