兴业证券官方网站首页(国际小麦价格走势图)
兴业证券官方网站首页(国际小麦价格走势图)
本文目录一览：
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2022-015
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）配股公开发行证券的申请已于2022年4月18日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于2022年4月28日取得中国证监会出具的《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]874号）。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和中国证券监督管理委员会《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）等有关规定，公司就2022年一季度业绩下滑对公司本次配股公开发行证券的影响说明
一、兴业证券2022年一季度经营业绩变动情况和主要原因
2022年4月30日，公司披露了2022年第一季度财务报告，公司2022年一季度财务数据及2021年一季度财务数据均未经审计，主要经营数据及与上年同期变动情况
单位：万元
2022年一季度，公司实现营业收入16.88亿元，同比下降69.34%，实现净利润4.27亿元，同比下降72.72%，实现归母净利润1.56亿元，同比下降86.93%，主要是因为今年以来国内外形势复杂多变，对资本市场造成比较大的冲击。2022年一季度，A股指数震荡下跌，上证指数累计下跌10.65%，深证成指累计下跌18.44%，沪深300累计下跌14.53%，中证500累计下跌14.06%，创业板指累计下跌19.96%，受此影响，证券行业经营业绩普遍出现较大幅度下降。面对不利市场环境，公司稳健经营，积极进取，努力把握市场机会，经纪业务总体稳定，投资银行业务取得突破，但受市场影响自营投资业务收入和资产管理业务（含基金管理）业绩报酬计提金额出现较大幅度下降，是造成公司2022年一季度经营业绩下滑的主要原因。
二、公司发审会后经营业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计，以及是否充分提示风险
公司本次配股公开发行证券于2022年4月18日通过了发行审核委员会的审核。针对公司2022年一季度经营业绩，公司在发审会前对2022年一季度经营业绩进行了分析后认为，证券公司的经营业绩与证券市场行情及其走势存在较强相关性，2022年一季度，A股指数震荡下跌，上证指数累计下跌10.65%，深证成指累计下跌18.44%，沪深300累计下跌14.53%，中证500累计下跌14.06%，创业板指累计下跌19.96%，资本市场出现较大波动，可能对国内证券公司的经营业绩产生较大不利影响，可能导致公司2022年一季度经营业绩下滑。
公司的配股公开发行证券申请已于2022年4月18日通过了贵会发行审核委员会的审核。发审会前，公司已在配股说明书“风险因素”章节中对相关情况涉及的风险因素做出提示，具体
“公司盈利受我国证券市场周期性变化影响的风险
证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、国家财政政策、国际经济形势、境内外金融市场波动、利率、汇率以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的波动性和周期性。因此，公司的经营结果和证券市场行情有较强的关联性。证券市场行情高涨、交投活跃会促进成交量增加，从而拉动公司经纪业务收入的增长；证券市场的活跃会刺激融资和并购需求，从而孵化公司投资银行业务机会；证券市场交投的活跃会激发居民的证券投资意愿，从而增加公司资产管理业务规模；公司传统自营业务也会随证券市场的上涨获得较高的投资收益率；证券市场的活跃还会刺激公司对金融创新的投入和新业务机会的拓展。反之，如果证券市场行情下跌、交投清淡，将对公司的经纪、投资银行、资产管理和自营等业务的收入带来不确定性，进而影响公司的盈利状况。2022年以来，从全球来看，“新冠”肺炎疫情仍在持续，外部环境更趋复杂严峻和不确定，并受到美联储加息以及外围地缘冲突的双重冲击；从国内来看，本土疫情反弹明显，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此影响下，近期资本市场出现较大波动，可能对国内证券公司的经营业绩产生较大不利影响。”
三、2022年一季度业绩下滑是否对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响
2022年一季度公司经营情况稳定有序，经营业绩下滑幅度较大，主要由于权益类自营投资业务和资产管理业务（含基金管理）受资本市场短期行情震荡影响导致。未来，随着国内疫情防控形势好转，供应链逐步恢复，叠加各项财税支持政策，资本市场有望迎来回调，公司依然具备稳健的盈利基础。随着市场不利因素逐渐消除，在政策面利好政策的支持下，2022年第一季度业绩下滑不会对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响。
四、2022年一季度业绩下滑对本次募投项目的影响
2022年一季度业绩下滑对本次募投项目影响较小，公司各项业务均正常开展。本次配股募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，主要用于发展融资融券业务、投资银行业务、投资交易业务等，是公司为把握行业发展机遇，应对行业竞争新格局，提升综合竞争力而做出的整体业务布局，有助于公司实现建设*证券金融集团的战略目标。同时，公司通过本次配股募集资金可以增加公司资本金，使得公司可以保持与业务发展规模相匹配的资本规模，可以更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种潜在风险，通过本次配股补充营运资金，可帮助公司降低流动性风险，优化资本结构，提升抗风险能力，实现稳定健康发展。因此，2022年一季度业绩下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响。
五、上述事项对本次配股公开发行证券的影响
