宽基指数基金排名前十名(宽基指数基金排名前十名2021)
宽基指数基金排名前十名(宽基指数基金排名前十名2021)
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2022年以来，市场总体表现惨淡。特别是机构重仓股对大盘的负面影响很大。由此，包括木鱼在内，对小市值品种主题更为关注。甚至有的朋友问木鱼对宽基的看法时，木鱼主观上觉得中证1000ETF应该是比较理想的定投目标。
可，真是这样么？不用数据验证一下总是心里不安，今天就做个粗略的比较，看看到底有啥结果，又有啥规律。还是老样子，木鱼*大数据图文，你在网上找不到第二家！
首先简单总结一下常用宽基指数。如上图，去掉ST之后，沪深300是300加市值*的股票组合，沪深也包含上证50，而中证500是两市在沪深300之外*的500家，接下来中证1000就是市场800到1800的股票组合。而另一个体系中，国证2000是市场市值排名从1001到3000的一大揽子组合。
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那么今年以来，TA们的表现如何呢？有数据有真相！
把5大指数放在一起对比，确实平均块头*的上证50今年是最差的，被机构拥挤博弈的超级大块头，在流动性降低、风险偏好降低的窗口，走势最不省心。特别是外资重仓品种，遭遇战略性抛售就是惨绝人寰的走势。拿“最稳健”的招商银行来说，外资一旦避险，一天就净流出20多亿，内资招架不住。招商银行两个月时间带给上证50的损失就超过1.5%。
但今年以来亏损最少、回撤幅度*的是沪深300而不是成分股平均市值低很多的中证1000和国证2000。在表现方面，沪深300在5个评选项中取得了期中3项目第一，不差啊。
不过值得注意的是，过去20个交易日以来，中证1000明显比沪深300强，逆转是为什么？我们可以看看指数权重的行业分布。
沪深300和中证1000对比一下行业分布，一下子原因找到了。一个金融比例沪深300占比22%以上，而中证1000只有1个多点；原材料也就是周期股的比例上，沪深300却落后了12个点。此外，以白酒为首的主要消费走势欠佳，也是拖累沪深300的重要因素。最近一个月以来，什么主题最景气？煤炭和有色金属为首的周期主题！什么主题熊？银行证券保险为首的金融！这么此消彼长，差距就出来了。
但一年的总体表现上沪深300还是强于中证1000？因此市场每个调整周期的逻辑不同！
从开年到4月底，沪深300可以说是全面压制中证1000。后者只能因为弹性高而在反弹中具有更强的动能，但一旦遇到大盘下跌，跌幅远超过中大市值为代表的沪深300。5月前，美国超预期通胀带来的风险资产恐慌抛售潮传感到A股，那么估值更高、投机性更强的小市值股票调整幅度更大。
甚至在4月25日，中证1000和国证2000出现了接近8%的巨幅调整，而同日，金融等低估值品种压阵的沪深300调整幅度仅为4.8%。沪深300大权重之一的白酒在整个4月甚至还是上涨的。因此在系统性出现恐慌情绪的周期，代表核心资产的沪深300反而跌幅更小相对更稳健。打板族团灭，也说明***总有收割你的时候。
那么到了5月，情况又变了。4月糟糕的经济数据，使机构对于经济增长预期大幅降低，飙升的人民币汇率导致外资对人民币产生谨慎和避险态度。这个时候，中短期资金发现金融消费避险和抱团价值降低，开始关注能源、先进制造、有色金属以及一些概念炒作的机会，这时候沪深300相对就弱了，因为消费和金融都是对宏观环境非常敏感的品种。宏观经济不企稳，这些大板块难以出现真正的反弹修复。
5月以来，消费和金融板块是严重落后于市场的。拖累指数的程度显而易见。而新能源、半导体、军工、能源、稀有金属等板块强势起飞，在市场资金流动性方面出现此消彼长的态势。
