股票工具(证券市场红周刊)
股票工具(证券市场红周刊)
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工具用的好，可以给我们基金投资节省不少的时间和精力。
投资市场，信息就是一切！
如果无法及时获取信息，陷入信息差，很容易错判市场、错判投资时机，最终被人割韭菜。
经常看到很多朋友问：
多多，PE、PB、估值百分位、公司财报、研报在哪看？
别问了！别找了！
都在这里！
之前工具1.0的时候给大家提供了多达几十个工具网站，很多工具功能出现了重叠，一些新入门的小伙伴希望多多能帮忙筛选出最便捷、最有效的精华工具。这次2.0版本将在1.0之上做一个升级，为大家从众多APP、网页中挑出最实用的15款工具，并给出详细实用教程。
直接上干货：
1、同花顺
同花顺，有财经新闻网站也有看盘客户端。个股、指数、基金、经济数据都能查到。
资讯网站界面简洁，没什么广告，除了不能实时看盘、做技术分析，和客户端没什么区别。
在客户端上，F10是通用的公司财报查询键。美股、港股都能查。
具体操作方式：
1）比如在界面输入贵州茅台
2）进入界面后摁F10，会进入这支股票的资料界面，里面几乎包含了公司的所有资料。
3）如果我们想查询公司的财务报表，就点击【新闻公告】一栏，在【公告列表】中，点击【业绩公告】然后就可以查询任意一期的财务报告
4）当然，如果怕文字太多，不关注公司其他具体事务，只以业绩为主的话，也可以直接点击【财务概况】一栏，直接看软件系统自动整理好的数据，从净利润到营收到毛利率再到资产负债率等，常有指标都有。
5）还有【股东结构】和【股本结构】一栏，我们也可以查找当前的股东人数和看过往前十大股东的变化情况等等。
6）最后是【盈利预测】一栏，系统会自动整理出市面上的券商机构给予的未来盈利预测，可以作为投资者的一个参考
其他还有【资本运作】、【主力持仓】、【公司大事】等板块可以查询，除此之外，同花顺软件还有各种看盘功能，包括场内外基金也都可以查询。
2、问财网
同花顺旗下的投资信息百科，类似“信息百度”。
除了网页之外，也可以直接在同花顺软件输入“77”就可以进入界面
除了能直接搜索上市公告、IPO原文、财报原文、债券信息外，
还能进行条件查找，如“近5年净资产收益率ROE＞25%”、“近10年净利润增长＞25%”……
具体操作方式：
1）输入筛选条件，随意选两个指标，比如今年股票三季度利润增长大于50%，再加上估值低于30倍的股票。
得出结果，选出A股664支。
这个筛选条件没有上限，可以随意输入你想要的条件并获得结果，节省了去股票软件挨个去查的时间。
2）筛选条件并不一定非要财务或者估值数据
也可以输入一些指标选股、形态选股之类的已经编制好问句的词条，可以直接点击进行选股，比如下图里面我筛选最近三天连续长阳的股票，就选出了7支。
3）最后就是输入关键字了，比如说想查找【新能源概念】，就能从中选出这些有新能源相关资讯的公司，其中【概念解析】一栏里面会有这些信息的重点内容
除了上述的股票筛选条件外，还可以查询基金、债券、港股、美股、外汇等
3、上市公司互动平台
上证e互动
这是一个上交所上市公司和投资者间的一个互动平台，投资者可以从中获取很多有用的信息。
具体操作方式：
1）比如我们输入一家上市公司，然后进入公司主页
2）我们可以查看投资者对公司的相关提问，然后公司给出详细答复
3）如果没有看到自己想要的信息，也可以自己输入问题进行提问，公司董秘看到后会进行回复。
深交所互动易
上面的上证e互动是上交所互动平台，只针对600开头代码的股票，这个是深交所互动平台。
操作方法都是一样的。
4、天天基金
