今日a股大盘，今日a股大盘分析*
今日a股大盘，今日a股大盘分析*
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1、今日a股大盘
智通财经APP获悉，中金公司发布研究报告表示，今年上半年A股市场整体表现为先抑后扬的走势，前期受地缘局势、局部疫情等内外部因素扰动表现低迷，4月下旬市场日成交额已经一度降至7000亿元以下；4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳增长、稳预期，宏观流动性相对宽松，加之国内疫情4月底至今持续好转，复工复产深化，市场走出一轮较为强劲的反弹行情，相比海外彰显韧性。
向前看，中外政策周期继续反向特征依然明显，中国政策可能维持宽松，通胀相对温和，估值在近期修复后也不高，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但如果全球市场下半年波动加大，中国市场也或将受到一定牵连。短期来看，考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段，但要注意在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后，波动可能会略有加大。
建议关注资金宽松与疫情修复两条主线。一方面，政策宽松逐步可能逐步转换为经济修复，政策敏感的部分低估值稳增长相关板块，包括建材、家电、龙头地产等；另一方面，疫情修复预期下可以关注线下出行与消费恢复相关的食品饮料、机场、餐饮、酒店与旅游等领域。
大周期上，消费领域股票低迷了较长时间，部分领域可能也在进入中长线布局期。制造成长风格在近期连续反弹后，整体性价比在减弱，后续波动可能开始加大，根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。中长期来看，聚焦中国产业升级与消费升级两条成长主线。
市场回顾：指数五周连阳，成交继续回升
上周外围继续交易衰退预期，美股小幅回调，美债利率继续回落，除受减产影响的国际原油外全球大宗商品延续跌势；国内公布的6月PMI重回景气区间显示增长边际回稳，疫情修复预期助力市场延续升势，上证指数震荡收涨1.1%，相对海外市场彰显韧性。风险偏好回升背景下成交继续走高，日均成交额回升至1.2万亿元左右。北向资金延续净流入，周度净流入规模102.3亿元，近三个月的累计净流入规模已经超过千亿元。风格方面，前期较为强势的成长风格有所回调，创业板指、科创50周度分别收跌1.5%、1.1%，偏大盘蓝筹的沪深300收涨1.6%。行业方面，反映疫情修复预期的线下消费、食品饮料及政策宽松的部分板块，如餐饮旅游、房地产、食品饮料等涨幅居前；前期有所回调的部分强周期板块，如煤炭、有色金属也有所表现；汽车、电力设备、非银金融等板块领跌。
市场展望：资金宽松背景下中国市场展现相对韧性，轻大盘重结构
今年上半年A股市场整体表现为先抑后扬的走势，前期受地缘局势、局部疫情等内外部因素扰动表现低迷，4月下旬市场日成交额已经一度降至7000亿元以下；4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳增长、稳预期，宏观流动性相对宽松，加之国内疫情4月底至今持续好转，复工复产深化，市场走出一轮较为强劲的反弹行情，相比海外彰显韧性。
向前看，中金认为中外政策周期继续反向特征依然明显，中国政策可能维持宽松，通胀相对温和，估值在近期修复后也不高，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但如果全球市场下半年波动加大，中国市场也或将受到一定牵连。短期来看，考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段，但要注意在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后，波动可能会略有加大。
中金公司建议关注资金宽松与疫情修复两条主线。制造成长风格在近两月的反弹期间表现相对强势，近期略有回调，中金认为制造成长风格在累积一定涨幅后，整体性价比边际减弱，后续波动可能加大，需要根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。
近期注意以下几方面进展：
1）经济数据边际继续改善，6月PMI重回扩张区间。中国6月官方制造业PMI从49.6回升至50.2，为今年2月以来*重回景气区间，其中生产和新订单反弹幅度较大，随着各地疫情逐步消退，工业和物流加快恢复，制造业经营活动继续恢复；非制造业PMI为54.7，前值47.8，明显高于今年2月疫情前水平，也显示了疫情好转下非制造业活动加速修复。但需要注意的是，对比本轮疫情与2020年疫情之后的经济修复情况，相比非制造业，本轮疫情之后制造业恢复偏慢。
2）政策延续稳增长稳预期。近期央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会，央行对经济的判断与2020年2季度例会有明显区别，相比2022年1季度例会并未转向乐观。央行提出“防控形势向好但任务仍然艰巨”、并且认为经济仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，要“*程度稳住经济社会发展基本盘”[1]。中金宏观组预计货币政策或仍维持宽松，本轮流动性收紧或慢于2020年。