那么为何5月份上证50又比沪深300强？按道理里面金融和消费比例更高也会有影响。这就要看仔细筛查成分股走势了。5月份，上证50里面可是有大牛股的，一个单月上涨40%多的长城汽车给上证50带来的直接加成就超过1.7%。而虽然沪深300里面也有长城汽车，但权重占比差得太多了，何况5月份上证50大权重之一的隆基股份也是牛得一批。不过，木鱼暂时没有完成具体归因回溯计算，但是大体上上证50是靠个别成分股强势才在单月超过沪深300的，有300只成分股的沪深300对宏观大势更为敏感。
-总结-
好了，我们现在可以总结一下了。
今年以来沪深300总体表现是最稳健的，而机构持仓最密集的上证50则最差；中证1000、国证2000等小市值品种弹性足，调整和反弹幅度都比较大；在避险周期，低估值大市值更稳健；在宏观经济弱周期，小市值掣肘更少则表现机会更多；结论：一概而论说小市值在今年更强有失偏颇，把握市场宏观周期特点才是关键。
好了，坚持百分百分享的木鱼，又在期待你的支持了，你懂的！
七条心得！宽基ETF要用好也要选对时候
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今年最强的宽基ETF是TA！探讨四个问题认清预期
可行，而且非常可行。
为了方便分析，我们就以每月定投500元为例进行分析。
一、 定投能不能赚钱？根本原理是什么呢？
基金定投到底能不能赚钱呢？这个问题有很多人已经证明过，答案是肯定，其实说起来基金定投好像显得很神秘，说它能盈利好像就像算命的预测未来一样没有可信度，但认真分析一下，定投无非就是通过定期持续买入来获得平均的持股成本，然后静待牛市的来临，其实就是变相的高抛低吸，牛市总会来的，无非就是不知道哪天来而已，这样的方案怎么可能不行呢？
何况现在有更改良的基金定投方式，也就是我现在在坚持的定投方式，原来普遍的基金定投应该叫做“等价定投”，我坚持的叫“等值定投”。
就以我们上面说的每月投资500元为例。我选了一支基金，而这支基金的价值波动非常大，比如说，1月份每份价值一元，2月份每份价值0.5元，3月份每份价值一元，那按照两种投资方式，到3月底会是什么结果呢？
按照普遍的基金定投方式，我每月定投基金500元，三个月总共投入1500元，1月份我投入了500元，本月获得基金500份，2月份我继续投入500元，由于单价已经跌到了0.5元，本月我获得了基金1000份，3月份我继续投入500元，本月又获得了500份，截止3月底，我总共投入资金1500元，获得基金2000份，按照当前每份一元的价格，我手中的基金价格为2000元，投资收益为：（2000-1500）/1500=33%。
按照我改良的第2种投资方式，我1月份投入了500元，获得了基金500份，而2月份，基金跌到了每份0.5元，我要继续保持500元的价值，需要投入资金1000元，本月获得基金2000份，3月份基金价格恢复到了每份一元，我又投入了500元，截止3月底，我共投入资金2000元，获得基金3000份，投资收益为，(3000-2000)/2000=50%。
事实胜于雄辩，通过两种投资方案的比较，优劣性显而易见，大家怎么认为呢？
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二、 能赚多少钱？是不是只能赚小钱？
有人说，每月投资500元，一年也只有6000元，就是投资30年，总的投入也只有18万元，能有多点收益，也就是个毛毛雨，聊胜于无吧！但事实真的是这样吗？
首先我们来算算本金，今年的6000元，30年以后会值多少钱呢？这个没有精确的数字，但大家都知道80年代的万元户，经历过的人都知道，那个年代的万元户几乎什么都能买得起，30年以后的现在呢？现在一个人的月工资低于2000的已经很少很少了，一个人一年下来就能赚24,000元，好像远多于原来万元户整个家庭的收入，可现在月薪2000元是什么生活水平我们都有目共睹啊！这可是发生在我们身边的真实的事情，所以，本身每年6000元的投资并不是个微不足道的数字，特别是这些钱对于30年以后来说，大家说呢？
