安井食品股票股吧(北京君正股价)
安井食品股票股吧(北京君正股价)
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8月20日丨安井食品(603345.SH)公布，因公司为此次非公开发行股票聘请的律师事务所被中国证监会立案调查，公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(211845号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定对公司此次非公开发行股票申请中止审查。此次非公开发行股票项目的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。
公司此次拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过57.4亿元(含本数)，该非公开发行股票能否获得中国证监会核准存在不确定性。
21世纪资本研究院 张赛男 上海报道
在2021年的半导体行情中，北京君正（300223）*称得上是一只耀眼的大牛股。2021年7月底，公司股价从两月前的70元/股左右攀上190元/股的高峰。
21世纪资本研究院清晰地记得，彼时参与的某次券商内部策略会上，北京君正就是被极力推荐的半导体标的之一。直至2021年报披露，北京君正还是包括诺安成长混合在内多支基金的重仓股。
从日前公布的业绩来看，北京君正确实不负众望。去年公司实现营业收入52.74亿元，同比增长143.07%；实现归母净利润9.26亿元，同比增长1165.27%。
超11倍的业绩增长，放眼整个A股市场都排在前列。
但是，进入2022年以来，随着半导体板块的整体震荡，北京君正也进入了下行阶段，相较于2021年的高点，股价回撤超60%。
北京君正如何在2021年一鸣惊人？2022年面临疫情给供应链带来的新挑战，公司又有哪些应对？本期21硬核投研将作出全面解析。
业绩飙涨的虚与实
北京君正采用的是Fabless经营模式，主要收入来源为集成电路设计，相关产品分为四类：微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片。
其中，微处理器和智能视频芯片主要面向智能物联网和智能安防类市场，存储芯片和模拟与互联芯片主要面向汽车电子、工业制造、医疗设备、通信设备等行业市场。
在这四类芯片中，存储芯片是北京君正的主要收入来源，2021年营收占比达到68.15%；其次是智能视频芯片，占比为18.56%；再次是模拟与互联芯片、微处理芯片，占比分别是7.82%、3.77%。
作为北京君正营收的主力军，其存储芯片产品在市场上占据一席之地。根据Omdia（formerIHS）统计，2021年度公司SRAM、DRAM、NorFlash产品收入在全球市场中分别位居第二位、第七位、第六位，处于国际市场前列。其中，DRAM产品又是北京君正存储芯片的*收入来源。
结合产品结构和下游应用来看，在去年缺芯潮的背景下，尤其是汽车智能化对汽车电子需求兴起，也就不难理解北京君正业绩的爆发。
公司表示，“去年各产品线需求旺盛，其中在汽车电子领域，随着汽车智能化的不断发展和汽车终端市场需求旺盛的拉动，公司在该领域的销售收入持续增长；同时，公司在工业、医疗、通讯、消费等领域的销售收入亦实现了较好的增长，致公司总体营业收入较去年同比增长，从而带动了公司净利润的大幅增长。”
但需要注意的是，北京君正的营收增速（143.07%）要远远小于净利润增速（1165.27%），就算是营收贡献*的存储芯片，营收增速也仅是135.63%，智能视频芯片营收增速*，仅为236.04%。
这意味着，北京君正业绩的大爆发，更多得益于毛利率的提升，指向的是提价策略。
相关数据显示，四类产品中，智能视频芯片的毛利率提升*，同比增长18.93%，其次是存储芯片，毛利率同比提升9.67%。
