香雪制药(股票微信群)

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利润暴跌84%，自曝5亿资金占用！香雪制药如何“花开香如雪”？

药智网/凡凡

轰然倒地之前，你会死死抓住身边的救命稻草，还是任其“躺平”接受命运？

香雪制药似乎选择了前者。

近一年半以来，香雪制药正在经历着“拆东墙补西墙”的艰难时刻，一系列眼花缭乱的操作，能否实现成功自救？

【缺钱】

10月15日，香雪制药发布了一则转让子公司股权公告：

其与知识城集团签署了关于子公司兆阳生物的股权转让协议书，通过股权转让的方式，将兆阳生物分立后的***股权以1994.94万元转让给知识城集团。

这一出售子公司的行为再次被市场解读为「缺钱」的表现。

自去年起，香雪制药就通过不断转让药物权益、出售子公司、转让投资项目来回笼资金及减少投资支出：

不仅香雪制药缺钱，其控股股东「昆仑投资」更加缺钱。

根据香雪制药9月14日发布的*《简式权益变动书》显示：

昆仑投资与实控人陈淑梅，于今年2月25日至9月14日期间，通过大宗交易和集中竞价累计减持14次，累计套现2.41亿元；陈淑梅则全部清仓了直接持有的0.3110%股份，套现1588.7万元。

昆仑投资减持明细

昆仑投资对香雪制药股权的减持始于去年，自去年6月份以来香雪制药已发布了高达「22份减持公告」：

更加糟糕的是，紧绷的资金链负面影响，已传导到了销售端。

【骚操作】

香雪制药主营业务为中药制造，包括抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列等。

2021年上半年总营收15.36亿元，同比减少15.47%；净利润5030.7万元，减少64.36%；归母扣非净利润2247.3万元，减少83.72%。

作为一家以中成药为主业的药企，香雪制药能达到这样的营收业绩事实上已经算「不错的水平」。

而且如果单纯从财务数据上看，近几年香雪制药一直处在增长幅度不错的发展中，详细见下图：

香雪制药历年总营收和净利润情况

为何进入2021年之后，香雪制药的财务状况就急转直下？从其半年报中分析，可能的原因是「摊子铺得太大了」。

截至上半年，其在建工程9个，投入高达38.24亿元，同比增加11.5%；其中*的一笔在建工程投入为生物岛项目地块二，已累计投入21.25亿元。

另外，香雪制药「负债率相对偏高」，短期借款24.14亿元，长期借款6.49亿元，两者占总资产比例达26.39%。

从相关的重大事项公告中获悉，造成香雪制药资金链日趋紧张的根源，应该是来自投入*的在建工程生物岛项目地块二。

正是这个在建工程，引发了近两年来香雪制药一系列令人诟病并不断受到监管层关注的资本腾挪“骚操作”。

【自爆】

今年4月，香雪制药自曝控股股东昆仑投资，及其关联方占用上市公司资金5.31亿元，占净资产的15.22%。

其选择自我曝光的原因，大概是因为涉及资金太大，再也无法掩盖下去了。

这当中，牵扯到了跨度长达四年、一系列复杂的「关联交易」。

生物岛项目地块二，是香雪制药2016年收购的资产。

香雪制药似乎对这“左手倒右手”的资本操作，有些“谜之自信”。

更加令人担忧的是，有媒体到生物岛项目地块二建设工地考察发现，该项目作为一家已投入数十亿元的酒店已经盖了七八年，目前工程进度缓慢，何时竣工仍遥遥无期。

当然，香雪制药近年发展也并非无所作为，从其投资和研发的项目来看，其正在努力地追求转型。

【转型】

香雪制药将转型的目标，落在了前沿生物技术「TCR-T细胞疗法」身上。

TCR-T细胞疗法是过继细胞疗法应用于肿瘤等疾病的一种新疗法，其利用T细胞的肿瘤杀伤特性，向T细胞中转入肿瘤特异性的TCR基因，并通过其表达的受体介导T细胞对肿瘤抗原的特异性识别，最终实现对肿瘤的裂解和杀伤效果。

参考资料5

目前，香雪制药已搭建了TCR-T完整的技术平台及工艺，包括：肿瘤特异性抗原的发现平台、TCR筛选与亲和力优化平台、临床级TCR-T细胞生产工艺等；

形成了具有自主知识产权完整的TCR-T细胞治疗技术和产品开发、生产及质控管线，用于开发高强特异性的新一代抗肿瘤TCR-T细胞治疗新药。

但TCR-T细胞疗法，在全球范围内的研发尚处于早期阶段，「五年内基本难见成果」。

除了TCR-T细胞疗法项目，香雪制药的在研项目，还有正在进行I期临床试验的、用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX02，和处于临床前研究阶段的广谱防治呼吸道病毒感染合成多肽药物P9类多肽。

但是，根据其半年报显示，2021年上半年香雪制药研发费用仅2257.4万元，似乎「无法满足TCR-T细胞疗法的研发投入需求」。

【结语】

创新转型是新时代新局面，事关制药企业生死存亡问题。香雪制药能够敏锐地超前布局国际前沿生物技术，难能可贵。

但是仅有超前的意识还不够，还必须以公司的实际情况出发考虑是否能够承受漫长的新药研发过程。

按照目前其紧张的资金链来看，香雪制药还有很长的路要走。

参考资料：

1、香雪制药公告、年报、官网

2、《「深度」涉嫌调节利润？香雪制药资产腾挪调查》，界面新闻，2021年4月12日

3、《香雪制药实控人连续减持股份背后：“正常合理的市场行为”正常吗？》，经济观察报，2021年9月18日

4、《新加坡医疗界出现里程碑事件：抗肝癌TCR-T细胞疗法成为亚洲第一》，新加坡眼，2021年9月28日

5、《TCR-T细胞疗法的研究挑战》，药启程，2020年6月22日

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卢松松博客 欢迎分享

香雪制药股票股吧

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）

近一年来，香雪制药（300147.SZ）正在经历一场严峻考验。最近更是不仅因一笔金额3000万元的商票持续逾期身陷舆论风波，还面临着股价创下新低和上市以来业绩*亏损的艰难局面。

