南方全球基金(南方全球基金今日净值)
南方全球基金(南方全球基金今日净值)
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中国基金报
基金行业又开始“卷起来”，这次是首批碳中和ETF的发行。
首批碳中和ETF刚刚拿到“准生证”就上演“闪电”进入发行的剧情，6月29日、30日两天，先后易方达、广发、富国、南方、汇添富、招商、工银瑞信、大成发布相关招募文件，距获批仅隔两天时间。
一路走来，从申报、获批、发行，首批中证环交所碳中和ETF步伐很快，重现了2019年首批科创板基金发行盛况。
基金君梳理了本次首批8只基金招募稳健，这些基金均选择了7月4日正式开卖，募集期仅3至5天。在聚集行业众多头部公司的大背景下，可以说碳中和ETF的发行将是下周行业*关注点之一。
从业内反馈来看，众多投资人士看好包括碳中和在内的绿色投资领域的未来前景。而借道碳中和ETF，普通投资者也能更便捷地将资金布局在低碳可持续发展领域。
首批碳中和ETF7月4日正式发行
中证环交所碳中和ETF终于快问世了！就在7月4日！
（数据wind）
从发行时间来看，首批八家基金均从下周一（7月4日）开始，不过，募集期时长有所不同，广发、富国、易方达和南方四家募集时长仅有3天，剩余四家汇添富、大成、招商和工银瑞信募集期选择了5天。
此次也有基金公司专门设置了*募集发行规模上限，如广发、富国、易方达均设置了80亿元的募集上限，工银瑞信将发行上限设在了20亿元，其余4家暂时没有设置发行规模。
值得注意的是，因此次首批碳中和ETF发行，绝大多数基金公司都选择了券商作为主要发行渠道，不少基金发行渠道目前已经达到99家券商，本次发行大战将会非常激烈。
此外，从上市地点来看，南方基金、工银瑞信、招商基金、大成基金旗下的碳中和ETF将在深交所上市，另外易方达、广发基金、富国、汇添富基金在上交所上市。
费率方面，这八只碳中和ETF年托管费率均为0.10%，管理费率除了工银瑞信略低，为0.45%外，其余均为0.5%。
纷纷派出精兵强将
碳中和主题ETF的发行，为个人投资者布局低碳、可持续发展板块提供了便捷的途径。为了做好碳中和主题投资，各家公募都派出了精锐之师。
从目前看，本次首批碳中和ETF基本采取的单一基金经理管理。这些挂帅首批中证碳中和ETF的基金经理中，资历颇深的 “老将”当属广发基金的陆志明。根据基金招募书，他为经济学硕士，曾任大鹏证券研究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、基金经理等，目前管理多只指数型产品。他是1999年开始入行，投资年限超过11年。
而工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF拟任基金经理赵栩，他拥有14年证券从业经验，目前管理规模达到116.15。他2008年加入工银瑞信，现任指数投资中心副总经理、基金经理。历任管理基金数达到20只，目前在管基金数量为15只，包括工银上证央企50ETF、工银瑞信创业板ETF、工银上证50ETF等。
富国上海中证上海环交所碳中和ETF拟任基金经理王乐乐也拥有丰富从业经验，他为博士学历，曾任上海证券研究员，华泰联合研究员，华泰证券研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼*定量基金经理，管理多只指数型基金。
而招商中证上海环交所碳中和ETF拟任基金经理拟任基金经理许荣漫，目前管理基金的规模已逼近180亿，她2015 年加入招商基金量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员、*研究员。目前在管基金共有10只，均为被动指数型基金，包括招商国证生物医药A、招商上证消费80ETF、招商中证光伏产业A等。