在近期的投资者调研活动上，北京君正的高管坦言，“2021年IPC（智能芯片产品）毛利率的增长，价格是一个因素，但更主要的原因还是销量的增长，全年的销量有六千多万颗。价格有一定幅度的增长，从全年来看毛利率在44%，增长有将近20%，从利润来判断，涨价带来的利润大约有1亿左右。”
除了需求和经营变化外，21世纪资本研究院注意到，北京君正的高利润增速亦有2020年6月前公司尚未并表北京硅成导致基数偏低的因素。2020年，公司豪掷72亿收购北京矽成半导体有限公司（简称“北京矽成”），当年为北京君正贡献了约17.44亿元的营收。
此外，北京君正方面还指出，“各产品线的毛利率基本和收购时披露的差不太多。2021年的毛利率高于2020年，是因为2020年收购时有存货的PPA摊销，不是真正的产品生产销售的毛利率，2021年基本恢复正常。”
汽车电子“新棋局”
上文提到，在北京君正的四类产品中，存储芯片占据公司营收的半壁江山，但这部分业务却并非其内生发展而来。
北京君正以消费电子起家，一度是国内教育电子、电子书领域市场份额*的CPU芯片供应商，包括好记星、诺亚舟、文曲星、汉王电子书等均采用君正的CPU芯片，也是PMP（便携多媒体播放器）领域国内*的主控芯片供应商之一。
但是，随着平板电脑和手机市场迅猛发展，电子书、MP3、MP4等产品市场萎缩，北京君正面临业绩下滑的重大挑战。2014年至2019年，北京君正的扣非归母净利润持续为负。
直到2020年，北京君正完成对北京矽成“蛇吞象”式的收购，公司才得以重焕生机。
根据北京君正2020年报数据，收购完成后公司开始扭亏为盈。2020年营业收入21.69亿元，同比增长5.39倍；扣非净利润为0.20亿元，同比增长9.14倍。2021年公司业绩的大幅增长，仍然是存储芯片在发力。
这家被收购的北京矽成到底有何来头？
北京矽成旗下的ISSI原本在美国纳斯达克上市，主营各类高性能存储芯片产品以及模拟信号芯片产品，在全球范围内与三星、美国等巨头处于同一梯队，产品广泛应用在汽车电子、工业医疗等各个领域。
据国信证券统计，ISSI的DRAM产品在全球市场中居于第7位，其SRAM产品收入在全球市场中居于第2位、在中国市场中居于第1位。
相比之下，北京君正此前专注在嵌入式CPU市场，主要面向工业控制领域，并不涉及汽车电子市场的业务。
据21世纪资本研究院了解，ISSI拥有国际一线*汽车及工业客户，比如汽车领域的 Delphi(德尔福)、 Valeo(法雷奥集团)、TRW(天合汽车集团)，工业领域的Siemens(西门子)、 Schneider、Honeywell(霍尼韦尔)、GE、ABB 和三菱等，且公司均为他们的核心供应商。
据北京君正相关高管介绍，“ISSI在2020年以前汽车市场的收入是50%以上，因为疫情对汽车市场的影响，2020年和2021年汽车市场占比不到40%，预计后续会逐渐提升。SRAM、DRAM来自汽车市场的占比会比平均比例更高一些。”
也就是说，收购北京矽成后，不仅让北京君正摆脱了以往在电子教育市场被动局面，还让企业摇身一变，成为汽车存储领域的潜力股，具备了更强的“造血”能力。
而北京君正也将汽车领域的拓展作为未来更上一层楼的基础，“对未来5年的展望来说，再上一个大的台阶实际上得有几个要素，第一需要有大的赛道，现在公司跨的两条赛道感觉都不错，第一个赛道最主要是由君正业务拓展的AIOT赛道，这个赛道在高速成长、高速发展，另外一个赛道是ISSI的开辟的汽车工业赛道。”北京君正相关高管表示。
股价下跌迷思
尽管业绩大幅增长，但与大多数的半导体公司一样，北京君正也遭遇了股价和业绩的背离。
一面是业绩的翻倍上涨，虽然倍数增长背后有其他因素的驱动，但汽车电子的布局确实让市场对北京君正的未来充满想象；另一面，自2021年下半年开始，公司股价一路下跌，市值已跌至400亿左右，而去年*峰时其市值曾接近千亿。