截至本说明出具日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司本次配股公开发行证券仍符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司公开发行证券的条件。公司 2022 年一季度业绩下滑不会对本次公开发行产生重大影响，不会导致公司不符合配股发行条件。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十四日
关注每日粮油，了解全球大宗商品市场动态。今天是2022年3月1日，农历正月二十九，以下是今天的详细内容：
1.国际原油走高令棕榈油行情如打鸡血，价格再创历史新高。随着俄乌局面变化，国际原油价格持续走高，进而带动以农作物为主要原料的生物燃料市场受到追捧。目前，5月毛棕榈油报价6749令吉/吨，较上一交易日上涨7.14%。目前，棕榈油已经从全球最廉价的食用油之一，一跃成为全球最贵的食用油。
当然，国际棕榈油价格的走高还有一层因素是——乌克兰葵花油及油菜籽等出口面临中断。据悉，此前印度曾订购51万吨2月和3月船期的乌克兰葵花油，但是其中38万吨未能装船，因为俄乌冲突导致乌克兰的黑海港口关闭。目前印度已将这些货源瞄准南美豆油和东南亚棕榈油市场。
目前乌克兰海事局表示，港口将一直关闭到俄乌冲突结束。
同样受此影响的还包括豆油、玉米及大豆品种。在国内市场，我国大商所已经对棕榈油期货各月份合约实施交易限额。
2.俄罗斯和乌克兰谷物出口受阻的影响已经开始扩散，国际小麦价格触及14年来新高。继我国台湾玉米招标未能完成后，埃及上周末和本周一举行的两次小麦招标也均告流拍。
据悉，在埃及本周一的小麦招标中共收到三份报价，其中两份是来自法国的小麦报价，到岸价格在428-439美元之间，另外一份来自美国嘉吉的报价更是达到了517美元/吨。作为对比，在此之前2月17日埃及举行的小麦招标中，中标价格仅为338.55美元/吨。
这样的价格涨幅显然令埃及有关方面无法接受，而在此之前，埃及有50%的小麦来自俄罗斯，30%来自乌克兰。但目前看来，至少在短期内，埃及已经难以购买到廉价的小麦了。
值得注意的是，就在国际粮源供应紧张之际，俄罗斯、乌克兰因出口受阻，谷物价格出现持续回落行情。目前俄罗斯已经将小麦出口关税进一步下调至88.2美元/吨。
此外，根据每日粮油收集的资料显示，最近一周多来，国际粮食招标采购活动明显下降。
3.中国粮油资讯：截止2月24日的一周美国对我国出口45万吨大豆、14万吨高粱和34万吨玉米，此外，周一美国私人出口商报告对我国以及未知目的地销售25.6万吨大豆；2月份两批来自我国台湾的豆腐乳和豆干分别被检出未经批准的转基因成分；本周国内正式启动猪肉收储工作，本周收储数量为4万吨，同时，本周还将举行2.06万吨中央储备冻肉的竞价交易。
4.在国际小麦价格大幅走高的同时，国内小麦也走出了疯狂上涨的行情。*消息显示，今日国内主产区小麦价格全线站上1.5元位置，*价格达到1.65元/斤，相较于2021年国价小麦托市收购价格，涨幅高达32%。
值得注意的是，目前我国粮食供应中，小麦临储库存依旧高达4000万吨以上，随着本轮小麦价格的暴涨，不排除下周国家加大国储小麦投放的可能。
从我国小麦的供需来看，正常年景下，小麦消费主要为食用领域，虽然在去年因玉米价格走高，有关部门提倡进行小麦玉米替代，但实际上进入四季度之后，随着小麦价格的走高，这种替代已经大幅下降。
而在正常年景下，国际小麦价格的走高对国内市场影响有限，每年进口量仅在400万吨左右。
5.小麦带头，主产区玉米价格跟随上涨。如果说以前我们看涨玉米，主要依据是对比去年同期行情，那么现在，随着小麦价格走高、乌克兰玉米出口预期受阻的背景下，玉米供需缺口的影响正在慢慢被放大。
需要特别指出的是，2019年一波猪肉价格的大涨，在各地大力给予财政补贴的背景下，各地生猪养殖进入无序扩张中，由此加剧饲料消费中玉米的供需紧张局面。更为有趣的是，由于生猪养殖业的飞速扩张，两年后的今天生猪养殖不得不依靠国家收储来平衡养殖利润。
*消息显示，随着国家收储消息的公布，一大批生猪养殖和饲料行业明星企业股票再次大涨！
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2021-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区温泉公园路59号世纪金源大饭店三层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席会议；*管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
2.02、议案名称：发行方式
2.03、议案名称：配股基数、比例和数量
2.04、议案名称：定价原则及配股价格
2.05、议案名称：配售对象
2.06、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07、议案名称：发行时间
2.08、议案名称：承销方式
2.09、议案名称：本次配股募集资金投向
2.10、议案名称：本次配股决议的有效期限
2.11、议案名称：本次发行股票的上市流通
3、议案名称：关于公司配股公开发行证券预案的议案
4、议案名称：关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业证券股份有限公司
2021年9月10日
（上接D14版）
（三）管理层讨论与分析
1、公司主要财务指标
2、公司财务状况简要分析
（1）资产构成情况分析
报告期内，公司的资产构成情况
单位：人民币万元，百分比除外
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司的资产总额分别为15,513,781.59万元、17,057,495.52万元、18,101,969.66万元及19,403,258.80万元。截至2021年3月31日，公司货币资金余额为5,641,957.05万元，占资产总额的比例为29.08%；融出资金余额为3,077,984.46万元，占资产总额的比例为15.86%；交易性金融资产余额为5,372,756.33万元，占资产总额的比例为27.69%；其他债权投资余额为2,091,254.31万元，占资产总额的比例为10.78%。公司资产结构合理，变现能力较强。
（2）负债构成情况分析
报告期内，公司的负债构成情况
单位：人民币万元，百分比除外
