半导体行情(基金收益排名一览表)
半导体行情(基金收益排名一览表)
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在“缺芯”的第三个年头，风向开始变了。
近日，一则台积电遭三大客户“砍单”的消息在半导体圈持续发酵，与此同时，市场上不断出现电源管理IC（集成电路）、MCU（微控制单元）等多个芯片产品降价的声音。业内关于半导体将进入产业下行周期的揣测此起彼伏。
多位业内人士在接受《中国经营报》
“缺芯”变“砍单”
2020年下半年开始，半导体芯片产能短缺，以及网络上到处可见的涨价函早已让以汽车为代表的多个行业“叫苦不迭”，甚至有企业只能以停工停产来应对。不过，时至今日，这种“苦日子”即将熬出头。
以手机、电脑为代表的电子消费品在经历了前几年的高增长后已出现下滑态势，2022年全年或为负增长。市场调研机构Counterpoint预测称，2022年全球智能手机市场出货量将同比下滑3%；而Gartner近日公布的*报告认为，今年全球PC和智能手机出货量都将出现萎缩，预测2022年，中国智能手机出货量将比去年减少18%。
实际上，早在今年4月便有消息称，消费电子终端芯片或面临30%的大幅“砍单”，正在积极备货的供应链以及终端厂商将面对巨大的库存压力。如今，“砍单”现象从消费电子终端，开始逐渐往芯片厂商蔓延。
市场机构Digitimes Asia的一份报告称，由于“挖矿”热潮消退以及PC市场需求的下跌，台积电的两大客户AMD与英伟达向台积电表明了订单规划的调整。其中，AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7或6nm订单，英伟达则要求延迟并缩减2023年第一季度订单。
对此，台积电方面称：“不评论市场臆测与个别客户消息。”
“虽然作为全球芯片产业风向标的台积电遭遇‘砍单’消息尚未有权威消息确认，但市场认为此事发生概率较大，”深度科技研究院院长张孝荣对
不仅仅是台积电，海外的半导体企业相较于此前的高歌猛进，也陷入到悲观的情绪中。今年6月，英特尔财务长辛思纳（David Zinsner）曾表示，近期针对下半年市场前景“出现的很多杂音”，将会就现实情况调整支出与投资。
存储芯片厂商美光也是如此，其CEO梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）称，“产业需求环境疲软，PC与智能手机销售下滑”，正在削减部分支出计划，以应对*市场动态。
具体到产业链上，继驱动IC、电源管理IC与CIS（接触式图像传感器）传出降价后，MCU近期也出现“砍单”降价压力，英飞凌、意法半导体、德仪等MCU厂商被传出报价严重下滑。
TrendForce集邦咨询表示，晶圆代工厂出现砍单现象，首波订单修正来自大尺寸Driver IC（驱动芯片）及TDDI（触控显示驱动集成），两者主流制程分别为0.1Xμm（微米，1米的一百万分之一）及55nm（纳米，10的负9次方米）。尽管先前在MCU、PMIC（电源管理芯片）等产品仍然紧缺的情况下，晶圆代工厂通过产品组合的调整，产能利用率仍大致维持在满载水平，然而近期PMIC、CIS及部分MCU、SoC砍单现象已浮现，虽仍以消费型应用为主，但晶圆代工厂已陆续不堪客户大幅砍单，产能利用率开始滑落。
张孝荣对此分析认为，从供应来看，前两年建设的生产线开始投入运营，部分产能得到了释放，缓解了供应压力。从需求来看，全球消费电子销售低迷，乌克兰局势等影响欧美市场销售，新冠肺炎疫情反复影响全球市场恢复，市场对芯片的需求被较大幅度压缩了。供需关系的变化，导致了“缺芯”向“砍单”演变。
TrendForce集邦咨询认为，下半年在需求端仍不断下修的状况下，消费型PMIC及CIS亦开始出现库存调节动作，尽管有来自服务器、车用、工控等方面的PMIC、Power Discrete（功率分离式元件）需求支撑，仍难以完全弥补Driver IC及消费型PMIC、CIS的“砍单”缺口，导致部分8英寸厂产能利用率开始下滑。而且，下半年全球8英寸厂产能利用率整体上将大致落在90%~95%，其中部分以制造消费型应用占比较高的晶圆厂，可能须面临90%的产能保卫战。