接下来我们来看看收益。就拿刚才的例子说，基金在三个月前的时段，好像价格从一元有回到了一元，与开始没有任何变化，可是我们最保守的投资方案收益率也已经达到了30%，改良的方案甚至已经达到50%，那30年以后呢？我想这个数字够可观吧，所以不算不知道，一算吓一跳，现在我们还会觉得每月投资500元是在玩小孩过家家吗？
三、 随便选一只基金就行吗？要注意什么呢？
经过上面的分析，我想大家现在已经对基金定投很有信心了吧，但我们心里还是要保持清醒，毕竟林子大了什么都什么鸟都有，股票亏损乃至退市的并不是不可能发生，今后股票退市更会成为常态，股票是这样，作为股票代表的基金同样如此，所以我们要精选基金，为了保持我们的长期收益，保证风险可控，建议大家还是选择指数基金，指数基金有两方面的好处：一是费率低，虽然每年的费率与主动型基金相差不大，但30年累积起来就是个天文数字；二是指数基金其实是一代表一揽子股票的集合，即使个别股票出现亏损甚至退市，影响都是微不足道的，我们选择基金的核心目的，毕竟还是为了获得平均回报，并没有贪心到要得这个股市投资的*，因此选择指数基金对我们是合适的，尤其是对我们投入经验比较少的散户来讲。
四、 是要坚持到底还是也需要中间操作？
有人可能要问，股票讲究波段操作，那我们定投基金，是不是应该与之相反？要坚持30年，任他风吹雨打，我自岿然不动呢？
我觉得这并不是一个*的选，大家都记得，股市在2015年达到了疯狂的6000年，以后又在短短的几个月时间跌到了1600，可谓一日天堂、一日地狱，我们为什么不能趁机做一个波段呢？有人会说，我们投资基金的目的就是为了不判断股市的底和顶，话虽这样说，但我们可以选择一些比较客观的指标，比如市盈率，比如PE百分位，有了这些客观指标，可以帮助我们做出比较明智的选择，毕竟我们并没有追求卖在股市的*点，而买在股市的*点，所以做一些修正是很好的。
五、 坚定信心，坚持定投，修成正果。
基金定投的特点我们已经分析过，我想大家对这个方案的可行性应该有了自己的认识，接下来我们就应该坚定信心、坚持定投，甚至把能自己能节省下来的钱全部投入，我想，经过日积月累，我们一定会比自己同龄人更早的踏上财富自由之路，大家怎么认为呢？
作为A股“核心资产”杰出代表的中证100指数，近期迎来了自发布以来最重大的一次调仓。经此焕新升级，这只主流宽基指数俨然已进化成2.0版。
今日（7月1日），以“中证100指数”为跟踪标的的华宝中证100ETF，认购代码562003，重磅开售，成为中证100指数焕新升级后的又一焦点。华宝中证100ETF的发行，为投资者提供一指打包A股全领域行业核心龙头，分享中国新经济发展红利的优质投资利器。
年中重磅新基！华宝中证100ETF 7月1日焕新开售
6月13日，有着“A股蓝筹典范”、“漂亮100”等美誉的“中证100指数”迎来了发布16年来的*幅度升级，这次调整堪称“脱胎换骨”。近日来，中证100指数也因此备受市场各方关注。
淬火而生的中证100指数调仓换股了45只成份股，大幅降低传统行业权重，全新纳入芯片、光伏、储能、新材料、军工、电子等数十个新兴领域成长龙头，行业配置更为均衡，其中包括“千亿芯片龙头”中芯国际、兆易创新、北方华创，“光伏龙头”中环股份，“锂电龙头”赣锋锂业、华友钴业，“电子龙头”歌尔股份，“军工龙头”航发动力等新经济领域龙头。
Wind数据统计，中证100指数调仓后成份股2021年平均ROE及ROE中位数高达21.96%、19.67%，较调仓前分别增长了5.86%、5.85%。此次中证100指数成份股升级后，成长性随之显著提升。此外，中证指数官网数据显示，截至2022年6月13日，中证100指数前十大权重股合计占比超38%，既有食品饮料、银行等传统行业龙头，又有宁德时代、药明康德等硬科技龙头，行业龙头特性兼具广度及深度。
