000516国际医学股吧(锦江投资股票)

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智通财经APP获悉，开源证券发布研究报告称，国际医学（000516.SZ）拟与泰格医药在临床研发等方面深度合作。预计2021-2023年归母净利润分别为0.60/4.09/5.75亿元，EPS分别为0.03/0.18/0.25元，当前股价对应PE分别为731.6/106.8/76.0倍，维持“买入”评级。

开源证券指出，6月16日，公司公告称与泰格医药签订《战略合作协议》，拟于未来在研究型医院建设、临床医学院建设、医药临床研究项目、产业链资源合作、CVC企业战略基金等方面展开长期战略合作。

开源证券主要观点

拟与泰格医药在临床研发等方面深度合作

6月16日，公司公告称与泰格医药签订《战略合作协议》，拟于未来在研究型医院建设、临床医学院建设、医药临床研究项目、产业链资源合作、CVC企业战略基金等方面展开长期战略合作。公司与泰格医疗将整合各自优势产业资源，以西安国际医学中心医院为依托，合作打造*的研究型医院。在临床医学人才培养、学科实力提升等领域展开深度合作，有助于增强公司核心竞争力和可持续发展能力。公司凭借医院平台延伸产业链，打开成长天花板；旗下医院病床使用率提升空间较大，2021年盈利确定性高。

借助医院平台延伸产业链扩大成长空间，医疗服务院区产能利用率快速提升

凭借医院平台延伸产业链，打开成长天花板：国际医学基于庞大患者基数、医院平台，能够延伸产业链，且公司通过开展康复、医美、辅助生殖等消费属性较强科室，打造专科优势，提升盈利能力水平。公司现金流情况好，资金优势明显，助力产业链及业务扩张。预计公司未来业务布局会增加更多自费、商保项目，由此打开成长天花板，医院平台价值逐渐凸显。中心医院、高新医院的床位入住率均处于快速提升阶段，商洛医院新院区于2021年3月28日开诊，通过公司内部优质医疗资源对接等优势的保障，商洛医院将实现跨越式发展。

对接优质医疗资源提升品牌，积极布局互联网医院

公司旗下医院医生专家团队影响力大，在陕西名列前茅。2020年上半年，西安国际医学中心医院、高新医院均挂牌成为西北大学、陕西中医药大学附属医院，完善人才培养架构。公司持续推进“线上+线下”的医疗服务网络建设工作。

风险提示：医保控费趋严，住院量爬坡速度不如预期。

10月8日讯，锦江投资(600650)今日早盘10时41分出现异动，截止发稿，锦江投资报10.7元/股，涨幅为4.29%，成交量3.3万手，换手率0.86%，振幅10.72%，量比5.3。

技术面上，目前锦江投资(600650）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，另外，该股短期均线出现明显的“空头排列”，技术上看压力重重，短期或难有起色。

*的中报显示，锦江投资(600650)实现营业收入1138448274.21，净利润162036000，同比增长25.19%，每股收益0.294。

锦江投资(600650)所在的交通运输行业，整体跌幅为2.71%。板块内个股中远海能(600026)，强生控股(600662)，招商轮船(601872)涨幅较大，分别上涨10.11%, 9.95%, 6.45%；中远海能(600026)，强生控股(600662)，招商轮船(601872)明显放量，量比分别为14.06, 12.24, 7.09；振幅较大的相关个股有强生控股(600662)，锦江投资(600650)，宜昌交运(002627)，振幅分别为11.41%, 10.72%, 7.54%；

锦江投资(600650)主要从事车辆营运、汽车销售、低温物流等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为7.71万，较上个报告期减少3.79%。

上海锦江国际实业投资股份有限公司是一家以客运业和物流业为主的公司.客运业主要包括出租车业务、租赁车业务和汽车修理业务,物流业务主要包括国际货运代理业务、机场货运站仓储业务和第三方物流业务.\"锦江\"品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象,公司是上海市车型品种最全,综合接待能力行业领先的客运公司.出租汽车业务在上海出租车行业排名前列,经营水平名列前茅;商务租赁车业务在上海商务租赁车市场的占有率名列前茅;旅游客运业务具有国家道路旅客运输一级企业资质,旅游大客车经营在国内处于领先地位.上海锦江国际低温物流发展有限公司拥有吴泾、吴淞等低温仓库,低温仓储规模位居国内前列.锦海捷亚国际货运有限公司是国内最早从事国际货代业务的公司之一.A级货代资质、IATA成员,连续多年在国内货代行业名列除几大\"中\"字巨头以外的前列,具有较高的市场知名度。

