三峡能源股吧股票(通信达炒股软件)
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民生证券股份有限公司严家源近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《事件点评：符合预期，稳中有增》，本报告对三峡能源给出买入评级，认为其目标价位为7.50元，当前股价为6.44元，预期上涨幅度为16.46%。
三峡能源(600905)
事件概述：7月4日，公司公布2022年上半年发电量完成情况，2Q22完成发电量128.57亿千瓦时，同比增长46.8%；1H22公司累计完成发电量244.88亿千瓦时，同比增长46.7%。
符合预期：分电源来看，2Q22公司陆风、光伏、水电分别完成发电量61.38、38.23、2.46亿千瓦时，同比增长19.9%、46.8%、95.2%，较Q1同比增速分别提高3.5、2.6、84.3pct；海风完成发电量26.35亿千瓦时，同比增长189.9%。2Q22总发电量同比增长46.8%，环比Q1增长10.5%，符合预期。
稳中有增：2Q22公司陆风、海风、光伏、水电发电量较1Q22分别+5.24、-3.18、+8.60、+1.45亿千瓦时，按照公司2021年陆风、海风、光伏、水电平均上网电价测算，预计Q2营收环比Q1增加4.54亿元，同比增长53.3%。
投资建议：Q2公司发电量延续Q1高增长势头，符合预期，1H22业绩增速有望保持。维持对公司的盈利预测，预计22/23/24年EPS分别为0.30/0.33/0.37元，对应7月4日收盘价PE分别为21.4/19.4/17.5倍。维持公司22年25倍PE估值，目标价7.50元/股，维持“推荐”评级。
风险提示：1）自然条件；2）电量消纳；3）补贴账期；4）设备价格。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.85%，其预测2022年度归属净利润为盈利79.71亿，根据现价换算的预测PE为23。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.25。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司3星，好价格2星，综合评分2.5星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
7月10日晚间，上交所官网更新第147家科创板申报企业——深圳市财富趋势科技股份有限公司（简称“财富趋势”）。
尽管公司名字略显陌生，但其产品“通达信”被众多投资者熟知，这款网上证券行情交易系统软件据称在机构（券商）市场覆盖率高达八成，虽然理论上与同花顺、大智慧等互为竞品，但面对的客户群体不同。
财富趋势的名字今晚彼一出现便引发不少市场议论，其曾被创业板发审委、主板发审委两次取消上会，几版招股说明书中的财务数据反复修改，曾出现毛利率100％等“惊人”业绩，真实性饱受市场质疑。
在证监会屡屡碰壁的“问题股”，换到了科创板试图试试“注册制”，会被放行么？
刚欲登陆科创板的财富趋势，实际上已经是闯关资本市场的老兵，其IPO申请曾两度被取消审核。
2012年6月1日，创业板发审委一纸公告，称“鉴于公司尚有相关事项需要进一步落实，决定取消对该公司发行申报文件的审核”。
彼时坊间关于财富趋势篡改财务数据、粉饰业绩、隐瞒关联交易的传闻甚嚣尘上，大量证据被公之于众，对公司“造假上市”的质疑不断。
有律师还指出，公司上市保荐人银河证券同时还是第三大客户，也涉嫌违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》相关规定。
时至今日都令市场印象深刻的是，在其最初的第一版招股说明书中，声称2009-2011年度连续三年证券行情交易系统的毛利率为100％，这一数据可以说震惊业内，被调侃为“印钞机”。
类似的情况2017年4月12日再一次发生，主板发审委公告“鉴于深圳市财富趋势科技股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，决定取消第53次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”
如此一家过去存在“黑历史”的股票，现在试图闯关注册制，市场的关注不言而喻。
尽管从2012年至今已经是第三次冲击IPO，第四次披露招股说明书，但“头铁”的财富趋势一直未更换中介机构，从最初至今保荐机构一直是银河证券，审计机构也为众环/中审众环会计事务所没有变过，并没有“换换运气”的想法。
值得注意的是，尽管多年过去银河证券仍是财富趋势的主要客户，此前饱受质疑的问题并未消除。据招股书显示，该公司产品和服务用户覆盖了我国绝大多数拥有经纪业务资质的证券公司，主要客户有中信证券、国泰君安证券、银河证券、广发证券、国信证券、华泰证券、申万宏源证券、招商证券、海通证券等。
那么这次财富趋势能顺利过关么？此次财富趋势招股说明书披露的财务数据区间为2016年Q4-2019年Q1，与此前历次披露的招股说明书中的业绩均不存在时间上的重叠，这样就不会出现以往的尴尬情形——对比不同版本，数据大相径庭。
从数据上看，这次财富趋势“证券行业交易系统”业务的毛利率不再是“100％”，且综合毛利率也较之前明显下滑。