信息最全
天天基金是旗下的基金平台。不论从信息全面还是分析工具上，都很完善。平常我主要用它来分析基金。
如果想要分析某只基金，按照基金档案来就够了。
具体操作
1）我们以【基金排行】一栏为例
可以分出【股票型】【混合型】【指数型】等各类基金，然后下面有按日期等各种条件筛选，也可以自定义查看自己想找的基金
2）点击基金进入后
可以查看该基金的实时净值图和股票前十大持仓情况
点击【更多持仓信息】或者上方【基金档案】中的分栏，就可以查询该基金的详细状况。
3）比如在【基金经理】一栏中，可以查看该基金经理的任职经理和管理年限，也可以查看目前的在管产品
4）在【投资组合】一栏中的【基金持仓】，可以查看过往调仓换股的记录和持股数、持仓市值等
5）在【基金公告】中可以查看基金所有的公告内容，比如基金的业绩报告、分红送配、管理人变更等等
其他方面还有【财务报表】【销售信息】等数据可以查询，功能都比较简洁，有需要查看的信息，直接可以从里面找
5、蛋卷
蛋卷基金和大部分券商都有合作，取得了基金销售执照，受证监会监管，不用担心安全问题。
受雪球带动，蛋卷吸引了一批大V入驻，十分有特色。想要投资指数的朋友建议用它，每天都会更新指数估值，并且有高低估标注。
用手机APP浏览起来更方便。
具体操作上
1）蛋卷的页面比较简单，投资者一看便知如何使用
首先是【业绩排行】上，有股票型、混合型、债券型等基金类别，然后根据你选择的时间参考，比如近一个月、或者是近三月，今年以来等等时间筛选出，净值从高到低排列
有【宽基】相关指数，比如大盘、中小盘、综指等
还有【行业】相关指数，比如银行、医药生物、通讯、食品饮料等
【主题】相关指数有资源、周期、医药、商品等
【全球】相关指数有香港、美国、德国、英国等全球市场指数
【策略】相关指数有价值、基本面、红利低波等
3）【QDII排行】中也是可以按照净值和时间查找，和【业绩排行】一栏差不多，主要分四个板块【海外债券】、【海外指数】、【海外股票】、【商品基金】
4）【指数估值】一栏
可以查看各指数当前的PE和PB，还有他们的百分位、股息率、ROE等数据。
比如说新能源车指数，可以查看它过去几年时间段中估值的走势，非常具有参考价值。
还可以查询指数的精选相关基金，其中右上角有精选标准说明。
6、乌龟量化
乌龟量化对于基金投资分析来说十分方便，页面简单直接，各种数据都全。
行业板块估值以及基金收益回测都很好用。在攻略文章中，我经常使用这里的数据。
*的缺点是收费，几百元一年。对投资研究较深的老司机可以试试，新手小白朋友可以不必花这个钱，免费的信息够用了。
具体操作上
在首页搜索栏中，输入基金的名字除了最顶端的基本信息外，向下翻是过去的业绩表现，【比较基准】可以输入想要对比的指数，比如说输入沪深300指数，那么该基金业绩就是对比沪深300来比较，还可以看到它的任意时间段的【波动率】、【夏普比率】、【年化收益】等信息
可以看到该时间段内出现过的*回撤，以及这个时间段历史平均回撤值。
3）基金经理介绍，可以查看详细信息
4）【资产配置】一栏中，可以查看基金过往的股票仓位、现金仓位以及债券仓位的占比情况
最下方还可以查看当前持仓股的估值情况。
6）基金历史规模的变化
7）最后，还可以设定不同的条件，从基础类型中选择货币、混合、股票等类型，然后在选择比如【十年*基】或者【长期绩优基金】等等，条件有很多，再根据时间范围，就可以查找出自己感兴趣的范围，也可以下载成表格，然后导出成文件夹，十分方便。
7、且慢
基金组合相关性检测：是否同涨同跌
（仅限电脑端打开）
如果几只基金相关性较大，极有可能出现一涨全部涨，一跌一起跌的情况。
