闻泰科技公司介绍(闻泰科技子公司)
闻泰科技公司介绍(闻泰科技子公司)
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东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼近期对闻泰科技进行研究并发布了研究报告《多业务协同，积极驶入智能电动车蓝海赛道》，本报告对闻泰科技给出买入评级，认为其目标价位为110.63元，当前股价为82.1元，预期上涨幅度为34.75%。
闻泰科技(600745)
半导体业务：扩产与丰富产品线双维成长，竞争优势突出。 功率半导体是电动车相较燃油车增量弹性*的零部件领域之一，而闻泰子公司安世是全球汽车功率半导体龙头企业之一。安世优化产品结构与加大产能配套并行，产品维度，公司进一步加强了在中高压 Mosfet、化合物半导体 SiC 和 GaN 产品、 IGBT、以及模拟类产品的布局，其中 IGBT 产品已成功流片，进入送样验证阶段。产能维度，公司 Newport厂有序扩产，自用产能不断提升， 同时上海临港 12 英寸车规级晶圆厂已完成结构封顶， 预计 2023 年释放批量产能，将对安世现有产能形成较大补充。 公司现已形成以半导体为核心的生态，通过与安世的协同全面开拓汽车电子业务，形成半导体、产品集成、光学模组三大主营业务在车载领域的联动， 积极驶入智能电动车蓝海赛道。
产品集成：全方位布局，剑指 Tier1。 在汽车电子领域， 公司在智能座舱、智能网联等方面已经同多家主机厂、 tier1、芯片供应商等生态链的上下游建立合作关系，并已切入国内头部汽车品牌*发布车型，为其新车提供后座车载娱乐屏幕总成。 此外公司已于 21 年 8 月发布自研智能座舱域控制器和自动驾驶域控制器，向转型汽车Tier1 供应商迈出重要一步。安世与闻泰 ODM 业务互为产业链上下游，安世车规级芯片和器件、先进封装技术可与闻泰自身的产品集成生态链在技术、客户资源、供应链等方面紧密结合，助力公司成为前装车规级整体解决方案提供商。
光学业务： 产能建设稳步推进，模组向车规级迈进。 得尔塔已于 21 年 11 月起恢复特定客户产品供应，今年也将争取特定客户更多项目。 珠海得尔塔新建产能战略定位车规级智造园区，最快将于 Q3 投产。规划年产能 9 亿颗，建成投产后将新增 5 倍于广州得尔塔产能，为得尔塔未来 100 亿美元的营收目标提供了产能保障。全新的得尔塔不仅将继续服务特定客户， 也将充分利用其领先的光学模组封装技术以及与产业链上下游业务的有效整合，打通产业链核心环节，优化产品及客户结构， 切入汽车等更广阔的领域。
盈利预测与投资建议
我们维持公司 22-24 年每股收益分别为 2.99/4.12/5.49 元的预测，根据可比公司 22年 37 倍 PE 估值水平，对应目标价为 110.63 元，维持买入评级。
风险提示
车载业务不及预期风险、 行业需求不及预期风险、行业竞争加剧风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券谢恒研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.13%，其预测2022年度归属净利润为盈利40.11亿，根据现价换算的预测PE为25.5。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为91.58。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，闻泰科技（600745）好公司3.5星，好价格2.5星，综合评分3星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
4月27日丨星期六(002291.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司实际控制人张泽民先生及董事长谢如栋先生联合提交的《关于倡议公司全体员工增持公司股票的函》。基于对公司未来持续发展前景的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，增强投资信心，张泽民先生和谢如栋先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司、公司全资子公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票(证券简称：星期六，证券代码：002291)。张泽民先生和谢如栋先生承诺，凡在2022年4月28日至2022年5月6日期间净买入星期六股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由张泽民先生和谢如栋先生予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有。
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019年上半年公司主营业务发展良好，业绩同比大幅增长。目前在研项目进展顺利，预计今年下半年仍将保持大幅增长趋势。
1、业绩同比增长强劲，经营活动现金流大幅好转
受益于通讯业务的高速增长，1-6月份，公司实现营业收入114.34亿元，同比增长110.71%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，上年同期为-1.77亿元；经营活动产生的现金流量净额11.66亿元，上年同期为-3.99亿元；基本每股收益为0.31元，上年同期为-0.28元。值得注意的是，以上业绩的取得是在财务费用大幅增加的不利情况下创造的，1-6月份，财务费用2.08亿元，同比增长119.39%，主要为重组并购安世，利息支出增加所致。
2、现有客户均有较大增长空间
目前公司已经获得大部分主流品牌认可，成为其*ODM服务供应商，但是受限于公司研发资源和工厂规模，公司只能满足每个客户一部分需求。随着公司研发规模的扩张和全球各地工厂的产能提升，相信未来能为客户带来更多更优的产品，使公司获得更大的增长空间。
3、行业领头羊的地位和能力获得客户高度认可
虽然手机行业整体低迷，行业竞争加剧，出货量萎缩下滑，但是公司的规模优势、质量水平、研发能力、进度管控、成本控制、快速交付、智能制造等优势在目前的大环境背景下得到了充分体现，高品质、高性价比、快速响应的竞争力进一步突显，不仅获得了老客户的信任和支持，也让ODM的价值获得更多新客户的认可。多家从来没有与ODM公司合作的品牌公司都选择与公司合作，联合研发多种通讯终端（4G/5G）产品。
4、多个重点项目研发进展顺利
上半年公司为海内外客户针对不同产品领域、不同市场区域、不同功能特点、不同价格档次规划了多个重点项目，各个项目研发进展顺利，先后达到量产状态。特别是柔性折叠屏手机已经在全球发布并上市，搭载高通骁龙850平台的移动PC也获得消费者认可，销售超预期。
5、通讯业务将与半导体业务形成协同效应
公司从创立到现在一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要合作伙伴及战略合作伙伴，与上游很多半导体公司保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系。公司向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域、诞生更多的技术创新，形成强大的协同效应。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见十、财务报告五、重要会计政策及会计估计43、44
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
公司代码：600745 公司简称：闻泰科技
闻泰科技股份有限公司
6月28日午后，电子板块盘中异动拉升，截至发稿，闻泰科技涨停！士兰微涨超7％，法拉电子、TCL科技涨超6％，领益智造、北京君正等涨幅居前。
电子ETF（515260）直线拉升大涨3％。值得注意的是，昨日电子ETF（515260）获资金大幅净流入超4700万元，场内成交额及换手率均创近一年新高！
据报道，iPhone 14量产工作已经启动，多家苹果供应商已经开始为定于9月推出的下一代iPhone系列发货。
资金面上，目前主力资金持续加码电子元器件，截至目前累计净流入超10亿元。
川财证券表示，近期随着国内疫情缓和，管控措施逐渐放开，消费补贴等政策也进一步促进市场回暖，市场信心呈稳步回升态势。预计未来随着汽车电子市场进一步上行、消费电子市场逐步回暖，电子行业将迎来逐步复苏。
电子芯，中国造！上交所首只电子ETF（515260），覆盖26只芯片概念股，“芯”含量超50％，其余成份股全方位覆盖消费电子、5G产业、新能车、计算机设备、军工电子等科技概念，一键投资50只A股电子龙头股！
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