3）中报期即将到来，近期部分公司开始披露中报业绩预告。截至7月2日，两市共78家公司完成了2022年中报业绩预告披露，其中预盈公司共63家，占已披露公司的80.8%，结合预告中值和实际业绩，可比口径下2022年中报盈利同比增长91.4%，关注前期景气赛道的业绩验证。
4）防疫政策调整，通信行程卡“星号”标记取消[2]。近期卫健委发布第九版新冠肺炎防控方案，缩短隔离期限，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”[3]，周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，一系列防疫政策调整，激发了市场对疫情修复的预期。
5）国际油价触及上限后，国内成品油价调控阶段性不再上调[4]。财政部、发改委联合发布通知称，如果国际油价高于每桶130美元的调控上限，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴。
6）外围市场：美国6月ISM制造业指数不及预期，创两年内新低，市场衰退担忧加剧；能源商品价格延续跌势，全球金属、农产品和部分化工品也大都继续下跌，但OPEC原油连续2月减产，未来继续关注商品价格走势对全球通胀和市场风格的影响。
数据采集来源于：
郑商所的结算参数链接：大商所官网结算数据链接：结算参数 上期所的官网的结算参数链接：交易数据 上海国际能源中心的结算参数链接：上海国际能源交易中心中金所结算参数链接：结算参数 | 中国金融期货交易所
目前交易所给期货公司交返比例
上海30%
郑州30%
大连40%
目前大连 ：豆粕、豆油、黄大豆2号、玉米淀粉、玉米、粳米、生猪、鸡蛋、铁矿石、焦煤、焦炭、棕榈油
郑州：红枣、尿素、动力煤、纯碱、菜粕、2210合约苹果这些品种暂时取消交返
隔夜股市
由于市场对经济衰退的担忧加剧，欧美股市周二一度重挫，不过收盘时的表现却大相径庭。欧洲股市悉数以大跌收市，美股市场午盘后开启拉升势头，标普500指数惊险收涨，纳指则受益于美债收益率走弱，最终收涨1.75%。
商品市场
由于对经济衰退的担忧加剧，国际油价周二盘中暴跌10%，美油自今年5月以来*跌破100美元/桶。
截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌8.93美元，收于每桶99.50美元，跌幅为8.24%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌10.73美元，收于每桶102.77美元，跌幅为9.45%。
花旗分析师近日曾警告称，如果经济衰退，今年年底油价可能会跌至每桶65美元，到明年年底可能进一步跌至每桶45美元。
市场消息
【英国卫生大臣和财政大臣相继宣布辞职 矛头直指首相约翰逊】
当地时间周二（7月5日），英国卫生大臣赛义德·贾维德和财政大臣里希·苏纳克相继宣布辞职，并且都将矛头指向了首相约翰逊。贾维德在辞职信中表示，在一系列丑闻之后，他对约翰逊为国家利益执政的能力失去了信心，并表示自己已无法再凭良心在约翰逊政府中任职。苏纳克在信中指出，英国正面临着巨大的挑战，而人们已准备好听到真相。他表示：“在准备下周有关经济问题的联合讲话的过程中，我已经清楚地看到，我们的方法在根本上是不同的。”
【英国首相任命新的财政大臣和卫生大臣】
当地时间7月5日晚间，英国首相约翰逊宣布任命纳迪姆·扎哈维接替苏纳克为新任财政大臣。扎哈维此前为英国教育大臣。此外，史蒂夫·巴克利被任命为新任卫生大臣，接替贾维德。巴克利此前为约翰逊的幕僚长。
【美国务院发言人：没有与伊朗进行另一轮谈判的计划】
当地时间7月5日，美国国务院发言人普赖斯在简报会上称，目前没有与伊朗进行另一轮谈判的计划。6月28日至29日，在欧盟的协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈就伊朗核问题全面协议恢复履约举行间接谈判，但没有取得预期的进展。
【美疾控中心：奥密克戎BA.5亚型已成为全美导致新冠肺炎的主要毒株】
根据美国疾控中心当地时间7月5日公布的数据，变异新冠病毒奥密克戎毒株BA.5亚型已经成为全美导致新冠肺炎的主要毒株。数据显示，BA.5亚型感染病例目前占全美新增新冠病毒感染病例的53.6%，而BA.4亚型感染病例占16.5%，两者合计约占新冠病毒感染病例总数的70%。
【挪威石油行业罢工结束】
当地时间7月5日晚，在挪威政府的介入下，挪威国家石油公司（Equinor）于当天凌晨开始的罢工结束。据报道，挪威政府通过强制工资委员会对罢工进行了干预，挪威强制性工资委员会是政府可以实施的一项强制性措施，以制止持续的劳资纠纷。
【乌克兰提交加入经合组织的申请】
乌克兰国家通讯社7月5日报道称，当天乌克兰总理什梅加尔向经济合作与发展组织（经合组织）秘书长马赛厄斯·科尔曼提交了加入经合组织的申请。什梅加尔表示，乌克兰寻求尽快加入该组织，来自经合组织的支持对于乌克兰战后复苏和发展至关重要。