分散基金的相关性，能有效地对冲潜在风险，一只跌了，另一只补涨，收益波动大大降低。
其实这也是我们俗话说的：不要把鸡蛋放在同一个篮子里。
具体操作方式
1）进入创建组合界面，输入想要做成组合的基金代码
2）对输入好的基金进行调仓，调仓完成后，模型就完成
3）我们可以回测这只组合基金的历史收益率，作为评判依据
4）可以预测未来1-10年后的收益率分布的概率情况
5）最后就是基金组合相关性检测
每一只基金都会与组合中的其他基金进行对比，对比结果是横轴。
结果基本在-1~1之间，
数字越靠近1，则两只基金的相关性越大，越容易同涨同跌。
数字越靠近-1，则两只基金的相关性越小，风险、波动越分散，收益越平稳。
如果数字为1，则可以断定，这两只基金是同一只基金。
如果数字为-1，则两只基金完全没有任何关联。
大家可以用来检验手中已有的持仓，
如果相关性太大，数字接近0.9，建议赶紧卖出几只。
8、晨星网：专业评级
晨星网是一家来自美国，在全球都有很高低位的基金评级机构。每年都会不断优化自己的评价公式、策略，参考价值很大。
国内证监会虽然也指定了天相、银河证券、中国证券报等其他9家进行评级，但业内最出名的还是晨星网。
好基金评级会一直高，垃圾基金大都在3星以下，有的根本0评级。买之前建议先查查。
操作上比较简单就输入基金名称，就可以查询相关信息。
9、集思录：债券+新股
网址：https://www.jisilu.cn/
集思录工具性极强。
大部分免费使用，有部分细节信息需要付费查看，影响不大。
具体操作方式
1）【投资日历】可以查看新股、新债上市的，甚至分红日期也有预告。
2）【实时数据】，反映场内涨跌变动的各类、LOF溢价情况、ETF场内交易情况、封闭基金的*净值……做套利交易非常方便。
4）最后一栏是社区论坛，里面经常有一些技术贴，非常适合新手学习。
10、 萝卜投研：数据+研报
萝卜投研*的亮点在研报和数据板块，
各大券商关于行业的分析、市场分析研报能直接分类查看！
数据方面不论是国内人口、GDP、货币量、财政预算，还是美、欧、日的经济相关数据，都能以图表的方式直观呈现。
具体操作：
可以搜索关键字或者股票基金代码都可以比如输入关键字——白酒，就能出来白酒相关报告，输入股票就能出现股票相关研究报告。
除此之外还可以根据研究机构、报告页数、行业分类进行筛选
2）【数据】一栏中，可以查询相关产量，地区产销率，进出口数量等信息
3）【估值】如何查看
输入股票名称，在【综合】下方有【PE/PB Bands】选项，点击进入
4）就可以看到该股票历史估值情况，以及现在处于什么样的区间，这个功能wind也有，不过wind收费，所以用萝卜投研比较方便
另外还可以切换市盈率PE到市净率PB，也可以转换成市销率PS，不同行业的股票看法有差别。
5）除了估值功能外，左侧一栏还有其他功能，比如杜邦分析，主营结构等等
6）除了研报方面，还可以查询【数据】，在指标库的红圈内，输入你想查询的行业，比如今年新能源行业很火爆，想查一下它的上游相关资源锂矿
7）输入锂矿之后，就会有全球各国之间的数据统计，比如想查看澳大利亚的锂矿产量，就可以看到相关数据，其他产业也是如此。
8）除了产业数据之外，也可以查看国内宏观数据和国际宏观数据，比如某国失业人口数据、就业数据等等。
11、十年国国债利率：英为财情
具体操作：
1，首页点开直接查看*国债涨跌。
还能查看日线、5日线、周线、月线、1年涨跌幅，能满足大部分需求。
2）除了中国国债之外，还可以查看美国国债收益率，毕竟美国十年期国债收益率对于美国的经济和股市涨跌以及货币政策都有着重要的参考性。
除此之外，各国股市的股票以及外汇也都可以查询
