友宝在线，友宝在线招股书
友宝在线，友宝在线招股书
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徐雨婷/文
在资本热情涌入后，无人零售市场曾一度火热。但在火热过后，又很快进入了冷静期。
2018年，无人零售企业便利购、猩便利、七只考拉等接连传出倒闭、撤点等消息。友宝在线也在2020年亏损11.84亿元，由盈转亏。
但在2021年，友宝在线亏损幅度收窄，且无人零售行业用户不断增长。2021年，据行业内估算，无人零售用户规模突破2亿人。预计2022年无人零售用户规模将达2.3亿人。
在一小段时间的“低谷”后，无人零售行业或迎来复苏。
友宝在线冲击港交所，两年亏损数十亿
两度冲击资本市场失败后，友宝在线重振旗鼓，再次赴港IPO。
5月27日，港交所披露友宝在线招股书。招股书显示，此次友宝在线IPO募资额将用于公司点位网络的覆盖及渗透、进一步发展供应链能力等。
另据招股书，2019-2021年，友宝在线营业收入分别为27.27亿元、19.02亿元和26.76亿元，但同期净利润却并不理想。2020年，友宝在线净亏损11.84亿元，同比下滑62.3%，由盈转亏。2021年，公司亏损幅度收窄至7%，但依然亏损了1.88亿元。
2020年-2021年两年间，友宝在线累计亏损近14亿元。
对于业绩亏损问题，友宝在线对财经网产经表示，公司正处于静默阶段，一切以招股书为准，暂时不方便回复。
招股书提到，由于保持社交距离、临时停业及其他干扰措施，公司多个自动售货机及迷你KTV所在的公共场地被要求关闭，而客流量及销售活动均受负面影响。因此，收益由2019年的27.27亿元减少30.3%至2020年的19.02亿元。
从业务板块上看，收入占比*的业务是智慧零售业务。2019年-2021年，该业务收入占比分别为56.5%、70.3%、71.6%，均超一半以上，且呈逐年增长趋势。而智慧零售业务则是通过自动售货机网络向消费者销售瓶装饮品、零食等有关产品从而产生收益。
招股书截图
招股书显示，友宝在线成立于 2012 年 3 月，是目前国内*的无人零售经营商。2015年-2019年，友宝在线曾斩获多轮融资，投资方包括蚂蚁集团、春华资本、中泰资本等。
虽有蚂蚁集团为其背书，但友宝在线的上市之路并不一帆风顺。在本次IPO之前，友宝在线曾于2016 年2月在新三板挂牌，但于2019年3月终止挂牌。
2017 年 ，友宝在线又尝试借壳上市。彼时，新华都披露重大资产重组进展，公司拟向友宝在线全体换股股东发行 A 股股票，换股吸收合并友宝在线。但计划还是以失败告终。
根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计，2019-2021年友宝在线均在中国无人零售行业*。即使作为无人零售行业的头部企业，友宝在线上市之路仍波折不断。
无人零售曾赛道一度火热，自动贩卖机遍地开花
在无人零售兴起之初，该赛道曾一度火热，自动贩卖机“遍地开花”。
“在地铁站、加油站、景区、机场、医院都见过自动贩卖机。”一位22岁的消费者对财经网产经称，出门又不想带水，或者刚好需要一瓶水的时候，自动贩卖机就非常方便。但他也注意到，不少自动贩卖机都是坏的。
另一名24岁的消费者则向财经网产经表示，在地铁站见到自动贩卖机偏多，但很少使用。学生时代使用教学楼和宿舍中的自动贩卖机比较多，并且有时自动贩卖机没有想购买的饮料。
在自动贩卖机数量越来越多、可见频率越来越高的背后，无人零售市场也在悄然变化。
中研普华研究院一份研究报告提到，自2008年起，我国在线支付普及率不断上升，2014年迎来大幅度增长，至2020年，我国在线支付普及率已达85%。移动支付普及，加速了线下零售业的数字化转型。
前瞻产业研究院数据显示，2014年无人零售市场规模约为17亿元，仅仅经过四年发展，2018年无人零售市场市场规模就达到了198亿元。
随着市场规模增长，资本大量涌入无人零售市场。2017年，自动贩卖机企业天使之橙获得愉悦资本、君联资本、云启资本等合计4亿元投资；开放货架企业猩便利获得红杉资本、光速中国等合计3.8亿元投资；无人便利店企业小麦铺获得君紫资本1.2亿元投资。
截至2017年底，数十家无人零售企业累计融资额超过30亿元。
新零售专家鲍跃忠对财经网产经表示，友宝在线冲击IPO，也透露出无人货柜未来还有较大的发展空间。在前几年，无人零售行业曾一度是投资风口，很多资本涌入，特别以无人货架为代表。但是一些投资项目失败了，无人零售行业热闹了一阵儿就冷清了。