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三星医疗（601567）

三星医疗电气（601567.SH）是智能配用电整体解决方案提供商，产品涵盖智能电表、变压器、箱式变电站、开关柜、充电桩等电力设备。在宁波、巴西、印尼、波兰建有制造基地， 在宁波、杭州建有研发中心，营销渠道和战略合作项目遍布50多个国家和地区。未来的奥克斯电力，将深耕智能电网产业链，聚焦智能用电、智能配电，大力开拓新能源领域，加快产业升级，致力成为全球电力客户价值链一体化的卓越合作商。

一、主营业务

公司主要从事电能计量及信息采集产品、配电设备和医疗服务。

1、智能配电方面（主营收入占比76.64%，毛利率24.06%）：公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。运营方面，在国内，公司设有多个子公司，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。

从2021年国网招标情况来看，三星医疗市场份额5%，处于第一梯队。公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、开关柜、电力箱、充电桩在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，并在业内具有较高的知名度和美誉度。

2、医疗服务方面

公司致力于创新康复医疗模式，与综合医院有效协同，走差异化、连锁化、品牌化发展道路。业务以重症康复为特色，探索 ICU、康复、高压氧深度融合之路，充分利用早期治疗的“黄金时间”，率先开展氧舱内呼吸机支持技术与带呼吸机康复训练，显著提高重症患者愈后康复，重建患者品质生活。

公司主要通过收购来拓展医疗服务业务，如2022年3月27日公告，下属子公司康复投资拟以18,000万元收购*华风、众善投资分别持有的武汉明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以16,000万元收购*华锐、众湘投资分别持有的长沙明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以18,200万元收购*华阳、众苏投资分别持有的常州明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以21,000万元收购*华京、众京投资分别持有的南京明州康复医院有限公司70%、30%股权；康复投资拟以11,200万元收购*华胜、众业投资分别持有的宁波北仑明州康复医院有限公司70%、30%股权。

二、业绩情况

2021年公司实现营业收入70.23亿元，同比下降0.98%；归属于上市公司股东的净利润6.9亿元，同比下降27.83%。

三、投资要点

1、财务方面

公司2019-2021年，每股收益平均为0.64元左右。目前股价10.56元，若今年业绩能做的0.64元，PE不到17倍。TTM（滚动市盈率）方面，目前TTM21.73，处于历史70分位值（21.11）附近。市场给其估值一直给的不是很高，与智能电网行业有关。目前智能电表、电压器以国网和南网招标为主，虽然今年招标次数、额度和单机价值（IR46新标）都有所提升，不过行业份额较为分散，要有大的提升难度还是比较大，成长性一般。

而康复医疗或是公司未来的增长点，公司2022年3月收购多加康复医院。以海兴电力（603556）为例（智能配用电占比97%），目前市盈率13.4倍。2021年三星医疗智能配用电收入53.82亿，假设净利率10%，则只能配用电估值为5.38*13.4=72亿。

另外，医疗板块方面，若以国际医学（000516）为参照，2021年医疗业收入28.92亿（亏损），市值221亿。而三星医疗市值医疗收入13.7亿，按国际医学收入估值，则医疗板块估值为104.69亿（两家公司业务并不相同，参考而已）。则三星医疗估值应为72+105=177亿，目前市值为149亿。这样看来，公司估值不算贵。

2、技术上看，月线仍处于反弹中。日线方面，布林线三轨朝上，股价处于布林中轨上方，短线走势较强。

公司主营“智能配用电+康复医疗”，智能电表头部企业集中度不高，不过市场份额和现金流较为稳定。康复医疗或是公司以后提升估值和业绩的增长点。估值不算高，可逢低关注。

风险提示：公司规模扩张引发的管理风险、电力系统用户依赖的风险、医疗运营风险、市场竞争风险等。

今日早盘，截至10:00，毛发医疗板块拉升。国际医学(000516.CN)涨10.00%报8.58元，朗姿股份(002612.CN)涨8.60%报22.6元，康恩贝(600572.CN)涨5.85%报4.34元，振东制药(300158.CN)涨5.46%报10.62元，特一药业(002728.CN)涨5.18%报12.6元，澳洋健康(002172.CN)涨5.14%报3.27元，九 芝 堂(000989.CN)涨3.76%报8.28元，金发拉比(002762.CN)涨3.71%报7.27元。

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