国内企业影响甚微
近日，
主营安全芯片，通用MCU的国民技术（300077.SZ）工作人员对
当被问及近期半导体局部领域出现砍单情况，瑞芯微（603893.SH）方面表示，公司正在关注相关变化，在有机会的情况下，公司会积极协调争取产能。
和而泰（002402.SZ）方面则表示，目前来看公司使用的通用类芯片供应有所缓解，进口MCU供应形势仍然严峻，公司会积极关注供应市场行情，实时制定应对策略，保证生产交付的连续性及稳定性。
国内晶圆代工龙头企业中芯国际（688981.SH）也对“砍单”现象作出回应，其表示，集成电路行业有周期性，而国内集成电路行业也有其自身发展的特性。过去几个季度以来，行业从全面紧缺转向结构性紧缺，而对供应链区域化分割的担忧推动了产业转移，为国内集成电路行业带来了本地化生产的需求。公司从去年底开始已经及时将产能分配做了调整，将产能转换去做需求旺盛的领域，去做增量市场。目前公司生产运营正常，业务有序开展，同时也会持续紧密跟踪市场动态。
实际上，中芯国际也曾在今年一季度业绩说明会里分析了2022年下半年的市场情况：“经过半年的市场加速消费和库存的积累，特别是中国进入疫情防控阶段后，行业供需趋势已经从全面紧缺向结构性紧缺转移，消费电子、手机等存量市场进入了去库存阶段，开始软着陆，而高端物联网、电动车、显示、绿色能源、工业等增量市场尚未建立足够的库存，对产能提出了更高、更紧迫的要求。整体来看，客户的需求依然旺盛，预计今年全年公司产能依然供不应求。”
至于“砍单”现象对国内企业影响较小的原因，张孝荣认为，3C产品销售低迷，国内消费电子龙头企业也有类似降低生产规模和销售预期的缩减动作。由于国内新能源车销售上涨迅猛，国内半导体供应情况要好于国外，在某种程度上“砍单”现象的影响没有国外那么明显。
展望2023年，TrendForce集邦咨询认为，在长达近两年半的芯片缺货后，消费性产品的降温虽然在短期内使晶圆代工厂的产能利用率出现松动，但过去苦于晶圆一片难求的市场得以在此时获得资源的重新分配，相关应用如5G智能手机及电动车渗透率逐年增加，5G基站、各国安检措施自动化等基础建设、云端服务的服务器需求等的备货动能，将持续支撑晶圆代工厂产能利用率大致维持在90%以上，而部分以生产消费性产品为主的业者恐怕面临产能利用率滑落至90%以下的情况，此时则需仰赖晶圆代工厂本身对产品应用的多元布局及资源分配，以度过全球性高通胀带来的零部件库存调节危机。
临近年终，大家都在关心2021年的基金收益排名，基金经理在关心，基民们也在股关心，前者是为了个人业绩，后者在为2022年寻找下一只能赚钱的基金做准备，虽然距离全年结束还有近一个月时间，但是当前进入震荡市，今年的基金收益排名如果不出太大偏差的话，基本也就这样了，我们不妨来看看，今年*钱的基金都有哪些？
1、今年*钱的基金名单
1）有哪些？
下图是整理了到12月1日为止业绩*的前20支基金（这里面把排名靠前的一些场内ETF和一些重复的给筛出去了）
2、这些基金有什么特点？
买中了风口
截至目前今年收益率超过***的只有两支基金，而且比较巧的的是，这两只基金都是同一位基金经理崔宸龙，大家之所以没听过是因为这位基金经理任职才1年多，任职年限较短看不出什么，但我们通过他的两只基金的持仓会发现，两只收益*的基金都是以A股或者港股的新能源行业为主。
而排名第3的宝盈优势产业混合A 今年收益达到99%，主要以制造业各细分领域的龙头公司为主，取得非常*的成绩。
排名第8的大成国企改革灵活配置混合全年收益率86%，虽然是以国企改革为主题，但是通过三季报来看，基金经理认为依旧是受益于碳达峰碳中和政策的不断推进，持仓相关的传统能源及高耗能行业、新能源行业、电力行业等领域出现了大幅上涨。