据报道，2018年，便利购、猩便利、七只考拉等头部企业接连传出倒闭、撤点等消息。前述友宝在线也在2020年由盈转亏。
招股书显示，2020年，友宝在线净亏损11.84亿，同比下滑62.3%，直至2021年仍尚未恢复到2019年盈利水平。其中，智慧零售业务和供应链服务分别同比下降了13%和33%。数字增值服务和迷你KTV收入则分别同比下降了59%和80%。
资本的“宠爱”褪去，又受到临时停业等外部因素影响，无人零售行业暂时走向了“低谷”。
结语
但近年来，无人零售行业又呈现出复苏态势。以友宝在线为例，2021年，其虽亏损亿元，但亏损幅度已有所收窄。
行业规模在持续增长，中商产业研究院数据显示，2021年，据行业内估算，无人零售用户规模突破2亿人。预计2022年无人零售用户规模将达2.3亿人。
加入无人零售赛道的企业也在增加，上述数据还显示，2021年新增无人零售相关企业18888家，预计2022年无人零售相关企业注册量将突破2万家，达到22517家。
无人零售行业在短暂的火热之后进入了冷静期，但一小段时间的“低谷”无法阻挡市场发展的脚步，无人零售市场或将吸引更多的参与者。
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时隔5个月，华融证券大股东易主动作正式完成。
6月23日，央企中国国新控股有限责任公司在官网宣布，战略重组华融证券取得实质性成果，证监会正式下发批复，核准国新资本成为华融证券主要股东，核准中国国新成为华融证券实际控制人，对国新资本受让华融证券71.99%股权无异议。
转让完成后，中国华融将不再拥有华融证券任何权益，华融证券也不再纳入中国华融合并财务报表，国新资本则正式成为华融证券的控股股东。
证券时报·小编注意到，就证券行业而言，去年以来，由于大股东出现问题，而导致旗下证券公司大股东易主现象增多，除了华融证券，还包括新时代证券、方正证券、太平洋等。
华融证券大股东正式易主
华融证券大股东的变动，源于该公司大股东中国华融近年来回归不良资产主业，加速对旗下非主业资产的转让。
回溯过往，2021年12月，中国华融在北金所公开挂牌转让华融证券71.99%股权，作价109亿元；2022年1月27日，征集到1名意向受让方国新资本；今年3月，中国华融临时股东大会，审议并通过了出售华融证券的股权议案。
今年6月10日，华融证券收到证监会出具的行政许可申请受理单，对其提交的变更控股股东、实际控制人申请材料进行审查并予以受理，直到当下的顺利过关。
资料显示，华融证券成立于2007年，注册资本58.41亿元，其母公司是四大AMC之一中国华融。
在赖小民风险事件发生后，中国华融加速了对非主业股权的转让，除了转让华融证券，还转让过华融消费金融、华融湘江银行等金融股权。
此次转让后，华融证券将彻底与中国华融脱钩，投入央企中国国新控股有限公司（简称“中国国新”）怀抱。
根据华融证券2021年年报，华融证券前五大股东分别为，除了中国华融（71.99%），还有广州产业控股集团（持股10.24%）、葛洲坝集团（持股4.07%）、禾元控股（持股2.54%）、湖南出版投资集团（持股1.71%）。
根据中证协披露2021年证券行业数据，华融证券属于行业中小游券商，总资产395.32亿元，行业排名54；2021年华融证券营业收入5.77亿元，行业排名第88 ，净利润1.81亿元，行业排名第74。
此次接盘的中国国新旗下国新资本成立于2014年8月，是中国国新旗下的央企金融服务平台，中国国新则是国务院国资委监管的央企之一，2016年被明确为国有资本运营公司试点企业。
中国国新表示，将以此次战略重组为新起点，进一步聚焦试点目标和功能定位，以促进实体产业发展为主线，以改革创新为动力，遵循运营规律，提升证券业务运作水平，以高度的政治责任感和使命感推进战略重组华融证券后续工作，全力推动华融证券以崭新的面貌助力资本市场高质量发展。
同时，中国国新还表示，未来，华融证券将立足中国国新国有资本运营事业，聚焦服务国家战略、服务实体经济、服务国资国企改革发展的中心任务，走出一条特色化、专业化、差异化、精品化发展之路。
中小券商大股东变动愈演愈烈
无独有偶，在华融证券之前，6月2日，另一家央企中国诚通宣告，正式成为新时代证券的控股股东，并将新时代证券改名为诚通证券。
证券时报·小编注意到，去年以来，由于券商大股东自身出现问题，或出于行业并购整合需要等，券商大股东易主的情况愈演愈烈。
以新时代证券为例，该券商由于大股东为明天系，因隐瞒实控人或持股比例，公司治理失衡，新时代证券曾于2020年7月17日起被证监会依法实施接管。
