北京银行股票(辰欣药业股吧)
北京银行股票(辰欣药业股吧)
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民生证券股份有限公司余金鑫近期对北京银行进行研究并发布了研究报告《事件点评：董监高增持近1000万元，转型前景可期》，本报告对北京银行给出买入评级，当前股价为4.5元。
北京银行(601169)
事件：2022年6月17日，北京银行发布公告，部分董事、监事和*管理人员（以下简称“董监高”）于2022年6月15日至17日以自有资金从二级市场买入本公司股票216.19万股，成交价格为每股人民币4.49元至4.58元，并承诺上述所购股票自买入之日起锁定两年。
高管增持，彰显对公司发展坚定信心。13位高管参与本次增持，其中8位此前未持有本公司股票，合计增持216.19万股，相当于北京银行自由流通股股本的0.01%。按照成交价格区间4.49-4.58元计算，对应的成交金额区间为970.7-990.2万元，为近一年来A股上市银行董监高增持股票*规模，亦是北京银行近年来*高管增持。本次增持彰显管理层对公司发展前景和市值表现的坚定信心。
零售转型成效显著，新董事长到位，头部城商重焕活力。自2020年提出用五年时间实现零售业务全面转型以来，零售发展进入快车道。截至2021年底，零售业务营收贡献度同比+5.4pct至28.1%，财富管理布局稳步推进，截至22Q1零售AUM已超9200亿元，同比+14.9%。
22年3月，霍董事长上任，积极推进以数字化转型统领的“五大转型“。在此背景下，依托零售服务线上化水平提升、线下网点智能化转型深入，打造“投行+商行+私行”一体化大财富平台，2022年北京银行零售转型将向“零售资金量突破1万亿元，零售营收贡献占比达1/3”全力迈进。
估值处于历史低位，业绩现“拐点”，高管增持与公司发展“绑定”，利好市值回归。截至2022年6月17日，北京银行PB（LF）为0.43倍，处于2007年上市以来后1%历史分位。22Q1，归母净利润同比增速（6.6%）环比+3.1pct，单季看，环比大幅提升24.3pct，业绩景气度明显回升。此次增持，使高管个人利益与公司发展深度绑定，有望进一步激励管理层“奋发有为“，推动公司高质量发展，进而提振市值。
投资建议：高管增持显信心，零售转型扎实推进
零售转型落地效果显著，业务规模和业绩贡献上均有大幅提升；新董事长到位，积极推进“五大转型”，有望进一步助力零售转型目标实现；22Q1业绩已现拐点，高管此次在估值底部较大力度增持，彰显对公司未来发展的强劲信心。预计22-24年EPS分别为1.12、1.21元和1.34元，2022年6月17日收盘价对应0.4倍22年PB，我们上调评级，给予“推荐”评级。
风险提示：宏观经济增速下滑；转型进度不及预期；资本补充面临压力。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张帅帅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.8%，其预测2022年度归属净利润为盈利237.22亿，根据现价换算的预测PE为4.02。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级6家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为6.07。证券之星估值分析工具显示，北京银行（601169）好公司评级为3星，好价格评级为4.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
随着人工、原材料等费用上涨，即便将成本优势作为核心竞争力之一的辰欣药业（603367，SH）也不得不面临增收不增利的尴尬。
3月26日，辰欣药业发布2021年度业绩快报。数据显示，2021年度公司实现营业总收入37.83亿元，较2020年同期增长2.95%；实现营业利润3.35亿元，同比下降30.98%；实现归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比下降23.85%。
辰欣药业公告截图
对于营业利润下降三成的原因，辰欣药业给出解释称：主要因为去年原材料、能源、人工费用涨价造成成本上涨；另外去年研发费用投入增加、股权激励摊销额增加导致营业利润下降。
辰欣药业主要从事化药制剂的研发、生产和销售，产品涵盖大容量注射剂（包括非PVC软袋、塑瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等5大剂型202个品种共340个规格。