无论是日前举办的业绩发布会上，还是网上互动平台，北京君正不断面临投资者有关“公司股价为何一直跌个不停”的追问。
雪上加霜的是，今年以来，北京君正股东减持行为频发，对投资者的信心不啻为一种打击。
从全市场来看，半导体行情整体不振确实是一个扰动因素，去年板块的快速上涨也在一定程度上透支了未来预期，但除此之外，于北京君正而言，有没有一些潜在风险？
答案是肯定的。排在首位的便是收购埋下的商誉问题。
在收购北京矽成完成后，北京君正账上形成了30亿元的商誉，在业绩承诺期后每年须进行减值测试，若商誉发生减值，可能会对公司利润产生较大影响。
“减值测试就是看资产或资产组可收回金额是否低于公司的账面价值，本质上还是看公司的盈利能力，一旦盈利能力下降，商誉减值风险是一直存在的。”某*会计从业人员对21世纪资本研究院表示。
从北京君正存储芯片的市场地位来看，其在全球DRAM市场排名第七，相比三大巨头美光、三星、SK海力士仍有很大差距。而且美光、三星、SK海力士专注于DRAM、NAND Flash等更具增长性的存储产品，北京君正在产品结构的优化程度也与国际竞争者存在差距。
与此同时，从2022年半导体供应链形势来看，各地疫情散发，业内预计下游需求或受到一定程度抑制。
而之前支撑高盈利的高毛利率，也大概率将下降。北京君正高管表示，“IPC今年供求有所变化，整个市场供应量回升，因此竞争会较为激烈，毛利率会有所下降。”“存储芯片的毛利率水平是比较稳定的，维持在30%上下，行业市场相对来说会比消费市场稳定，但涨价幅度比消费市场低很多。”
值得玩味的是，今年一季度，北京君正并不打算公布业绩预告，这被投资者普遍悲观地解读为：公司业绩增幅并未达到50%以上。
在尝到“蛇吞象”式收购带来的业绩甜头之后，北京君正如何完成对北京矽成的高效整合、复刻CPU时代的荣光？汽车电子时代新的挑战在等待着这家老牌科技公司。
神秘老板坐拥两家上市公司。
安井食品1月27日晚间再次公告确认了全资子公司泰州安井生产的“安井”牌猪肉丸含有非洲猪瘟阳性病毒。
公告还提示，由于销售区域较大及生产过程中存在交叉污染等问题，非洲猪瘟核酸检测阳性的事件存在新增批号、新增产品、新增地区的风险，也因此存在无害化处理非洲猪瘟核酸阳性产品的增加而导致损失进一步扩大的风险。
事实上，有消息称，在安井股份发布公告之前，关于安井旗下子公司撒尿肉丸疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性的消息早已流传。
公开资料显示，福建安井食品股份有限公司（下称安井食品）成立于2001年12月，主要从事火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品的研发、生产和销售。涉事的泰州安井食品有限公司是安井食品的全资子公司，成立于2011年3月。
作为火锅料制品的龙头企业在春节前遭遇食品安全事件，无疑是错失销售良机。中国食品产业分析师朱丹蓬对时间财经表示，此事对安井的品牌、销量、股价的打击都是致命的，消费者对食品安全关注度很高，尤其是年节市场，影响将从股价慢慢延伸到销售端和利润端。
高管蹊跷集中减持
1月21日安井食品发布公告称，近日，甘肃省庆城县在对非洲猪瘟疫情流行病学调查中发现，公司全资子公司泰州安井生产的批次为2018112450T撒尿肉丸疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性。
颇具玩味的是安井食品公告中的“近日”已时过多日，实际上，1月19日，甘肃会宁县食品药品监督管理局紧急召开全县非洲猪瘟防控工作推进暨规范餐厨垃圾处置和生猪产品监管工作会议。
该会议上，传达了1月17日全省开展联合整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议精神，并对在全县范围内开展冷冻肉品市场大排查、开展“安井”牌非洲猪瘟带毒肉丸进行紧急排查和处置工作进行了安排部署。