值得一提的是，调仓后的中证100指数成份股均是“互联互通标的”。Wind数据统计，截至2022年5月31日，中证100成份股合计超1.2万亿元市值由陆股通持有，占其持有A股总市值超53%。截至2022年一季度末，陆股通、公募基金持有A股市值TOP50个股中，分别有76%和64%为中证100成份股。可见中证100指数成份股与“聪明钱”买入方向重合，这极大增强了对境外资金的吸引力。
与此同时，中证100指数是“首只纳入ESG指标的中证核心宽基指数”，增加了对样本的ESG筛选。众所周知，ESG指标聚焦上市公司经营行为的规范及社会责任的履行，有助于降低经营风险，提升资产质量。
总而言之，集“均衡配置”、“成长升级”、“行业龙头”、“互联互通”、“责任投资”五大优势特性于一身的中证100指数，完美契合了中国经济未来发展方向以及A股市场行业的变化趋势，是“A股核心资产2.0”的典型代表。7月1日（周五），以中证100指数为跟踪标的的华宝中证100ETF，认购代码562003，盛大开售，成为中证100指数焕新升级后的又一重磅新品。
成长蓝筹新典范！十佳ETF管理人专业护航
作为A股经典大盘宽基指数之一，中证100指数反映沪深市场核心龙头上市公司的整体表现，与定位于反映沪深市场大盘、中盘、大中盘及小盘公司证券表现的沪深300、中证500、中证800及中证1000等指数形成了差异化。
从历史表现来看，Wind数据统计，2014年6月1日至2022年5月31日的最近8年，中证100指数累计上涨101.07%，远超同为蓝筹宽基指数的上证50、沪深300同期表现。2017年至2021年的最近5个完整年度，中证100指数的净资产收益率（ROE）、股息率均显著优于沪深300、中证500、中证1000等A股主流宽基指数的表现。
近年来，我国经济由高速增长转向高质量发展。目前我国大部分行业的集中度低于欧美成熟经济体，伴随着经济的发展，一些行业中龙头公司的份额有望不断提升，强者恒强。近年来，A股投资风格转变为偏好龙头公司正是反映了这一预期。
众多基金公司之中，华宝基金因布局早、投入大，目前在ETF赛道上做出了行业特色与业务优势。2019至2021年，华宝基金连续3年获评上海证券交易所“十佳ETF管理人”。2021年7月，在《上海证券报》举办的第十八届“金基金”奖评选中，华宝基金荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。银河证券数据统计，截至2022年3月31日，华宝基金旗下股票类ETF总规模达581亿元，全市场排名第6，全面覆盖——宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品。
华宝基金指数研发投资部是业内管理指数基金时间最长、规模*的指数投资团队之一，同时管理着国内规模*的场外中证100指数基金。基金定期报告显示，华宝中证100指数A（240014）成立于2009年9月29日，截至2022年3月31日，华宝中证100指数A自成立以来累计收益率达74.66%，相对于业绩基准，超额收益达34.56%，同期上证指数仅上涨17.68%。
7月首日，华宝中证100ETF（认购代码562003）盛大开售，无疑会成为年中ETF发行市场的一大焦点。后续，华宝中证100ETF将以562000的交易代码在上交所上市，届时投资人可像买卖股票一样，在二级市场便捷地买卖和申赎交易“华宝中证100ETF”。
数据银河证券、基金定期报告、Wind。中证100指数于2022.6.13焕新升级，涉及45只成份股的调仓换股。指数的ROE、股息率、累计涨幅，均是中证100指数2022.6.13调仓换股之前的历史数据。调仓换股之后，中证100指数成份股发生变化，其历史业绩不预示指数未来表现。文章中提及的个股均为中证100指数成份股，指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。华宝中证100指数基金2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为33.33%、-18.91%、40.88%、38.43%、-6.14%及28.58%、-20.85%、33.66%、22.93%、-9.95%。华宝中证100指数基金业绩比较基准为中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5％。