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司的负债总额分别为11,982,998.58万元、13,353,126.82万元、14,018,427.21万元及15,173,373.96万元。截至2021年3月31日，公司卖出回购金融资产款余额为2,868,293.37万元，占负债总额的比例为18.90%；代理买卖证券款余额为5,262,374.23万元，占负债总额的比例为34.68%；应付债券余额为4,391,020.05万元，占负债总额的比例为28.94%。公司负债结构合理，规模总体可控，不存在偿债风险。
（3）盈利能力分析
单位：人民币万元
2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月，公司的归属于母公司所有者的净利润分别为13,534.81万元、176,253.72万元、400,331.43万元及119,535.65万元。报告期内，公司的营业收入及营业利润主要来自财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务等。报告期内公司营业收入及营业利润增长主要原因系受公司战略驱动，各项业务竞争力迅速发展提升。
四、本次配股的募集资金用途
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币140亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：
公司本次配股的募集资金将主要用于以下方面：
（一）发展融资融券业务，满足居民财富管理需求
本次募集资金中不超过70亿元拟用于发展融资融券业务。
融资融券业务有利于提高投资者的资金利用率，可为投资者提供多样化的投资机会和风险回避手段，在监管层扩容标的、优化转融券交易规则、放宽科创板和创业板股票涨跌幅限制等政策推动下，叠加经历两年牛市后二级市场交易行情进入宽幅震荡阶段，业务品种受到高净值客户、产品户和专业机构投资者的青睐。同时，融资融券资产不出账户，风险相对可控，开户券商具有*性，也逐渐成为各大券商获取并留住高净值客户、产品户和专业机构投资者的重要工具，业务综合效应高。
近些年，公司有效把握市场机遇，聚焦高净值客户、机构客户，依托财富管理服务平台，建立快速的客户需求响应机制，为客户提供一揽子个性化服务方案，积极管控业务风险，构建多层次券源体系，多渠道扩充融券券源，两融业务市场份额持续提升，构建了较好的增长态势。但是融资融券业务是资本消耗型业务，受净资本规模限制，公司业务持续增长面临较大瓶颈，亟需补充净资本，打开业务增长空间，保障业务规模持续增长。
（二）发展投资银行业务，更好服务实体经济
本次募集资金中不超过18亿元拟用于发展投资银行业务。
注册制改变了投行生态，对券商投资、研究、销售等配套服务能力提出了更高的要求，沪深交易所明确规定了科创板、创业板保荐机构强制跟投要求，放开了保荐机构参与战略配售限制。在此背景下，近两年许多券商大幅提高履行注册制跟投职责的另类子公司的资本实力，同时积极探索与地方政府、国企合作设立大型产业基金，赋能实体经济，并培育孵化未来投行储备项目，多措并举抢占投资银行业务发展先机。
在集团化的投行战略基础上，公司承销保荐业务市场竞争力大幅提升，但公司项目储备尤其是大项目获取能力和投资支持能力仍需进一步提高。因此，公司未来将加大战略客户项目承揽资金配置，同时紧紧抓住国家战略新兴产业发展机遇，提高拥有注册制跟投和一级市场股权投资牌照的兴证投资管理有限公司和兴证创新资本管理有限公司两家子公司的资本实力，加大跟投和产业投资培育力度，在促进有潜质的创新创业企业快速发展、推动国家产业政策和产业结构升级目标落地的同时，提升大投行项目储备。
（三）发展投资交易业务，提升机构投资者综合服务能力
本次募集资金中不超过45亿元拟用于发展投资交易业务。
随着市场机构化程度提升，机构客户服务业务收入在券商盈利结构中占据越来越重要的地位。以满足机构投资者迅猛增长的交易与风险对冲需求为目标的投资交易业务，逐渐成为券商服务机构客户差异化能力中的关键一环，业务空间广阔。
目前，部分券商凭借创新牌照、资本规模和风险管理等方面优势，投资交易业务收获了可观的盈利贡献。受制于资本实力不足、一级交易商资格等创新牌照欠缺等因素，公司投资交易业务尚处于起步阶段。未来，公司将在坚持风险中性策略的基础上，大力推动创新牌照申请和业务发展，利用创新业务竞争格局尚未固化的机会实现赶超，形成公司拓展和维护机构客户的核心能力以及未来重要的盈利来源。
（四）加大信息系统和合规风控投入，为公司高质量发展保驾护航
本次募集资金中不超过7亿元拟用于加大信息系统和合规风控投入。
1.信息系统投入
以大数据、云计算、人工智能为代表的金融科技应用正深刻影响资本市场，证券业也大步迈入“金融科技”时代。金融与科技的深度融合，对于证券行业来说不仅是一场技术革命，更是实现高质量发展的必由之路。近年来，证券行业特别是部分头部券商已从战略高度布局金融科技，金融科技正深刻改变着行业的服务边界、商业模式、资源配置及经营管理。
在信息系统建设方面，公司建成了涵盖交易、营销服务、运营管理、经营管理、运维安全等应用领域的全面信息化体系，并在互联网证券、差异化交易、大数据应用、 CRM（客户关系管理系统）、办公等领域形成自主可控能力，但技术与业务融合度有待进一步加深。
公司计划未来三年每年对信息系统投入金额不低于前一年度营业收入6%，积极以数智化建设为主线，建立全面业务安全与技术安全的强保障；实现金融科技与业务、管理全领域的超融合，通过金融科技赋能客户和员工，推动公司发展；打造开放技术架构，推动与技术供应商、金融科技公司和互联网企业等上下游科技合作伙伴资源整合、优势互补，助力构建合作共赢的开放科技金融生态。
2.合规风控投入
证券行业面临资本市场和行业创新发展新机遇，客户需求综合化、业务模式重资产化、金融科技融合化已成为发展趋势，对证券公司的合规风控能力建设提出新的更高的要求。
近年来，公司在不断提升综合金融服务专业能力建设的同时，基于集中垂直穿透管理原则，持续加强合规管理机制建设，夯实风险管理文化建设、风险管理治理架构、风险管理工具方法及风险管理基础设施四大支柱，建立权责利统一的集团化授权管理体系，集团一体化合规风控体系不断完善。
公司计划未来三年每年对合规风控投入金额不低于前一年度营业收入3%，持续强化合规风控集中垂直穿透管理，打造全流程、全覆盖、全方位的合规风控管理体系，精细化市场、信用、流动性、操作、声誉及投行风险管控，突出重点领域合规管控，切实防范各类风险。同时，公司将全面完善合规风险管理信息系统建设，逐步利用大数据、云计算、人工智能等前沿金融科技技术提升合规风险管控的效率与效果，筑牢合规风控防线，确保公司高质量可持续发展。
五、本次配股的必要性及可行性