在处置新时代证券股权过程中，曾引来西部证券和东兴证券同台竞技，双方都誓言要拿下被接管的新时代证券的股权，最终花落央企中国诚通。
6月18日，华创阳安公告，子公司华创证券收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》，根据司法拍卖结果，华创证券以17.26亿元竞得太平洋证券第一大股东北京嘉裕持有的7.44亿股太平洋证券股票（持股比例为10.92%）。北京第二中院认为，华创证券对北京嘉裕享有的债权大于司法拍卖成交金额，且华创证券为拍卖股票的质押权人，准许华创证券免交尾款申请，华创证券正式成为太平洋证券的第一大股东，不过，尚需要获得证监会的核准。
值得一提的是，尚需获得证监会核准股东变动的还有方正证券，2021年7月，北京一中院裁定方正集团等五家公司重整计划，方正集团及一致行动人方正产业投资控股持有的23.63亿股（占公司总股本28.71%）全部转入新设立的新方正集团，方正证券控股股东变更为新方正集团，新方正集团由平安人寿控股，该交易在今年1月获得银保监会批复，目前还需要获得证监会审批核准。
此外，今年6月1日，国盛金控公告，控股股东张家港财智及其一致行动人将与公司另一股东迅杰新科公开挂牌征集所持有的合计50.43%股权受让方，筹划公司控股股东及实际控制人变更，公司股票自6月1日起停牌，预计停牌时间为30个交易日。
这意味着，国盛金控全资控股的子公司国盛证券的第一大股东乃至实控人都将发生变动。
券商中国（ID：quanshangcn）
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徐雨婷/文
在资本热情涌入后，无人零售市场曾一度火热。但在火热过后，又很快进入了冷静期。
2018年，无人零售企业便利购、猩便利、七只考拉等接连传出倒闭、撤点等消息。友宝在线也在2020年亏损11.84亿元，由盈转亏。
但在2021年，友宝在线亏损幅度收窄，且无人零售行业用户不断增长。2021年，据行业内估算，无人零售用户规模突破2亿人。预计2022年无人零售用户规模将达2.3亿人。
在一小段时间的“低谷”后，无人零售行业或迎来复苏。
友宝在线冲击港交所，两年亏损数十亿
两度冲击资本市场失败后，友宝在线重振旗鼓，再次赴港IPO。
5月27日，港交所披露友宝在线招股书。招股书显示，此次友宝在线IPO募资额将用于公司点位网络的覆盖及渗透、进一步发展供应链能力等。
另据招股书，2019-2021年，友宝在线营业收入分别为27.27亿元、19.02亿元和26.76亿元，但同期净利润却并不理想。2020年，友宝在线净亏损11.84亿元，同比下滑62.3%，由盈转亏。2021年，公司亏损幅度收窄至7%，但依然亏损了1.88亿元。
2020年-2021年两年间，友宝在线累计亏损近14亿元。
对于业绩亏损问题，友宝在线对财经网产经表示，公司正处于静默阶段，一切以招股书为准，暂时不方便回复。
招股书提到，由于保持社交距离、临时停业及其他干扰措施，公司多个自动售货机及迷你KTV所在的公共场地被要求关闭，而客流量及销售活动均受负面影响。因此，收益由2019年的27.27亿元减少30.3%至2020年的19.02亿元。
从业务板块上看，收入占比*的业务是智慧零售业务。2019年-2021年，该业务收入占比分别为56.5%、70.3%、71.6%，均超一半以上，且呈逐年增长趋势。而智慧零售业务则是通过自动售货机网络向消费者销售瓶装饮品、零食等有关产品从而产生收益。
招股书截图
招股书显示，友宝在线成立于 2012 年 3 月，是目前国内*的无人零售经营商。2015年-2019年，友宝在线曾斩获多轮融资，投资方包括蚂蚁集团、春华资本、中泰资本等。
虽有蚂蚁集团为其背书，但友宝在线的上市之路并不一帆风顺。在本次IPO之前，友宝在线曾于2016 年2月在新三板挂牌，但于2019年3月终止挂牌。
2017 年 ，友宝在线又尝试借壳上市。彼时，新华都披露重大资产重组进展，公司拟向友宝在线全体换股股东发行 A 股股票，换股吸收合并友宝在线。但计划还是以失败告终。
根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计，2019-2021年友宝在线均在中国无人零售行业*。即使作为无人零售行业的头部企业，友宝在线上市之路仍波折不断。
无人零售曾赛道一度火热，自动贩卖机遍地开花
在无人零售兴起之初，该赛道曾一度火热，自动贩卖机“遍地开花”。