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在2021年半年报中，辰欣药业在提到的核心竞争力时，着重表述成本优势：公司生产产能大、生产装备机械智能化程度高，使企业生产具备了规模优势，从而使得公司的成本在国内医药企业占据一定的优势，控制好成本，是适应国家医药政策引导方向。
不过，从2021年全年业绩表现来看，这种“成本优势”可能已经被削弱。
与辰欣药业有着渊源的鲁抗医药（600789，SH）在2021年度业绩预告中提到，2021年公司不断提升营销能力，调整产品结构，产品产量和销量增长，公司整体经营性利润增加。
这也是行业趋势。辰欣药业在财报中曾提到，随着经济发展和生活水平的不断提高，以及对医疗保健需求的不断增长，医药行业一直保持着较快的发展速度。中国是全球第二大医药市场，市场容量越来越大，未来随着医药需求和医疗保健体系健全，我国将成为全球药品消费增长最快的地区之一，销售收入将继续保持增长趋势。
随着全国各地集采工作的陆续推进，医药制造业升级转型态势加速，中国医药制造企业正面临前所未有的机遇和挑战。根据2021年中国医药行业分析报告数据，预计2025年行业销售收入有望超过5.3万亿元。
尽管行业前景逐渐向好，但从近几年的业绩表现来看，辰欣药业的营收、净利等指标增速却在放缓。比如，公司2019年度营收、净利同比增速仅为百分比个位数；2020年医药行业整体上行之时，公司营收、净利两项数据则同时下降。
王方圆 中国证券报·
据北京银行相关人士介绍，本次董监高增持为该行近几年来*。增持的原因主要是董监高一致认为目前北京银行估值明显偏低，在宏观政策加码发力稳经济大盘、公司自身转型步伐加快的多重因素驱动下，北京银行各项业务发展持续向好，估值也有望持续向上修复，高度看好公司未来发展前景和市值表现。
业绩持续向好 转型成效显著
从经营数据看，截至2021年末，北京银行表内资产3.06万亿元，同比增长5.48%；营业收入662.75亿元，同比增长3.07%；实现归母净利润222.26亿元，同比增长3.45%，经营绩效继续保持上市银行中较好水平。该行品牌价值达654亿元，一级资本在全球千家大银行位居第62位，被人民银行、银保监会纳入我国系统重要性银行。2022年一季度，北京银行延续良好发展势头，资产总额3.14万亿元，较2021年末增长2.65%；实现归母净利润73.53亿元，同比增长6.60%，盈利能力进一步提升。
在零售转型方面，北京银行将零售转型作为全行战略转型的重中之重，提出到2025年零售盈利贡献占比达到50%的远景目标，以零售转型开启全行“第二增长曲线”。截至2021年末，北京银行零售资金量（AUM）余额8844.7亿元，增量突破1000亿元；零售客户数突破2500万户，达到2565.8万户，较年初增长207.9万户，均创近三年来*水平。2021年，北京银行零售营业收入同比增长27.9%，全行贡献占比提升5.44个百分点，达到28.1%，成为上市以来提升速度最快的一年。
普惠小微转型方面，北京银行坚持以数字化驱动普惠金融业务高质量发展，打造线上化、场景化、智慧化的数字普惠金融新模式。截至2021年末，北京银行普惠金融贷款余额1261亿元，较年初增长332亿元，同比增速35.7%，增量增速创近三年新高。普惠型小微企业（含个体工商户和小微企业主）贷款户数13.8万户，较年初增11.5万户。
特色金融升级方面，北京银行积极巩固科创金融、文化金融等既有优势同时，大力发展绿色金融，积极打造“双碳”战略下的全新增长点。2021年，北京银行基本构建形成了总分联动的绿色金融业务垂直管理架构，成立了北京地区首家“绿色”支行，落地了银行间市场全国首单“碳中和”小微金融债券、全国首单供应链绿色资产支持票据承销等多笔“首单”业务。截至2021年末，北京银行绿色贷款余额477.4亿元，较年初增长215.2亿元，增幅82.1%。截至2022年5月末，北京银行绿色贷款余额突破800亿元，同比增长超过200%。
股息率已超6% 后续转型目标明确
自2007年上市以来，北京银行通过现金分红、送股累计向股东分配利润超过550亿元，其中现金分红450亿元，自2017年以来现金分红比例均保持在30%以上。根据该行董事会通过的2021年利润分配预案，北京银行拟向股东每10股派现3.05元，现金分红占归属于该行普通股股东净利润的比例超过30%，持续为股东创造稳定收益。在持续稳定现金分红的情况下，自2018年以来，北京银行股息率均保持在5%以上，目前股息率超过6%，在同业中保持较高水平，具备较好的长期投资价值。在中国上市公司协会6月1日发布的A股上市公司丰厚回报榜中，北京银行综合排名第31位。
目前，北京银行正在以数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运能力、管理方式“五大转型”。
