商络电子股吧(002555 三七互娱股吧)

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1月26日丨商络电子(300975.SZ)披露2021年度业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元-2.47亿元，同比增长49.73%-65.10%；预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.10亿元-2.31亿元，同比增长54.50%-69.95%。

报告期内，公司业绩比上年同期实现大幅度的增长，主要原因系：

(1)2021年上半年，随着国内疫情形势进一步好转，而国外疫情不断反复，大量订单回流国内；国内消费电子、网络通信、汽车电子、工业控制等各行业景气度持续向好，相关电子元器件产品供不应求。下半年以来，消费电子等传统行业景气度略有回落，新能源汽车、光伏、服务器、VR/AR等新兴行业景气度持续高涨。

(2)就上游原厂，公司不断拓展优质的原厂授权代理资质，截至目前，公司代理产品线已超90条，SKU约3万个；同时，在国产替代不断加速的背景下，公司已取得包括顺络电子、乐山无线电、兆易创新、长鑫存储、东威科技、智融科技、兆芯等在内的一系列国内优质电子元器件生产商的代理权，与广泛而优质的客户资源形成了良性互动，从而推动公司的收入及利润水平大幅提升。就下游客户，公司已为逾3,000家客户提供分销服务，庞大的客户基础为公司提供长期潜在业务机会，推动公司业绩持续提升。公司重点布局的新能源汽车、光伏、服务器、VR/AR等细分市场，业务拓展初见成效。此外，公司持续扩张境外业务版图，目前已在日本、新加坡、马来西亚、中国香港、中国台湾省等多地设立分子公司或办事处，并实现境外收入的显著增长。

(3)公司持续加强数字化运营能力，显著提升了公司运营管理效率及效果；同时，随着公司收入规模的不断增加，规模效应得以体现，在提升效率的基础上有效降低了费用率。

(4)除分销业务之外，公司通过投资参股及设立私募基金投资于半导体领域的优质企业，与公司业务形成资源协同、优势互补，完善公司生态布局，为公司未来开展并购提供潜在的项目资源。

报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为1300万元-1700万元(上年同期为1369万元)，主要为政府补助。

智通财经APP获悉，财信证券发布研究报告称，维持三七互娱(002555.SZ)“推荐”评级，合理价格区间21.45-28.6元，预计2021/22/23年营收179.28/215.13/251.7亿元，归母净利润26.5/31.73/36.14亿元，EPS为1.2/1.43/1.63元,对应PE为17.85/14.91/13.09倍。

财信证券主要观点

专注游戏业务，研运一体化龙头。

公司旗下拥有1个研发品牌(三七游戏)和3个发行品牌(37网游、37手游、37GAMES)。2016-2020年公司手游收入C*R达68.77%;2021H1海外收入占比达27.12%。此外，公司在国内手游发行市场占有率达10.51%，仅次于腾讯、网易。

优化资源配置，强化“研运一体”。

1)研发端：加大自研及多元化转型力度，“雅典娜、波塞冬、阿瑞斯+持续升级游戏引擎”强化精品游戏制作能力。

2)发行端：AI系统赋能，“量子-天机”提高买量竞争效率。

3)配套资源：升级企业文化;优化人才考核和激励机制，晋升途径更加多元化;整合技术中台，提升工业化研发效率。

突破核心品类，海外逐渐成为第二增长极。

1)两款代表性产品，初步验证自研成功。卡牌赛道：《斗罗3D》，打通次世代引擎技术，形成可复制方法论;改变传统发行思路，探索精细化、分批次用户运营模式。SLG赛道：《Puzzles&Survival》，抓住欧美市场空白点成功出圈，目前流水仍在爬坡期。

2)两个核心驱动力，产品结构改变&海外收入快速成长。长生命周期品类占比提升：有利于降低公司业绩波动性和整体销售费用率。海外收入快速成长，有望贡献第二增长极。

政策监管重点明确，业绩和估值底部。

1)防止未成年人沉迷是着重点，政策阶段性见底。8月30日《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求落实游戏账号实名注册和登陆，未成年人玩游戏的时段和时长进一步缩短。

2)业绩和估值底部。新产品上线逐渐释放利润，二季度业绩回升，业绩驱动下估值有望持续修复。

风险提示：市场竞争加剧;产品流水不及预期。

300975商络电子股吧

8月17日丨商络电子(300975.SZ)公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约23.11亿元，同比增长73.51%；归属于上市公司股东的净利润约1.26亿元，同比增长47.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.16亿元，同比增长56.57%；基本每股收益0.3257元。

商络电子（300975）公告，董事刘超和邦盛系股东及其一致行动人拟合计减持不超过4.1%股份。

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