（一）本次发行的必要性
1、本次发行有助于公司把握行业发展机遇，应对行业竞争新格局
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》擘画了社会经济高质量发展的新篇章，标志着我国进入新发展阶段。作为构建我国经济“双循环”新发展格局的重要基础和实现我国经济高质量发展的重要支撑，资本市场“牵一发而动全身”的战略地位不断提升。在金融供给侧结构性改革不断深化、资本市场基础制度不断完善、新《证券法》颁布实施、股票发行注册制加速推进、资本市场对外开放广度和深度不断增强等一系列政策红利的指引下，证券行业多个业务条线有望迎来新一轮的市场扩容，证券行业迎来*的历史机遇期。
与此同时，证券行业竞争日趋激烈。一方面，监管层“扶优限劣”、打造航母级券商的基调日益强化，资本实力雄厚的券商在竞争中相对优势明显。另一方面，允许外资控股合资证券公司、放开合资证券公司业务范围等举措进一步加剧了国内证券行业的竞争。面对新的行业格局，公司亟需加快资本补充步伐，进一步增强资本实力，实现可持续发展。
2、本次发行有助于公司提升综合竞争力，为达成战略目标奠定坚实基础
公司以建设*证券金融集团为战略目标，坚持一体化发展理念，持续强化集团一体化管理，全面优化集团协同体制机制，充分发挥综合化金融平台所具有的强大规模效应和协作潜力，为客户提供全业务链全生命周期综合业务服务，提高客户综合收益，提升公司综合竞争力。未来公司将在巩固集团化经营管理优势的同时，加速数智化转型及综合研究服务发展；以大投行为核心，加速业务模式转型与业务结构重塑；以产品销售、基金投顾、机构经纪、融资融券和家族财富为着力点，深化财富管理转型升级；以传统自营业务为基础，积极扩充客户服务类投资交易业务，构建大自营综合业务体系。
证券行业具有资本密集型特点，业务发展与资本实力息息相关，资本规模直接决定了业务规模。本次发行将进一步夯实公司资本实力，扩大业务规模，为公司有效贯彻落实集团新发展理念，实现战略目标打下坚实基础。
3、本次发行有助于公司降低流动性风险，提升抗风险能力
风险管理与内部控制对证券公司的成功运作至关重要。 2016年6月和2020年1月，中国证监会先后发布《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标计算标准规定》，完善了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，对证券公司的风险管理及资本实力提出更高要求。2020年7月，中国证监会发布修订后的《证券公司分类监管规定》，提出全面风险管理，促进证券公司提升全面风险管理能力。
公司始终高度重视合规风控体系建设，全面贯彻“集中、垂直、穿透”管理理念，持续加大对合规风控和信息技术的投入，建立了对风险控制指标的动态监控系统，实现了风险控制指标的实时、动态监控和自动预警，各项风险控制指标符合监管规定。
随着业务规模的扩张，公司只有保持与业务发展规模相匹配的资本规模，才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种潜在风险。通过本次配股补充营运资金，可帮助公司降低流动性风险，优化资本结构，提升抗风险能力，实现稳定健康发展。
（二）本次发行的可行性
1、本次发行符合相关法律法规以及规范性文件的规定
公司的法人治理结构完善，内部控制制度健全，建立了较为完备的风险控制体系，具备了较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定，符合配股的发行条件。
2、本次发行符合国家及行业的政策导向
2016年6月，中国证监会修订了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，通过改进净资本、风险资本准备计算公式等方式提升风险控制指标的持续有效性，促进证券公司持续稳定健康发展。
2019年11月，中国证监会公告《关于政协十三届全国委员会第二次会议第 3353 号（财税金融类 280 号）提案答复的函》，表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司，推动证券行业做大做强。
2020年1月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，完善了以净资本和流动性为核心的风控指标体系的科学性和完备性，进一步提升了对证券公司资本配置的导向作用。
2020年5月，中国证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》，进一步落实新《证券法》有关要求，支持证券公司充实资本，增强风险抵御能力，更好服务实体经济。
随着以净资本监管为核心的监管方式不断深化，政策支持证券公司改善盈利模式、加强风险控制、拓宽融资渠道、提高直接融资比重，鼓励证券公司进一步补充资本。随着公司业务规模的快速增长和新兴业务的持续扩张，当前净资本规模已无法满足公司的业务发展需求，本次配股是公司顺应中国证监会鼓励证券公司进一步补充资本的举措，符合国家产业政策导向。
六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施
本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，详见《兴业证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。公司应对本次配股摊薄即期回报采取的主要措施包括：推动落实公司战略，提高公司盈利能力；规范募集资金管理，提高募集资金使用效率；加强内部控制，提升经营效率；完善公司治理，强化风险管理；完善公司利润分配政策，优化投资者回报机制。
公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
七、公司利润分配情况
（一）《公司章程》规定的政策
截至本预案公告之日，《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于利润分配政策的规定
1、利润分配形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。
2、利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。
3、现金分红条件及比例：在公司当年盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司应当对当年利润进行现金分红。公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