业绩上也没有再出现“熊市”大幅上扬的诡异情形，之前财富趋势2010年的营业收入居然较2009年增长了63.48％，但实际上2010年因为市场低迷，A股整体成交量大幅萎缩，其业绩增长并未得到合理解释。
2017年财富趋势的营业收入和净利润均出现下滑，2016年-2018年营业收入分别为17944.55万元、16919.50万元、19518.26万元，2017年、2018年的同比增速分别为-5.71％、15.36％。2016年-2018年，其净利润分别为13871.06万元、11809.53万元、14251.81万元，2017年、2018年的同比增速分别为-14.86％、20.68％。
招股书中对业绩下滑的解释为，2017 年度因证券市场低迷等因素影响，公司面向证券公司的软件产品销售收入出现下滑，从而使得公司营业收入和净利润出现小幅下滑。
据悉，财富趋势选择了“第一套”科创板上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
某前*保代直接对表示：“这种公司券商也敢报？”，还有私募的科创板研究员也隐晦称：“公司什么样上交所清楚的很，木瓜移动就是例子（注：木瓜移动近期科创板IPO终止，主营业务饱受质疑）。”
另有市场人士质疑，上交所的科创板指引中重点推荐了六大领域，“通达信”这样*面世已久的证券交易系统，是否符合“科技创新”的定义存疑。
民生证券股份有限公司严家源近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《事件点评：符合预期，稳中有增》，本报告对三峡能源给出买入评级，认为其目标价位为7.50元，当前股价为6.44元，预期上涨幅度为16.46%。
三峡能源(600905)
事件概述：7月4日，公司公布2022年上半年发电量完成情况，2Q22完成发电量128.57亿千瓦时，同比增长46.8%；1H22公司累计完成发电量244.88亿千瓦时，同比增长46.7%。
符合预期：分电源来看，2Q22公司陆风、光伏、水电分别完成发电量61.38、38.23、2.46亿千瓦时，同比增长19.9%、46.8%、95.2%，较Q1同比增速分别提高3.5、2.6、84.3pct；海风完成发电量26.35亿千瓦时，同比增长189.9%。2Q22总发电量同比增长46.8%，环比Q1增长10.5%，符合预期。
稳中有增：2Q22公司陆风、海风、光伏、水电发电量较1Q22分别+5.24、-3.18、+8.60、+1.45亿千瓦时，按照公司2021年陆风、海风、光伏、水电平均上网电价测算，预计Q2营收环比Q1增加4.54亿元，同比增长53.3%。
投资建议：Q2公司发电量延续Q1高增长势头，符合预期，1H22业绩增速有望保持。维持对公司的盈利预测，预计22/23/24年EPS分别为0.30/0.33/0.37元，对应7月4日收盘价PE分别为21.4/19.4/17.5倍。维持公司22年25倍PE估值，目标价7.50元/股，维持“推荐”评级。
风险提示：1）自然条件；2）电量消纳；3）补贴账期；4）设备价格。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.85%，其预测2022年度归属净利润为盈利79.71亿，根据现价换算的预测PE为23。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.25。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司3星，好价格2星，综合评分2.5星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
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作者| 王帅国
“氢”风四起、雷声大噪下，众多知名企业纷纷跟进，但雨点却只是打湿了一层地皮。
8月20日晚间，开尔新材（股票代码：300234）发布公告称，公司与舜华新能源及浙能投资签署合作意向书，为促进全国氢能产业加快发展，三方拟合资设立新能源装备公司开发油、氢、电综合能源站核心装备，用于配套建设综合能源站核心装备及系统生产项目。这成为了上市公司加入氢能大军的又一个*案例。
据不完全统计，2017年至今，全国已宣布的氢能项目投资已超过2500亿元。今年上半年，国内氢能和燃料电池领域的投资项目多达70起，其中包括多个百亿级项目，50起公开投资金额的项目累计资金超过900亿元，已超过2018年全年投资额。
无数次的过往证明，每一起投资热潮之下都暗流涌动。在众多上市公司和各路资本加持下，氢能产业能否破茧成蝶，展翅高飞？就目前来看，还需要打上一个大大的问号。
氢能产业需要的是稳步发展，而不是一哄而上后留下一地鸡毛。这一问题正是当下政府、企业与市场共同面临的困局。
招蜂引蝶似少年
近几年，随着国家鼓励政策的陆续出台，众多大型企业纷纷布局氢能市场，其中不乏国家能源集团、国家电网、华能集团等大家耳熟能详的企业。
华夏能源网（微信号hxny100）了解到，2018年2月，由国家能源集团牵头、国家电网、东方电气、航天科技、中船重工、宝武钢铁、中国中车、三峡集团、中国一汽、东风汽车、中国钢研等多家央企参与的中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在北京宣告成立。