排名第12的广发多因子混合截至目前收益率80%，这支基金的风格主要是配置了新能源运营方面、非银行金融及部分可选消费品等低估值成长股。
今年这20支基金中，除了个别一两支有着独特的行业趋势外，剩下的十多支基金今年踩中了什么风口呢？
没错，剩下的基金都是以新能源主题为主，从最上游的材料、资源到制造最后再到下游的整车，全都包括进去了。
可能有人认为这其中有不少基金因为规模过小，所以净值很容易走起来，规模大的基金反而更有说服力。
那我们不妨以规模*的基金来观察，下图是选出今年收益率前200支基金中规模*的前五支基金，看看他们的收益率：
其中业绩前200名中规模*的是赵诣的农银新能源主题基金，规模达到259亿，持仓以新能源产业上下游的龙头公司为主，今年以来业绩67.9%。
华夏能源革新股票基金的规模在226亿，今年以来业绩56%，基金持仓表现依旧是新能源核心票。
东方新能源混合规模201亿，说起来也是今年富有传奇色彩的一只基金，从2020年末的47亿到今年二季度破百亿，如今已过200亿规模，收益率在今年达到了70%，算是今年权益类“黑马”之一。
3）为何新能源如此火爆？
从宏观角度来讲，人类文明的进步离不开能源，但能源是重度消耗品，用一点少一点，石油、煤炭、天然气，总有烧完的一天。
中国是工业大国，但石油贫瘠，早早尝到了能源不可控的危机，煤炭虽富裕，但没有新能源，迟早也会卡脖子。
汽车这个烧油大户，一直是心头大患，电动车缓解了能源焦虑的同时还能促进科技创新。
而政策方面又是明确支持，从产业来看，今年新能源车销量数据表现都十分亮眼，而根据那些车企或电池厂的规划来看，未来景气度大概率还是比较高。
这也是为何今年业绩居前的基金都是和新能源相关的原因。
02
去年的人气基金为什么熄火了？
我们选出一些过去长期绩优的基金从下至上排列，会发现今年全市场主动权益基金的首尾业绩差距已经达到了130%左右。
而很巧的是，今年表现最差的行业，恰好是去年最强的行业，整个排名榜单中，榜单前列的新能源阵营和榜单尾部的大消费阵营两两相对，算是对今年市场*的风格的一种诠释
我们来看看去年比较火爆的消费基金，*代表也是大家耳熟能知的两只
作为号称消费*的萧楠，他的易方达消费行业基金在2019和2020年表现可谓是亮眼，收益率分别为71.36%和72.52%，但是今年来收益却是-13.23%
同样是因为白酒成为了第一位“千亿顶流”的张坤，他的易方达优质精选
2019年收益率为65%，2020年收益率为84%，但是今年的业绩同样不是正收益，截至12月1日只有-12.71%
到底是何原因导致去年大火的消费主题基金会在今年熄火呢？
一来是估值过高，以消费中军白酒为例，在年初*点估值一度高达70倍。
在今年行业的业绩披露中，因为水井坊业绩为负的净利润不及预期从而引发市场对其他酒企业绩是否会不及预期的担忧；以及即使业绩超预期，下半年业绩是否能保证高增的担忧，毕竟之前的白酒业绩基数太高，大家都担忧目前的业绩撑不起来这么高的估值，从而引发回撤。
二来是政策方面关于消费税的传闻，按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额或者迎来消费税征收环节后移。
这种事情本来只是短期因素，但由于前期的“双减”政策落地和互联网反垄断措施的影响，导致市场对政策敏感性很强，从而担忧白酒行业存在政策风险，所以不少机构开始纷纷降低白酒仓位。
而去年同样比较火的医药，比如葛兰的中欧医疗和赵蓓的工银医疗保健，前者今年收益为-1.97%，后者收益为14.98%。
因为持仓布局略有差别，但全年最差的也只是略亏不到2%，收益高的能达到15%，整体情况要比白酒强上不少。不过年年初时和白酒同样估值过高导致前期回撤较大。
03
2022该如何布局？
（1）*基金要小心
首先从估值角度来看，今年踩在风口上的主题基金一定要小心，无论是规模*的代表基金农银新能源主题还是收益*的前海开源新经济基金，通过他们的估值来看，都已经到了高位，因为是新成长产业，所以从估值来看，要比去年的白酒医药估值还要高出一些。