4、股票股利分配条件：在公司经营状况良好，且公司董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红要求的前提下，采取股票或股票与现金分红相结合的方式分配利润。
（二）股东分红回报计划
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司的盈利能力、战略规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司制订了《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，具体内容
1、回报规划制定的基本原则
（1）严格遵守相关法律法规和和监管要求以及《公司章程》的规定；
（2）持续为股东创造良好的投资回报是公司最重要的使命和责任。公司应当通过完善公司治理、提高盈利能力、提升经营效率、增强风险管控能力，通过市值增长和利润分配等形式积极回报投资者，持续增强股东回报能力，努力实现公司对股东的整体回报水平与公司的战略目标和行业地位相匹配；
（3）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应兼顾公司当年的实际经营情况，不得损害公司的持续经营能力；
（4）充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。
2、制定回报规划考虑的因素
公司着眼于现阶段经营和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、公司战略规划、盈利能力、股东需求、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利规模、投资资金需求、自身流动性状况、以净资本为核心的风险控制指标等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，制定未来三年股东回报规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划
（1）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。确保公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司一般按照年度进行利润分配，在符合分红条件的情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期利润分配。
（2）现金分红的条件和*比例
公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：
①该年度实现盈利且可分配利润（即在依法弥补亏损、提取公积金、准备金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
②符合净资本等各项风险控制指标监管要求；
③无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
在符合法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定以及上述现金分红条件的情况下，公司未来三年（2021年-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
（3）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例*应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例*应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例*应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）股票股利分配的条件
如公司经营情况良好，营业收入和净利润稳定增长，且董事会认为采取股票股利方式分配利润符合公司长远发展需要和全体股东的整体利益时，可以提议公司采用股票股利方式进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配，应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，并在满足《公司章程》和上述现金股利分配规定且确保公司股本合理规模的前提下，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体数额和比例时，应确保分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、公司利润分配方案的决策及监督机制
（1）公司利润分配方案由公司董事会根据法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和*比例、调整的条件的基础上制定，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会决议；
（2）股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式），切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司应当严格执行《公司章程》的规定以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如果因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需对利润分配政策进行调整或变更时，应当满足《公司章程》规定的条件，详细论证调整或变更的必要性和可行性，并通过多种渠道充分听取独立董事和中小股东的意见（包括但不限于电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式），在取得独立董事事前认可后提交董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会审议。调整或变更利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）当董事会未严格执行利润分配政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十五日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-041