风险提示：华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金跟踪的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29。本产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！基金管理人对本产品的风险等级评定为R3（中风险）。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。文件不构成任何投资建议或承诺。华宝基金管理有限公司（以下简称“华宝基金”或“基金管理人”）或华宝基金的相关部门、雇员不对任何人使用本文件内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
指数基金人人都懂。“股神”巴菲特长期看好指数基金，不止一次建议广大投资者参与投资指数基金。然而，在指数基金过于被动，于是更具备灵活性的指数增强基金正越来越被资金认可。今年以来，指数增强基金成为量化产品中的一大亮点，多只年内收益率超过30%，*达64%。在超额收益上，*的一只基金收益达22.46%。本文就带大家认识“稳的一批”的指数增强基金。开篇21世纪资本研究院首先抛出投研3问：
1、什么是指数增强基金？何以增强收益？
2、指数增强基金今年以来及过往收益、增强效果如何？
3、指数增强未来前景如何？适合哪些投资者，如何选择配置？
21硬核选基，让你基金投资路上不寂寞。
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什么增强指数基金？何以增强收益？
1、β（市场收益）+α（超额收益）
指数增强基金，顾名思义，由“指数”和“增强”两部分构成，简单来说是在复制被跟踪指数的基础上（贝塔收益（Beta）），拿出15%到20%左右的仓位，由基金经理通过主动选股、量化模型等多种方式调整投资组合，来争取获得比跟踪指数更多的增强收益-阿尔法收益（Alpha）。指数增强基金兼具指数化和主动化两大特征。
目前，国内以指数增强为投资策略的金融产品主要有三类：公募基金、私募基金和场外产品。
公募产品门槛较低、持仓透明、流动性好，适合普通投资者长期定投，本文主要讲指数增强公募基金产品。
2、市场近年规模扩张迅速，宽基类产品长期占主导、行业主题占比提升
2017年以来我国指数投资进入快速发展期，指数增强型基金的数量和规模开始迅速扩张。截至2021年6月末，市场共有137只指数增强型基金，总规模1*.5亿元，自2016年末以来规模增长近5倍，C*R达42.8%。占比看，指数增强型基金相对被动指数型基金规模也由2016年末6.9%提升至2021年6月的12.3%。
从跟踪指数的标的看，指数增强型基金主要可分为宽基（跟踪沪深300、上证50等指数）、行业主题等类别。截至2021年6月底，宽基指数增强基金规模达1219.4亿元，占指数增强型基金总规模89.3%，长期占据主导地位。宽基指数增强基金中，跟踪沪深300、上证50、中证500三个指数的产品规模均超过200亿，占比合计为80%，集中度高。
3、布局与持有：基金管理人与产品头部集中，以个人投资者为主
基金管理人与产品头部集中。从基金管理人来看，指数增强型基金管理规模前三大基金公司易方达、富国、汇添富合计占比44.1%，前十大占比69.8%；产品层面看，易方达上证50增强以254.3亿元规模稳居首位。
