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南京证券(601990.SH)发布2021年年度报告,营业收入27.42亿元,同比增长15.91%;现归属于上市公司股东的净利润9.77亿元,同比增长20.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.78亿元,同比增长20.69%;基本每股收益0.27元。拟每10股派发现金红利1.00元(含税)。
作为新冠肺炎疫情扩大后的追加经济对策,日本政府于当地时间4月15日开始着手探讨向每位国民发放10万日元(约合人民币6590元)现金。据日本媒体报道,自民党的执政伙伴公明党的党首山口那津男15日与首相安倍晋三会面,要求不设收入限制,向每位国民一律发放10万日元,安倍对此展现出积极态度。如果自公两党能够达成一致,向每位国民追加发放10万日元现金这一方案有望被写入第二轮经济对策。(总台
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南京高科(600064)06月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:公司南银转债是否有在运作了?也就是说是否有减持了?南高减持南银转债的话是否需要公告?
南京高科董秘:投资者您好,请以公司信息披露为准。谢谢您的关注!
投资者:公司是否有国企改革计划?是否有股权激励计划?
南京高科董秘:投资者您好,公司根据国企改革相关政策和上级指导积极推进相关工作。目前暂无股权激励计划。谢谢您的关注!
投资者:公司是否还持有厦门钨业股票?后持是否还继续投资?
投资者:公司列入沪股通对公司来说有何意义?
南京高科董秘:投资者您好,公司股票进入沪股通扩大了可以投资公司股票的投资者范围,有利于市场对公司价值的挖掘。谢谢您的关注!
投资者:公司的房地产业务结算的规则是怎样的?从报表上无法看出每期结算的规律?无法预估与判断。
南京高科董秘:投资者您好,公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关房地产项目控制权时确认收入。谢谢您的关注!
投资者:公司年报中有披露计划减持南京证券与栖霞,请问进度如何?预期收益如何?
南京高科董秘:投资者您好,相关事项请以双方信息披露为准。谢谢您的关注!
投资者:尊敬的董秘,你好。请问贵公司是否开通微博?如有开通,请问微博开通时间和微博名是什么?
南京高科董秘:投资者您好,公司目前未开通微博。谢谢您的关注!
投资者:希望能早一点分红
南京高科董秘:投资者您好,公司2021年度利润分配方案于2022年5月18日召开的年股东大会审议通过,将在审议通过后两个月内实施,具体实施时间根据公司相关经营计划确定,请以公司公告为准。谢谢您的关注!
南京高科2022一季报显示,公司主营收入4.37亿元,同比下降77.79%;归母净利润6.69亿元,同比上升20.86%;扣非净利润6.42亿元,同比上升4.85%;负债率51.05%,投资收益6.51亿元,财务费用4209.69万元,毛利率33.51%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为12.9。近3个月融资净流入5608.14万,融资余额增加;融券净流入190.24万,融券余额增加。证券之星估值分析工具显示,南京高科(600064)好公司评级为2.5星,好价格评级为4星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
南京高科主营业务:房地产市政和股权投资业务
浙商证券股份有限公司邱冠华,梁凤洁近期对南京银行进行研究并发布了研究报告《南京银行更新报告:三则独立事件的巧合引发的误解和错杀》,本报告对南京银行给出买入评级,认为其目标价位为15.54元,当前股价为10.29元,预期上涨幅度为51.02%。
南京银行(601009)
投资要点
市场的误解vs我们的认识
第一则:林静然行长辞任--市场担心有重大风险,我们认为与招行略有不同。本次南京银行行长辞任,使得市场联想到形式类似的招商银行行长、兴业银行监事会主席辞任,从而担忧南京银行经营受到影响。我们判断行长辞职对南京银行经营影响有限,与前任行长束行农和招行前任行长田惠宇辞任略有不同。主要考虑:①根据南京银行公告,林行长辞任为另有任用;并且从东南集团官网得到印证,林静然先生已赴东南集团任副董事长、党委委员,并参加7月1日国资委的专题调研。②6月29日公告中,南京银行董事会对林静然先生的贡献表示感谢,2019年行长辞任公告中并无相关表述。因此我们推测林行长辞任不涉及银行经营事项,情况好于市场预期。
第二则:金融副市长到任--市场担心南京金融风险,我们认为市场过度担忧。6月29日南京市公告,任命东方资产总裁邓智毅先生任副市长(挂职)。东方资产业务重心为不良资产处置,且邓副市长职责包括处置金融风险,而2018年开始南京市部分企业陆续出现风险,比如雨润、三胞、丰盛、苏宁。这使得市场担心南京地区存在较大金融风险。我们认为市场大概率过度担忧。①邓副市长职责范围较广,处置金融风险仅是一项,政府公告中的职责范围较广,包括“协助负责投资促进、招商引资、金融、处置金融风险等工作”。②市领导职务任命有迹可循,据南京市政府公告,6月21日邓智毅先生以市领导身份,参加市政府常务会议。推测职务任命早有安排,不宜与行长辞任突发事件关联。③2018年起相关企业的风险暴露和处置,市场早已知悉。
第三则:银行公章的更换--市场容易联想到萝卜章,我们认为流程早有安排。7月1日南京银行官网公告,因印章使用年限较长、磨损严重,更换公司印章。换章让市场联想到“萝卜章”,结合前期多重事件在时间上的巧合,引发市场担忧,我们认为市场过虑。①公章更换涉及面广,推测银行早前便进行相关准备。②选择7月1日周五公告,推测是为减少对展业影响,留有周末进行缓冲。
经营发展的向好趋势不改
1、战略和方向不变。6月30日南京银行负责人接受采访,明确表示胡董事长是近十年战略发展和经营管理的主要决策*。这意味着在胡董事长主持下战略将保持稳定。战略方向转型+网点渠道扩展,成长路径不变且已清晰。
2、管理层团队稳定。6月30日采访强调:①胡董事长拥有足够的经验和能力代行行长职责,继续引领公司实现高质量可持续发展;②公司现有经营管理团队均是一路陪伴公司成长的骨干,团队成员专业务实、履职能力强。这意味着核心管理经营团队稳定且经验丰富,经营管理不会受到行长辞任的显著扰动。
3、基本面向好不变。6月30日采访强调,良好的经营发展趋势可以预期。我们预计南京银行经营业绩仍将领跑城商行,营收利润增速位居城商行第一梯队。
4、股东增持显信心。7月1日南京银行公告,法巴、烟草公司持有可转债已全部转股,南京高科可转债部分转股(触及10%持股上限)。年初以来南京银行主要股东陆续释放增持信号,彰显对于基本面的信心,交易面支撑值得期待。
盈利预测及估值
预计南京银行2022-2024年归母净利润同比增长22.31%/20.14%/20.13%,对应BPS12.33/14.04/16.11元股。现价对应PB估值0.83/0.73/0.64倍。维持目标价15.54元/股(分红调整后),对应22年PB1.26倍,现价空间51%。
风险提示:宏观经济失速,不良大幅暴露。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券王一峰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.44%,其预测2022年度归属净利润为盈利187.67亿,根据现价换算的预测PE为5.5。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级12家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为14.68。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,南京银行(601009)好公司4星,好价格4星,综合评分4星。(评分范围:0 ~ 5星,*5星)
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