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于网友分享及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，公司为维护全体股东的合法权益，就本次配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，公司董事、*管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况
一、本次配股对公司主要财务指标的影响测算
（一）主要假设及测算说明
1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化；
2、假设本次配股比例为每10股配售3股，以公司截至2020年12月31日的总股本6,696,671,674股为基数测算，本次配股数量按*可配售数量2,009,001,502股计算，本次发行完成后公司总股本为8,705,673,176股；
3、假设本次配股募集资金总额（不考虑发行费用）为140亿元（具体规模视发行时市场情况而定）；
4、假设本次配股于2021年12月31日完成（上述时间仅用于计算本次配股摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、募集金额和实际发行完成时间为准）；
5、假设2021年度扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2020年分别增长10%、持平和下降10%；
6、不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、假设2021年度除本次发行外，不存在公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等其他对股份数有影响的事项。
（二）对公司每股收益的影响
基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等有关规定，公司测算了本次配股对股东即期回报摊薄的影响，具体情况
（三）关于本次测算的说明
公司对本次测算的上述假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。
本次测算中的本次发行的股份数量、募集资金总额以及发行完成时间仅为估计值，最终将根据监管部门核准、发行认购情况等确定。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。
三、本次发行的必要性和可行性
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》擘画了社会经济高质量发展的新篇章，标志着我国进入新发展阶段。作为构建我国经济“双循环”新发展格局的重要基础和实现我国经济高质量发展的重要支撑，资本市场“牵一发而动全身”的战略地位不断提升。在金融供给侧结构性改革不断深化、资本市场基础制度不断完善、新《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）颁布实施、股票发行注册制加速推进、资本市场对外开放广度和深度不断增强等一系列政策红利的指引下，证券行业多个业务条线有望迎来新一轮的市场扩容，证券行业迎来*的历史机遇期。
公司的法人治理结构完善，内部控制制度健全，建立了较为完备的风险控制体系，具备了较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定，符合配股的发行条件。
2019年11月，中国证监会公告《关于政协十三届全国委员会第二次会议第 3353号（财税金融类280号）提案答复的函》，表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司，推动证券行业做大做强。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司的主要业务为财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务和海外业务等。本次发行募集资金总额预计不超过人民币140亿元（含发行费用），扣除发行费用后将用于增加公司资本金，补充公司营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求。
本次发行完成后，公司主营业务保持不变，公司的资本实力将获得进一步增强，有利于公司扩大业务规模，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
在人员储备方面，公司拥有经验丰富的*管理团队和高素质的员工队伍。公司高管团队对资本市场有着丰富的经验，对证券及金融行业拥有深刻的洞察。公司各业务团队具有多年积累的市场经验，专业能力突出，形成了多项业务品牌。公司重视管理人员的能力提升及后备梯队建设，关注新员工的培养及在岗员工的能力提升，持续加强创新型专业技术人才和经营管理人才储备力量，将培养人才的目标落到实处。上述人员的储备为公司募集资金投资项目的实施奠定了坚实的人才基础。
在技术储备方面，公司近年来持续增加在信息技术方面的资源投入，重视在金融科技领域的布局，推进数智化转型、以金融科技赋能财富管理与大机构业务“双轮驱动”取得发展新成效。近期，公司金融科技五年战略规划正式落地，携手多家科技龙头企业开启全面战略合作，金融科技融合发展的能力持续提升。公司在信息科技领域的持续投入，为公司业务体系构建了全方位的技术支撑架构，为公司募集资金投资项目的实施奠定了扎实的技术基础。
在市场储备方面，截至2020年12月31日，公司共有证券分支机构92家，覆盖60个城市、31个省自治区直辖市。公司拥有财富管理、交易及机构、投资银行和投资管理等全业务牌照，各项经营管理工作稳步推进，各项财务指标稳健增长，公司具备一定的市场影响力和品牌知名度。公司将在夯实既有竞争优势的基础上，继续积极布局其它业务领域，持续提升公司的核心竞争力。
六、公司应对本次配股摊薄即期回报采取的主要措施
（一）推动落实公司战略，提高公司盈利能力