投资者看，指数增强型基金目前仍以个人持有为主，机构占比仅3成，但整体机构投资者占比高于主动股票基金。其中，机构在宽基指数中占比相对较高，在行业增强基金中占比*。
增强基金增强了多少？
1、增强效果：超额收益延续性强，今年以来*超额收益超22%
从今年收益率看，年初至今（截至9月8日），指数增强基金平均收益率为10.95%，其中有76只（A/C类分开统计）年内收益率超过20%，超过30%也有24只。得益于新能源汽车产业链“带货”，锂钴镍金属板块公司业绩格外亮眼，东财中证有色金属指数增强今年以来的收益率超60%。
指数增强基金的收益率高并不意味着其增强效果就强，更应当关注的是其收获了多少增强(超额)收益。增强（超额）收益是用基金收益率减去跟踪的指数收益率之差。从超额收益排名来看，今年以来，有46只指数增强基金的超额收益都超过了10%，其中博道中证500指数增强超额收益*，超过22%。值得一提的是，虽然招商中证消费龙头指数增强年内相对收益为-4.19%，但超额收益超过了17%。
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历史收益率看，2015年以来，指数增强基金每年均实现了增强收益，2020年表现尤其突出，增强效果明显。
2、增强效果有分化：沪深300、中证500的增强效果相对较高
沪深300、中证500的增强效果相对较高。选取基金数量在4只以上的指数增强基金来看（均是宽基基金，数量占比77.56%、规模占比82.77%），跟踪沪深300的宽基基金90%以上实现了超额收益，平均获得5.69%的超额收益；跟踪中证500的宽基基金，74%实现了超额收益，平均获得3.91%的超额收益，其中博道中证500指数增强A摘得超额收益桂冠，在指数增强基金中*。此外，其他宽基基金业获得了比较的增强收益：超额收益的平均数和中位数均超过2%。
然而，规模较大的基金并不意味着其收益表现就*。今年以来，规模前十的指数增强基金整体收益率差异较大，表现平平，甚至多只出现了负收益况，华夏中证500指数智选A在其跟踪指数中证500取得18.48%的收益率情况下，跑输业绩比较基准超过16个百分点。另有三只指数增强基金的超额收益也处于亏损状态。
具体产品看，作为规模*的指数增强基金，易方达上证50增强A截至目前基金规模超过230亿元，然而由于上证50指数年内表现不佳，基金管理人的主动变现也欠缺，其增强收益为负；
另外，虽然年内消费赛道遭遇大幅回调，消费龙头指数今年以来收益率为-21.51%，然而在基金经理侯昊的带领下，年内收益率仅-4.30%，跑赢业绩比较基准超17个百分点。侯昊任职投资经理超4年，均在招商基金任职，在任管理9只基金，共计902.75亿元的基金规模，均为被动指数型基金。
3、业绩归因：择时、选股、行业配置与交易皆有影响，规模2-5亿元的基金打新超额收益较高
指数增强基金并非单纯地跟踪指数，还要靠基金管理人通过各种策略来增强收益，运作时比普通指数基金更为复杂。申万宏源研究指数增强基金的超额收益源于何处时发现：
指数增强基金主动投资程度与基金超额收益相关性低；
行业偏离度与基金超额收益相关性不显著；
Brinson归因（界定基金经理资产管理能力的方法）下发现，基金的个股选择收益与基金整体超额收益的相关性*，其次是行业配置收益，相关性较低的是交易收益。
另外，中金公司研究发现，受益于打新，规模2-5亿元的基金超额收益较高。随着科创板开闸、创业板注册制的改革，新股密集发行，打新已成为公募基金的常规操作。注册制带来打新制度性红利，随着2019年以来科创板公司正式挂牌上市，指数增强基金打新收益率明显提高，2020年中位数达到7.01%，其中，规模2-5亿元基金依靠打新获取收益10.44%，占当年全部超额收益的57.11%。
指数增强未来前景如何？适合哪些投资者，如何选择配置？
1、指数增强型基金具有费率低、Beta明确、风格稳定的优势