【土耳其称将推动黑海粮食运输通道谈判尽快取得成果】
当地时间7月5日，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其将努力推动与俄罗斯和乌克兰就黑海粮食安全运输通道问题达成协议。埃尔多安说：“我们将努力加强与俄罗斯和乌克兰的谈判，争取在一周或十天内取得成果。”埃尔多安表示，乌克兰危机导致黑海地区运输粮食的通道中断，并引发粮食贸易问题。虽然土耳其并未因全球粮食短缺而遭遇困境，但世界上有些国家，特别是非洲国家正面临粮食危机。目前，土方正与联合国等有关各方一起，努力解决这一问题。
【桥水旗舰基金据称上半年收益率高达32%】
据媒体援引消息人士报道，得益于市场波动加剧，全球*对冲基金桥水基金麾下旗舰基金Pure Alpha II在今年上半年实现了32%的高回报率。知情人士称，Pure Alpha II基金6月上涨了4.8%，将其自1991年成立以来的年化回报率提高到了11.4%。
【特斯拉公布太阳能增程拖车原型 可为电动皮卡续航】
综合Electrek等多家科技媒体报道，特斯拉公司在德国汉诺威举行的IdeenExpo展会上，*展示了*太阳能增程拖车原型。特斯拉称其可为旗下电动皮卡CyberTruck提供额外的续航里程。另外，这部拖车还配备了SpaceX的卫星互联网接收器，可以使车主在没有电信信号的地区接通互联网。
【剑指谷歌、苹果等科技巨头 欧洲议会通过两部里程碑法案】
当地时间7月5日，欧洲议会以压倒性多数分别通过了《数字服务法》和《数字市场法》。一些议员声称，这两部法律的通过具有里程碑意义，将能够约束谷歌、苹果等科技巨头的权力。据悉，这两部法律将于2024年1月前后生效实施。
【大众汽车将关闭位于俄罗斯的某个生产基地】
德国一家工会周二表示，大众汽车将关闭其在俄罗斯的两个生产基地之一，该公司根据与俄罗斯GAZ集团的合同在那里组装汽车。今年3月，大众汽车宣布，由于西方的制裁，其位于Kaluga和Nizhny Novgorod的工厂的生产将暂停，直到另行通知。
【加拿大将销毁1360万剂过期的阿斯利康新冠疫苗】
加拿大卫生部当地时间7月5日宣布，1360万剂阿斯利康新冠疫苗在春季过期，将被销毁。据悉，这批即将销毁的1360万剂疫苗占加拿大储存的阿斯利康新冠疫苗总数的一半以上。
【奈飞：《怪奇物语》创造了新的收视纪录】
当地时间周二（7月5日），流媒体巨头奈飞表示，*一季《怪奇物语》的总观看量已经超过了11.5亿小时。这意味着这部科幻剧已成为了奈飞史上*的英语电视剧，奈飞平台上另一部播放时间超过10亿小时是去年火爆全球的韩剧《鱿鱼游戏》。
两市低开高走，沪指午间收涨0.14%报3392点，深成指涨0.9%，创业板指涨1.35%。两市2242股上涨，2412股下跌，成交额7110亿，北上资金净买入27.7亿。
板块走势分化，半导体板块重挫，北方华创、韦尔股份跌约6%；保险、航空、酿酒、建筑等板块跌幅靠前。钛白粉概念涨势凌厉，中核钛白等股涨停；肉价上涨刺激猪肉概念股大涨，牧原股份涨近7%；医疗、医药板块大涨靠前，迈瑞医疗涨7%，药明康德、恒瑞医药涨4%；航空航天板块大涨带动军工概念，航发动力涨6%；盐湖提锂、培育钻石、电解液、有机硅等概念活跃，天齐锂业涨近6%。
CXO概念股大涨，药明康德涨4%、康龙化成涨近5%。民生证券在近期发布研究报告中表示，近期CXO板块整体反弹，主要是市场逐步关注业绩高成长板块的投资机遇，该机构主要观点包括：CXO在医药子版块中业绩表现持续优异，Q2仍然维持高增长；地缘政治影响因素减弱，CXO长期成长确定性增强；订单与产能充沛，基因与细胞治疗打开新成长空间。
猪肉概念股大涨，牧原股份涨近7%。国家统计局数据显示，2022年6月下旬与6月中旬相比，生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。生猪主力合约今日盘中一度涨4.41%，向上触及22000元/吨，创2021年6月以来新高。
还值得注意的是，有消息称国家发改委今日将召集大型猪企等开会，分析近期生猪市场形势。提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。
航空航天板块大涨带动军工股，航发动力涨6%。东莞证券指，航空工业集团多部门完成年度任务“双过半”；从已公布业绩预告的军工企业看，多数企业实现中报业绩超预期，行业高景气延续，后续随着中报陆续披露，行业基本面向好有望得到进一步验证，可重点关注中上游企业情况。
上周五美股半导体股集体下挫，A股芯片概念早盘亦大跌，北方华创、韦尔股份跌约6%。此前台积电突遭三大客户(苹果、AMD、英伟达)集体砍单。几家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。
东莞证券指，从技术面来看，上周五大盘全天震荡整理，沪指和深指微跌，两市量能持续破万亿。随着稳经济一揽子政策措施加快落地生效，预计大盘或在震荡休整后延续反弹走势，关注量能变化和板块轮动，操作上建议适度积极，关注金融、建筑建材、食品饮料、电力设备、家电、化工等行业。.7亿。
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