关键是，安井食品直到1月21日安井食品才披露信息提示风险，股吧中有投资者表示，“上市公司应承担披露之前这段真空时间所有散户的损失。”
朱丹蓬则表示，作为食品上市公司必须对自身出现的食品安全问题及时告知消费者，这一点安井做得远远不够。
1月21日，安井食品开盘即跳水，大幅下跌的同时，伴随着巨大的成交量，全天成交3.25亿元，是自2017年6月以来的*单日成交额，市值蒸发近6亿元。
安井食品于2017年2月22日上市，颇为诡异的是自去年5月以来，以安井食品公司现任董事长刘鸣鸣为首的一众高管便开始密集减持。
刘鸣鸣减持价格区间为34.26 - 39.12元/股，套现1.26亿元，权益变动前刘鸣鸣持股12.64%，权益变动后持股比例为11.07%。其他股东也有不同程度减持。
Wind数据显示，截至2019年1月22日，刘鸣鸣累计减持27次，减持金额近3亿元。减持后的持股比例下降至11.07%。同时，其他高管亦有不同程度减持。
值得一提的是，2012年6月，上海市质量技监部门、工商部门、食品药品监管部门，在对上海华灵乐购生活购物有限公司抽检中发现一件由无锡民生3月20日生产的猪肉粽存在菌落总数、大肠菌群不合格的情况。
2014年安井食品曾披露公司产品被检出不合格的内容，对比安井食品两次披露的招股说明书可以发现，2014年披露的曾被检出产品不合格问题，到了2016年悄然不见了。
关于此次疑似猪瘟事件，安井食品在公告中还表示，公司不属养殖、屠宰类行业，为生产加工型企业，具备严格原料索证制度和完善防控体系能力。公司所处行业对非洲猪瘟检测能力存在不足，即便猪产品原料的采购全部来自非疫区且索证齐全，也可能存在原料已被污染的情况。
神秘实控人
据安井食品2018年三季报显示，其*股东是新疆国力民生股权投资有限公司（下称国力民生），持股比例为43.14%，实控人则为章高路。
时间财经了解到，安井食品的大股东和航天发展（原闽福发A）的大股东，两者的“实际控制人”均为国力民生，这意味着章高路同时这两家上市公司的实控人。截至2019年1月28日，后者市值为147.72亿元。
在2007年两次因为未及时履行信息披露义务，被深交所通报批评；2011年，章高路又因为大股东违规减持引咎辞去闽福发A董秘职务。
据查深交所历史资料，2007年，安井食品实际控制人章高路曾在担任原A股上市公司闽福发A董事长、董事期间，两次因为未及时履行信息披露义务，被深交所通报批评。
据大众证券报梳理，第一个批评是因为闽福发A没有对参股子公司大华大陆投资有限公司2006年与太平洋签订1亿元增资协议并获得证监会批准一事做及时披露，深交所认为闽福发A违反了《上市规则》第7.8条等规定，深交所最终给予闽福发A通报批评，涉及此事的章高路、王勇、边勇壮等9人也各自受到一个通报批评。
第二个批评是因为章高路虽然在2006年6月9日通过受让股份成为上市公司的实际控制人，但章高路以及上市公司却直到2007年8月11日才履行信息披露义务。上述行为违反了有关规定。因此，闽福发A、章高路、王勇、边勇壮等人各自再次受到一个通报批评。
2011年，章高路的国力民生再一次“犯规”。2011年4月29日，闽福发A进行了增发，国力民生出资3亿元认购了其中的3500万股；但当年7月19日，国力民生就通过大宗交易系统卖出800万股，每股成交价11.3元，高出增发价8.7元一大截，共获利2068万元。这一交易违法了《证券法》。
控股股东和实控人以往的违规经历对安井食品未来发展有何影响，目前还不得而知。对于安井食品来说，在春节消费旺季，遭遇非洲猪瘟事件，无论从股价、还是销售都遭遇重重一击。（北京时间财经李洪力）
本文共1547字
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新年第一天，在央行“放水”的消息下，各路资金是纷纷涌入股票市场普天同庆。然而，做食品加工的安井食品（603345）却笑不起来。
