丰乐种业*消息，种业板块
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丰乐种业（000713）6月30日晚间公告，为改善企业产品结构单一、产能不足的现状，公司全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司拟投资3.66亿元建设年产5000吨天然薄荷脑、 薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目，建设周期18个月。
公告显示，项目地点在合肥循环经济示范园，用地约87亩，拟建设生产线共8条14个产品。项目达产后，预计年销售收入超10亿元，税后投资回收期预计为6.5年。
公告称，中国是传统的薄荷产品生产大国，2020年我国香精香料市场规模达460亿元，2010-2020年年均增长率12.9%。目前，丰乐香料年产能2500吨，新项目的实施有利于丰乐香料扩大产能，增加新产能和新品种，实现天然、合成产品的系列化和多元化，实现产业结构优化，公司规模和实力将得到提升。
丰乐种业主营业务为种子和农化、香料产业。2021年营收26.17亿元，净利润1.83亿元；2022年首季营收5.54亿元，净利润730.10万元。
07月06日讯 景顺长城景骊成长混合型证券投资基金（简称：景顺长城景骊成长混合，代码010706）07月05日净值下跌2.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9228元，累计净值为0.9228元。
景顺长城景骊成长混合基金成立以来收益-7.71%，今年以来收益-23.79%，近一月收益4.47%，近一年收益-5.22%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李孟海，自2021年05月07日管理该基金，任职期内收益-5.24%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有金科股份（持仓比例9.61%）、辰安科技（持仓比例6.37%）、新兴装备（持仓比例6.29%）、鼎捷软件（持仓比例6.22%）、淳中科技（持仓比例5.85%）、中新赛克（持仓比例5.85%）、金地集团（持仓比例5.72%）、卫宁健康（持仓比例5.62%）、天融信（持仓比例5.15%）、奥福环保（持仓比例5.09%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，3月份统计局公布1-2月经济宏观数据与微观数据有多处背离，可能来源于口径的不一致，类似于2016年供给侧改革时的情形。此外*公布的3月份PMI低于市场预期，且出现了较大幅度边际下滑，除此前的因素之外疫情冲击也对经济造成不利影响。事实上，更为关键的是政策端如何理解，金稳委、央行重点定调稳增长，虽然当前仍未看到太多政策方面的具体行动，特别是房地产政策方面仍主要体现为“因城施策”，为达成全年5.5%左右的增长目标似乎仍有较大发力空间。货币政策方面，近期的动作稍低于市场预期，并未再度进行“降准降息”，而是采用了利润上缴等方面支持财政支出，公开市场操作方面仍较为谨慎，对此的理解可能更多在于“谋定而后动”，年内仍有宽松的必要与空间。
海外方面，3月份美联储第一次加息靴子落地，*加息25bp且后续不排除单次幅度扩大的可能，但对于后续的缩表计划并未给出明确指引，市场对此理解偏鸽。对美联储的操作节奏维持此前的看法，前期为应对通胀以及滞后的政策反应，美联储在早期需要加速退出，但后续随着经济基本面的加速回落，节奏将再度趋缓。经济基本面来看，海外仍在延续边际放缓态势，而从美国曲线形态来看，似乎也正在逐步叠加衰退或危机的可能，10Y-2Y利差目前已快速趋近于0，该指标不意味着危机马上发生，但历史上倒挂之后加息将中止。此外，近期俄乌局势虽然反复，但似乎趋于缓和，避险情绪、风险偏好均有所扭转，带动大宗商品价格以及美元等有所回落，后续进展仍有待观察。
市场方面，一季度上证综指、上证50、沪深300分别下跌10.65%、11.47%、14.53%；中小100、创业板指数分别下跌18.64%、19.96%。涨幅居前的行业分别为煤炭、房地产、银行、农林牧渔、建筑，分别上涨23.43%、6.20%、1.92%、-0.71%、-1.33%；跌幅居前的行业分别为电子元器件、国防军工、汽车、家电、食品饮料，分别下跌25.17%、23.48%、21.52%、20.29%、20.19%。
本季度，本基金保持合同约定较高仓位，基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在低估值的优质区域地产龙头、直升机上游伺服控制细分隐形*、公共应急安全细分龙头、制造业互联网隐形龙头、低估值的优质全国地产龙头等相关领域。行业配置上，重点配置在计算机、房地产、基础化工、机械设备、国防军工等行业领域。
宏观场景判断短期内仍倾向于“稳货币、宽信用”，货币宽松时间点被延后，4月是近期的观察窗口，美联储正式开始加息可能也会影响到后续政策节奏，相比之下宽信用、稳增长更为确定。随着此前权益市场的大幅剧烈调整，股票相对于债券的性价比得到进一步提升，但风险偏好、外资流动以及国内货币宽松的克制，短期权益市场可能处于磨底阶段。
在当今投资领域高度细分化的背景下，标的物的高波动性一直是基金管理所面临的重要挑战。我们期望大多数投资人有良好的投资体验，故而在投资策略上会更加关注标的物的安全边际。投资风格方面，我们坚持“左侧投资”买入策略，布局中小市值优质成长类的公司，期望分享公司内涵价值提升带来的超额收益。
虽然结构上部分高景气资产的估值很贵，但市场整体估值不贵，依然具有结构性投资机会；我们依然能够找到估值合理甚至低估的优质中小市值资产。
对于行业走势，我们相对看好价值被严重低估的优质地产龙头，看好估值合理的计算机细分领域龙头，看好估值合理、激励机制完善的国防军工细分领域龙头，看好TMT和制造领域一些专精特新的估值合理的细分领域龙头，看好地产后周期部分具备较高护城河的估值合理的细分领域龙头等。
对于细分领域，我们最为看好低估值的优质区域地产龙头、直升机上游伺服控制细分隐形*、公共应急安全细分龙头、制造业互联网隐形龙头、低估值的优质全国地产龙头等领域的投资机会。同时，我们也积极布局网络可视化细分龙头、视频图像拼接细分领域龙头、医疗信息化龙头、市场挖掘不充分的估值具备相对安全边际的信息安全龙头、节能环保领域材料国产替代龙头等相关领域。
报告期内基金的业绩表现
丰乐种业(000713.SZ)公告，公司2021年年度权益分派拟向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税)，本次权益分派股权登记日为：2022年6月27日，除权除息日为：2022年6月28日。
7月6日下午，农业种植概念板块震荡走低，荃银高科、敦煌种业跌超5%，神农科技、万向德农、北大荒、农发种业、丰乐种业、新农开发、新赛股份、雪榕生物等跟跌。
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