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司抓住证券行业发展新机遇，夯实业务发展基础，提高财富管理业务和融资融券业务、投资银行业务、销售交易业务等业务收入，发掘新的利润增长点，降低经营风险，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。
（二）规范募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司已制定《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存放、使用和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用。与此同时，公司将使用科学、规范的管理手段，提高募集资金使用效率，完善并强化投资决策程序，提升盈利水平。
（三）加强内部控制，提升经营效率
公司将加强内部控制，发挥企业管控效能，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、积极提升市场份额，力争实现收入水平与盈利能力的双重提升。
（四）完善公司治理，强化风险管理
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司股东能够充分行使权利，确保公司董事会能够按照法律、法规以及《公司章程》的规定勤勉尽责，为公司的经营发展做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够谨慎客观、认真履行职责，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（五）完善公司利润分配政策，优化投资者回报机制
公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，已在《公司章程》中制定了关于利润分配的相关条款，明确了利润分配形式、利润分配的时间间隔、现金分红条件及比例、利润分配的决策程序及机制等事宜，积极维护股东利益。
七、相关主体出具的承诺
根据中国证监会相关规定，为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、*管理人员承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对自身的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的*规定出具补充承诺。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-042
兴业证券股份有限公司
关于配股募集资金使用的可行性分析报告
站在“十四五”开局新起点上，证券行业迎来全新的发展阶段，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出提高直接融资比重、全面实行股票发行注册制，标志着证券行业发展开启新的篇章。
当前，证券行业集中度加速提升，业务发展更为复杂、行业竞争激烈、金融科技成为重要发展引擎。为适应行业新常态，在新竞争格局中育新机、谋新篇，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过配股方式扩大资本规模、增强资本实力，提升公司多元化、综合化客户服务能力和风险抵御能力，加速推进建设*证券金融集团，为股东创造更大的回报，为服务实体经济发展和居民财富管理作出自身贡献。
一、本次配股募集资金的基本情况
在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。同时，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再按照相关法规规定的程序予以置换。若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分将由公司以自筹资金解决。
二、本次配股募集资金的必要性分析
（一）本次发行有助于公司把握行业发展机遇，应对行业竞争新格局
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》擘画了社会经济高质量发展的新篇章，标志着我国进入新发展阶段。作为构建我国经济“双循环”新发展格局的重要基础和实现我国经济高质量发展的重要支撑，资本市场“牵一发而动全身”的战略地位不断提升。在金融供给侧结构性改革不断深化、资本市场基础制度不断完善、新《中华人民共和国证券法》颁布实施、股票发行注册制加速推进、资本市场对外开放广度和深度不断增强等一系列政策红利的指引下，证券行业多个业务条线有望迎来新一轮的市场扩容，证券行业迎来*的历史机遇期。
（二）本次发行有助于公司提升综合竞争力，为达成战略目标奠定坚实基础
（三）本次发行有助于公司降低流动性风险，提升抗风险能力
三、本次配股募集资金的可行性分析
（一）本次发行符合相关法律法规以及规范性文件的规定
公司的法人治理结构完善，内部控制制度健全，建立了较为完备的风险控制体系，具备了较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定，符合配股的发行条件。
（二）本次发行符合国家及行业的政策导向
2020年5月，中国证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》，进一步落实新《中华人民共和国证券法》有关要求，支持证券公司充实资本，增强风险抵御能力，更好服务实体经济。
四、本次配股募集资金的投向
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币140亿元（具体规模视发行时市场情况而定），募集资金将主要用于以下方向：
在信息系统建设方面，公司建成了涵盖交易、营销服务、运营管理、经营管理、运维安全等应用领域的全面信息化体系，并在互联网证券、差异化交易、大数据应用、CRM（客户关系管理系统）、办公等领域形成自主可控能力，但技术与业务融合度有待进一步加深。
五、结论
我国证券行业正迎来全面发展的历史性机遇，资本实力是证券公司扩大业务规模、提升综合竞争力、稳固竞争优势的重要因素。本次发行募集资金有助于公司夯实资本实力，提升行业竞争力，增强风险抵御能力，为公司战略目标的实现提供强有力的支持。与此同时，本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件，符合国家产业政策导向。因此，本次配股具有充分的必要性及合理性。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-043