所以今年新能源走到这个位置，不免让人想起去年的白酒和医药，
新能源当前的景气度就很高，短期之内估值上又下不去手，而且最近整个板块确实有盛极的现象，未来如果高位横盘，可能会花一段时间去消化估值，不管怎么看，今年的这些收益爆表的股基都不适合再追进去了。
（2）建议均衡配置
今年行情从年初的白酒消费、医药到新能源和一些科技行业，行业不断轮动，未来空间大的有想象力的，该炒都炒过了，所以我们需要去思考，接下来还会炒什么？ 接下来难道还是这几个板块接着不断轮动，股价轮流直冲天际？ 如果没有想到答案，我不得不谨慎一些，毕竟好行业估值都在高位，风险收益比已经很低了，所以现在大盘未来的走势是很重要的，如果大盘好，可能会带动板块继续向上，反之，就要注意风险了。
这个时候如果去配置的话，*的建议是不要重仓一种基金，*多配一些估值便宜，安全边际较高，或者是前期跌下来不少的基金，比如说白酒或者医药如果再跌下来一些，那可能会出现合适的投资机会，估值越低，安全性就相应的更高一些。当然，也可以选择可以关注有*收益型的那种，比如说像股债平衡类的等等，如果明年继续是结构性震荡市，那均衡配置或许是较为不错的选择。
内容来自bank）综合，谢谢。
据theregister报道，有消息称，台积电等芯片制造商的主要供应商计划提高价格，这可能会对芯片价格产生连锁反应，这引发了有关半导体市场的更多危险信号。
总部位于日本的化学品公司昭和电工警告称，预计将提高价格，并可能不得不削减一些无利可图的产品线。该公司是化学品和气体的主要供应商，这些化学品和气体用于半导体制造业，用于制造硅晶圆和蚀刻工艺以制造芯片。
昭和电工首席财务官在接受彭博社采访时表示，该公司今年已经至少提价了十几次，理由是 COVID-19 封锁、能源成本增加和其他因素。然而，他证实“当前的市场走势要求我们要求两倍于我们之前计算的金额。”
由于昭和电工和其他公司提供的化学品和气体对半导体制造工艺至关重要，因此其成本的任何显著上升都可能转嫁给台积电和其他芯片制造厂的客户。
这可能会给半导体市场带来进一步的麻烦，由于供不应求，在 2021 年收入丰收之后，该市场现在似乎正面临低迷。
上个月，研究公司 Omdia 警告称，半导体市场似乎正在趋于平缓，并表示其数据表明，在连续五个季度创纪录的收入和需求持续增长之后，该市场在 2022 年第一季度达到了稳定水平。
在此之前，分析师 IDC 表示，它预计制造芯片所需的后端材料供应问题将导致短缺持续到 2023 年初，尽管它仍然预测芯片制造商的收入将是丰收的一年。
金融服务机构 Jefferies Group 的分析师也警告称，由于通胀急剧上升、PC 等领域终端用户需求放缓的迹象以及公司囤积零部件，半导体行业将在今年下半年或 2023 年初面临库存调整以抵消一直波动的供应情况。
与此同时，内存芯片制造商美光也在其*的季度业绩公告中表达了谨慎的态度。该公司报告了有史以来*的收入，但警告投资者，随着个人电脑和智能手机内存需求的下降，它预计下一季度的收入将下降 13% 。
这种制造商为应对需求高峰而增加产量，导致价格下跌的供过于求的情况在半导体市场，尤其是在存储芯片中并不陌生。
今年早些时候，Gartner 半导体和电子产品副总裁 Richard Gordon 对此发出了警告，称我们已经看到市场达到顶峰，随后可能会出现回调。
“我们刚刚看到了半导体市场的经典高峰——芯片短缺、价格上涨、库存增加，所有这些都导致了非常高的增长年和 2021 年的创纪录收入。但是，这是一个周期性市场。短缺情况正在缓解；我认为我们已经过了周期的高峰，”他当时告诉The Register。
Gordon评论说，经济迹象并不好，消费者收入受到生活成本上升和税收增加的挤压，这将导致个人设备等项目的支出下降。
“最重要的是，该行业正在进入下行周期，可能从 2H22 开始，但肯定会影响到 2023 年和 2024 年——这意味着该行业将从供应不足转向供应过剩，这将给半导体定价带来下行压力，并导致收入增长放缓。下一个上升周期将在 2025 / 2026 年开始，”他预测。