信达证券刻画了指数增强基金的配置偏好与行为特征。指数增强基金维持高仓位运作，多数基金的行业偏离与个股偏离限制在1%-3%之间，且近年来偏离度呈降低趋势，部分基金投资会进行基差择时。换手率近年来有所提升。
中金公司认为相较于主动权益基金，指数增强型基金具有费率低、Beta明确、风格稳定的优势：
指数增强型基金总费率（管理费率+托管费率）的中位数大幅低于主动权益基金；
对特定市场有配置需求的投资者可以通过投资指数增强型基金获取稳健的Beta收益；
相比较主动权益基金容易受到基金经理更替、投资风格漂移等因素影响，可能会有较大的持仓或风格变动，指数增强型基金受到跟踪误差的约束，风格相对稳定。
2、指数增强基金未来前景如何？
博道基金：从当下市场环境和特征来看，个股分化程度大幅提升，市场风格切换愈发频繁，在这种背景下，量化选股的宽度持股、行业分散等优势更加凸现；
易方达：量化投资策略具有相对更强的稳定性和可解释性。与被动型指数基金相比，指数增强基金在获得指数收益的同时，还具有获取相对指数更高收益的潜力；
长城基金雷俊：从*收益的角度，量化基金还会延续优势，性价比更高。近期市场开始出现明显的高低位切换，低估值板块表现相对占优，估值回归迹象明显，量化策略方面，估值因子开始发挥作用；
招商基金侯昊：对指数增强基金这一细分市场的前景仍然非常看好。相比指数的快速增长，国内指数增强型基金的市场扩容，比不上指数本身的增速。指数增强基金的规模增长还相对有限，该市场的快速成长期还远远没有到来。
3、指数增强基金适合哪些投资者？
东北证券认为：首先，指数增强基金本身有指数基金属性，因此投资者要认同长期持有β收益，也就是说要认同市场整体长期是向上的。同时，认为在指数收益的基础之上，可以通过主动的选择去创造超额收益。此外，希望在指数涨的时候，比指数稍微多涨一点，指数跌的时候稍微少跌一点，也就是说无论市场风格如何变换，都期望能够战胜市场，获得稳健收益。
4、如何选择配置指数增强基金？
信达证券认为选取历史业绩*、规模较为适中的指数增强基金，是当前较好的投资选择。
易方达认为：
投资者在选择指数增强基金的时，应该优先关注基准指数，直接决定了beta收益（是基金主要收益来源），基准指数不同的指数增强基金收益表现差异会很大；
在确定好基准指数后，在相应的指数增强基金中优选时建议重点关注基金相对基准指数的超额收益、跟踪误差、信息比率以及月度胜率等指标，可以反映基金经理投资管理能力以及能力的稳定性；
目前打新收益仍然较为可观，过大的基金规模会导致打新策略对组合收益增厚效果下降，建议关注中小规模的指数增强基金；
指数增强基金的费率结构也差异很大，同等条件下优先选择整体费率较低的产品。
博道中证500指数增强基金的基金经理杨梦杨梦认为，契合市场和经济基本面的成长“牛市”来临，成长风格指数已“起飞”，因此中证500指数依然潜力十足。
关注投资风险
投资者需要关注投资风险。指数增强型基金并不意味着任何一只该类型基金都能获得增强超额收益。今年以来，在254只指数增强基金中，59只收益率为负，占比22%，其中亏损最多的一只收益率为-16.05%。从超额收益来看，也有42只指数增强基金未跑赢其跟踪指数，收益率为负，其中亏损在10%以上的有10只。对于增强基金不增强的情况，建信基金叶乐天认为，部分指数增强基金跑输基准，最主要的原因是这些指数增强基金在个别因子上下了重注，比如一些过去几年效果突出的风格因子或主动基金关注的因子，这些因子出现大幅回撤时受伤就会较为严重。
对于指数增强型基金，‘增强’两字恰似一柄双刃剑，这意味着基金经理要想方设法取得比基准指数更高的收益，它对基金经理个人能力要求更高。其次，因为“增强”了预期收益，基金经理势必要采取更为激进的策略，风险也就相应加大了。
投基有风险，入市须谨慎。以上基金品种均不成投资建议。
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