此外，也有一些从投资经理转为基金经理的选手。如南方碳中和ETF拟任基金经理朱恒红是北京大学经济学硕士，2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员，他曾经在2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理。目前在管基金共有5只，分别为南方策略优化、南方中证创新药ETF、南方中证香港科技ETF、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF。
紧密跟踪碳中和指数
根据首批碳中和ETF基金的招募书文件来看，这些基金基本采取的主要投资策略是完全复制法，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
从不少招募文件来看，在正常情况下，这些基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的*值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
究竟中证上海环交所碳中和指数是什么样子呢？根据编制规则，中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。
该指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。截至*收盘日，该指数报收2184.38点。
数据显示，从成分股来看，截至2022年6月22日，样本公司总市值超10万亿元，整体市值风格偏大盘，对发展确定性更高的行业龙头赋予更大权重，市值大于1000亿的个股数量达32只。前十大成分股涵盖了宁德时代、隆基绿能、比亚迪、紫金矿业、长江电力等各产业链龙头。
从历史表现来看，据wind数据显示，截至2022年6月27日，SEEE碳中和指数基日以来年化收益率16.73%，大幅高于沪深300年化收益率3.39%；同时年化波动率23.93%和*回撤34.13%，均低于内地低碳、中证环保及环保50指数等同类指数。
从当前估值来看，SEEE碳中和指数动态市盈率为23倍，经过前期调整后处于历史相对低位，投资性价比凸显。
从业绩增长来看，虽然全球高通胀影响下上游成本有一定压力，但该指数2022年一致预期净利润增速仍达44%，未来3年一致预期营收增速为19%、11%、12%，均高于沪深300。
易方达基金表示，相比以往的“碳中和”指数，中证上海环交所碳中和指数具有四个特点，首先，指数由权威机构联合编制和发布，具有更强的权威性。其次，指数样本全面覆盖碳中和实现路径下的5大投资主线。包括，新能源发电、新能源车、减碳固碳技术等深度低碳领域，以及钢铁、化工以及火电转型等高碳减排领域，通过投资该指数，有效帮助投资者把握全产业链投资机遇，不错过任何主题内的投资机会。再次，指数编制方法上采用更科学的选股思路和权重配置。该指数基于碳中和实现路径下的行业减排模型，每年计算出深度低碳和高碳减排两大领域的贡献度，然后根据贡献度决定各领域样本数量及权重，以专业化的编制思路，科学选股与配置权重，对碳中和发展的表征性更强。最后，指数历史长期收益突出，有效控制波动率与回撤，风险收益比优势明显。
广发中证上海环交所碳中和ETF拟任基金经理陆志明直言，跟踪该指数的基金产品发行，为投资者进行绿色投资提供了新的分析工具和投资标的，也进一步提升了资本市场服务经济绿色转型升级的能力，将为引导市场机构和普通投资者进行绿色投资作出巨大贡献。
看准“碳中和”大风口
碳中和”是一个长期的发展方向，具备较高的布局价值，不少人士看好其投资价值。