4月23日，香雪制药发布2021年年报。2021年由盈转亏，归属于上市公司股东的净利润亏损6.88亿元，同比猛降799.51%。

近期，香雪制药股价出现大幅下挫。自4月7日盘中摸高9.79元后，一路跌至4月27日的5.06元/股，二十天里跌幅高达48.31%，几近腰斩。根据相关行情数据显示，香雪制药27日股价盘中*触及5.06元，创2012年12月24日以来新低。

对于持续逾期未还的商票和公司2021年营利表现，《华夏时报》

净利大幅下滑

疫情之下，香雪制药的主营产品——抗病毒口服液竟在2021年成为了业绩的“拖油瓶”。

2021年，香雪制药实现营收29.71亿元，同比下滑3.30%；归属于上市公司股东的净利润由盈转亏亏损6.88亿元，同比猛降799.51%；扣非归母净利润亏损7.31亿元，同比巨减599.12%。

对于业绩大幅下降的原因，香雪制药表示，受疫情、市场竞争等因素的影响，公司中成药产品销售不达预期，销售收入减少，毛利率下降。为缓解流动性压力加大了融资力度，财务费用等增加较大，使得利润大幅下降。

据年报数据，公司2021年营业成本21.9亿，同比上升5.4%，营业收入同比下降3.3%，毛利率下降6.1%。期间费用率为32.1%，较上年升高6.6%。

值得关注的是，作为香雪制药主导产品的抗病毒口服液销量下滑最严重，较上年减少47.50%，营业收入仅1.80亿元，较上年同期减少55.73%，遭遇滑铁卢。

4月20日早间，一则《关于TAEST1901注射液获得药物临床试验许可的公告》也没能救得了香雪制药的股价。公告显示，孙公司香雪生命科学技术（广东）有限公司于2022年1月向国家药品监督管理局提交的TAEST1901注射液新药临床注册申请已获得临床试验许可。公告发布后当日，报收6.53元/股，跌幅达3.12%。

香雪制药表示，TAEST1901注射液属于治疗用生物制品1类创新药，如产品能够获批上市，将丰富公司在抗肿瘤药物领域的产品线，确立公司在TCR-T免疫细胞治疗的领先地位，有利于增强公司的核心竞争力。

然而，不少投资者似乎却对这一所谓的利好公告并不买账。更有投资者此前曾向董秘提问指出：“香雪制药2015年开展TCR-T相关的投入、研发，现在仍处于漫长的临床I期，不知需持续到什么时候。相关项目是投入的技术力量还是投入的资金存在问题，也或者是每年可以以类似的没有明细进展的‘研究’来获得各种政府的优惠政策及扶持政策？”但董秘并未做出回应。

负债数十亿，现金仅有0.12亿元

据上海票据交易所近日公布的截至2022年3月31日持续逾期名单中，香雪制药赫然在列。经

相关信息显示，香雪制药该笔商票的开户机构是南洋商业银行（中国）有限公司广州天河支行，该笔商票逾期最早发生在去年11月，一开始逾期发生额只有2200万元，此后增加到2000万元，最初逾期余额也只有200万元，此后演变成800万元。

上海票据交易所解释称该份名单是2021年10月1日至2022年3月31日出现3次以上逾期，且截至2022年3月31日有逾期约或2022年3月当月出现付款逾期的承兑人。

此外，从2021年年报数据来看，公司账上的货币资金仅有0.12亿元，但短期借款却高达18.16亿元，另有3.6亿的“一年内到期的非流动负债”，流动负债合计47.81亿，可见偿债压力较大。

香颂资本执行董事沈萌在接受《华夏时报》

一边增长乏力，另一边现金不足，香雪制药不得不出售资产解燃眉之急。

3月11日，香雪制药公告称，将持有的广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）5000万元基金份额，以5644万元价格转让；公司子公司健康产业将持有的广州花城创业投资管理有限公司18%股份，以952万元价格转让。本次交易完成后，花城创投、创业投资将不再纳入香雪制药合并报表范围核算，预计增加2022年净利润约46万元。

公告显示，广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)2020年和2021年均无营收，净利润分别亏损21.34万元和235.49万元；广州花城创业投资管理有限公司2020年和2021年营业收入分别为2472.65万元和3493.07万元，净利润分别为343.18万元和1466.92万元。

实际上，此次并非香雪制药今年第一次转让子公司。《华夏时报》

对此，沈萌向《华夏时报》

深交所2020年10月16日交易公开信息显示，香雪制药因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。香雪制药当日报收12.89元，涨跌幅为20.02%，换手率12.42%，振幅18.81%，成交额9.77亿元。

10月16日席位详情

今日榜单上出现了一家实力营业部。买一为华鑫证券股份上海分公司，该席位买入3531.88万元，卖出5675元，净买额为3531.31万元。近三个月内该席位共上榜508次，实力排名第8。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了新野纺织（净买额-3149.58万元），迪森股份（净买额2510.28万元），方正电机（净买额-1742.83万元）等6只个股。

注：文中合计数据已进行去重处理。

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