同年4月，金鸿控股发布公告称，公司与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司签署了《战略合作框架协议》，意向在氢能等领域相关关键技术等实施全面战略合作。
除了大型国有企业，许多与能源相关的民营企业也在大力布局氢能市场，意欲在未来的市场中占得一席之地。
在民营上市公司中，美锦能源（股票代码000723）最为高调。今年6月，美锦能源宣布与青岛市工信局等签署了《青岛美锦氢能小镇合作框架协议》，协议显示该小镇总产业用地规模约2000亩，总投资100亿元；7月，美锦能源宣布，公司以自有资金向广东国鸿氢能科技有限公司增资人民币1.8亿元；半个月前，美锦能源又与嘉兴市交通投资集团有限责任公司签署了《嘉兴氢能源基础设施建设和氢燃料汽车示范运营平台合作协议》。
作为一家主要从事煤炭、焦化生产和销售的企业，美锦能源在氢能市场的布局可谓走在行业前列。
氢能的热潮之热，从5月10天最为典型：
5月15日，中泰股份表示，拟投资设立全资子公司杭州中泰氢能科技有限公司；
5月16日，长盈精密也宣布拟投资设立全资子公司深圳市长盈氢能动力技术有限公司，从事氢燃料电池金属极板的研发、生产和销售。
5月22日，航锦科技与苏州华清京昆新能源科技有限公司、徐州华清京昆能源有限公司、上海铭寰新能源科技有限公司签署了《氢能燃料电池产业战略合作协议》，合作方拟共同发起设立氢能产业投资基金，未来5年计划募资150亿元。
如此密集的投资，让氢能市场上车水马龙、觥筹交错，好不热闹。
滚滚雷声落雨稀
“氢能只是嚷嚷得热闹，有效投入与氢能发展的需要相比非常少。”中国工程院原副院长、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇在今年的一次新能源产业发展论坛上直言。
近日，第一财经
“长江氢动力（佛山）研发中心及整车生产项目”施工现场
而这个项目的主要投资企业杭州长江汽车控股有限公司（下称“长江汽车”）母公司五龙电动车（集团）有限公司官网显示，长江项目将在2019年底前竣工投产。但目前看来，“已经不可能按计划投产了。”
谈及目前的情况，参与投资该项目的张玉和南海区政府等相关知情者均向第一财经
因氢能概念火起来的美锦能源从2017年9月开始大肆布局氢能产业，公司股价也因此飙升。然而，现实却是美锦能源在加氢站方面并没有实际投入，其氢能源应用公司山西示范区美锦氢源科技发展有限公司也还停留在筹建阶段，仍未投入生产。对于高达200亿元的投资计划，美锦能源去年底的货币资金仅为12.32亿元，这12亿的货币资金该如何支撑起200亿的项目？
除了只刮风不下雨的长江汽车与美锦能源外，还有一批企业趁着“氢风”四起火速入局，但实际动作却模糊不清。
8月12日晚间， A股上市公司深圳市雄韬电源科技股份有限公司发布定增募资预案修订稿，拟以非公开发行股票的方式募集总额不超过14.15亿元的资金，主要用于发展公司的氢燃料电池项目。13日，浙江氢谷新能源汽车有限公司增资项目在北京产权交易所正式挂牌。该项目拟募集资金5亿元，用于氢燃料电池商用车及核心部件的研发、生产和销售。
而在今年四五月份宣布进军氢能领域的多家企业，如鸿达兴业披露与雄川氢能科技、中泰股份、长盈精密等，或宣布双方签署了合作意向、或表示拟投资设立全资子公司。这样的言语多少会让外界感到有些虚幻，赶热潮的迹象很明显。
山重水复疑无路
在各家公司跑步进场、各路资本蜂拥而入之际，氢能的顶层设计成为了当下的重中之重。尽管近几年国家不断出台鼓励政策，引导市场加大对于氢能技术的研发和应用，然而这些政策实际上还并不完善，顶层设计明显不足，规划不清、配套不足，这些问题不提前解决，投资热潮之后必然是乱象丛生。
数据显示，截至2018年我国已建成23座加氢站。但其中建站手续齐备的商业化加氢站只有6座，主要是因为加氢站建设的审批流程复杂。
南海瑞辉加氢站
华夏能源网（微信号hxny100）了解到，目前氢燃料电池汽车的制造主要归工业和信息化部管理，加氢站等基础设施建设尚没有明确的主管部门，特别是加氢站用地审批难已经严重制约了加氢站的建设速度。就目前发展来看，我国已经出现了燃料电池汽车与加氢站数量不匹配的迹象，如果不改善将影响到整个产业化进程。
除了顶层设计的缺乏，技术上的落后可以说是更大的一个难题。一家氢能企业的工程师曾向经济观察报
顶层设计的缺乏与技术的落后都是阻挠氢能产业发展的重要掣肘。对此，国内的一些证券机构与行业专家也已逐渐认识到了问题所在，并提出了诸多建议。华泰证券指出，我国的氢燃料电池要大规模商业化，一方面电池性能要不断提升，另一方面成本要持续下降，核心技术的国产化是降本关键。
另外，干勇针对我国氢能领域存在的政策问题给出了自己的看法：政府应明确定义氢能在未来能源结构中的占比，并制定系统的顶层设计和实施计划。同时，需破除不合理的“氢气生产属于化工生产，要位于化工区”的行业规则，允许区域制氢等高效解决方案的实施；并制定加氢站的投资和运行补贴政策，明确加氢站的土地政策和行政审批，把车与站协同发展作为获得补贴的重要依据之一。
“这些问题不解决，氢能就不是热不热的问题，而是能不能活下去的问题了。”干勇一针见血的指出。
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