深纺织a(a股大盘)
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经济观察网
10月14日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（深纺织A，000045.SZ）发布公告称，该公司及其控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）与宸鸿科技（厦门）有限公司（以下简称“宸鸿科技”)、天材创新材料科技（厦门）有限公司（以下简称“天材创新”）、厦门晟和元资产管理有限公司于10月13日在深圳签署《战略合作框架协议》，各方一致同意充分利用各方优势和资源，共同推进完成具有市场竞争力的纳米银触控集成偏光片产品（以下简称“SPOL产品”）的技术研究和开发，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值。
根据相关公告，本次合作内容主要包括但不限于：一是重点围绕纳米银触控偏光片集成，共同开展SPOL技术研究、产品开发及量产；二是各方各自或共同拓展市场，推广SPOL产品；三是推动纳米银触控领域的战略投资和合作事宜，寻求未来在面板显示材料领域更广泛的深入合作机会。
公开信息显示，触控互动作为近年来终端显示交互市场当中愈发关键的重要一环，采用纳米银线触控技术的电容触控屏具备一定的市场前景和发展潜力。虽然SPOL具备良好的发展前景，但
“是的，目前就我们调研所得到的情况来看，我们是上市公司当中第一家公开说要做这个产品的公司。”深纺织A董秘办的相关工作人员在接受
为什么要在此时此刻进军SPOL领域呢？对此，深纺织A在公告中是这样表述的：“经初步研究论证，公司认为集成纳米银线触控技术的偏光片产品，有望创造性地实现触控导电材料和光学膜材料在显示产业上游材料供应环节的有机结合，为下游面板厂商提供一套新的解决方案，有利于提升公司核心竞争力”。
上述工作人员进一步对
但他同时强调，虽然公司进军SPOL这个领域的前景很诱人，但同时亦面临着两大风险：“一是技术风险，就是有可能我们最后压根儿就开发不出来产品，因为目前我们还只是在技术开发的阶段，到底能不能研发成功，还存在的一定的不确定性。另外一个风险就是当产品成功开发出来后，能不能受到客户的认可？能够有多大的市场份额以及能够对目前现有的这种触控技术有多大的替代？这些都存在很大的不确定性”。
显然，深纺织A对上述两大风险已经有所准备，这从战略合作协议的企业名单可见一斑：公告显示，宸鸿科技是全球*的显示触控模组制造商之一，具有多年的新型显示触控业务经营及丰富的客户资源，而天材创新则是全球纳米银触控显示技术领先的厂商；一个具备市场，一个拥有技术，存在很强的互补性。
而深纺织A在公告中亦指出，该协议的签署旨在发挥各自在偏光片、纳米银和触控领域的技术优势和资源，并将带动合作各方在纳米银触控集成偏光片等领域开展合作，有助于合作各方发挥协同效应；并强调，此举“有助于加快推动公司战略转型升级，加速公司在‘偏光片+’业务领域的生态布局，促进新材料与显示触控技术的有机融合，符合公司经营发展和战略规划，符合公司全体股东的利益”。
针对此次深纺织A进军纳米银触控领域的消息，深圳某私募基金的一位研究员对
他进一步表示称，“深纺织A要想做强做大，第一步应该是要改名，毕竟一个高科技企业冠以纺织之名，多少会影响其市场形象”。
公开资料显示，深纺织A的主要业务包括以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业、自有物业的经营管理业务及*纺织服装业务。该公司成立之初以纺织服装业务为主，但近年来随着偏光片业务的大发展，该项业务已经占据公司主营的90%以上，而纺织服装仅占比不到2%，当前的公司名称显然与公司的业务布局格格不入。此前该公司曾发出要更改名称的信号，那么，此次会否藉强势进军纳米银触控领域的契机，完成更名计划？
对此，该公司的相关工作人员在接受
智通财经APP获悉，中金公司发布研究报告表示，今年上半年A股市场整体表现为先抑后扬的走势，前期受地缘局势、局部疫情等内外部因素扰动表现低迷，4月下旬市场日成交额已经一度降至7000亿元以下；4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳增长、稳预期，宏观流动性相对宽松，加之国内疫情4月底至今持续好转，复工复产深化，市场走出一轮较为强劲的反弹行情，相比海外彰显韧性。
向前看，中外政策周期继续反向特征依然明显，中国政策可能维持宽松，通胀相对温和，估值在近期修复后也不高，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但如果全球市场下半年波动加大，中国市场也或将受到一定牵连。短期来看，考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段，但要注意在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后，波动可能会略有加大。
建议关注资金宽松与疫情修复两条主线。一方面，政策宽松逐步可能逐步转换为经济修复，政策敏感的部分低估值稳增长相关板块，包括建材、家电、龙头地产等；另一方面，疫情修复预期下可以关注线下出行与消费恢复相关的食品饮料、机场、餐饮、酒店与旅游等领域。
大周期上，消费领域股票低迷了较长时间，部分领域可能也在进入中长线布局期。制造成长风格在近期连续反弹后，整体性价比在减弱，后续波动可能开始加大，根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。中长期来看，聚焦中国产业升级与消费升级两条成长主线。
市场回顾：指数五周连阳，成交继续回升
上周外围继续交易衰退预期，美股小幅回调，美债利率继续回落，除受减产影响的国际原油外全球大宗商品延续跌势；国内公布的6月PMI重回景气区间显示增长边际回稳，疫情修复预期助力市场延续升势，上证指数震荡收涨1.1%，相对海外市场彰显韧性。风险偏好回升背景下成交继续走高，日均成交额回升至1.2万亿元左右。北向资金延续净流入，周度净流入规模102.3亿元，近三个月的累计净流入规模已经超过千亿元。风格方面，前期较为强势的成长风格有所回调，创业板指、科创50周度分别收跌1.5%、1.1%，偏大盘蓝筹的沪深300收涨1.6%。行业方面，反映疫情修复预期的线下消费、食品饮料及政策宽松的部分板块，如餐饮旅游、房地产、食品饮料等涨幅居前；前期有所回调的部分强周期板块，如煤炭、有色金属也有所表现；汽车、电力设备、非银金融等板块领跌。