3）除了外汇、期货、股票外，还有加密货币的相关信息也可以查看，算是对国内一些平台难以查到的资料作为一个补充。
11、定投计算器：N年定投回测
最后是一个定投计算器，是网的，同样是作为补充工具用的。
不少第三方平台都有定投回测工具，而且都一模一样。
操作上非常简单，一看便知。
12、财 经 新 闻：
最后就是一些实时的财经新闻工具网站，这里给大家推荐两个比较方便的，一个是华尔街见闻，另一个是金十数据。
两个网站都是免费的，除了网站也有专门的APP，方便查看每天的实时消息，操作上没什么可科普的，比较简单。
以上就是多多从众多投资工具中精选出较为实用的网站。
像一些wind、chioce这类费用较高的网站就不给大家推荐了，我们日常顶多花点花点小钱就能高效、快捷、系统地获取信息，相对来讲，这种专业机构软件不太适合所有人。
想白嫖，就去信息源头网站+新闻网站+免费看盘客户端，完全能够满足一般人的需求。
如果大家有什么更便捷、更好用的投资网站也可以评论告诉我，欢迎补充。
红周刊
不知不觉，A股市场反弹已经月余，上证指数从3000点下方回到3200点左右。虽然大部分投资者可能还没有回本，但市场成交量激增、牛股奔涌、赚钱的神话流传，风险偏好陡升，不少券商与机构开始憧憬大牛市了。也有一些谨慎的投资者觉得幸福来得太快，经济基本面很难支持，主张落袋为安、适可而止，*不能再去追高了。有人看好、有人看淡，有人做多、有人做空，这当然是市场的常态。在市场出现明显的分歧的当口，我们有必要对这些分歧做些梳理。
反弹还是反转：后市往何处去？这是广大投资者面临的第一个判断难题，也是事关后面操作的核心问题。如果行情的性质是反弹，仓位应该是越涨越降，不追高是纪律；假如是反转，每次调整都是建仓、加仓的机会，耐心持股做长线是策略。持反弹观点的理由很简单，这波行情是对三四月份快速下跌的技术性修复、跌多了有反抽。经济基本面现在也不支持行情反转，市场热点依旧集中在新能源、煤炭、化工、白酒、矿产等少数板块。行情之所以能够不断向上靠的是补涨和轮涨的力量，一旦轮动完毕，特别是金融、钢铁、建材补涨的时候，行情也可能到了尾声。看反转的想得更远。一是疫情*的冲击也就这样了，今年我国北上广深等几个经济中心城市都被疫情虐了一遍，中国经济依然韧劲十足；二是国家为了稳住经济大盘出台了力度空前的系列政策，正面效应会逐渐显现，经济没有好转之前，股市有稳定的政策环境支撑；三是极度敏感的北上资金近期非常活跃，连续多日净流入，它们无所畏惧的一路买买买说明预期乐观；四是科创板、创业板以及新能源板块涨势喜人，不是一般的反弹可以解释的；五是外部因素对股市的影响转弱，近期美股大跌A股并没有跟随，相反还走出自己的独立行情；最为根本的是，3000多点指数不是高位、平均市盈率还处于历史低位区间，不少私募、机构仓位较轻，向上的动能大于向下的压力。笔者以为，投资者始终要把风险摆在第一位，始终要把赚钱放在第一位，始终把价值投资放在第一位，先把选股当做优先工作来做，无论反弹反转，只要是好股票，长线肯定能够收获多多。
基本面的困境与指数的涨升：向上做的底气何在？股市是国民经济的晴雨表，客观地说，当前国内外经济都遇到了前所未有的困难，基本面看起来并不美丽，投资拉动效应减弱，消费不振，出口受阻，企业经营压力大，地方政府与平台公司更是债务风险沉重。那么，股市向上的力量从何而来？首先来自预期的引导。股市与经济并非一一对应关系，而是提前反映。随着上海、北京等地复工复产步伐加快，稳增长政策不断落地，国内经济估计6月份就可以重新回到扩张区间，资本市场提前反应也非常正常。其次是来自周期的展望。股市有个牛熊周期，跌多了会涨，涨久了会跌。