在北京银行董事长霍学文看来，“五大转型”就是五个生态应用场景，数字化转型就是应用场景落地的过程，必须要以“数字化”推动“场景化”，以“场景化”驱动“数字化”。在4月29日的业绩说明会上，霍学文明确提出“力争通过三年时间，推动北京银行数字化转型成效达到同业领先水平，以数字化转型推动北京银行实现跨越式发展”的数字化转型战略目标。
据了解，目前北京银行已在行内成立了全面深化改革委员会、数字化转型战略委员会、数字货币推进应用领导小组等顶层架构，进一步统筹数字化转型，推动业务架构与技术架构融合变革，打造统一数据底座，构建GBIC综合服务模式，探索与客户开展全生态合作，积极构建全链接的数字银行、智能银行、开放银行。
北京控股(00392.HK)公布，截至2021年6月30日止六个月，营业收入约为403.88亿港元，同比上升26.06%。股东应占溢利达63.16亿港元，同比上升77.01%。撇除本期一次性事项影响后，股东应占溢利达46亿港元，同比上升28.9%。每股盈利5港元；每股派息40港仙。
北京燃气于2021年上半年录得营业收入293.7亿港元，同比上升27.1%;主营业务(包括天然气分销业务、输气业务及俄油VCNG项目)税前利润达29.2亿港元，较去年同期上升10.4%。北京燃气合并外埠子公司于上半年内完成售气量94.81亿立方米，同比增长5.99%。受气温、需求提升以及市场拓展等综合因素影响，北京市域内的天然气销售量同比增长3.4%至88.69亿立方米。
报告期内，北京燃气新发展家庭用户约4.59万户、公服用户3,255个、采暖锅炉683蒸吨。截至2021年6月30日，北京燃气于北京累计拥有管道燃气用户约658万户，运行天然气管线总长约2.64万公里。北京燃气上半年之资本开支约为32.2亿港元。
国家管网北京管道公司于2021年上半年录得268.29亿立方米的输气量，同比增加2.35%。期内，北京燃气通过持有国家管网北京管道公司40%股权摊占除税后净利润9.54亿港元，同比持平。国家管网北京管道公司上半年总资本开支约为6.92亿港元。
俄罗斯石油公司之PJSC Verkhnechonskneftegaz(VCNG)项目于报告期内完成石油销售339.3万吨，同比减少11%。北京燃气通过持有其20%股权，上半年摊占VCNG经营性除税后净利润2.8亿港元，同比减少8.1%，主要是受滙率波动的影响。
集团2021年上半年摊占中国燃气（00384.HK)12.7亿港元利润是根据中国燃气截至2021年3月31日止之六个月股东应占利润计算，较去年同期上升26.4%。于2021财政年度，中国燃气的天然气售气总量增长23.0%至312.1亿立方米；LPG销量增长11.0%至425万吨；完成新接驳居民用户约505万户，累计接驳的居民用户数于2021年3月31日达约4,015万户。
今年以来国内整体疫情管控较好，消费环境较去年同期好转，北京燕京啤酒股份有限公司产销量有所增长。燕京啤酒于报告期内实现啤酒销量213万千升，同比增长1.65%，其中燕京主品牌销量148万千升，「1+3」品牌销量197万千升。北京燕京啤酒投资有限公司期内录得营业收入67.8亿港元，同比增长22.3%，税前利润4.87亿港元，同比增长54.7%。燕京有限上半年之资本开支约为2.21亿港元。
北控水务(00371.HK)于期内全面推进智慧水务业务建设，在1+N组团建设、应用产品开发、新技术研发等方面开展了卓有成效的工作。此外，期内银川市第一再生水厂项目及江门市蓬江区水环境综合治理项目(二期)工程EPCO项目有序推进。北控水务上半年营业收入同比上升9.8%至136.7亿港元，其股东应占溢利同比上升6.7%至24.2亿港元。集团摊占净利润10亿港元，同比上升6.7%。
于2021年6月30日，北控水务参与运营中或日后营运之水厂有1,317座，包括污水处理厂1,092座、自来水厂174座、再生水处理厂49座及海水淡化厂2座，每日总设计能力为4,343万吨。本期间设计能力净增加约131万吨╱日。
于上半年期末，集团固废处理业务板块之垃圾焚烧发电处理规模达29,932吨╱日。期内，德国废物能源利用公司(EEWGmbH)完成垃圾处理量237.6万吨，同比基本持平；销售电量8.64亿KWH;完成营业收入29.6亿港元，同比增长12.2%。
于2021年6月30日，集团持有之现金及银行存款为325.4亿港元，比2020年增加34.1亿港元。集团之总借贷为715亿港元，主要包括担保债券及票据共26亿美元、欧元担保债券17亿欧元及中长期贷款211亿港元。
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