市场展望：资金宽松背景下中国市场展现相对韧性，轻大盘重结构
今年上半年A股市场整体表现为先抑后扬的走势，前期受地缘局势、局部疫情等内外部因素扰动表现低迷，4月下旬市场日成交额已经一度降至7000亿元以下；4月底中央政治局会议以来，政策持续加码稳增长、稳预期，宏观流动性相对宽松，加之国内疫情4月底至今持续好转，复工复产深化，市场走出一轮较为强劲的反弹行情，相比海外彰显韧性。
向前看，中金认为中外政策周期继续反向特征依然明显，中国政策可能维持宽松，通胀相对温和，估值在近期修复后也不高，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但如果全球市场下半年波动加大，中国市场也或将受到一定牵连。短期来看，考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段，但要注意在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后，波动可能会略有加大。
中金公司建议关注资金宽松与疫情修复两条主线。制造成长风格在近两月的反弹期间表现相对强势，近期略有回调，中金认为制造成长风格在累积一定涨幅后，整体性价比边际减弱，后续波动可能加大，需要根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。
近期注意以下几方面进展：
1）经济数据边际继续改善，6月PMI重回扩张区间。中国6月官方制造业PMI从49.6回升至50.2，为今年2月以来*重回景气区间，其中生产和新订单反弹幅度较大，随着各地疫情逐步消退，工业和物流加快恢复，制造业经营活动继续恢复；非制造业PMI为54.7，前值47.8，明显高于今年2月疫情前水平，也显示了疫情好转下非制造业活动加速修复。但需要注意的是，对比本轮疫情与2020年疫情之后的经济修复情况，相比非制造业，本轮疫情之后制造业恢复偏慢。
2）政策延续稳增长稳预期。近期央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会，央行对经济的判断与2020年2季度例会有明显区别，相比2022年1季度例会并未转向乐观。央行提出“防控形势向好但任务仍然艰巨”、并且认为经济仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，要“*程度稳住经济社会发展基本盘”[1]。中金宏观组预计货币政策或仍维持宽松，本轮流动性收紧或慢于2020年。
3）中报期即将到来，近期部分公司开始披露中报业绩预告。截至7月2日，两市共78家公司完成了2022年中报业绩预告披露，其中预盈公司共63家，占已披露公司的80.8%，结合预告中值和实际业绩，可比口径下2022年中报盈利同比增长91.4%，关注前期景气赛道的业绩验证。
4）防疫政策调整，通信行程卡“星号”标记取消[2]。近期卫健委发布第九版新冠肺炎防控方案，缩短隔离期限，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”[3]，周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，一系列防疫政策调整，激发了市场对疫情修复的预期。
5）国际油价触及上限后，国内成品油价调控阶段性不再上调[4]。财政部、发改委联合发布通知称，如果国际油价高于每桶130美元的调控上限，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴。
6）外围市场：美国6月ISM制造业指数不及预期，创两年内新低，市场衰退担忧加剧；能源商品价格延续跌势，全球金属、农产品和部分化工品也大都继续下跌，但OPEC原油连续2月减产，未来继续关注商品价格走势对全球通胀和市场风格的影响。
10月14日丨深纺织Ａ(000045.SZ)公布，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润7860万元–8660万元，同比增长208.84%-240.28%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润200万元–1000万元，同比下降59.56%-91.91%。
报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是今年偏光片市场行情持续向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免2020年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
公司超大尺寸电视用偏光片项目(7号线)于今年7月份量产后尚处于爬坡期，加之固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高；同时，公司增加研发投入，对公司第三季度业绩造成了一定影响。随着7号线爬坡的推进，良率、车速等技术指标的提升和产能释放，将助推公司经营业绩的提升。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约1889万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
深纺织A近期在接受调研中表示，在手机领域，oled屏幕渗透率不断提升，公司手机用OLED偏光片已经完成了主要客户的测试验证，后续公司会抓住机会巩固成果。公司1-6号线生产经营情况良好，基本满产满销；7号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐月改善，生产产能提升，主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，经营效益持续向好。
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