芯片今年下跌 39%，表现逊于其他板块
据彭博社报道，半导体股票现在正在以低廉的价格交易，但随着需求降温的迹象不断增加，投资者仍然远离。
该行业的情况看起来并不好：美光科技公司给出了令人失望的预测，而英特尔公司表示宏观经济环境正在减弱。内存芯片和英伟达显卡的价格已经下降。研究公司 Gartner Inc.预计2022 年 PC 出货量将下降 9.5%。
芯片股是今年表现最差的标准普尔 500 指数成分股，下跌近 40%。虽然这让股票看起来很便宜，但大多数投资者预计情况会变得更糟——尤其是如果疲软从消费品蔓延到企业支出和云计算等领域。
Hood River Capital 的投资组合经理 Rohan Kumar 表示：“我们正处于第一局，最后几局可能会很快到来，而且非常残酷。”
从长远来看，Kumar 对芯片持乐观态度，但短期内对该行业的担忧导致他减少了在其十多年职业生涯中的一些*水平窗口。
费城证券交易所半导体指数周二下跌 2.9%，连续第六个交易日下跌。它的交易价格处于 2020 年 11 月以来的*水平。
需求下降标志着从 2020 年到 2021 年的转变，当时该行业正努力应对由 Covid 驱动的全球供应紧缩，这也是整个经济健康状况的不祥迹象，因为芯片在从汽车到电器的所有物品中普遍存在，游戏和人工智能。
美国银行分析师 Vivek Arya 上周写道：“半导体衰退每 3-4 年发生一次，我们可能会再经历一次，”他表示，紧缩的货币政策、地缘政治动荡和消费者疲软将给 2023 年的需求带来压力。他下调了包括德州仪器在内的几个半导体公司的股票。
此次暴跌使费城证券交易所半导体指数 (SOX) 的预期市盈率低于 13 倍，低于 10 年前 16 倍的平均水平，也低于纳斯达克的市盈率。
根据彭博情报汇编的数据，华尔街分析师预计 2022 年半导体公司的利润将增长 19%，超过年初的预期。
然而，估计还没有反映出未来的挑战，许多人认为共识观点很快就会被削减。B Riley Securities 分析师 Craig Ellis 上个月下调了一些芯片和芯片设备股票的评级，称共识数据并未反映消费者或企业需求未来的不确定性。
瑞穗证券 (Mizuho Securities) 董事总经理兼技术分析师乔丹克莱因 (Jordan Klein) 表示，虽然芯片制造商已经变得更便宜，但估计需要进一步降低才能让它们看起来有吸引力。
“我们对 2023 年的疲软程度一无所知，虽然数字可能很快开始好转，但我不想在美联储变得更加鹰派且我们面临经济衰退的下行风险时做出这样的du注。”
低估值可能会限制该集团的下行潜力，“但你需要一个比看起来便宜的股票更大的催化剂，”他说。
*免责声明：本文由作者分享。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
今天是《半导体行业观察》为您分享的第3092内容，欢迎关注。
晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜台积电｜AI｜封装
去年刚经历完“缺芯慌”，今年就开始“砍单潮”。
从周末开始，大量的新闻开始宣传国外大厂被砍单的情况。
先是台积电将于7月中举行的业绩说明会，下修全年营收目标，原因是三大客户罕见下调订单量；
后是AMD和英伟达也向台积电表明不得不调整订单规划，AMD削减第四季度至2023年首季约2万片的7/6纳米制程订单；
现在是MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS市况反转之后，又一面临砍单降价压力的关键芯片。
众所周知，半导体产业其实是一个周期性的产业。那么，半导体现在是走下行周期了么？
1
半导体周期
最近5年，以国证芯片指数为例，半导体行业经历了三次大崩盘。
1.2018 年 1 月-2018 年 12 月，跌幅 46％；