因为在节前这家公司就开始下跌了，而之前安井食品的股价是一路上涨到*的66元，轻松翻番。截止今日（1月2日）收盘时，安井食品股价也跌破60元。
在股吧中，有*股民表示，资金已在出货这只票。一方面，因为安井食品存货超12亿，另一方面高管们近期有减持套现的压力。特别是在竞争对手海霸王四川建仓的背景下，未来势必有一场的价格战要打，安井食品不容乐观。
1 安井食品存货超12亿，
同比大涨46.07%
说起安井食品，喜欢吃的小伙伴可能对它都很熟悉。
资料显示，安井食品是一家主要从事于速冻火锅料和速冻馒头包子的公司。2017年上市以来，公司业绩一直保持平稳增长。
但这并不能代表安井食品就能安枕无忧。
三季报显示，安井食品存货高达12.81亿元，同比大涨46.07%。同时，存货的增长幅度已超过同期营业收入的增幅。
数据显示，前三季度安井食品营收34.93亿，增幅为18.8%。
对此，一财务人士表示，一方面这说明安井食品可能备货充足，即卖完了就直接有货补上。另一方面，也可能意味着安井食品的产量多了，市场要不了这么的货。
半年报显示，安井食品在建工程中四川厂区建设一期工程进度已完工94%，下半年有望投产，预计2019年可新增产能约7万吨。
由此，该位财务人士预计，2019年全年安井食品的存货可能会攀上一个新的高峰。而作为安井食品的竞争对手，海霸王也近期在四川建厂，并采取产地销的模式。
业内人士分析，这意味着海霸王的产品将快速扩产，投放到市场中。产能多了，销售端的压力自然也会变大。
经常买逛超市的小伙伴都晓得，冷鲜区速冻食品常常会有打折，或者买一送一的活动。那么，这无形中势必有一场价格战要打。
在某宝网上，金妹儿也发现，一个手抓饼的销售虽然有1.5万多份，仔细算一下每个手抓饼的单价只有1.196元。
注意，这还不算快递和其他营销成本。由此可见，速冻行业全靠薄利才能多销！
这一点，也反映在公司的销售净利率上。数据显示，前三季度公司的销售净利率仅为6.35%。业内人士认为，安井食品12亿元的存货值得警惕，毕竟高存货，通常也意味着公司营业成本高企，不利于公司利率的转化。
2 巨额解禁来袭，
实控人已减持3.44亿元
都说不减持的董事长，都不是“正常”的董事长，安井食品也不例外。
1月1日，安井食品公告称，公司收到董事长、控股股东刘鸣鸣的减持告知函：
截至公告日，刘鸣鸣在2019年通过减持套现获益2.18亿元，加上2018年减持套现所获的1.26亿元，刘鸣鸣在安井食品上市两年的时间中累计套现3.44亿元。
注意，这已经达到刘鸣鸣上市前出资额的15倍。
对此，有股民表示：“我的乖乖，这位董事长真的是太会减持了！”
在2017年2月上市的安井食品，按照相关规定，董事长等高管的不减持承诺一般都是一年以上。按照安井食品的公告，刘鸣鸣几乎是一过承诺期就开始减持了。
K线图上，安井股份2018年股价在35元下上，较15元的上市价翻番。因此，刘鸣鸣几百万股就能套现1个多亿元。2019年，安井股份又逢猪肉涨价，股价飙升到*的66元。刘鸣鸣又趁机减持247.93万股，轻松获益2.18亿元。
不得不说，这钱真是太好赚了！
截止目前，刘鸣鸣还持有2143.52万股，仍是安井食品的大股东。除此之外，金妹儿在股吧中看到，有股民已发出减持预警：2月份有解禁股来袭！数据显示，本次有9313万股解禁，占流通市值的40.24%，对应市值为55亿元。
解禁股中除了风投机构，还有一众自然人股东。
比如：第二、三、四大股东张清苗、黄建联、黄清松，以及又能减持的刘鸣鸣。数据显示，此次刘鸣鸣解禁股的对应市值为6.27亿元。
而其余二、三、四大股东的对应市值也不少，金妹儿看了一下都在1亿元以上。
不得不说，安井食品的股价又要承压了~
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