兴业证券股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2021年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月24日以现场与视频相结合的方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司符合配股发行条件的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司结合实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体内容请见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于公司符合配股条件的说明》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司配股公开发行证券方案的议案》
逐项表决情况均为：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
为了进一步支持公司的业务发展，夯实战略发展的物质基础，应对证券行业日趋激烈的竞争，提升综合竞争力，公司拟通过配股公开发行证券补充资本，具体
1.发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2.发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
3.配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
若以公司截至2021年6月30日的总股本6,696,671,674股为基数测算，本次配售股份数量不超过2,009,001,502股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。
4.定价原则及配股价格
（1）定价原则：参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展与股东利益等因素；考虑募集资金投资项目的资金需求量；遵循公司董事会与保荐机构（承销商）协商确定的原则。
（2）配股价格：本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。
5.配售对象
在中国证监会核准本次配股方案后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。
本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
公司控股股东福建省财政厅将承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
6.本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
7.发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
8.承销方式
本次配股采用代销方式。
9.本次配股募集资金投向
10.本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
11.本次发行股票的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案中的上述方案需经中国证监会核准后方可实施，且以中国证监会最终核准的方案为准。
三、《关于公司配股公开发行证券预案的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司依据相关法律法规编制了《兴业证券股份有限公司配股公开发行证券预案》，具体内容请见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司配股公开发行证券预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《兴业证券股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容请见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于网友分享及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，公司现对本次发行募集资金到位对公司即期回报的影响进行分析，并制定了相应的应对措施，公司董事、*管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体内容请见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律法规的规定，公司对前次募集资金截至2021年6月30日的存放和使用情况相应编制了《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容请见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
为保证本次配股公开发行证券工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次配股公开发行证券有关的全部事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于召开兴业证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2021年9月9日召开2021年第一次临时股东大会，具体内容请见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二二一年八月二十五日
今天的内容先分享到这里了，读完本文《兴业证券官方网站首页》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多兴业证券官方网站首页、国际小麦价格走势图相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