2.2020年 2 月-2020年 3 月，跌幅 37％；
3.2021 年 8 月-2022 年 4 月，跌幅 48％。
这三轮暴跌，跌幅不同，持续时间不同，背后的原因也不尽相同。
2018年：处于库存周期的下行趋势、叠加创新周期下行阶段，也就是4G 红利殆尽，5G 还未开启的创新真空期。
2020年：处于库存周期的盘整趋势，由于疫情突发，属于短期黑天鹅事件。
2022年：整体处于库存周期的下行趋势，具体有所分化：先进工艺（手机/电脑）等传统下游的创新疲软，但是成熟工艺的新能源（光伏/电车）处于创新高峰期。
从这三轮暴跌中，我们可以发现，半导体的周期其实分为三种。
1.短期，看库存周期：供需错配带来的量价关系；
2.中期，看创新周期：技术进步带来需求结构提升；
3.长期，看国产替代：由底层设备和材料带来的根技术国产化。
方正证券认为，2021年至2022年这一轮下跌是价格周期下行的结果，价格周期是决定性因素。
2
缺芯慌？砍单潮？
市场总是听风就是雨，在周末传出批量砍单新闻后，周一半导体板块闪崩，芯片ETF开盘下跌5％。
然而，砍单这一消息，在严重缺芯的2021年便早已出现。
从去年12月开始，芯片巨头英伟达股价便开始逐渐走下坡路，即便中间有过短暂的反弹，但依然难以扭转下跌的颓势。从股价*点346.35暴跌到现在145.23，跌幅已经深达58.13％。
股价总是先于现实，资金们早在去年底开始便看空芯片市场了，那么这中间究竟是如何演绎的？
首先要明白的一点，过去两年缺芯缺的是汽车芯片，而巨头们砍单砍的则是消费电子芯片。
2021年，新能源车行业犹如乘坐火箭一般飞速上升，渗透率的不断提高导致市场对于芯片的需求暴涨，市场供求严重失衡，芯片价格的暴涨也造就了A股部分半导体行业上市公司亮眼的业绩。
反观消费电子芯片，随着比特币暴跌以及“挖矿潮”退去，过去一直买不到、买不起的“空气卡”，售价破万的显卡于年初开始，价格急转直下。
与此同时，手机市场消费需求也在加速放缓。市场调研机构Counterpoint预测称，2022年全球智能手机市场出货量将同比下滑3％。
消费电子放缓的背后主要原因是换新手机周期变长，以及疫情后全球经济和消费力发生了变化，对于电子产品的消费欲望降低。
假若再往前看，其实国内芯片行业从去年8月便开始下行了，这也和国内的环境有关系。
中国在去年开始提前进行了货币紧缩政策，在欧美还在大规模放水的情况下，国内防止大量外资冲击，导致国内资产过热，已经提前缩水。
因此国内芯片行业实际上去年一整年都处于行业需求下行期，这也就导致了国内芯片提前出现了供给过多的情况，特别是消费芯片，只是这样的情况被上行期的汽车芯片掩盖住了。
表面上芯片行业供不应求，内里消费芯片危机四伏。
3
危机危机，危里有机
目前全市场共有8只半导体行业相关ETF，截止2022年一季度末半导体ETF总规模高达476.53亿元。
（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）
即便当前部分芯片需求出现了放缓，但并不意味着未来半导体行业就会开始衰退。
反之，半导体芯片市场的冰火两重天也给行业提供了结构性的投资机会。
一方面，汽车芯片还是半导体行业的擎天柱。这一波价格和库存调整主要波及的是消费电子芯片，但是汽车芯片的价格依然硬挺。毕竟新能源汽车至少是半导体目前确定性最强的应用领域，而新能源车在未来几年的发展也不必多言了。
另一方面，在全球半导体设备需求暴涨，而新设备和二手设备都缺货的背景下，再加上国产替代和国外供应链紧张的红利之下，国产半导体设备公司真正迎来了产业化的大机遇，有了大展拳脚的好机会。
结合半导体的周期，方正证券也给出了一个言简意赅的结论：目前半导体行业处于库存周期的下行通道+创新周期的分化阶段+国产替代的放量期，半导体板块将在细分板块具备分化的成长性。
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