有研究者发现，除2008年金融危机外，历次沪深300指数下跌持续时间在12个月左右，*跌幅约30%-45%。到4月末，本轮沪深300调整了14.4个月，*跌幅达37%，可以说调整时空已经足够。加上综合估值、风险溢价、破净率、股债收益比、投资者仓位等指标分析，周期性底部特征比较明显，抢反弹的风险肯定不大。再次是来自轮动补涨的影响。现在股票有近5000只，数量足够多，资金操作空间大，完全可以稳住指数做个股。4月底以来，除了煤炭等资源股持续牛市，其他板块轮动痕迹明显，投资者守株待兔也能享受补涨反弹红利。最后是维稳的信心。大家相信中国经济的韧性、相信政策效力、相信行情不会昙花一现、更相信趋势的力量。现在对行情有分歧反而安全，如果一边倒看多、看高很可能招致相反行为的到来。
赛道股与价值股：投资哪个更安全？这几年证券市场的价值与成长之争一直没有消停过，就像“茅指数”与“宁组合”哪个好谁也说不清。那么在反弹过程中究竟选哪一边更好呢？从前期的板块走势来看，以新能源为代表的赛道股与以煤炭为代表的价值股都领涨过。不过，就操作而言，可能要把握几个重点：从个股的价格弹性来看，赛道股要大一些，所以抢反弹赚快钱，赛道股是*。买银行股不能期待像赛道股那样涨得欢。从影响股价的比较效应来看，资金偏好方向，就存在机会。从选择的核心因素来看，估值低、贵不贵最为重要，无论是赛道股还是价值股，估值过高、涨幅过大、牛的时间过长，都应该谨慎。从安全性角度观察，整体上应该是价值股更稳妥一些。虽然价值股也有涨得多的，如煤炭，但总体市盈率并不高，它们的上扬主要靠业绩推动，业绩不行股价就会熄火。相反赛道股这两年因为机构抱团炒作，普遍出现了泡沫，上涨是靠资金推动，成长性并没有体现，而且许多个股会随着行业的成熟而被淘汰。新一代信息通信技术板块前几年炒了一波，第二春能够回多高不知道。生物医药板块因为集采、中试时间长、失败率高、国外掣肘带来了不确定风险。高端制造业板块受制于上游原材料与下游市场以及核心技术，发展也不顺畅。军工、粮食安全等赛道估值有点高、股价有点贵。显然，投资者应该关注资金流向，在赛道股与价值股之间进行相机抉择，更多的时候是在两者之间进行组合，哪一块投入占比高要视市场情绪而定。选股的重点在估值，泡沫过大的要谨慎。
科创板复制创业板：未来行情的领头羊？最近这段时间，因为科创50指数涨幅明显超过上证等三大指数，里面跑出莱特光电等超级妖股，越来越多的文章和报告开始谈论今年可能是科创板牛市，有的干脆把2022年的科创板类比为2012年的创业板，后面可能风光无限。科技创新是未来中国经济发展的主引擎，但科创板能否走出创业板2012年至2015年那种波澜壮阔的行情尚需观察。一方面取决于科创板投资门槛能不能真正降低，这也是这轮行情的*卖点，没有资金推动，行情很难走远、走久；另一方面要看科创板中能不能出现支撑未来发展的代表板块和龙头个股；还有就是下半年能不能经得起解禁股的冲击，必须防止变成大股东割韭菜的陷阱。从安全角度考虑，普通投资者可以少量参与科创ETF，有资格的投资者一定要选好赛道和个股，必须选未来产业、科技前沿、蓝海市场、国家急需等，个股应该既有体量、又有质量、还有分量，有巨大成长空间的。
（本文已刊发于6月11日《红周刊》，文中观点仅代表作者个人，不代表《红周刊》立场，提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）
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4.数据查询类软件
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