“在地铁站、加油站、景区、机场、医院都见过自动贩卖机。”一位22岁的消费者对财经网产经称，出门又不想带水，或者刚好需要一瓶水的时候，自动贩卖机就非常方便。但他也注意到，不少自动贩卖机都是坏的。
另一名24岁的消费者则向财经网产经表示，在地铁站见到自动贩卖机偏多，但很少使用。学生时代使用教学楼和宿舍中的自动贩卖机比较多，并且有时自动贩卖机没有想购买的饮料。
在自动贩卖机数量越来越多、可见频率越来越高的背后，无人零售市场也在悄然变化。
中研普华研究院一份研究报告提到，自2008年起，我国在线支付普及率不断上升，2014年迎来大幅度增长，至2020年，我国在线支付普及率已达85%。移动支付普及，加速了线下零售业的数字化转型。
前瞻产业研究院数据显示，2014年无人零售市场规模约为17亿元，仅仅经过四年发展，2018年无人零售市场市场规模就达到了198亿元。
随着市场规模增长，资本大量涌入无人零售市场。2017年，自动贩卖机企业天使之橙获得愉悦资本、君联资本、云启资本等合计4亿元投资；开放货架企业猩便利获得红杉资本、光速中国等合计3.8亿元投资；无人便利店企业小麦铺获得君紫资本1.2亿元投资。
截至2017年底，数十家无人零售企业累计融资额超过30亿元。
新零售专家鲍跃忠对财经网产经表示，友宝在线冲击IPO，也透露出无人货柜未来还有较大的发展空间。在前几年，无人零售行业曾一度是投资风口，很多资本涌入，特别以无人货架为代表。但是一些投资项目失败了，无人零售行业热闹了一阵儿就冷清了。
据报道，2018年，便利购、猩便利、七只考拉等头部企业接连传出倒闭、撤点等消息。前述友宝在线也在2020年由盈转亏。
招股书显示，2020年，友宝在线净亏损11.84亿，同比下滑62.3%，直至2021年仍尚未恢复到2019年盈利水平。其中，智慧零售业务和供应链服务分别同比下降了13%和33%。数字增值服务和迷你KTV收入则分别同比下降了59%和80%。
资本的“宠爱”褪去，又受到临时停业等外部因素影响，无人零售行业暂时走向了“低谷”。
结语
但近年来，无人零售行业又呈现出复苏态势。以友宝在线为例，2021年，其虽亏损亿元，但亏损幅度已有所收窄。
行业规模在持续增长，中商产业研究院数据显示，2021年，据行业内估算，无人零售用户规模突破2亿人。预计2022年无人零售用户规模将达2.3亿人。
加入无人零售赛道的企业也在增加，上述数据还显示，2021年新增无人零售相关企业18888家，预计2022年无人零售相关企业注册量将突破2万家，达到22517家。
无人零售行业在短暂的火热之后进入了冷静期，但一小段时间的“低谷”无法阻挡市场发展的脚步，无人零售市场或将吸引更多的参与者。
5月29日，小编了解到，北京友宝在线于5月27日向港交所递交招股书，拟在主板上市，高盛、中信建投国际和华泰国际为联席保荐人。
友宝在线曾于2016年2月24日在新三板挂牌，2019年3月12日起终止其股票挂牌。
随后公司又计划在创业板上市，但未完成上市。2016年12月29日，公司与中信建投证券签署了《关于北京友宝在线科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》。2021年2月25日与中信建投证券签署了《终止辅导协议》，一致同意终止本次创业板IPO辅导。
友宝在线是中国*的无人零售经营商，根据弗若斯特沙利文的资料，公司拥有全国规模*的自动售货机网络。截至2021年12月31日，公司的点位网络由超过102,700个自动售货机友宝点位及附属点位组成，遍布中国288个城市及31个省级行政区，其中有81.3%集中于一线、新一线及二线城市。
中国无人零售市场渗透极低，于2021年，相较于美国的21.9台、日本的20.0台及欧洲的6.1台，中国每千人口拥有自动售货机的平均数量仅为0.7台。截至2021年12月31日，中国自动售货机仅覆盖国家潜在可摆放场地的7.6%，有关渗透率预计到2026年可增长至19.5%。预计中国自动售货机零售市场规模将从2021年的人民币271亿元增长至2026年的799亿元，复合年增长率为24.0%。
友宝在线的收入主要来自于智慧零售业务、供应链运营服务、数字增值服务及其他 ( 如提供的迷你KTV服务 ) 。
招股书显示，友宝在线2019年-2021年的收入分别为27.27亿元、19.02亿元以及26.76亿元;毛利分别为13.29亿元、5.59亿元、11.01亿元;年内利润分别为3964.9万元、-11.84 亿元及-1.88亿元。
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