工银瑞信指数投资中心相关负责人表示，碳中和不仅是中国对于世界的承诺，更是中国实现能源转型，维护能源安全以及促进人类命运共同体的责任，体现了中国的大国担当，具有非常重要的意义。中国在联合国大会上提出2030年实现碳达峰，2060年前实现碳中和，相比于发达国家，碳达峰碳中和的时间更短，任重而道远，这意味着围绕着碳中和，中国将投入更多的资源、政策以及市场化的路径，加速实现碳中和。
“在资本市场，碳中和主题有望成为未来40年的市场主流投资方向，借助能源转型的历史机遇，通过“1+N”碳中和政策体系，从降碳路径到保障措施，将在能源、工业、建筑、交通等众多领域逐步实现结构调整和产业升级，在供给侧、输配侧和需求侧三大产业链上形成更多的投资机会，让更多市场参与者分享经济转型的红利。”上述人士表示。
上述人士进一步表示，当前权益市场经历调整之后，风险得到了有效的释放，在估值水平合理，资金相对宽松，经济逐步走出疫情影响的复苏过程中，聚焦着市场热点和景气赛道的碳中和主题投资更加具有投资价值和投资性价比，未来随着养老金资金的逐步入市和市场有效性的提升，市场对于碳中和主题的投资价值也有望加速提升。
富国双碳ETF拟任基金经理王乐乐表示，“碳中和”的重大意义不言而喻，这是中国对世界的一个承诺，在未来约40年的推进的过程中，将伴随行业级的投资机会出现。随着国务院对于碳中和、碳达峰的相关意见和行动方案出台，我国推进碳达峰、碳中和工作有了总体部署，以“2030年碳达峰、2060年碳中和”为节点设置了阶段目标，分阶段达成。参照欧美经验，从“碳达峰”到“碳中和”的过渡期长达50-70年，而我国只有30年的时间，这意味着或许我国更陡峭的节能减排路径。
王乐乐认为，在这一目标要求下，对传统行业和新能源产业都有显著影响。具体来看，包括光伏、太阳能、风电等清洁低碳能源占比预计持续提升，行业市场前景广阔；同时，煤炭、钢铁等高碳排放行业，也将面临落后产能加速出清以及集中度的提升，有望迎来新一轮“供给侧改革”。整体来看，在碳中和相关投资领域，产业链市场空间足够大，中国企业具备全球竞争力，将催生出大的主题机会及*的*公司。
而大成基金也表示，碳排放量对全球环境影响深远，碳中和已成为当前世界发展大势所趋。我国从“十四五”规划开始布局，配以政策支持，引导投资转向低碳减排，按阶段逐步实现“双碳”目标。与碳中和相关的产业既包括光伏、风电、水电、新能源车等深度低碳领域，也包括如火电、钢铁等传统高碳减排行业。从长期来看，碳中和的必要性和广阔空间有望持续为该主题下的投资板块带来良好收益。
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泡泡是蛋卷的忠实粉丝，上个月参加了在上海的雪球嘉年华，见到了偶像“银行螺丝钉”老师。
这期《投资者说》，我们邀请她来和我们讲讲她的投资和生活。
不要看得太快，有爆照哦~
蛋卷：说说你现在的基本情况？
泡泡：坐标广东珠海，32岁，二胎妈妈，职业是上市公司融资主管，毕业10年。现在正值家庭开销大，负担重的时期。理财习惯是，发工资先存钱，再投基金，尽量不刷信用卡，有多少钱花多少钱。向往极简的生活，用最少和*的东西（虽然远没有达到）。
蛋卷：那来聊聊你今年投资战况如何？都投了什么？满意吗？
泡泡：战况是小幅亏损。今年投资方面我主要做了三件事：
第一是年初逐步从把资金从P2P平台*米撤出来了，可以说是全身而退；
第二件事，把之前购买的主动型基金逐步转换为低估值的指数基金，并每月定投；
第三件事，在10月18日上证2486点时候通过雪球开设平安证券账户，买入股票（粤高速A，格力电器，上汽集团）。
这三件事都是我比较满意的，有句话是宁可模糊的正确，也不要精确的错误。
对P2P从信任、投资到撤出也经历了3年时间，直到今年5月份，央行行长易纲在2018金融街论坛年会”针对投资风险问题提醒：“投资者要树立收益自享，风险自担的理念，天上掉馅饼的事儿是不会发生的，如果有人告诉你（*产品）又保本，又有两位数的收益，你一定要小心。”
后来就撤出了在平台投的钱，而跟我投同一个平台的小伙伴，有的撤了，有的被雷进去了几万块，事后大家总结反省，对于高收益的习惯和贪恋导致了对风险的忽视，甚至暴雷发生在身边时仍然不能警觉，只有自己能对自己的金钱负责，每个人都要掌握基本的理财知识。
17年之前我相继定投了几支股票型、混合型和债券型基金，主要参考晨星的评级。16年底接触银行螺丝钉以后，充分理解并学习了钉大的指数基金理论，低估时买入，高估时卖出，低成本，跑赢绝大多数投资者的策略深得我心。我定了按月定投的策略，逐步把收入都投了低估的指数基金，一共有9支，涉及大盘蓝筹、中盘、小盘、红利类、行业类3支，总体收益率是-11.37%。
买股票方面我经验较少，目前是小仓位试水。买的三个公司都是低估值高分红的，打算长期持有，5年以上吧。
蛋卷：买入卖出的理由是啥呢？
泡泡：买入基金的理由是指数长期上涨，且目前在低估区域。目前投的指数基金都没卖出，短期都没有卖出计划。
遇到大盘跌的情况，最开始会有心理波动，想割肉，当完整经历14-15年牛熊之后，现在定投已经可以做到心如止水。我跟银行螺丝钉知识星球里的球友一样，都是盼跌不盼涨，只恨子弹不够加仓。
蛋卷：第一次接触投资时啥契机？
泡泡：大学期间开始接触到基金，07年正值A股牛市，很多同学不上课在炒股，我在07年10月浪潮下去银行开设基金账户，买入人生第一只基金:南方全球精选QDII 202801，因为火爆需要配售，我记得1万块钱只认购了三千多块。当时我连基金是啥，QDII是啥都不知道，只知道大家都挤破头在银行排队购买，所以我也去买准错不了。
后来才知道，07年10月A股创下了6124的牛市顶点，此后便一路向下了，而我开户的时间，真正是牛市的中后段，后来结局大家都知道了，直到我2010年左右把钱取出来时，还亏损十几个点。（现在南方全球的净值是：0.8730）
从工作以后，一个长辈告诉我每月工资都要存下来一部分，积少成多，当时我受《小狗钱钱》这本书影响，开始存钱养鹅，我从2012年开始每月定投基金2000元，大约1年多都不盈利，那时候心里挺波动的，我投的激进债券基金，本金不多所以亏损也不算多，就一直坚持下来，直到15年牛市，我定投的三支基金，盈利都非常可观。
试想如果当初没有坚持定投，就不会有后面的收获，只要坚持持有三年以上，大概率能看到正向收益的，定投基金对我来说是必须要做的，那就去学习，向历史学习，向前辈学习，去坚持自己认为对的事情，这很重要。
蛋卷：平时怎么寻找和发现投资相关的信息呢？推荐一本投资书籍？
泡泡：平时看21财经和雪球、自选股获得资讯，还有*财经马洪漫，叶檀财经，定投十年赚十倍，还有螺丝钉老师的知识星球。
我认为投资理财要了解当下的经济大环境，比如今年流动性是偏紧的，资金面是偏紧的，企业盈利增速是放缓的，房地产和汽车都进入了不景气周期等，所以我会关注经济学家对大环境的研判，也会关注一行两会的一些动态。
投资书籍推荐杨天南老师的《一个投资家的20年》，看完可能不会随意进入股市了，但基金定投特别是指数基金定投，是每个人都可以参与的投资品种。
蛋卷：对明年的投资和生活有什么预期和展望吗？
泡泡：明年考虑跳槽，希望能从事自己喜欢的工作（蛋卷要我吗）（来啊！），升职加薪，趁着牛市还没来，要赶紧攒子弹才好。我大儿子5岁，小儿子2岁，新年我准备为他们存一笔教育金，是股票和基金的组合，放着到18岁最为成人礼。生活方面，希望全家人都健康，孩子快乐，学有所获。
蛋卷：送基友们一句感触最深的话
泡泡：为什么有的人投资股票失败，因为他们忍受不了慢慢变富.——股神巴菲特
路途漫漫，愿各位都坚持信念，找到信任的人以及可托付终身的标的。
《投资者说》是蛋卷策划的栏目，在市场极度难熬的情况下，我们想邀请普通投资者来讲他们的故事，分享投资经验，吐槽踩过的坑……他们也许是医生、老师、程序员、金融从业者，他们都和你我一样，在投资的路上摸索着。
如果你愿意聊聊自己的故事，留言或私信我们，投资路上有很多同行者呢。
我们将送你人见人爱的蛋卷公仔哦，就提前祝您新年快乐啦！
数据显示，上投摩根亚太优势基金的*净值达到0.997元，距离发行时的1元面值，仅有一步之遥。这意味着，继南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金净值陆续超越1元后，上投摩根亚太优势基金净值若能一鼓作气突破1元，首批出海的4只公募QDII基金将全部实现“回本”。
业内人士指出，在历经13年的打磨后，公募基金的海外市场投资水平明显提升，这使得QDII基金净值在跌落低谷后得以逐步回升。目前来看，基金经理们对于海外市场投资的信心较足，首批4只公募QDII基金全部“回本”是大概率事件。但需要指出的是，“回本”后，或存在部分持有人落袋为安的赎回可能。
净值漫漫回归路
伴随今年海外股市的强势表现，多只QDII基金净值近期持续走高。回看首批出海的4只公募QDII基金，华夏全球精选基金、嘉实海外中国股票基金，南方全球精选基金净值相继突破1元后，上投摩根亚太优势基金依旧在努力中。
Wind数据显示，截至11月10日，华夏全球精选基金、嘉实海外中国股票基金、南方全球精选基金的净值今年分别增长25.72％、24.86％和15.57％，分别为1.3490元、1.1300元和1.2224元。上投摩根亚太优势基金的净值今年增长16.20％至0.997元，距离面值只差不到0.003元。
此时，距离首批4只公募QDII基金出海，已时隔13年。当时，在狂热的市场情绪下，首批4只基金在募集阶段受到资金追捧，许多投资者梦想通过认购QDII基金，充分享受海外市场的高收益率，甚至一度出现单只基金引来千亿资金抢购的盛况。
在业内人士看来，首批出海的4只公募QDII基金时运不佳，刚一成立就遭遇“次贷危机”以及“金融海啸”，全球市场骤然跌进熊市，过快的建仓导致基金净值迅速缩水，*甚至跌到0.3元附近，导致此后的回本之路漫长。虽然因长期亏损严重导致这批基金均出现大幅度赎回，但其剩余规模仍不容小觑。一度的新基金发行认购纪录保持者——上投摩根亚太优势基金，在三季报披露时仍有41.20亿元的规模。
需要关注的是，一旦上投摩根亚太优势基金净值突破1元，那些持有了13年之久的投资人，会不会选择离开？这将是该基金近期面临的*考验。
基金经理乐观看待海外市场
一些QDII基金经理在三季报中对海外权益市场谨慎乐观，并表示将重点关注科技、消费、顺周期行业的投资机会。
南方全球精选基金经理黄亮表示，对于第四季度全球权益市场持谨慎乐观的判断。他认为，全球主要经济体推动复工复产的政策效果明显，全球经济将继续企稳并好转。同时，一些主要经济体的宽松政策未来将进一步推升市场流动性，提升投资者的风险偏好。在市场风格方面，接下来要重点关注经济持续复苏带来的顺周期行业投资机会。
嘉实海外中国股票基金经理蒋一茜、陈叶雁南表示，基金组合坚持聚焦高质量成长股、聚焦行业龙头的策略，重点投资大消费、行业升级等板块，坚信在市场波动中，确定性高的成长股将最终胜出。
上投摩根亚太优势基金的三季报称，仍然看好整个东北亚市场，尤其是该区域的科技板块将会受益于未来中国半导体行业的崛起。另外，也看好印度经济将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。
华夏全球精选基金经理李湘杰称，仍重点配置长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技板块，精选细分板块里全球领先的优质龙头公司，将继续选择具有成长性、国际竞争力、性价比高的平台型领导厂商进行中长期投资。
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